2022发酵肉海鲜蛋和乳制品产业现状报告

编者寄语 — 未来满⾜⽇益增⻓的全球需求，⾁制品⽣产量预计将于2050年接近翻倍。但是，⽬前的⾁制品制造⽅式不仅⽆法满⾜这⼀需求，更不能实现在全球⽓候、⻝品安全、公共卫⽣和⽣物多样性⽅ ⾯的诸多⽬标。转向使⽤新蛋⽩制造⾁制品的⽅式不仅有助于安全、⾼效地养活不断增⻓的全球 ⼈⼝，⽽且在抑制⽓候变化⽅⾯也将和可再⽣能源的全球转型⼀样必不可少。与传统⾁制品制造相⽐，使⽤新蛋⽩的⾁制品制造可显著减少碳排放、⼤幅节约⼟地⽤量、根除抗⽣素在⻝品系统中的使⽤，以更少的资源养活更多⼈⼝。 通过重新构建蛋⽩质，我们可以制造⼈们喜爱的⻝品，从⽽开创⼀个更可持续、安全、公正的⻝品未来。各国已经承诺⾄2030年实现碳排放减半，并且保护地球上30%的⼟地和海洋⽣态系统。距离这⼀⽬标还有仅仅七年，投资⾁、海鲜、蛋和乳制品的替代制造⽅式势在必⾏。 GFI的年度产业现状报告可以帮助⻝品体系中的利益相关者们深⼊透彻地了解有关新蛋⽩市场的机遇和挑战。同时，这些报告也是⼀份全球⾏动号召： 新蛋⽩是可以⼤规模推⼴的解决⽅案，只要公共机构和私营企业给予适度⽀持，即可帮助解决我们当下⾯临最⼤的挑战，推动全球⻝品体系向好发展。 应对此类挑战的⼀项强⼤⼯具是，使⽤微⽣物发酵技术制造传统蛋⽩质的⾮动物源替代品。⼀旦实现量化⽣产，经微⽣物发酵技术制造的新蛋⽩可以赋能转型，改变我们当下所依赖的资源密集型⻝品制造⽅式。去年发表于《⾃然》期刊的⼀项研究模拟了到2030年将所有⻝⽤⽜⾁的20%换成微⽣物蛋⽩的情况，结果表明这样做可以实现森林砍伐和粮⻝系统排放减半。 本年度系列报告中的这篇《发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品》详细描述了⼀些颇具前景的发展动态。这些发展推动着新蛋⽩发酵领域在2022年不断前⾏。当然，本领域仍需⾛过漫漫⻓路，才能释放出全部潜能。资⾦与劳动⼒缺乏对处于漏⽃模型顶端的科学创新和⼤规模推⼴构成了两⼤瓶 颈。新蛋⽩⾏业仍处在发展早期，其成⻓模式与其他新兴市场和技术相类似。但是，随着企业不断创新，更多⼈才、研究资助和投资流⼊本⾏业，整个领域将加速发展，为全世界提供⼀个可持续程度⼤幅提升的全新⻝品未来。 饱含着对此番旅途中如此种种的诚挚感激与深深敬意，我们邀请您深读细研这份2022年产业现状报告《发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品》。 祝好， CarolineBushnell企业参与VP LizSpecht,博⼠科学与技术VP JessicaAlmy政策VP 关于GFI的产业现状系列报告 GFI的产业现状系列报告是我们每年为新蛋⽩领域提供的深度解读。本系列汇编了在商业发展、核⼼技术、政策更新和科学突破四个⽅⾯推动全领域发展的全球资讯。本年度的报告包括: ○细胞培养⾁和海鲜 ○发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品 ○植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品 ○全球政策:公共投资、监管和标识 《发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品》聚焦传统蛋⽩质的⾮动物源替代品，整合了2022年全球发酵⾏业的最新资讯。本报告主要关注在商业、投资、政策和科学版图⽅⾯，与发酵技术在新蛋⽩(即使⽤微⽣物制取⾁、海鲜、蛋和乳制品)制造中的使⽤有关的最新进展。如欲全⾯浏览微⽣物发酵技术在打造下⼀代新蛋⽩中的新兴⻆⾊，请参看GFI的发酵科学深度解读。 快捷图⽰ 在2022年产业现状系列报告中，请留意查找快捷图⽰。这些图⽰⾼亮标记了过去⼀年中的诸多发展如何在健康和营养、可持续发展以及市场分销进展三个⽅⾯推动新蛋⽩领域前⾏。深度挖掘和机遇图⽰则是向研究者、投资者和意欲了解更多并推进本领域发展的其他参与者发出的⾏动号召。 健康可持续机遇市场分销深度挖掘 请注意，TheGoodFoodInstitute⾮具备专业资格的投资或⾦融顾问，本报告中的任何内容均⽆意也不应当被构成投资建议。 关于TheGoodFoodInstitute — 作为⾮营利智库及跨国机构⽹络，GFI与科学家、企业家和政策制定者⼴泛合作，致⼒于打造与传统 ⾁制品⼀样美味、实惠、随处可及的新蛋⽩。在亚太地区、欧洲、巴西、印度、以⾊列和美国，我们的团队正在动员国际社区积极使⽤市场和技术，以更有益于⽓候和⽣物多样性、⻝品安全及全球健康的⽅式取代以往不理想的实践。 我们优先关注的三⼤项⽬: 打造强⼤的科学⽣态系统 GFI的科学与技术团队负责规划出可令新蛋⽩在⼝味和价格上具备竞争⼒但却最受忽视的领域。我们努⼒推动可公开获取型研究和资源的开展和开发，培养并联结新⼀代科学家和企业家，并为有益于新蛋⽩全领域发展的研究提供资助。 影响政策制定并争取政府投资 GFI的政策团队确保新蛋⽩始终被纳⼊围绕抑制⽓候变化和全球健康展开的政策讨论。在我们活跃的每个地区，我们都倡导政府加强新蛋⽩投资，同时为细胞培养⾁这样的新型蛋 ⽩质获得监管许可铺平道路。 ⽀持⾏业推动新蛋⽩发展 GFI的企业参与团队正在复制以往的市场转型，联⼿⼴⼤企业和投资者开展全球合作，促进投资、加速创新、升级供应链⸺所有这些都能加速推动转型，⽐单凭市场⼒量本⾝快得多。 保持联系 ○新闻简讯|GFI筹办的专业简讯套餐可将实时新闻、⾏业洞⻅和机遇直接发送⾄您的收件箱。请查看gfi.org/newsletters找寻您最感兴趣的资讯。 ○⽉度研讨会|我们每⽉邀请来⾃全球的重要专家举办线上研讨会:“新蛋⽩商务”(BusinessofAltProtein)系列⾯向商务观众，讨论话题多涉及⻝品企业的创办及规模化经营。“新蛋⽩科学”(TheScienceofAltProtein)系列则⾯向技术观众，关注可赋能新蛋⽩创新的前沿研究动态。 Tableofcontents — 编者寄语2 快捷图⽰3 关于TheGoodFoodInstitute4 执⾏摘要8 第⼀部分:介绍14 传统发酵vs.⽣物质发酵vs.精密发酵14 发酵⽅式及产品图谱16 第⼆部分:商业版图20 概览20 发酵⻛险项⽬21 植物分⼦农业:植物作为规模化表达平台24 传统⾁制品和⻝品企业的参与26 合作伙伴关系28 ⾏业协会30 制造中⼼31 产品发布34 新产品类型37 消费者研究和洞察38 第三部分:融资42 概览42 数据收集⽅法48 植物分⼦农业:植物作为规模化表达平台49 清偿事件55 第四部分:科学与技术57 概览57 技术栈各阶段研究58 环境和社会影响研究72 健康和营养研究73 科学⽣态体系成⻓75 植物分⼦农业:植物作为规模化表达平台78 植物分⼦农业的前景79 第五部分:政府与监管82 概览82 全球公共投资82 监管85 标识与命名87 第六部分:前景展望90 发酵预测90 深度解读新蛋⽩市场预测92 检视新蛋⽩市场预测结构93 ⾏业驱动因素96 ⾏业障碍97 专家寄语98 总结100 致谢101 执⾏摘要 执⾏摘要 — 专注于为传统蛋⽩质制造⾮动物源替代品的全球发酵⾏业在2022年不断取得新突破。科学技术 的进步、新产品和雏形产品的推出、制造中⼼的建造以及各⽅合作的⼴泛开展，为世界带来了更多使⽤微⽣物制造的⾁、海鲜、蛋和乳制品⸺这项从⾃然中汲取灵感的技术已经蓄势待发，时刻准备着改变⻝品的未来。 商业版图 新⾏业协会 12家企业及两家⾮营利组织共同成⽴了新真菌蛋⽩协会(FungiProteinAssociation)。这 ⼀举动堪称推动政策公平和消费者研究的⾏业 ⾥程碑。 在2023年初，九家精密发酵企业共同成⽴了精密发酵联盟(PrecisionFermentationAlliance)。该联盟将重点关注监管⼯作的沟通及消费者信息传递。 知名企业 关注新蛋⽩发酵的企业数量上升⾄136家，⽐2021年的知名企业数量增加了12%。 业务条线 ⾄少100家企业新增了新蛋⽩发酵业务条线，包括雀巢、联合利华和⻉勒集团(BelGroup)等⼤型⻝品企业。 合作关系与能⼒建设 在2022年，围绕终产品和⽣物过程规模化达成了21段新合作伙伴关系。成⽴了两家特别 ⾯向新蛋⽩精密发酵领域，专⻔为建造合同制造中⼼提供服务的初创企业。BioPP和Capacitor为⽣物制造⽅⾯的能⼒规划建⽴了可公开获取型资源。 图1:按类别划分的发酵企业总数 2022年产业现状报告|发酵:⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品8 产品 2022年，企业将发酵技术应⽤于终产品和成分开发，以改善不同品类的植物基产品。 乳制品的重⼤扩张 ⼀些企业在新发布的⼀些产品中使⽤了PerfectDay的乳清蛋⽩。该乳清蛋⽩使⽤发酵技术制取。这些新产品包括⾮动物源奶和冰淇淋、巧克⼒及蛋⽩粉。 蛋 TheEVERYCompany在2022年持续关注精密发酵型蛋类蛋⽩，并且与⼀些品牌合作推出了⻢卡⻰以及⼀系列以⾮动物源蛋类蛋 ⽩为主要成分的含酒精饮料。 ⾁ 2022年发布的新发酵型⾁制品包括早餐⾹肠、⾁排、培根和熟⻝⾁类。 雏形产品 AquaCulturedFoods制造了菌蛋⽩鱿⻥，BosqueFoods向我们展⽰了菌丝体基⾥脊 ⾁和鸡柳，Mycorena开发了菌蛋⽩基⻩油。 图片來源：PerfectDay 2022年产业现状报告|发酵:⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品 9 图2:2022年推出的发酵产品 2022年产业现状报告|发酵:⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品10 融资 发酵企业在2022年募集了8.42亿美元，同⽐增速的放缓反映出市场在严峻的宏观经济形势及其他全球因素影响下的普遍趋势。不过，2022年的融资额仍然占据了历史融资总额的近四分之⼀，亚太地区(增加了67%)，欧洲(37%)以及中东和⾮洲(x)的融资额也在增⻓。此外，发酵领域的独⽴投资⼈数量增加⾄713位，增⻓了38%。考虑到投资者对微⽣物发酵市场机遇和ESG(环境、社会及公司治理三位⼀体)投资兴趣不断增加，这⼀趋势在2023年很可能会得到延续。 表1:发酵领域的融资额 类别 2022 2013‒2022 亮点 融资总额 8.42亿美元 30.69亿 从2013年⾄2022年，发酵型蛋⽩领域的融资额平均每年增加两倍。 融资交易数 89 301 2022年的单笔最⼤融资为1.5亿美元(MeatiFoods)。 独⽴投资⼈ 新增196 713 新独⽴投资⼈数量在2022年增加了38%。 成⻓阶段融资(B轮及以上) 5 23 2022年发酵⾏业成⻓阶段融资总额达3.98亿美元。虽然2022年没有发⽣清偿事件，但是植物分⼦农业企业MoolecScience通 清偿事件 0美元 15亿美元 过特殊⽬的收购公司(SPAC)上市，⾃2023年1⽉3⽇起开始在纳斯达克开始交易。 科学与技术 研究与开发 ○DSMZculturecollection发布了Mediadive。这个开源数据库可以帮助研究者们对应⽤于微⽣物发酵技术的新型菌株进⾏⽣物勘探。 ○初创企业Shiru探索了AI和机器学习的使 ⽤，助⼒开发⾮动物源蛋雏形产品。 ○制造海鲜替代品的AquaCulturedFoods通过改良⽣物过程成功实现产量翻倍。 环境与社会影响 ○六⽀不同的研究团队发表了使⽤副产物作为投料进⾏微⽣物发酵的研究结果，进⼀步记录了新蛋⽩在循环经济中的作⽤。 ○研究者们发现，⾄2050年，仅⽤以糖为投料的发酵技术制取的微⽣物蛋⽩质替代⼈均⽜⾁消耗量的20%，就⾜以实现森林砍伐和相关碳排放减半。 政府与监管 投资与资助 ○欧洲在细胞农业研究和商业化⽅⾯投⼊超过1.55亿美元，其中包括微⽣物发酵和细胞培养⻝品。荷兰宣布向细胞农业领域投 ⼊6,500万美元，并计划建造世界上最⼤的蛋⽩质制造中⼼。这项创纪录投资由公共机构和私营企业共同提供⽀持。 ○美国联邦和州政府都为细胞农业提供了⽀持，包括通过美国农业部(USDA)向新蛋 ⽩研究提供的550万美元，以及犹他州经 济机遇州⻓办公室(TheUtah Governor’sOfficeofEconomicOpportunity)为⽀持PerfectDay在盐湖城建造精密发酵制造中⼼⽽签发的州级税收抵免。 ○阿联酋为建造位于阿布扎⽐的精