2024年抖音网球鞋服行业趋势洞察报告

2024 抖音电商 网球鞋服行业趋势洞察报告 出品方：发布时间：2024年8月30日 01中国网球市场 发展概况 •中国网球运动人口规模、网球场数量均位居全球第二 •中国网球市场用品规模约27亿元，网球服装及其他配套产品规模达15.12亿元，占56.2% •2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠，对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用，未来市场发展空间大 02抖音网球鞋服发展现状 •抖音平台网球用品规模：2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿，网球拍、网球鞋为高规模高增速赛道，网球服饰配件为高增长潜力赛道 •抖音平台网球鞋服市场：国际品牌主导，阿迪达斯、斐乐、耐克排名前三，网球鞋品类最热卖 03抖音网球鞋服趋势机会 •内容趋势：抖音网球穿搭话题热度攀升，用户对网球鞋服的搜索热度显著上升，短视频种草内容竞争机会大，可加强布局，提升品牌曝光 •品类趋势： 01 02 03 目录content 网球用品市场现状 •中国网球市场发展概况 •抖音网球用品市场概况 •抖音网球鞋品类解析 网球鞋服市场趋势洞察 •搜索趋势 •内容趋势 •品类趋势 •人群趋势 网球鞋服品牌案例 •FILA斐乐 •Adidas/阿迪达斯 •NIKE/耐克 01 网球用品市场发展概况 •中国网球市场发展概况 •抖音网球用品市场概况 •抖音网球鞋品类解析 Tennis Tennis Tennis •中国网球产业供需现状：中国参与网球运动的人口接近2000万，成为全球网球参与人数排名第二的国家，仅次于美国；中国网球场的数量为全球第二，达49767片；网球教练则以11350人位居全球第五。中国网球赛事化、商业化程度较低，网球俱乐部相关企业占全球的1%，但增长趋势明显。2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠，激发了国民对网球运动的关注和热情，对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用，中国网球市场未来发展空间巨大。 •中国网球用品市场规模及增速：2022年我国网球用品市场规模为26.92亿元，同比增长4.58%。其中，网球服装及其他配套产品需求规模为15.12亿元，占 网球用品市场规模的56.2%；网球规模为7.66亿元，占网球用品市场规模的28.4%；球拍市场规模为4.15亿元，占网球用品市场规模的15.4%。 网球产业供需现状 网球用品市场规模及增速 •网球用户规模：中国网球人口已达1992万，占全球的22.9% •网球教练规模：中国网球教练仅11,350名，占全球的7.6% •网球运动员规模：中国注册的网球运动员总数为4,362人 •网球场数量：49,767片，大约400个网球人口合用一个网球场 30 25 20 15 10 5 0 网球用品市场规模（亿元）同比增速（%） 30% 20% 10% 0% -10% -20% •网球相关企业：现存网球相关企业近6000家 •网球俱乐部：网球俱乐部相关企业1493个，占比全球的1%左右 201420152016201720182019202020212022 网球服装及其他配套产品：15.12亿元，占56.2% 网球： 7.66亿元，占28.4% 网球拍： 4.15亿元，占15.4% 数据来源：国际网球联合会ITF发布的《2021年全球网球报告》，网球运动员规模为中国网球协会2022年统计数据；网球相关企业规模数据来源于“九派财经”公众号发文数据，仅供参考。 数据来源：共研产业咨询发布的《2024-2030年中国网球用品市场全景调查与发展前景报告》，仅供参考。 •近一年抖音网球用品市场规模及增速：2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿，同比下降15%。从月度趋势看，生意集中在3月-10月。 单位：万 抖音网球用品销售增长趋势 销售金额指数（万）同比增速（%） 179% 136% 108% 22/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7 -57% -50% -40% -37% -49% -37% -2% -23% -6% 2022年8月-2023年7月销售金额：2.44亿 2023年8月-2024年7月销售金额：2.08亿 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年8月-2023年7月，近一年：2023年8月-2024年7月。统计类目：运动/瑜伽/健身/球迷用品>网球、运动鞋>网球鞋。 •近一年抖音网球用品细分品类市场份额：网球训练用品、网球拍、网球鞋为TOP3品类，市场规模分别达到8496万、6081万、5488万，市场份额占比分别为40.88%、29.26%、26.4%，其余品类市场份额均低于2%。 •近一年抖音网球用品细分品类市场规模及增速分布：网球拍、网球鞋为高规模、高增长明星赛道，网球服/包/帽等服饰配件品类为高增长低规模潜力赛道。 近一年抖音网球用品细分品类市场份额近一年抖音网球用品细分品类市场规模及增速分布 网球服,0.67% 网球包,0.82% 网球,1.51% 网球鞋,26.40% 网球帽,0.23% 网球线,0.13% 其他网球用品,0.10% 网球训练用品, 40.88% 纵轴：同比增速（%） 网球包，156% 网球服，146%网球帽，62% 网球线，32% 200% 150% 100% 50% 气泡大小：销售金额 网球拍，103% 0% -50% -100% -150% 其他网球用品，-15%网球，-67% 网球鞋，31% 市场增速： -15% 网球训练用品，-47% -1000010002000300040005000600070008000900010000 网球拍,29.26% 横轴/气泡大小：销售金额 单位：万 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年8月-2023年7月，近一年：2023年8月-2024年7月。统计类目：运动/瑜伽/健身/球迷用品>网球、运动鞋>网球鞋。其他网球用品包含：网球袜＞运动袜、网球赛事纪念、避震器、手胶/吸汗带。 •近一年抖音网球鞋市场规模及增速：2023年8月-2024年7月销售金额5488万，同比增长31%。从月度趋势看，生意集中在3月-8月，秋冬季节生意贡献低，但11月份大促期间销售增长显著。 抖音网球用品细分赛道销售增长趋势——网球鞋 单位：万 销售金额指数（万）同比增速（%） 359% 202% 109% 114% 104% 15% 42% 23% -33% -49% -25%-28% 22/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7 2022年8月-2023年7月销售金额：4191万 2023年8月-2024年7月销售金额：5488万 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年8月-2023年7月，近一年：2023年8月-2024年7月。统计类目：运动鞋>网球鞋。 •近一年抖音网球鞋月度商品平均价格趋势：3月-6月网球鞋商品均价显著上升，保持在较高水平，4月同比增速最高。 •近一年抖音网球鞋各价格区间销售金额占比及增速分布：0-300元价段份额占比31%，但增速有所下降；500-800元价段份额占比28%，同比增速高达 361%，1500-2000元价段份额占比13%，同比增速高达269%，均为核心竞争价段。 近一年抖音网球鞋月度商品平均价格趋势 近一年抖音网球鞋各价格区间销售金额占比及同比增速 商品平均价格（元）同比增速（%） 销售金额占比同比增速 400 350 300 250 200 150 100 50 0 23/823/923/1023/1123/1224/124/2 59% 24/324/424/524/6 24/7 40% 58% 31% 3% 3% -5% -3% 20% 6% 9% 41% 46% 30% 20% 10% 0% -13% -27% 58% 0-300元300-500元 453% 269% 1000-1500元1500-2000元 800-1000元 361% 500-800元 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年8月-2023年7月，近一年：2023年8月-2024年7月。统计类目：运动鞋>网球鞋。 •近一年抖音网球鞋TOP15品牌格局：斐乐、耐克为高客单、高销量品牌；阿迪达斯为低客单、高销量品牌，；昂跑客单价最高。阿迪达斯、鸿星尔克、回力、迪卡侬、锐步热卖网球鞋偏运动休闲穿搭场景，多为板鞋、老爹鞋，其余品牌热卖单品多为专业网球鞋。 •从品牌占位看，过半品牌网球鞋客单价在0-400元区间，其中，0-200元区间以白牌、鸿星尔克、回力、迪卡侬等品牌为主；200-400元区间以阿迪达斯、 美津浓、锐步、百保力等品牌为主；400-600元区间以耐克为主，销量最高，其余品牌包括亚瑟士、尤尼克斯、NEWBALANCE等；600-800元区间以斐乐为主，销量最高，其次是威尔胜；800元以上价带市场中，仅昂跑上榜，客单价最高，超1600元。 纵轴：销量（单位：万） 近一年抖音网球鞋赛道TOP15品牌格局 运动/训练场景运动/休闲穿搭场景 阿迪达斯 无品牌 斐乐 耐克 鸿星尔克 亚瑟士 回力 BABOLAT/百保力 昂跑 锐步 迪卡侬 尤尼克斯 美津浓NEWBALANCE 威尔胜 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - -5,000 -10,000 -200-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000 客单价均值：450 气泡大小：销售金额 横轴：客单价 数据来源：巨量云图、飞瓜数据。统计时间：前一年：2022年8月-2023年7月，近一年：2023年8月-2024年7月。统计类目：运动鞋>网球鞋。根据品牌热卖TOP商品适合场景对品牌打标签，仅供参考。 •近一年抖音网球鞋TOP10品牌榜单：斐乐排名上升1位，位列第一，市占率达24.5%；阿迪达斯排名第二，市占率达18.6%；耐克排名上升1位，排名第三，市占率达15.5%；高客单品牌昂跑排名上升3位，位列第四，且销售额同比增长281%，市占率达13.0%。 •近一年抖音网球鞋TOP10热卖商品：阿迪达斯网球休闲鞋最热卖，价格最低，在250-300元区间；斐乐上榜4款，价格在550-800元之间；昂跑上榜3款， 均为昂跑与费德勒联合推出的专业网球鞋THEROGERPro系列，页面价均为1690元；耐克上榜2款，均为网球知名男性运动员法网同款产品，VAPOR11价格在800-900元之间，VAPORPRO2价格在550-600元之间。 近一年抖音网球鞋TOP10品牌榜单近一年抖音网球鞋TOP10热卖商品 排名 排名同比变化 品牌名称 销售金额（万） YOY 市场份额 1 上升1位 Fila/斐乐 1,347 75% 24.5% 2 下降1位 adidas/阿迪达斯 1,019 -41% 18.6% 3 上升1位 NIKE/耐克 852 92% 15.5% 4 上升3位 On/昂跑 711 281% 13.0% 5 - ASICS/亚瑟士 352 67% 6.4% 6 下降3位 erke/鸿星尔克 292 -35% 5.3% 7 下降1位 YONEX/尤尼克斯 213 9% 3.9% 8 -