2024年9月16日至9月22日,土地市场呈现周期性降温。供应端,总建面环比下降71%,主要因二三线城市供应锐减,三线城市降幅达79%。一线城市挂牌12宗,北京宋家庄地块起拍楼板价5.56万元/平方米;二线城市18宗,苏州重点推低密别墅地块,吴中太湖新城地块或刷新板块楼板价。三四线城市27宗,含宅用地仅10宗。成交端,总建面环比下降34%,成交金额264亿元,高单价地块减少,均价6527元/平方米。一线城市成交面积环比下降80%,广州海珠区地块底价成交35.6亿元。二线城市137万平方米,成都金融城地块溢价率42%,刷新最高楼面价至2.7万元/平方米;杭州亦有高溢价地块。三四线城市成交宅地58宗,含宅用地18宗,徐州占7宗。热度方面,平均溢价率2.4%,环比下降1.4个百分点,流拍率降至3.4%的年内低点,但广州、天津地块终止出让显示预期分歧。结论:市场预期未转,优质地块外多数底价成交,供地节奏加快或致流拍率回升。