抖音2024年行业报告——女鞋行业趋势洞察

抖音2024年行业报告—— 女鞋行业趋势洞察 出品方：发布时间：2024年3月15日 目录 CONTENTS 01女鞋市场电商大盘 02女鞋市场趋势洞察 03三八大促品牌案例 04女鞋品牌趋势总结 女鞋市场电商大盘 同比增速超56%，2月份销售额开始爆发，Q4季度销售额占比超37% 市场大盘：2023年抖音女鞋市场GMV约560亿元，同比增长56.3%，增速较快；从趋势来看，2月份女鞋销售开始爆发，增速最快，同比增长100%，环比增长73.5%；3月份-6月份增速较为平缓，7、8月份销售额有所下降，环比增速放缓；双十一、双十二等大促节点带动女鞋增长，全年销售高点主要集中在10-12月，Q4季度GMV占比37.4% 2023年抖音女鞋市场销售额月度趋势及同比增速分布 2023年销售额(亿元）2022年销售额（亿元）同比增速（%）环比增速（%） 120 100 100.0% 98.7% 65.5% 61.0% 63.7% 47.8% 55.9% 64.8% 73.5% 34.8% 39.6% 30.6% 12.1% 34.6% 2% 7.8% 13.7% 24.3% 19.6% % -7.1% -9.1% -18.5% -50.2% 28. 6.3 80 60 40 20 0 1月2月3月 4月5月6月 7月8月 9月10月 11月 12月 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：鞋靴箱包/女鞋。 低帮鞋/靴子为热门赛道，凉鞋/拖鞋/高跟鞋为高增速潜力赛道 抖音女鞋市场细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，低帮鞋、靴子销售额排名前二，属于热门赛道；其中低帮鞋销售额最高，品类布局价值大；凉鞋、拖鞋、高跟鞋处于高增长低规模区间，为潜力赛道，品类布局潜力大；帆布鞋、高帮鞋属于机会赛道，可以考虑布局 2023年抖音女鞋市场细分品类销售额及增速分布 热门赛道 低帮鞋，56.67% 靴子，50.57% 机会赛道 高帮鞋，14.96% 帆布鞋，41.97% 女鞋配件，64.59% 明星赛道 高跟鞋，79.29% 凉鞋，77.01% 拖鞋，87.77% 雨鞋，121.78% 潜力赛道 纵轴：同比增速（%） 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -5000000500000 100000015000002000000250000030000003500000 横轴/气泡大小：销售额（单位：万元） 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：鞋靴箱包/女鞋。 集中在500元以下，低帮鞋/凉鞋/帆布鞋千元以上高价带增速快 女鞋市场核心品类商品价格带分布中：价格差异较小，主要集中在0-100元、100-200元、200-500元区间；低帮鞋、靴子、凉鞋、高跟鞋销售额主要集中在100-500元区间；帆布鞋、女鞋配件、雨鞋的价格带较低，主要集中在0-100元，销售额占比在50%以上；女鞋市场核心品类商品价格带同比增速分布中，低帮鞋、凉鞋、帆布鞋1000-2000元区间增速较快，高跟鞋、拖鞋500-1000元增速较快，雨鞋500-1000元热卖商品为Hunter雨靴，占比超3成 2023年抖音女鞋市场热卖商品价格带分布 排名 品类 销售额（万元） YOY 占比 热卖商品不同价格区间销售额占比及同比增速 0-100元 100-200元 200-500元 500-1000元 1000-2000元 ＞2000元 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 TOP1 低帮鞋 752690 36.63% 46.77% 22.63% 15.93% 39.64% 47.64% 29.17% 43.88% 6.76% 31.51% 1.40% 42.06% 0.41% -4.46% TOP2 靴子 532555 -0.90% 33.09% 12.30% -4.80% 40.01% 0.88% 33.42% -1.99% 7.62% 0.75% 6.05% -1.14% 0.59% 9.50% TOP3 凉鞋 113541 60.77% 7.05% 22.54% 19.05% 40.41% 105.95% 26.49% 46.25% 9.95% 88.76% 0.62% 756.29% / / TOP4 高帮鞋 58737 -0.19% 3.65% 26.02% 6.90% 47.33% -1.05% 23.42% 3.94% 2.93% -10.73% 0.30% -86.27% / / TOP5 高跟鞋 52879 74.74% 3.29% 15.87% 76.82% 42.33% 45.29% 33.31% 123.05% 7.60% 163.52% 0.89% -31.63% / / TOP6 帆布鞋 49238 31.80% 3.06% 52.10% 36.87% 14.54% -16.07% 25.30% 94.91% 5.76% -14.39% 2.31% 194.23% / / TOP7 拖鞋 47744 24.04% 2.97% 33.20% -18.91% 34.93% 53.65% 18.96% 85.48% 10.08% 111.95% 2.83% 44.08% / / TOP8 女鞋配件 1497 1.02% 0.09% 100% 5.94% / / / / / / / / / / TOP9 雨鞋 585 100.18% 0.04% 63.82% 69.08% / / / / 36.18% / / / / / 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：鞋靴箱包/女鞋，TOP5000个热卖商品。 达芙妮/回力位列前二，百丽集团上榜品牌数量最多 2023年抖音&天猫平台女鞋市场TOP20品牌中，达芙妮、回力、千百度、BELLE/百丽、Tata/他她、思加图、UGG、斯凯奇、卓诗尼9个品牌均布局双平台，且排名上榜前20；达芙妮、回力位列抖音、天猫平台前二，达芙妮在抖音销售表现优于天猫平台 TOP20品牌中，抖音平台百丽集团品牌上榜3个，天猫平台百丽集团品牌上榜5个；抖音平台中，除集团品牌、知名品牌外，网红博主刘一一的品牌COCOZONE排名第14，产业带品牌上榜2个；天猫平台中，除集团品牌、知名品牌外，网红个人IP品牌上榜2个 2023年女鞋市场销售TOP20品牌——抖音VS天猫 抖音 天猫 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 1 DAPHNE/达芙妮 129,905 达芙妮集团 11 SENMA/森马 32,217 森马集团 1 Warrior/回力 183,464 华谊集团 11 studioleeselection/葡萄妈 46,225 网红个人IP品牌 2 Warrior/回力 84,611 华谊集团 12 千之恋 29,545 知名品牌 2 DAPHNE/达芙妮 99,077 达芙妮集团 12 BASTO/百思图 43,686 百丽集团 3 St&Sat/星期六 81,956 知名品牌 13 小发喵 29,197 产业带品牌 3 BELLE/百丽 94,422 百丽集团 13 CAMEL/骆驼 41,865 骆驼集团 4 C°BANNER/千百度 60,343 千百度集团 14 COCOZONE 25,683 网红个人IP品牌 4 AGSDON/奥古狮登 63,943 知名品牌 14 CROCS 37,581 知名品牌 5 淘爱朵 60,306 产业带品牌 15 大东 24,945 知名品牌 5 SKECHERS/斯凯奇 58,691 知名品牌 15 UGG 35,268 知名品牌 6 BELLE/百丽 51,336 百丽集团 16 UGG 23,543 知名品牌 6 CHRISTINESHEII 58,454 网红个人IP品牌 16 HOTWIND/热风 31,822 热风集团 7 XIEFURN/鞋夫人 46,579 知名品牌 17 阿么 22,899 知名品牌 7 JOSINY/卓诗尼 57,983 卓诗尼集团 17 GG&CC 27,433 知名品牌 8 Tata/他她 43,297 百丽集团 18 SKECHERS/斯凯奇 22,396 知名品牌 8 STACCATO/思加图 56,743 百丽集团 18 REDDRAGONFLY /红蜻蜓 24,454 红蜻蜓集团 9 Staccato/思加图 40,643 百丽集团 19 贾不假 21,362 知名品牌 9 TEENMIX/天美意 49,152 百丽集团 19 足力健 23,438 知名品牌 10 ALFERSHA/阿芙莎 34,041 知名品牌 20 Josiny/卓诗尼 20,974 卓诗尼集团 10 Tata/他她 47,360 百丽集团 20 C.BANNER/千百度 21,989 千百度集团 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：鞋靴箱包/女鞋。 2024年整体表现不如去年，同比增速下降4.13%，销售集中在节促前期 市场大盘：2024年抖音女鞋市场三八节期间GMV约12亿元，同比下降4.13%，整体表现不如去年；从趋势来看，3月1日-3月3日增速缓慢上升，在3月3日时增速最快，同比增长12.4%，3月3日之后同比增速开始下降；2024年三八节期间的销售高点主要在3月3日当天，GMV约1.6亿元，占比13.70% 2024年抖音女鞋市场三八大促期间销售趋势及同比增速分布 2024年销售额(万元）2023年销售额（万元）同比增速（%） 18000 16000 14000 -7.9% 6.1% 12.4% -13.3%-11.2%0.5%-10.6% -6.0% 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 3月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2024年3月1日-2024年3月8日，2023年3月1日-2023年3月8日。统计类目：鞋靴箱包/女鞋。 千百度登顶榜首，BELLE百丽上升至第五位，达芙妮排名下降至第四位 2024年VS2023年抖音平台女鞋市场TOP20品牌中，千百度、星期六、淘爱朵、DAPHNE/达芙妮、BELLE/百丽、Warrior/回力、阿么、小发喵、ALFERSHA/阿芙莎、贾不假10个品牌两年大促均上榜；达芙妮为去年三八大促榜首，今年排名下降至第四名，千百度今年三八大促排名上升10位，登顶榜首；星期六、百丽、回力、阿么、小发喵排名有所上升；运动品牌耐克排名上升到第六，首次上榜前十；网红博主刘一一的品牌COCOZONE上榜，排名第18，产业带品牌上榜2个 抖音女鞋市场三八大促期间销售TOP20品牌——2024年VS2023年 2024年 2023年 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额（万元） 品牌类型 1 C°BANNER/千百度 2753 千百度集团 11 阿么 1005 知名品牌 1 DAPHNE/达芙妮 2514 达芙妮集团 11 C°BANNER/千百度 797 千百度集团 2 St&Sat/星期六 2261 知名品牌 12 Daphne/达芙妮 987 达芙妮集团 2 淘爱朵 2482 产业带品牌 12 人本 720 人本集团 3 淘爱朵 2022 产业带品牌 13 小发喵 933 产业带品牌 3 Warrior/回力 1772 华谊集团 13 Staccato/思加图 706 百丽集团 4 DAPHNE