土地周报 | 供求规模周期性收窄，成都刷新城市楼板价纪录（9.16-9.22）

克而瑞研究周报 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心1/4 2024年9月 中国房地产土地周报 率指标或再度回升。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心2/4 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年9月16日-9月22日，恰逢中秋佳节，土地成交金额出现周期性下降，平均溢价率也出 现回落。重点城市本周监测供应建面285万平方米，环比下降71%，成交建面405万平方米，环比下降34%。市场热度方面，本周平均溢价率2.4%，较上周下降1.4个百分点，流拍率出现回落，下行至3.4%的年内低点。 供应：总建面285万平方米，环比下降七成。主要是二三线城市新增供应量均大幅下降，其中三线城市环比降幅达到79%。一线城市本周共挂牌12宗经营性用地，其中北京3宗宅地，上海9宗宅地。关注度较高的当属北京宋家庄棚户区改造和环境整治项目，出让底价40.1亿，起拍楼板价5.56万元/平方米，销售指导价10.75万元/平方米，目前周边3公里内有多个在售高端项目，主力房型报价在10-13万元/平方米之间。二线城市本周挂牌18宗，其中含宅用地13宗，本周苏州进一步加强了低密地块的出让力度，挂牌三宗地块均为别墅类地块，容积率都是1.02，其中位于吴中太湖新城的22号地块，是该板块的首宗超低密度别墅地块，要求户型均不小于120平方米，预计该地块将刷新板块楼板价纪录。三四线城市本周供应27宗地块，其中含宅用地仅10宗，徐州和南通分别有3宗宅地挂牌。 成交：总建面405万平方米，环比下降34%。成交金额264亿元，环比下降40%。本周成交高单价地块占比减少，成交均价6527元/平方米，环比下降10%。一线城市本周成交面积32万平方米，环比下降八成，上海成交1宗商办用地，北京成交1宗宅地，广州成交3宗含宅用地。成交总价最高的是广州海珠区广纸新城地块，由广州本地国企越秀底价摘得，成交总价35.6亿，楼板价 3.4万元/平方米。二线城市本周成交137万平方米，环比力下降37%，成都、杭州本周均有高溢价地块出现。其中成都金融城三期宅地溢价率高达42%，该地块是所属片区调规后公开出让的第二宗宅地。此前的首宗宅地在2023年年中出让，熔断后71家企业参与摇号抽签，当时首宗地块被华润竞得。本次土拍也迎来了十多家房企参与竞拍，最终由贝好家以楼面价2.7万元/平方米竞得，同时也刷新了成都的最高楼面价纪录，2024年上半年同板块的锦宸府开盘表现火热，认购价约4.4万元/平方米，开盘去化率高达100%。三四线城市方面，本周成交宅地58宗，其中含宅用地仅18宗，有7宗宅地位于徐州。 热度：平均溢价率2.4%，环比下降1.4个百分点。本周成都、杭州虽然均有高溢价地块拍出，但大多数地块仍是底价成交，如一线城市本周成交地块也均为0溢价。近期各地政府虽有意加强了优质地块的供给，但是在市场预期没有真正转变之前，除了极少数去化确定性+盈利确定性“双强”的优质地块之外，对于大多数地块而言，能够顺利底价出让已然不易。本周流拍率3.4%，较上周下降10个百分点，回落至年内低位，但值得注意的是，本周广州、天津均有地块停止出让，也说明土地市场的买卖双方对于地块的预期分歧依旧存在，随着四季度各地供地节奏加快，流拍 克而瑞研究周报 9月16日 9月9日 9月2日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 8月26日 单位：元/㎡ 8月19日 8月12日 8月5日 7月29日 7月22日 图12023年9月18日-2024年9月22日周度土地供应走势图 图22023年9月18日-2024年9月22日周度土地成交走势图 7月15日 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 供应建面 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 单位：万㎡，亿元 11月13日 11月6日 单位：万㎡ 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 9月18日 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 9月16日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 9月9日 图32023年9月18日-2024年9月22日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 9月2日 8月26日 8月19日 8月12日 8月5日 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 成交均价 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 成交金额 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 成交建面 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9月18日 9月16日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心3/4 9月9日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 9月2日 8月26日 8月19日 8月12日 8月5日 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 流拍率 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 溢价率 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0% 9月18日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心4/4 克而瑞研究周报 表12024年9月16日-2024年9月22日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 竞得楼板价 溢价率 1 广州 2024挂-0816(海珠区AH050314地块(穗规划资源挂出告字〔2024〕42号)) 越秀集团 36 34000 0% 2 北京 北京市大兴区西红门镇1号地土地一级开发项目DX04-0102-6030、6029地块 北京兴创置地 22 33849 0% 3 杭州 杭政储出[2024]98号杭州市余杭区良渚东单元YH030502-13地块 建杭置业 17 11202 2% 4 杭州 杭规划资源告[2024]R012号杭政储出[2024]96号双桥单元XH020203-03地块 万科；杭州地铁 15 9660 0% 5 杭州 杭规划资源告[2024]R012号杭政储出[2024]97号萧山城区市北单元XS070102-32地块 绿城 14 29145 17% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表22024年9月16日-2024年9月22日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 竞得楼板价 溢价率 1 上海 2024年083号公告黄浦区南京东路街道135-01地块 上海新世界 51414 0% 2 广州 2024挂-0816(海珠区AH050314地块(穗规划资 源挂出告字〔2024〕42号)) 越秀集团 34000 0% 3 北京 北京市大兴区西红门镇1号地土地一级开发项目DX04-0102-6030、6029地块 北京兴创置地 33849 0% 4 杭州 杭政储出[2024]97号萧山城区市北单元XS070102-32地块 绿城 29145 17% 5 成都 JJ10(070102):2024-030锦江区柳江街道祝国 寺村6、7组 贝好家 27300 42% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统