中国房地产土地周报：月末供求继续回升，成都宅地楼面价创新高

版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心1/4 克而瑞研究周报 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年4月22日-4月28日，月末土地市场供求持续回升，重点监测城市供应建面升至680万平方米，达到年内小高峰，成交建面465万平方米，环比上升32%，但成交总金额回落至264.3亿元，平均楼板价也下降至5683元/平方米。土地市场热度持续低位徘徊，整体溢价率3.4%，一线、三四线城市以底价成交为主，溢价率环比升高依赖于成都两宗高热度优质地块的带动，成都含宅用地楼板价创新高。 供应：规模回升至680万平方米，二线城市建面占49%。本周重点城市供应90宗地块，总建面680万平方米，升至年内最高位，环比涨幅达到101%，各能级月末供应规模均环比回升。一线城市共挂牌10宗地块，总建面92.3万平方米，上海挂牌4宗纯宅地和1宗商办用地，北京和广州共挂牌5宗商办用地，一线城市的宅地供应持续低迷；二线城市共挂牌26宗地块，总建面333.7万平方米，环比升高132%，长沙挂牌6宗地但仅有2宗位于市区，西安、昆明各有5宗地挂牌，其余地块则零散分布于石家庄、宁波、大连、海口等地；三四线本周挂牌54宗地，总建面254.1万平方米，清远持续以12宗地位列挂牌数量第一，同样全部为商办用地，此外海门、台州各自挂牌5宗地，太仓、丽水、洛阳、衢州等地也有2-3宗地块挂牌。  成交：建面较上周上升32%，共成交465万平方米。本周成交规模环比回升32%，共成交465万平方米，总金额264.3亿元，环比降低30%，成交均价5683元/平方米，环比下降47%。一线城市本周共成交4宗地，总建面仅有22.3万平方米，其中2宗为商办用地，另外广州、上海各自成交1宗含宅地块；二线城市共成交37宗地，成都以12宗地、82.1万平方米成为本周成交规模最大的城市，天津、南京各有5宗成交，但南京成交的地块均为纯宅地，天津则以商办用地为主，此外杭州、石家庄、济南、长沙、郑州成交地块幅数为2-4宗，本周有土地成交的二线城市较少；三四线城市本周共成交44宗地块，其中商办用地占30宗，含宅用地仅14宗，主要集中于无锡、海门、金华、舟山等地。 热度：平均溢价率3.4%，仅依靠成都两宗优质地块带动热度上升。本周重点城市整体成交溢价率为3.4%，环比增加0.7个百分点，但分能级来看，一线和三四线城市均全部底价或极低溢价成交，仅二线城市溢价率6.2%，带动整体溢价率上升。热度较高的两宗地块均来自成都，且均为板块内的优质地块，锦江工业园板块的商住地块以21.4亿元，48.5%溢价率成交，成交楼板价达24500元/平方米，刷新成都含宅地块的最高楼板价；另一宗高溢价地块为青羊区蔡桥街道商住地块，溢价率达到19.4%，成交楼板价20300元/平方米。流拍率方面，由于本周成交增多，流拍率降至8.6%，较上周减少5.2个百分点，但值得一提的是，有较多流拍和撤牌地块来自一二线城市，北京、广州、成都、福州等地均有流拍现象发生。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心2/4 4月22日 4月15日 4月8日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 图12023年4月24日-2024年4月28日周度土地供应走势图 图22023年4月24日-2024年4月28日周度土地成交走势图 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 供应建面 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 7月3日 6月26日 6月19日 6月12日 6月5日 单位：万㎡ 5月29日 5月22日 5月15日 5月8日 5月1日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4月24日 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4月22日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 图32023年4月24日-2024年4月28日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 成交均价 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 成交金额 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 成交建面 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 7月3日 6月26日 6月19日 6月12日 6月5日 5月29日 5月22日 5月15日 5月8日 5月1日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 4月24日 4月22日 4月15日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 流拍率 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 溢价率 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心3/4 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 7月3日 6月26日 6月19日 6月12日 6月5日 5月29日 5月22日 5月8日 5月1日 4月24日 5月15日 克而瑞研究周报 单位：万㎡，亿元 单位：元/㎡ 克而瑞研究周报 表12024年4月22日-2024年4月28日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 溢价率 竞得楼板价 1 成都 JJ13(251):2023-076锦江区柳江街道潘家沟社区 1、11组 中国金茂 21.4 48.5% 24500 2 无锡 XDG-2024-14号 盐城海锐置业 17.1 0.0% 12776 3 广州 2024挂-0327(天河区大观路以东、奥体路以北AT1003009地块(穗规划资源挂出告字〔2024〕14 号)) 越秀地产 14.6 0.0% 47488 4 杭州 杭规划资源告[2024]B011号杭政储出[2024]35号牛田单元B1/B2-02地块 杭州建隆投资 11.5 0.0% 7104 5 成都 QY10(251/21):2023-078青羊区蔡桥街道蔡桥社区 4、5组 中旅新川置业 10.7 19.4% 20300 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表22024年4月22日-2024年4月28日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 溢价率 竞得楼板价 1 广州 2024挂-0327(天河区大观路以东、奥体路以北 AT1003009地块(穗规划资源挂出告字〔2024〕14号)) 越秀地产 0.0% 47488 2 成都 JJ13(251):2023-076锦江区柳江街道潘家沟社区1、 11组 中国金茂 48.5% 24500 3 无锡 XDG-2024-13号 梁城美景 0.0% 21000 4 成都 QY10(251/21):2023-078青羊区蔡桥街道蔡桥社区4、5组 中旅新川置业 19.4% 20300 5 无锡 XDG-2023-93 城利建设+城荣置业+城 融建设+滨湖产业运营 0.0% 17500 中国房地产决策咨询系统 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心4/4 数据来源：CRIC