食品行业2023年产业现状报告：细胞培养肉和海鲜

本报告来源于“慧博投研请勿外传！ 2023年产业现状报告 细胞培养肉和海鲜 GoodFood谷孚 Institute.GFIC 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 目录 编者寄语，执行摘要. 商业版图. 跑资... 科学与技术，政府和监管.. 商业版图. 生产场所 TT 14 多元化企业参与 16 合作伙伴关系. 新品发布.. .20 行业协会. .20 消费者洞察... 命名和描述. 消费者认知、熟悉度和了解.. 消费者尝试意愿.... 消费者研究和全球人口统计洞察 28 融资， EE 流动性事件， 其他融资事件. 40 科学与技术， 42 全行业各环节研究概况 42 科研生态系统. 49 科研资源.. .51 政府和监管， ..54 全球公共资助... 各国监管概况... 56 全球合作与协调.... ..6164 2024年前景展望， 64 长期前景展望 65 外部预测.. 6.5 致谢 72 2023年产业现状报告纽监培养肉和海鲜 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 编者寄语 在食品和农业发展史上，2023年是具有里程碑意义的如果政府和私营机构能够给予适度支持 一年。这一年，无需宰杀动物就能获得的动物内首次新蛋白将会是有助于保障地球环境和公共 在全球最大的经济获得销告许可。有史以来第一次卫生、推动我们的全球食物系统向好发展 ：美国消费者可以在两家由全球知名大厨掌匀的餐厅 里享用细胞培养肉。 的农业创新。 此外，红胞培养肉在新加坡沾展了新场景，包括首次细胞培养肉是应对这些挑战的强大工具。它具备肉美消在肉铺中展出，并在其中的小餐馆供应，2023年刚结资者们渴型的感官和营养价值，规避了传统蓄牧业所带束，细胞培养肉迎来了更令人振奋的消息：2024年1来的可题。一旦实现规模化生产，细胞培养肉可以就能 月，以色列成为世界上第三个预先批准细胞培养肉销转型，以资源密集程度较低的方式生产蛋白质。但是首告的国家，也是首个批准细泡胞培养牛肉销售的国家，先；本行业必须克服诸如针对细胞培养肉的虚假消息和 拟议中的禁案或限制法令等关国及全球各地均有出现的 然而，这一年并非没有挑战。拨款限制、扩大生产规 模过程中的困难以及误导性消息的传播都成为细胞培 挑战。尽管面临这些阻碍，对于细胞培养肉作为仅需利 养肉的发展障碍。消费者教育、理解和采用仍处在初用较少资源且环境伤害较少>的内类食用释决方案，新一 代消费者们表现出极大热情。 期阶段。获取政府和私营机构投资的努力还在继续 中。尽管逆风而行，我们的食物系统依旧日面临着严峻本需报告详细介绍了在2023年推动细胞培弄肉行业前 现实：预计至2050年，全球肉类消费量将大幅上升，行的创新和发展。但行业仍有许多工作要做。作为非营 仅声收业就占全球温室气体排放总量的11%至20%。利的国际组织网络，GFI正加速促进新蛋白自创新，并带 综上而言，这些预测表明，我们驱需新蛋白提供的各动更多人进入本领域。政策制定者和政府、科学家和学 种解决方案。生、行业领导者和全球公民都可以确保自然向好的蛋白额域持续发展，为全球提供截然不同且极为可持续的贯 如果想要实现我们在气候、生物多样性、公共卫生和 食品安全方面的既定目标，重新构想肉类产品的生产 品未来。 方式将会与可再生能源的全球转型一样势在必行，与饱含着对此番旅途中如此种种的诚慰激与深切散意， 传统肉类相比，新蛋白可减少温室气体排放、用较少我们邀请想深入品读这份2023年产业现状报告。 资源养活更多人口、减少流行病与抗生索利药性风险 ：并且释放全球各地的土地和水城以便生态的修复和 CarolineBushnell 恢复。企业参与SVP GFI的年度产业现状报告可以驾助食物系统中的利益相关者们深入透彻地了辑新蛋自市场及其面临的挑战和 LizSpecht博士 机追。同时，这报告也是一份全球行动号召：科学与技术SVP JessicaAlmy 政策与政府关系SVP QfI2023年产业现状报告／纽验培养肉和海鲜 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 关于GFI的产业现状系列报告 GFI的产业现状系列报告是我们每年为新蛋白行业提供的深度解读。本系列汇编了在商业发展、核心技术、政策更新以及科学突破四个方面推动全领域发展的全球资讯。本年度的报告包括： （细跑培养肉和海鲜》发酵：肉、海鲜、蛋和乳制品。 《植物肉、海鲜、蛋和乳制品》全球政策：公众支持、监管和标识》 本篇细培养内和海解》报告整合了2023年全球细胞培养肉行业的最新资讯一一本行业致力于通过整殖动 物细胞制造真正的肉和海鲜。动物细胞培养技术在肉类制造之外有若广阅的应用前景，包括乳制品、蛋、胶制品、药品和增补剂及材料。本篇报告聚焦细胞培养肉和海鲜。如欲获取细泡培养肉生产流程入门指南，请参石GFI的细胞培养肉科学页面。 快捷图标 在2023年的产业现状系列报告中，请留意查找快捷图标。这些图标高亮标记了过去一年中在健康和营养、可持续以及上市进展三个方面的诸多发展是如何推动新蛋白领域的进步。深度挖掘和机遇图标则是向研究者、投资者以及想要了解更多并推进本领域发展的其他参与者发出的行动号召。 健康可持续机遇上市路径深度挖掘 清注意，TheGoodFoodnstitute并非持有从业证书的投资或金避取问，本需报告中的任向 内容均无意也不应当被构成投资建议。 2023年产业现状报告/纽监培养肉和海鲜 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 关于TheGoodFoodInstitute 作为受慈善机构支持的非营利智库及国际组织网络，GFI与科学家、企业家和政策制定者广泛合作，致力于打造和传统肉类产品一样关味、实惠、随处可及的新蛋白。在亚太地区、巴西、欧洲、印度、以色列和关国，我们的团以正在动员国际社区积极利用市场和技术，以更有益于气候和生物多样性、食品安全及全球健枣的方式取代负面实践。 现们优先关注以下三大项目 1．打造强大的科研生态体系 GFI的科学与技术团队负责规划出可令新蛋白在口味和价格上具备竞争力但却最受忽视的领域，我们提供可开放获取的分析和资源、培养并连接新一代科学家和企业家，并为有益于新蛋白全领域发展的研究提供资 助。 GFI的政策团队确保新蛋白始终被纳入围绕抑制气候变化和全球健意展开的政策讨论中。在我们活跃的每个地区，我们都但导政府加大新蛋白资助力度，并为监管部门提供如细胞培养肉在内的新蛋白的培训 3．支持行业促进新蛋白发展 GFI的企业参与团队正在复制以往的市场转型，联手广大企业和投资者开展全球合作，从而促进投资、加速创新、升级供应链一所有这些都能加速推动转型，比单凭市场力量本身快得多。 保持联系 新闻简讯|GFI舞办的专业简讯套餐可将实时新间、行业羽见和机直接发送至您的收件箱。请查石 gfi.art/newsletters找寻您最志兴趣的资讯e 月度研讨会|我们每月邀请来自全球的重要专家举办线上研讨会：“新蛋白业务”(BusinessofAltProtein)系列面向商务观众，讨论话题多涉及食品企业的创办、经营及规模化。“新蛋白科学”(ScienceofAltProtein） 系列面向技术观众，关注可赋能新蛋白创新的前沿研究发展。 本产业现状要列报告以及GF的所有河见和数据部是可开放获取的。这些成果均来自全球损赠者社区的馈暨与资助 Q 2023年产业现状源告/细教培养肉和海鲜 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 执行摘要 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 执行摘要 在2023年，细胞培养肉首次落地关国餐厅。这一年，·6月，关国对细泡培养肉销售许可的批准引发了纽 细胞跑培养肉行业也在科学、创新、人才以及公私部门支约时报（TheNewYorkTimes)、关国国家公共电 持方面取得了进展。然而：本行业仍处于发展初期，在台（NPR）、时代周刊（TME）、CBS周日早新闻 2023年也遭遇了不少挑战，包括某些媒体报道曲事(CBsSunoayMoming)及其他客大媒体的竞相报 实、质疑此类技术。尽管面临这些阻碍，细跑培养肉仍道。 具有蛋白生产转型的巨大潜能。 新加坡的Huber'sButchery开始在自家小餐馆 超过170家细胞培养肉企业和人数越来越多的科学家们销售GOODMeat的细胞培养鸡肉，成为世界上 正在努力创新并优化细胞培养肉产品，在让消费者们享首家销售细胞培养肉的肉铺。用心仪美食的同时也无需摘性动物。美国餐厅有史以来 首次供应细胞跑培养鸡肉，由两位全球知名大厨将其作为2024年1月，以色列成为世界上第三个预先批准 销售细胞培养肉（AlephFarms的细胞培养牛肉产 盘中餐呈现给美国消费者。最新的消费者洞察和市场分析表明，全球对细胞培养肉的兴趣正在不断增加。企业与机构建立新合作并成立全球联盟，推动细胞培养肉科 学的发展和行业的规模化。尽管秘募融资环境中的挑战 品，的国家，也是世界上第一个预先批准销售细胞 培养牛肉的国家。 重重，组胞培养肉和海鲜企业在2023年依旧尊集了企业版图 2.259亿美元资金。2024年1月，以色列预先批准了细 胞培养牛肉的销售，这一星程独式的壮举表明本行业在在全球各地，公开宣布经营细胞培养肉的企业数 连新构想肉类制造方式的进程中取得了又一次重大飞量(主营业务为细胞培养肉投料或最终产品）从 跃。2022年的166家上升至2023年的174家。 我们的2023年产业现状系列报告之（细胞培养肉和海越来越多的企业开始关注最终产品制造之外的细鲜篇中，全面回顾了本行业在过去一年中取得的客方胞培养肉价值链。至少50家企业将生物过程没 进展。计、细胞系开发和细胞培养基作为焦点领域。 商业版图大型食品企业参与 上市里程碑●ADM与BelieverMeats合作，改善并拓展细胞 培养肉的制造过程。 ，在美国，来自UPSIDEFoods和GOODMeat的*细胞培养肉领域的大型企业参与不断深化，达能 细胞培养鸡肉产品首次在两家餐厅亮相。集团（Danone）和CentralBottlingCo.（旗族下拥有Coca-ColaIsrael)都投资了细胞培养奶。 Qfi 2023年产业现状报告／纽验培养肉和海鲜 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 合作的力量基建势头强劲 JBS与圣克拉拉联邦大学(FederalUniversityof2023年，在亚洲、浪大利亚、欧洲、北美和中东 SantaClara)合作研发细胞培养肉。共有10家新细胞培养肉生产场所正式投产。例如 MosaMeat占地30,000平方英尺的荷兰生产场所 AlephFarms与主厨MarcusSamuelsson合和CellX在上海的工厂。作，一旦AlephFarms获监管许可，即可在美国 供应该企业生产的AlephCuts牛排。这样的合作2023年，率少还有7家其他细地培养肉生产场所 I顺应了市场潮流，UPSIDEFoods和GOODMeat宣布创立。等其他细胞培养肉企业也在与大厨合作，将自家 产品推向关国市场。 图1:2023年细胞培养肉行业大事记 新加换的HubersButchery成 为世界上首家销售细热培养肉的 有史以来首次，细胞培养蛋白质领域的大型企业参与从肉类 肉铺。产品拓展至奶类产品， 日本政府明佛表态支 特绳胞培养肉。英国投资了一家细胞农业制造 中心(CellularAgriculture经胞培养肉被引入美国市场。 ManufacturingHub), 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 MosaMeat占地30,000平方英 尺的食品制造工厂开始运营。 地方政府向韩国首家细胞农业 JBS位于巴西的生物技术创新 中心(Biotechinnovation Center)土动工 中心投资600万美元Extracellular创立了欧流最大的 合同制造中试生产场所，专门生 产细胞培养肉。 拜登政府发布了（美国生物技术 和生物制造的明确目标》（Bold GoalsforU.S,Biotechnology