2024年抖音冲锋衣行业趋势洞察报告

2024 抖音电商 冲锋衣裤行业趋势洞察报告 出品方：发布时间：2024年8月9日 01冲锋衣裤市场 •市场大盘：同比增长163%，秋冬季节生意爆发强 •价段分布：冬季商品均价较高但略有下降趋势，400-600元为核心竞争价段 •品牌格局：国产品牌占主导，集中在0-200元、400-600元区间，国际品牌布局高客单区间；骆驼排名第一，市占率27.7%，远超其他品牌 02儿童冲锋衣裤市场 •市场大盘：同比增长180%，秋冬季节生意爆发强，春季为生意爆发新节点 •价段分布：冬季商品均价较高且显著增长，100-200元为核心竞争价段 •品牌格局：多以童装品牌为主，美国牛仔品牌LEE新上榜；巴布豆家族排名第一，市占率10%， CR4=15.93%，处于充分竞争市场，布局机会大 03冲锋衣裤人群侧写 •轻户外休闲人群：24-30岁/三四线城市/Z世代/小镇青年/49%家有儿女/低消费能力/喜欢高热度高知名度品牌 •实用穿搭人群：18-30岁/二三线 /新一线城市/Z世代/小镇青年 /53%家有儿女/中高消费能力/喜欢专业户外品牌 •亲子潮流运动人群：31-40岁/女性/新一线/三四线城市/精致妈妈/新锐白领/67%家有儿女/高消费能力/喜欢国产品牌 04冲锋衣裤典型品牌 •骆驼：品牌自营矩阵号+矩阵达人带货双管齐下；付费流量占比最高，销售旺季增加短视频引流；明星同款为营销卖点，打造多系列爆品矩阵，实现户外/休闲多场景覆盖 •可隆：品牌直播为主，生意集中在早春季节，冲锋衣裤尚未成为爆款品类；热卖商品价格在1500元以上，以徒步、露营等休闲户外场景为核心 •巴布豆家族：生意集中在冬季，头部达人销售贡献占6成；围绕 “一衣多穿”打造多个爆品，满足日常/户外运动等多场景需求 目录 0102 冲锋衣裤市场现状 大盘趋势价段分布品牌格局 03 冲锋衣裤人群侧写 轻户外休闲人群实用穿搭人群 亲子潮流运动人群 儿童冲锋衣裤市场现状 大盘趋势价段分布品牌格局 04 冲锋衣裤品牌案例 CAMEL骆驼KOLONSPORT可隆 BOBDOGHOUSE巴布豆家族 PART01 冲锋衣裤市场现状 •大盘趋势 •价段分布 •品牌格局 •近一年抖音冲锋衣裤销售趋势：呈高速增长趋势，2023年7月-2024年6月销售金额92.53亿，同比增长163%。从月度增速看，均为正增长，生意集中在 10-12月份，秋冬季节生意爆发力强。 单位：万 抖音冲锋衣裤销售增长趋势 销售金额指数（万）同比增速（%） 272% 219% 229% 197% 152% 160% 168% 156% 131% 92% 22/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/6 33% 74% 2022年7月-2023年6月销售金额：35.16亿 2023年7月-2024年6月销售金额：92.53亿 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年7月-2023年6月，近一年：2023年7月-2024年6月。统计类目：户外服装-冲锋衣裤品类。 •近一年抖音冲锋衣裤月度商品平均价格趋势：10月-次年2月冲锋衣裤商品均价保持在较高水平，但同比增速略有下降，5-6月商品均价显著上升。 •近一年抖音冲锋衣裤各价格区间销售金额占比及增速分布：销售集中在100-600元区间，份额占比达67%，其中400-600元价段份额占比最高，占25.8%， 且同比增速高于行业大盘（+163%），为核心竞争价段；其余价段份额占比均低于10%；600-800元、1000-1500元、＞2000元高价段增速较快。 近一年抖音冲锋衣裤月度商品平均价格趋势 近一年抖音冲锋衣裤各价格区间销售金额占比及同比增速 商品平均价格（元）同比增速（%）销售金额占比同比增速 350300250200150 14% 22% 13% 22% 30% 24% 38% 18% 40%30%20% 288% 110% 124% 141% 212% 202% 134% 242% 132% 301% 100 -2% -8% -10% 10% 50 -15% 0% 0 23/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/6 0-50 50-100 100-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000-1500 1500-2000 ＞2000 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年7月-2023年6月，近一年：2023年7月-2024年6月。统计类目：户外服装-冲锋衣裤品类。 •近一年抖音冲锋衣裤TOP20品牌格局：国际品牌仅占6个，其余为国产品牌或白牌；高客单高销量市场尚未出现标杆品牌。 •从品牌占位看，大部分品牌均聚集在低客单区间：0-200元区间以白牌、吉普、胖胖哥、东方骆驼、啄木鸟等品牌为主；200-400元未出现品牌占位； 400-600元区间以骆驼为主，销量最高，其余品牌包括伯希和、拓路者、迪卡侬等；600元以上以国际品牌为主，包括可隆、北面、狼爪、哥伦比亚等，可隆客单价最高，超2200元，北面销量最高，客单价约1600元，国产品牌探路者客单价在600-700元之间。 纵轴：销量（单位：万） 近一年抖音冲锋衣裤TOP20品牌格局 国际品牌 气泡大小：销售金额 骆驼 无品牌 JEEPSPIRIT PPGE/胖胖哥东方骆驼 棉致 颂希尔 西域骆驼 啄木鳥 熊猫 迪卡侬拓路者 伯希和 北面 可隆 探路者 狼爪 Smile&seven 哥伦比亚 凯乐石 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -200-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,400 客单价均值：603 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年7月-2023年6月，近一年：2023年7月-2024年6月。统计类目：户外服装-冲锋衣裤品类。客单价=销售金额指数/销量指数，为指数数据。 横轴：客单价 •近一年抖音冲锋衣裤TOP10品牌榜单：国际品牌仅北面、吉普上榜，其余为国产品牌或白牌。骆驼排名第一，销售金额超25.6亿，远超其他品牌，市占率超27%；北面排名第二，市占率达7.36%；第4-9位品牌同比增速均超过行业大盘（163%+），市场仍有较大竞争空间。 •近一年抖音冲锋衣裤TOP10热卖商品：从价带看，100-200元占5个，400-600元占4个，北面三合一冲锋衣价格超2000元；从功能看，多以防风、防水、 保暖、透气等功能为主，以登山/山野等硬核户外运动为核心场景，三合一/可拆卸为核心款式设计。 近一年抖音冲锋衣裤TOP10品牌榜单近一年抖音冲锋衣裤TOP10热卖商品 排名 品牌名称 销售金额（亿） YOY 市场份额 1 CAMEL/骆驼 25.63 132% 27.70% 2 THENORTHFACE/北面 6.81 122% 7.36% 3 无品牌 6.42 126% 6.94% 4 pelliot/伯希和 4.83 290% 5.22% 5 JEEPSPIRIT 4.83 247% 5.22% 6 PPGE/胖胖哥 3.08 748% 3.32% 7 EASTERNCAMEL/东方骆驼 3.00 11423% 3.24% 8 Kailas/凯乐石 2.93 468% 3.17% 9 TOREAD/探路者 2.22 189% 2.40% 10 VANCAMEL/西域骆驼 2.12 -25% 2.29% 商品：【冲锋王】骆驼高能感三合一两件套冲锋衣 品牌：骆驼页面价:399元 商品：【佟丽娅代言】伯希和山野冲锋衣三合一 品牌：伯希和到手价:499元 商品：ppge户外运动保暖压胶硬壳冲锋衣 品牌：胖胖哥页面价:169元 商品：【朱雀冲锋衣】拓路者山野冲锋衣户外三合一品牌：探路者页面价:499元 商品：TheNorthFace北面三合一冲锋衣 品牌：北面页面价:2048元 商品：东方骆驼三合一外套户外 商品：JEEP吉普登山户外运动三 商品：森馬集团棉致春秋户外冲商品：迪卡侬MH500冲锋衣男 商品：迪卡侬MH500冲锋衣男 可拆两件套 品牌：东方骆驼页面价:129元 合一冲锋衣 品牌：JEEP页面价:149.9元 锋衣男女款 品牌：棉致页面价:109元 女同款单层户外透气速干 品牌：迪卡侬页面价:599.9元 女同款单层户外透气速干 品牌：啄木鸟页面价:149.9元 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年7月-2023年6月，近一年：2023年7月-2024年6月。统计类目：户外服装-冲锋衣裤品类。 PART02 儿童冲锋衣裤市场现状 •大盘趋势 •价段分布 •品牌格局 •近一年抖音儿童冲锋衣裤销售趋势：高速增长趋势，2023年7月-2024年6月销售金额9.03亿，同比增长180.4%。从月度增速看，8月生意显著增长，8月-次年1月生意占比78%，秋冬季节生意爆发强；24年3月生意增长显著，春季上新成生意爆发的新节点。 单位：万 抖音儿童冲锋衣裤销售增长趋势 销售金额指数（万）同比增速（%） 550% 609% 369% 295% 194%154% 153% 144% 100%138% 22/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/6 -6% 96% 2022年7月-2023年6月销售金额：3.22亿 2023年7月-2024年6月销售金额：9.03亿 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 数据来源：巨量云图，销售金额为指数数据，统计时间：前一年：2022年7月-2023年6月，近一年：2023年7月-2024年6月。统计类目：童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童冲锋衣/儿童冲锋裤品类。 •近一年抖音儿童冲锋衣裤月度商品平均价格趋势：10月-次年3月儿童冲锋衣裤商品均价同比增速为正，且价格处于较高区间，其余月份商品均价增速为负。 •近一年抖音儿童冲锋衣裤各价格区间销售金额占比及增速分布：销售集中在50-200元低价段区间，份额占比达74%；100-200元价段同比增速高于行业大 盘增速（+180%），市场份额占比为32%，为核心竞争价段；800-2000元高价区间增速最快，但市场体量小，属于机会阶段。 近一年抖音儿童冲锋衣裤月度商品平均价格趋势 近一年抖音儿童冲锋衣裤各价格区间销售金额占比及同比增速 商品平均价格（元）同比增速（%）销售金额占比同比增速 120 100 80 60 40 20 800-1000 1000-1500 1500-2000 0 40% 35% 25%25% 9% - -11% - - - 23/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/6 28% 16% 22% 12% -4% 3% 14% 169% 129% 5004% 2602% 2240% 822% 6162% 6342% 30% 20% 10% 239% 257% 0-50 50-100 100-200 200-400 400-600 600-800 ＞2000 0% 数据来源：巨量云图，销售金额为