土地周报|供求规模周期性回落，土拍热度重回低位（7.1-7.7）

中国房地产土地周报（2024年7月）

市场概览：

• 供需规模周期性回落：2024年7月1日至7月7日期间，土地市场的供求规模呈现周期性下降趋势，较上期环比下降超过四成。重点监测城市土地供应总量为380万平方米，成交总面积为466万平方米，成交总额为204亿元。

土地供应分析：

• 总量与分类：供应总量中，住宅用地占比近八成，商业办公用地及其他类用地占比较小。一线城市广州、深圳有少量商业办公用地供应，二线城市如成都、昆明、南京、苏州则有较多住宅用地供应，尤其南京供应量最多，多为低密住宅用地。
• 城市分布：三四线城市的土地供应以住宅用地为主，集中在长三角地区的温州、昆山、丽水等地。

土地成交情况：

• 成交规模与价格：成交总面积为466万平方米，成交总额为204亿元，较上期大幅下降64%，成交均价降至4380元/平方米，创近一年新低。
• 一线城市表现：一线城市共成交4宗地块，北京成交3宗住宅用地，广州成交1宗商业办公用地，其中北京土拍市场冷热不均，两宗地块底价成交，另一宗小体量住宅用地通过摇号成交。
• 二线城市与三四线城市：二线城市共成交36宗地，主要涉及住宅用地，大部分以底价成交。三四线城市成交29宗地块，住宅用地占比近三成，多数为底价或低溢价成交。

土地市场热度：

• 溢价率与流拍率：平均溢价率为0.8%，显示市场热度持续降温，仅北京一宗高溢价住宅用地成交。流拍率环比上周进一步下降至9.2%，但整体热度依然较低。

土地竞拍情况：

• 总价TOP5：北京大兴区大兴新城西片区一期A、B组团土地一级开发项目由大兴发展和大兴城开竞得，成交总价21.5亿元，溢价率为19.9%。
• 单价TOP5：北京东城区金鱼池二期西土地一级开发项目由河北鑫界房地产以25%的溢价率竞得，楼板价为6081元/平方米。

结论：

2024年7月的中国房地产土地市场呈现出明显的周期性调整特征，供给和需求两端均出现显著下降，土地成交规模和价格双双下滑，反映了当前市场环境下的土地交易活动相对低迷。一线城市与二线城市的土地供应策略各有侧重，尤其是对低密度住宅用地的增加供应，试图提振市场热度。然而，整体市场热度仍然较低，平均溢价率及流拍率均表明土地市场继续处于冷却状态。