2023年产业现状报告——细胞培养肉和海鲜

Fby(Titlepagedesigntocome) 2023StateoftheIndustryReport Cultivatedmeatandseafood AboutGFI TheGoodFoodInstituteisanonprofitthinktankworkingtomaketheglobalfoodsystembetterfortheplanet,people,andanimals.Alongsidescientists,businesses,andpolicymakers,GFI’steamsfocusonmaking plant-basedandcultivatedmeatdelicious,affordable,andaccessible.Poweredbyphilanthropy,GFIisaninternationalnetworkoforganizationsadvancingalternativeproteinsasanessentialsolutionneededtomeettheworld’sclimate,globalhealth,foodsecurity,andbiodiversitygoals.Tolearnmore,pleasevisitgfi.org. Fuelthefutureoffoodatgfi.org/donateJoinGFI’semaillistsatgfi.org/newsletters ⽬录 编者寄语2 执⾏摘要6 商业版图6 融资8 科学与技术9 政府和监管9 商业版图11 ⽣产场所14 多元化企业参与16 合作伙伴关系18 新品发布20 ⾏业协会20 消费者洞察22 命名和描述22 消费者认知、熟悉度和了解23 消费者尝试意愿25 消费者研究和全球⼈⼝统计洞察28 融资33 流动性事件40 其他融资事件40 科学与技术42 全⾏业各环节研究概况42 科研⽣态系统49 科研资源51 政府和监管54 全球公共资助54 各国监管概况56 全球合作与协调61 前景展望64 2024年前景展望64 ⻓期前景展望65 外部预测65 致谢72 编者寄语 在⻝品和农业发展史上，2023年是具有⾥程碑意义的 ⼀年。这⼀年，⽆需宰杀动物就能获得的动物⾁⾸次在全球最⼤的经济体获得销售许可。有史以来第⼀次 ，美国消费者可以在两家由全球知名⼤厨掌勺的餐厅 ⾥享⽤细胞培养⾁。 此外，细胞培养⾁在新加坡拓展了新场景，包括⾸次在⾁铺中展出，并在其中的⼩餐馆供应。2023年刚结束，细胞培养⾁迎来了更令⼈振奋的消息:2024年1 ⽉，以⾊列成为世界上第三个预先批准细胞培养⾁销售的国家，也是⾸个批准细胞培养⽜⾁销售的国家。 然⽽，这⼀年并⾮没有挑战。拨款限制、扩⼤⽣产规模过程中的困难以及误导性消息的传播都成为细胞培养⾁的发展障碍。消费者教育、理解和采⽤仍处在初期阶段。获取政府和私营机构投资的努⼒还在继续中。尽管逆⻛⽽⾏，我们的⻝物系统依旧⾯临着严峻现实:预计⾄2050年，全球⾁类消费量将⼤幅上升， 仅畜牧业就占全球温室⽓体排放总量的11%⾄20%。综上⽽⾔，这些预测表明，我们亟需新蛋⽩提供的各种解决⽅案。 如果想要实现我们在⽓候、⽣物多样性、公共卫⽣和 ⻝品安全⽅⾯的既定⽬标，重新构想⾁类产品的⽣产 ⽅式将会与可再⽣能源的全球转型⼀样势在必⾏。与传统⾁类相⽐，新蛋⽩可减少温室⽓体排放、⽤较少资源养活更多⼈⼝、减少流⾏病与抗⽣素耐药性⻛险 ，并且释放全球各地的⼟地和⽔域以便⽣态的修复和恢复。 GFI的年度产业现状报告可以帮助⻝物系统中的利益相关者们深⼊透彻地了解新蛋⽩市场及其⾯临的挑战和机遇。同时，这些报告也是⼀份全球⾏动号召: 如果政府和私营机构能够给予适度⽀持，新蛋⽩将会是有助于保障地球环境和公共卫⽣、推动我们的全球⻝物系统向好发展的农业创新。 细胞培养⾁是应对这些挑战的强⼤⼯具。它具备⾁类消费者们渴望的感官和营养价值，规避了传统畜牧业所带来的问题。⼀旦实现规模化⽣产，细胞培养⾁可以赋能转型，以资源密集程度较低的⽅式⽣产蛋⽩质。但是⾸先，本⾏业必须克服诸如针对细胞培养⾁的虚假消息和拟议中的禁案或限制法令等美国及全球各地均有出现的挑战。尽管⾯临这些阻碍，对于细胞培养⾁作为仅需利 ⽤较少资源且环境伤害较少的⾁类⻝⽤解决⽅案，新⼀代消费者们表现出极⼤热情。 本篇报告详细介绍了在2023年推动细胞培养⾁⾏业前 ⾏的创新和发展。但⾏业仍有许多⼯作要做。作为⾮营利的国际组织⽹络，GFI正加速促进新蛋⽩创新，并带动更多⼈进⼊本领域。政策制定者和政府、科学家和学 ⽣、⾏业领导者和全球公⺠都可以确保⾃然向好的蛋⽩领域持续发展，为全球提供截然不同且极为可持续的⻝品未来。 饱含着对此番旅途中如此种种的诚挚感激与深切敬意，我们邀请您深⼊品读这份2023年产业现状报告。 CarolineBushnell 企业参与SVP LizSpecht博⼠ 科学与技术SVP JessicaAlmy 政策与政府关系SVP 关于GFI的产业现状系列报告 GFI的产业现状系列报告是我们每年为新蛋⽩⾏业提供的深度解读。本系列汇编了在商业发展、核⼼技术、政策更新以及科学突破四个⽅⾯推动全领域发展的全球资讯。本年度的报告包括: 《细胞培养⾁和海鲜》 《植物⾁、海鲜、蛋和乳制品》 《发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品》 《全球政策:公众⽀持、监管和标识》 本篇《细胞培养⾁和海鲜》报告整合了2023年全球细胞培养⾁⾏业的最新资讯⸺本⾏业致⼒于通过繁殖动物细胞制造真正的⾁和海鲜。动物细胞培养技术在⾁类制造之外有着⼴阔的应⽤前景，包括乳制品、蛋、㬵制品、药品和增补剂及材料。本篇报告聚焦细胞培养⾁和海鲜。如欲获取细胞培养⾁⽣产流程⼊⻔指南，请 参看GFI的细胞培养⾁科学⻚⾯。 快捷图标 在2023年的产业现状系列报告中，请留意查找快捷图标。这些图标⾼亮标记了过去⼀年中在健康和营养、可持续以及上市进展三个⽅⾯的诸多发展是如何推动新蛋⽩领域的进步。深度挖掘和机遇图标则是向研究者、投资者以及想要了解更多并推进本领域发展的其他参与者发出的⾏动号召。 健康可持续 机遇上市路径 深度挖掘 请注意，TheGoodFoodInstitute并⾮持有从业证书的投资或⾦融顾问，本篇报告中的任何内容均⽆意也不应当被构成投资建议。 关于TheGoodFoodInstitute 作为受慈善机构⽀持的⾮营利智库及国际组织⽹络，GFI与科学家、企业家和政策制定者⼴泛合作，致⼒于打造和传统⾁类产品⼀样美味、实惠、随处可及的新蛋⽩。在亚太地区、巴西、欧洲、印度、以⾊列和美国，我们的团队正在动员国际社区积极利⽤市场和技术，以更有益于⽓候和⽣物多样性、⻝品安全及全球健康的⽅式取代负⾯实践。 我们优先关注以下三⼤项⽬: 1.打造强⼤的科研⽣态体系 GFI的科学与技术团队负责规划出可令新蛋⽩在⼝味和价格上具备竞争⼒但却最受忽视的领域。我们提供可开放获取的分析和资源、培养并连接新⼀代科学家和企业家，并为有益于新蛋⽩全领域发展的研究提供资助。 2.影响政策制定并争取政府资助 GFI的政策团队确保新蛋⽩始终被纳⼊围绕抑制⽓候变化和全球健康展开的政策讨论中。在我们活跃的每个地区，我们都倡导政府加⼤新蛋⽩资助⼒度，并为监管部⻔提供如细胞培养⾁在内的新蛋⽩的培训。 3.⽀持⾏业促进新蛋⽩发展 GFI的企业参与团队正在复制以往的市场转型，联⼿⼴⼤企业和投资者开展全球合作，从⽽促进投资、加速创新、升级供应链⸺所有这些都能加速推动转型，⽐单凭市场⼒量本⾝快得多。 保持联系 新闻简讯|GFI筹办的专业简讯套餐可将实时新闻、⾏业洞⻅和机遇直接发送⾄您的收件箱。请查看gfi.ort/newsletters找寻您最感兴趣的资讯。 ⽉度研讨会|我们每⽉邀请来⾃全球的重要专家举办线上研讨会:“新蛋⽩业务”(BusinessofAltProtein)系列⾯向商务观众，讨论话题多涉及⻝品企业的创办、经营及规模化。“新蛋⽩科学”(ScienceofAltProtein)系列⾯向技术观众，关注可赋能新蛋⽩创新的前沿研究发展。 本产业现状系列报告以及GFI的所有洞⻅和数据都是可开放获取的。这些成果均来⾃全球捐赠者社区的馈赠与资助。 执⾏摘要 执⾏摘要 在2023年，细胞培养⾁⾸次落地美国餐厅。这⼀年，细胞培养⾁⾏业也在科学、创新、⼈才以及公私部⻔⽀持⽅⾯取得了进展。然⽽，本⾏业仍处于发展初期，在2023年也遭遇了不少挑战，包括某些媒体报道歪曲事实、质疑此类技术。尽管⾯临这些阻碍，细胞培养⾁仍具有蛋⽩⽣产转型的巨⼤潜能。 超过170家细胞培养⾁企业和⼈数越来越多的科学家们正在努⼒创新并优化细胞培养⾁产品，在让消费者们享 ⽤⼼仪美⻝的同时也⽆需牺牲动物。美国餐厅有史以来 ⾸次供应细胞培养鸡⾁，由两位全球知名⼤厨将其作为盘中餐呈现给美国消费者。最新的消费者洞察和市场分析表明，全球对细胞培养⾁的兴趣正在不断增加。企业与机构建⽴新合作并成⽴全球联盟，推动细胞培养⾁科学的发展和⾏业的规模化。尽管私募融资环境中的挑战重重，细胞培养⾁和海鲜企业在2023年依旧募集了 2.259亿美元资⾦。2024年1⽉，以⾊列预先批准了细胞培养⽜⾁的销售，这⼀⾥程碑式的壮举表明本⾏业在重新构想⾁类制造⽅式的进程中取得了⼜⼀次重⼤⻜跃。 我们的2023年产业现状系列报告之《细胞培养⾁和海鲜》篇中，全⾯回顾了本⾏业在过去⼀年中取得的各⽅进展。 商业版图 上市⾥程碑 ●在美国，来⾃UPSIDEFoods和GOODMeat的细胞培养鸡⾁产品⾸次在两家餐厅亮相。 ●6⽉，美国对细胞培养⾁销售许可的批准引发了纽约时报(TheNewYorkTimes)、美国国家公共电台(NPR)、时代周刊(TIME)、CBS周⽇早新闻(CBSSundayMorning)及其他各⼤媒体的竞相报道。 ●新加坡的Huber’sButchery开始在⾃家⼩餐馆销售GOODMeat的细胞培养鸡⾁，成为世界上 ⾸家销售细胞培养⾁的⾁铺。 ●2024年1⽉，以⾊列成为世界上第三个预先批准销售细胞培养⾁(AlephFarms的细胞培养⽜⾁产品)的国家，也是世界上第⼀个预先批准销售细胞培养⽜⾁的国家。 企业版图 ●在全球各地，公开宣布经营细胞培养⾁的企业数量(主营业务为细胞培养⾁投料或最终产品)从2022年的166家上升⾄2023年的174家。 ●越来越多的企业开始关注最终产品制造之外的细胞培养⾁价值链。⾄少50家企业将⽣物过程设计、细胞系开发和细胞培养基作为焦点领域。 ⼤型⻝品企业参与 ●ADM与BelieverMeats合作，改善并拓展细胞培养⾁的制造过程。 ●细胞培养⾁领域的⼤型企业参与不断深化，达能集团(Danone)和CentralBottlingCo.(旗下拥有Coca-ColaIsrael)都投资了细胞培养奶。 合作的⼒量 ●JBS与圣克拉拉联邦⼤学(FederalUniversityofSantaClara)合作研发细胞培养⾁。 ●AlephFarms与主厨MarcusSamuelsson合作，⼀旦AlephFarms获监管许可，即可在美国 供应该企业⽣产的AlephCuts⽜排。这样的合作顺应了市场潮流，UPSIDEFoods和GOODMeat等其他细胞培养⾁企业也在与⼤厨合作，将⾃家产品推向美国市场。 基建势头强劲 ●2023年，在亚洲、澳⼤利亚、欧洲、北美和中东共有10家新细胞培养⾁⽣产场所正式投产。例如MosaMeat占地30,000平⽅英尺的荷兰⽣产场所和CellX在上海的⼯⼚。 ●2023年，⾄少还有7家其他细胞培养⾁⽣产场所宣布创⽴。 图1:2023年细胞培养⾁⾏业⼤事记 融资 2023年，细胞培养⾁和海鲜企业在全球募集了2.259亿美元，这使得本⾏业的历史融资总额(⾃2013年起)达到了31亿美元。但是，相⽐于流向可再⽣能源等具备减少温室⽓体