远洋集团2023年中期报告

三十而立，先要自立，更要自强。 只有自身内心强大、实力强大、行动强大，才能够立足、立身、立业、立命。 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 目录 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 P.004P.006P.008P.010P.012 关于远洋公司资料土储分布图 财务及营运摘要主席报告 P.016P.044P.046P.050P.052 管理层讨论及分析投资者关系 可持续发展报告权益披露 企业管治及其他资料 P.058P.059P.060P.062 简明综合中期损益表 简明综合中期全面收益表简明综合中期财务状况表简明综合中期权益变动表 P.064P.065P.099P.107 简明综合中期现金流量表 未经审核简明综合中期财务报表附注项目名称概览表 释义 002目录目录003 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 关于远洋 远洋集团控股有限公司创立于1993年，并于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：03377.HK），主要股东为中国人寿保险股份有限公司及大家人寿保险股份有限公司。 迄今为止，远洋集团被恒生指数有限公司推选为一系列指数的成份股，其中包括恒生综合指数(HSCI)、恒生综合行业指数—地产建筑业及恒生港股通指数。 温州远洋四季宸章 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 远洋集团以“建筑健康和社会价值的创造者”为战略愿景，致力于成为聚焦开发主业、发展开发相关新业务的综合型实业公司。本集团以住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务为主营业务，并涵盖养老服务、数据地产、物流地产、房地产金融等领域。本集团始终坚持“匠心服务用户”，积极践行“建筑·健康”理念，通过匠心的产品和优质的服务为客户营造高品质健康生活。 远洋集团在中国高速发展的城市及城市群中，拥有超过280个处于不同开发阶段的房地产项目，包括北京区域的北京、石家庄、太原和秦皇岛等；环渤海区域的天津、青岛、济南和大连等；华东区域的上海、杭州、南京和苏州等；华南区域的深圳、广州、福州和香港等；华中区域的武汉、郑州、合肥和长沙等；华西区域的成都、重庆、西安和昆明等。此外，公司业务版图已拓展至海外的新加坡、印度尼西亚等。截至2023年6月30日，土地储备约4,100万平方米。 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 公司资料 远洋集团截至最后实际可行日期的公司资料如下： 董事 执行董事 李明先生（主席兼行政总裁）王洪辉先生 崔洪杰先生柴娟女士 非执行董事 赵鹏先生张忠党先生于志强先生孙劲峰先生 独立非执行董事 韩小京先生靳庆军先生吕洪斌先生刘景伟先生蒋琪先生 审核委员会 刘景伟先生（委员会主席）赵鹏先生 于志强先生吕洪斌先生蒋琪先生 提名委员会 李明先生（委员会主席）韩小京先生 靳庆军先生 薪酬委员会 韩小京先生（委员会主席）吕洪斌先生 蒋琪先生 战略及投资委员会 李明先生（委员会主席）王洪辉先生 柴娟女士孙劲峰先生靳庆军先生刘景伟先生 公司秘书 沈培英先生 授权代表 李明先生沈培英先生 注册办事处 香港 金钟道88号 太古广场一座601 006公司资料 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 主要营业地点 中国 北京市朝阳区东四环中路56号 远洋国际中心A座31–33层 主要往来银行 （排名不分先后） 中国农业银行股份有限公司 中国银行（香港）有限公司中国银行股份有限公司交通银行股份有限公司上海银行股份有限公司 北京农村商业银行股份有限公司中信银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司广发银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 创兴银行有限公司 招商永隆银行有限公司恒生银行有限公司 中国工商银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 辽渖银行股份有限公司平安银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司东亚银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 法律顾问 普衡律师事务所 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：03377.HK 公司网址 www.sinooceangroup.com 投资者关系部联络 ir@sinooceangroup.com 公司资料007 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 63 土储分布图 远洋集团专注获取优质土地资源，现时土地储备遍布 全中国及海外63个城市。 北京区域 环渤海区域 北京石家庄太原秦皇岛廊坊张家口唐山晋中总楼面面积：14,800,000平方米总土地储备：9,928,000平方米项目数目：50 天津青岛济南大连沈阳长春哈尔滨鞍山 华东区域 总楼面面积：15,091,000平方米总土地储备：9,431,000平方米项目数目：38 上海杭州南京苏州宁波无锡常州温州扬州嘉兴金华镇江淮安宿迁湖州总楼面面积：8,753,000平方米总土地储备：5,484,000平方米项目数目：41 深圳广州福州佛山泉州厦门漳州茂名江门中山湛江三亚香港 华南区域 华中区域 总楼面面积：7,146,000平方米总土地储备：4,731,000平方米项目数目：32 武汉郑州合肥长沙南昌赣州总楼面面积：8,259,000平方米 华西区域 总土地储备：5,143,000平方米项目数目：28 成都重庆西安昆明贵阳乌鲁木齐兰州柳州泸州西宁西双版纳 其他区域 总楼面面积：9,127,000平方米总土地储备：6,164,000平方米项目数目：35 新加坡雅加达 总楼面面积：70,000平方米总土地储备：70,000平方米项目数目：2 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 北区京域 环渤海 区域 华区西域 华区中域 华区东域 华区南域 新加坡 雅加达 008 土储分布图 土储分布图 009 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 财务及营运摘要 人民币百万元）2023年2022年变动 （ 截至6月30日止六个月（未经审核） 协议销售额35,66043,010–17% 营业额20,80723,412–11% （毛损）╱毛利–1254,311不适用 期内（亏损）╱溢利–18,309108不适用 本公司拥有人应占亏损–18,369–1,0871,590% 每股亏损（人民币） —基本–2.412–0.1431,587% —摊薄–2.412–0.1431,587% （毛损率）╱毛利率(%)–1%18%–19个百分点 净（亏损）╱利润率(%)–88.0%0.5%–88.5个百分点 售出可售楼面面积（千平方米）2,7612,5558% 交付可售楼面面积（千平方米）1,2231,446–15% 于2023年 人民币百万元） （未经审核） 6月30日 12月31日 于2022年 （经审核） 变动 （ 资产总值216,143246,072–12% 本公司拥有人应占权益12,74131,747–60% 现金资源17,6509,386–18% 净借贷比率2(%)326%183%143个百分点 流动比率（倍数）1.151.40–18% 土地储备（千平方米）40,95142,981–5% 附注： 1包括受限制银行存款 2总贷款减现金资源除以权益总额 010财务及营运摘要 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 协议销售额 2023年上半年 35,660 （人民币百万元 0 2022年上半年 10,000 20,000 30,000 40,000 43,010 50,000 营业额 2023年上半年 20,807 （人民币百万元 0 2022年上半年 土地储备 5,000 10,000 15,000 20,000 23,412 25,000 30,000 （千平方米 40,951 2023年6月30日 0 2022年12月31日 10,000 20,000 30,000 40,000 42,981 50,000 财务及营运摘要011 2023年中期报告远洋集团控股有限公司 主席报告 本人谨代表董事局提呈本集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩。 2023年中期业绩 截至2023年6月30日止六个月，本集团营业额为人民币208.07亿元，较去年同期下降11%。受国内整体房地产市场低迷的影响，2023年上半年本集团毛损为人民币1.25亿元（2022年上半年：毛利人民币43.11亿元），毛损率为1%（2022年上半年：毛利率18%）。本公司拥有人应占亏损及每股基本及摊薄亏损分别为人民币183.69亿元及人民币2.412元。 市场回顾及展望 2023年上半年，中国房地产市场整体表现先扬后抑。一季度市场在政策放松、需求集中释放等因素推动下活跃度提升，全国商品房销售额同比增长4%；4月下旬后随着积压需求释放完毕，地产政策力度不及预期，购房者收入及置业预期日益低迷，市场“小阳春”后遇“倒春寒”，成交每况愈下，6月商品房销售增长同比转负。而因销售长时间低迷，去年底中央政府出台金融“十六条”和“三支箭”政策支持地产融资，但金融机构依然对地产投放抱持谨慎态度，多数房企融资举步维艰。自2021年下半年至今，房企已承受两年销售回款下降同时融资净流出，现金流已至极致，更多企业出现流动性危机或债务违约。 展望下半年，7月中央政治局会议释放积极信号，政策环境持续向好，一线及核心二线城市有望进一步放开调控措施，大力度推进城中村改造，利于核心城市需求回归。然因宏观经济承压，居民收入预期及置业情绪低迷，政策效应可能被削弱，市场复苏不可乐观。 中长期看，本集团持续看好未来中国房地产人民币10万亿元左右市场规模及其中蕴藏的结构性机会。告别“高风险、高盈利、高周转”模式，中国房地产行业真正进入“中风险、中盈利、中周转”的新发展模式。随着行业出清，竞争环境趋好，企业竞争围绕产品品质、客户服务、健康安全，前景可期。 012主席报告 业绩回顾与策略 远洋集团控股有限公司2023年中期报告 2023年上半年，面对销售表现和信贷政策恢复不及预期、大宗资产出售不确定性增加、公开市场再融资渠道持续关闭等严峻的市场环境，本集团采取一系列措施，积极应对，攻坚克难，聚焦主业经营，着力结构调整，继续围绕现金流开展全面工作，竭力确保了经营的持续推进和债务的按时兑付。 坚持聚焦开发主业，销售排名保持前列 面对行业变局，本集团坚持聚焦开发主业，推动数字化营销建设，去化低效资产规模。2023年上半年，本集团实现全口径销售额约人民币356.6亿元，行业排名第27名1。得益于在一、二线主力城市的持续深耕，本集团在济南、天津、无锡、温州、中山、大连等城市连续多月销售排名前列。 按期高质量完成交付工作，整体交付品质稳居TOP10 2023年上半年，本集团高度重视产品交付工作，在广州、深圳、武汉、天津、济南等重点城市，累计高质量交付1.6万套住宅，其中约5,900套房源交付即取证，多个项目一次交付率超90%。同时，本集团严格执行交付品质底线管理，据行业第三方数据统计2，本集团整体交付品质位列规模房企TOP10，精装、园林专项位列行业TOP5。交付品质连续3年持续稳定提升，获得业主及市场充分认可。 面临短期流动性压力，积极主动化解风险 2023年上半年，在极为严峻的市场环境下，本集团通过出售核心持有型物业，艰难完成了上半年公开市场债务的按时兑付。但长期信用债净还款对本集团自有资金消耗巨大，同时销售下降导致回款持续减少，迭加资金使用严重受限，资产处置面临重大不确定性，信用债再融资持续停滞等因素，2023年6月以来，本集团出现阶段性流动性不足的情况，可用于进一步兑付信用债的资金已近枯竭，被迫对8月到期的境内公司债和境外美元债利息进行债务展期。 本集团向投资者表示诚挚的歉意，承诺不逃废债，积极寻求各种方式妥善化解债务问题，争取尽快通过行之有效的举措，与投资