远洋集团2024年中期报告

2024年中期报告远洋集团控股有限公司 目录 远洋集团控股有限公司2024年中期报告 P.004P.006P.008P.010P.012 关于远洋公司资料土储分布图 财务及营运摘要主席报告 P.015P.039P.040P.045P.047 管理层讨论及分析投资者关系 可持续发展报告权益披露 企业管治及其他资料 P.051P.054P.055P.056 中期简明综合财务报表审阅报告中期简明综合损益表 中期简明综合全面收益表中期简明综合财务状况表 P.058P.060P.061P.099 中期简明综合权益变动表中期简明综合现金流量表中期简明综合财务报表附注释义 002目录目录003 2024年中期报告远洋集团控股有限公司 关于远洋 远洋集团控股有限公司于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：03377.HK），主要股东为中国人寿保险股份有限公司及大家人寿保险股份有限公司。 远洋集团以“建筑健康和社会价值的创造者”为战略愿景，致力于成为聚焦开发主业、发展开发相关新业务的综合型实业公司。本集团以住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务为主营业务，其他业务涵盖养老服务、数据地产、物流地产、地产基金等，并在轻资产代建领域形成独特优势。本集团始终坚持“匠心服务用户”，积极践行“建筑·健康”理念，通过匠心的产品和优质的服务为客户营造高品质健康生活。 远洋集团在中国高速发展的城市及城市群中，拥有约260个处于不同开发阶段的房地产项目，包括北京区域的北京、石家庄、太原和秦皇岛等；环渤海区域的天津、青岛、济南和大连等；华东区域的上海、杭州、南京和苏州等；华南区域的深圳、广州、福州和香港等；华中区域的武汉、郑州、合肥和长沙等；华西区域的成都、重庆、西安和昆明等。此外，公司业务版图已拓展至海外的新加坡、印度尼西亚等。截至2024年6月30日，土地储备约3,400万平方米。 温州远洋万和樾 远洋集团控股有限公司2024年中期报告 公司资料 2024年中期报告远洋集团控股有限公司 远洋集团截至最后实际可行日期的公司资料如下： 董事 执行董事 李明先生（主席兼行政总裁）王洪辉先生 崔洪杰先生柴娟女士 非执行董事 赵鹏先生张忠党先生于志强先生孙劲峰先生 独立非执行董事 韩小京先生吕洪斌先生刘景伟先生蒋琪先生陈国钢先生 审核委员会 刘景伟先生（委员会主席）赵鹏先生 于志强先生吕洪斌先生陈国钢先生 提名委员会 李明先生（委员会主席）孙劲峰先生 韩小京先生蒋琪先生陈国钢先生 薪酬委员会 韩小京先生（委员会主席）柴娟女士 吕洪斌先生蒋琪先生 战略及投资委员会 李明先生（委员会主席）王洪辉先生 崔洪杰先生张忠党先生孙劲峰先生刘景伟先生赵建军先生 公司秘书 沈培英先生 授权代表 李明先生沈培英先生 006公司资料 远洋集团控股有限公司2024年中期报告 注册办事处 香港 金钟道88号 太古广场一座601 主要营业地点 中国 北京市朝阳区东四环中路56号 远洋国际中心A座31–33层 主要往来银行 （排名不分先后） 中国农业银行股份有限公司 中国银行（香港）有限公司中国银行股份有限公司交通银行股份有限公司上海银行股份有限公司中信银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司广发银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 创兴银行有限公司 招商永隆银行有限公司恒生银行有限公司 中国工商银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 辽渖银行股份有限公司平安银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 普衡律师事务所 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：03377.HK 公司网址 www.sinooceangroup.com 投资者关系部联络 ir@sinooceangroup.com 公司资料 007 2024年中期报告远洋集团控股有限公司 59 土储分布图 远洋集团专注获取优质土地资源，现时土地储备遍布 全中国及海外59个城市。 北京区域 北京石家庄太原秦皇岛廊坊张家口晋中 环渤海区域 总楼面面积：14,230,000平方米总土地储备：9,269,000平方米项目数目：45 天津青岛济南大连沈阳长春鞍山 华东区域 总楼面面积：13,344,000平方米总土地储备：7,575,000平方米项目数目：31 上海杭州南京苏州宁波无锡常州温州扬州嘉兴金华镇江宿迁湖州 总楼面面积：7,560,000平方米总土地储备：4,059,000平方米项目数目：36 深圳广州福州佛山泉州厦门茂名江门中山湛江三亚香港 华南区域 华中区域 总楼面面积：6,591,000平方米总土地储备：3,886,000平方米项目数目：28 武汉郑州合肥长沙南昌赣州总楼面面积：7,483,000平方米 华西区域 总土地储备：3,609,000平方米项目数目：25 成都重庆西安昆明贵阳乌鲁木齐兰州柳州泸州西宁西双版纳 其他区域 总楼面面积：8,838,000平方米总土地储备：5,671,000平方米项目数目：32 新加坡雅加达 总楼面面积：70,000平方米总土地储备：70,000平方米项目数目：2 远洋集团控股有限公司2024年中期报告 北区京域 环渤海 区域 华区西域 华区中域 华区东域 华区南域 新加坡 雅加达 008 土储分布图 土储分布图 009 财务及营运摘要 人民币百万元）2024年2023年变动 （ 截至6月30日止六个月（未经审核） 协议销售额18,33035,660-49% 营业额13,31320,807-36% 毛利╱（毛损）297-125不适用 期内亏损-5,317-18,309-71% 本公司拥有人应占亏损-5,382-18,369-71% 每股亏损（人民币） —基本-0.707-2.412-71% —摊薄-0.707-2.412-71% 毛利率╱（毛损率）(%)2%-1%3个百分点 净亏损率(%)-40%-88%48个百分点 售出可售楼面面积（千平方米）1,5142,761-45% 交付可售楼面面积（千平方米）7551,223-38% 于2024年 人民币百万元） （未经审核） 6月30日 12月31日 于2023年 （经审核） 变动 （ 资产总值195,494206,172-5% 本公司拥有人应占权益1,0037,029-86% 现金资源14,7095,022-6% 净借贷比率2(%)650%438%212个百分点 流动比率（倍数）1.020.958% 土地储备（千平方米）34,13936,213-6% 附注： 1包括受限制银行存款 2总贷款减现金资源除以权益总额 010财务及营运摘要 协议销售额 18,330 2024年上半年 （人民币百万元） 0 35,660 2023年上半年 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 营业额 2024年上半年 （人民币百万元） 13,313 0 20,807 2023年上半年 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 土地储备 34,139 2024年6月30日 （千平方米） 0 36,213 2023年12月31日 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 财务及营运摘要011 主席报告 本人谨代表董事局提呈本集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩。 2024年中期业绩 截至2024年6月30日止六个月，本集团营业额为人民币133.13亿元，较去年同期下降36%。受国内房地产市场持续低迷的影响，2024年上半年本集团毛利为人民币2.97亿元（2023年上半年：毛损人民币1.25亿元），毛利率为2%（2023年上半年：毛损率1%）。本公司拥有人应占亏损及每股基本及摊薄亏损分别为人民币53.82亿元及人民币0.707元。 市场回顾及展望 2024年上半年，中国房地产市场持续低迷，5月17日中央政府出台“降低首二套首付比例”“取消房贷利率下限”等一揽子政策措施，并鼓励以国企收储等方式消化存量房产，核心城市跟进调整，政策出现积极变化，但市场回暖尚需时日。今年上半年，全国商品房销售面积约4.8亿平方米，同比下降19%，其中住宅销售面积下降21.9%。房地产开发企业到位资金约人民币5.4万亿元，同比下降22.6%。房企普遍受到销售回款减少、资产处置困难和再融资艰难影响，面临较大风险和挑战，行业持续出清中。 展望下半年，本集团预计短期内房地产市场形势依然存在较大挑战，行业风险持续出清。同时中国城市大拆大建、大规模集中开发时代已经过去，开发规模、项目体量缩减为大势所趋。行业转向高质量发展，房地产市场进入存量时代。未来房地产以微更新、存量业务为主，代建、城市更新、资管服务、不良资产、一户建等业务具备机会。 业绩回顾与策略 2024年上半年，结合政策、行业、市场和公司实际情况，本集团聚焦可持续经营，在始终保持高品质交付、努力推进融资“白名单”落地、积极化解债务风险、及时推进业务转型等方面开展相关工作。 始终做好高品质交付，交付品质稳居TOP10 2024年上半年，本集团高度重视产品交付工作，在天津、上海、苏州、厦门、济南、郑州、广州等25个城市累计实现 1.83万套住宅的高品质交付。同时，本集团严格执行交付品质管理，据行业第三方数据统计1，本集团整体交付品质位列规模房企TOP10，精装、园林专项位列行业TOP5，以精工精神坚守品质追求，获得业主及市场充分认可。 附注1：根据深圳瑞捷工程咨询股份有限公司提供的数据 012主席报告 有效化解债务风险，债务处置取得积极进展 2024年上半年，本集团境内外债务管理工作均取得重大进展。境内方面，本集团已完成约人民币180亿元信用债的展期工作，有效缓解了资金偿付压力，有利于公司恢复良性业务循环，重回正常发展轨道。本集团将积极通过加大销售力度、持续推进相关资产处置、严控各项成本支出等举措努力落实后续还款安排。 境外方面，本集团债务重组工作已取得重大进展，于2024年7月18日，本集团已公告整体债务重组方案。截至2024年8月22日，占A组债务（定义见本公司日期为2024年7月18日的公告）72.5%的持有人已加入重组支持协议。相关债权人的支持为本集团境外整体债务重组方案的实施提供了重要保障，标志着境外债务重组工作取得重要里程碑进展。债务重组有利于本集团重塑长期且可持续的资本结构。本集团将积极推进重组后续工作，力争早日完成境外整体债务重组，为本集团稳定运营创造更有利的环境。 经营工作稳步推进，轻资产业务初显成效 2024年上半年，本集团多措并举推动销售，实现协议销售额约人民币183.3亿元。此外，本集团亦于核心一、二线城市拥有高质量的持有物业，业态覆盖写字楼、零售物业等，运营表现始终保持稳健，核心项目出租率保持在90%以上水平。 面对行业变局，本集团在稳步推进现有业务的同时，亦大力拓展轻资产代建业务，通过有效发挥综合开发运营能力和多业态、全产业链的独特优势，持续做好专业能力建设，积极推动轻资产业务发展。2024年上半年，据行业第三方数据统计2，本集团轻资产代建新增总建筑面积超过220万平方米，代建业务位列新签约面积排行榜TOP11。 深入践行可持续发展，ESG表现保持优秀 2024年上半年，本集团可持续发展表现优异，持续受到资本市场评级机构的认可。截至2024年6月30日，本集团参与的标普全球企业可持续发展评估(CSA)、全球房地产可持续发展评估(GRESB)、CDP气候变化评级均为内房企最高。2024年3月，北京核心区CBDZ6地块项目顺利通过《净零碳建筑评价体系》