2022年发酵肉、海鲜、蛋、奶行业报告

编者注 — 预计到2050年，肉类产量将增长近一倍，以满足不断增长的全球需求。但是 世界目前生产的肉类无法满足这一需求，仍然可以实现全球气候、粮食安全、公共卫生和生物多样性目标。通过替代蛋白质制造不同的肉类可以帮助安全，高效地养活不断增长的世界，并且对于缓解气候变化和全球向可再生能源的过渡至关重要。与传统的肉类生产相比，替代蛋白质生产大大减少了排放，需要更少的土地，在我们的食物系统中消除了抗生素的使用，并以更少的资源养活了更多的人。 通过重新想象蛋白质，我们可以生产人们喜欢的食物，并带来更可持续，安全和公正的食物未来。各国已承诺到2030年将排放量减少一半，并保护全球30％的陆地和海洋生态系统。在短短七年的时间里，投资于制造肉类 ，海鲜，鸡蛋和乳制品的替代方法至关重要。 GFI的年度行业状况报告为食品系统利益相关者提供了对替代蛋白质市场，问题和机遇的扎实，深入的了解。这些报告还作为全球行动呼吁： 替代蛋白质是一种可扩展的解决方案，在适当水平的公共和私人支持下，可以帮助解决我们这个时代最大的挑战，并改善我们的全球粮食系统。 应对这些挑战的一个有力工具是使用微生物发酵来生产传统蛋白质的无动物替代品。在规模上，通过微生物发酵制造的替代蛋白质可以使我们摆脱今天依赖的更多资源密集型方式来制造食物。去年发表在《自然》杂志上的一项研究模拟了到2030年将所有牛肉中的20％换成微生物蛋白，并表明这样做可以将森林砍伐和食物系统排放减少一半。 今年系列的一份报告《发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品》详细介绍了一些有希望的进展，这些进展推动了2022年发酵替代蛋白质的发展。然而，要充分发挥潜力，该行业还有很长的路要走。资金和劳动力限制是科学创新和扩展漏斗顶部的两个最大瓶颈。替代蛋白质行业的发展还处于非常早期的阶段，其增长模式与其他新兴市场和技术相似。随着公司不断创新，随着更多的人才、研究资金和投资流入替代蛋白质，整个行业将加速发展，为世界提供一个完全不同的、更可持续的食品未来。 怀着对所有在这一旅程中的人的感激和深深的敬意，我们邀请您深入挖掘我们的2022年行业状况报告，发酵 ：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品。最好的, 卡罗琳·布什内尔 企业参与副总裁 LizSpecht博士 科技副总裁 杰西卡·艾米 政策副总裁 关于GFI的行业状况报告系列 GFI的行业状况报告系列是我们年度替代蛋白质行业的深度研究。该系列汇编了世界各地的业务发展，关键技术，政策更新和科学突破，这些突破正在推动整个行业。今年的报告包括： ○栽培肉类和海鲜 ○发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品 ○植物性肉类、海鲜、鸡蛋和奶制品 ○全球政策：公共投资、监管和标签 《发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品》报告综合了2022年全球发酵行业的最新动态，重点是传统蛋白质的无动物替代品。本报告重点介绍了与发酵生产替代蛋白质相关的商业，投资，政策和科学领域的发展-通过微生物制成的肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品。有关微生物发酵在构建下一代替代蛋白质中的新兴作用的完整入门，请访问GFI的发酵科学深度潜水。 要查找的符号 在整个2022年行业状况报告系列中，寻找符号，强调过去一年的发展如何在健康和营养，可持续性和市场路径方面推动替代蛋白质行业的发展。深入挖掘和机会图标是要求研究人员，投资者 和其他寻求了解更多信息并推动市场发展的人采取行动的呼吁。 健康可持续发展机会市场路径深入挖掘 请注意，TheGoodFoodInstitute不是持牌投资或财务顾问，本报告中的任何内容均不旨在或应解释为投资建议。 关于美食研究所 — 作为一个由慈善事业驱动的非专业fit智囊团和国际组织网络，GFI 与科学家，企业和政策制定者一起工作，使替代蛋白质变得美味，负担得起，并且像传统肉类一样容易获得 。在亚太地区、欧洲、巴西、印度、以色列和美国，我们的团队正在动员国际社会利用市场和技术，用对气候和生物多样性、粮食安全和全球健康更有利的做法来取代有害做法。 我们侧重于三个方案优先事项: 培育强大的科学fic 生态系统 GFI的科学和技术团队列出了最被忽视的领域，这些领域将允许替代蛋白质在口味和价格上竞争。我们开发开放获取的研究和资源 ，教育和联系下一代科学家和企业家，并资助有利于整个行业替代蛋白质开发的研究。 影响政策和确保政府投资 GFI的政策团队确保替代蛋白质是有关减缓气候变化和全球健康的政策讨论的一部分。在我们有业务的每个地区，我们都倡导政府对替代蛋白质的投资，并为批准诸如栽培肉之类的新型蛋白质铺平道路。 支持行业推进替代蛋白质 GFI的公司团队正在复制过去的市场转型，并与全球各地的公司和投资者合作，以推动投资，加速创新和扩大供应链-所有这些都比市场力量所允许的更快。 保持连接 ○通讯|GFI的专业策划新闻通讯套件将及时的新闻，见解和机会放在您的收件箱中，请查看gfi.org/newsletters以找出最适合您兴趣的信息。 ○每月研讨会系列|每个月，我们都会与来自世界各地的领先专家一起举办在线研讨会：AltProtein系列的业务面向与启动和扩大优质食品业务相关的商业受众。AltProtein系列的科学面向技术受众，并专注于实现替代蛋白质创新的前沿研究开发。 本行业状况报告系列以及GFI的所有工作都是通过我们全球捐助者家庭的礼物和赠款而实现的。如果您有兴趣了解有关GFI捐赠的更多信息，请访问此处或联系phrenety@gfi.org。 目录 — 2 3 4 8 13 13 15 20 20 21 24 26 29 31 31 31 37 38 42 42 48 49 55 57 57 58 72 75 78 78 82 82 82 85 87 91 91 93 94 97 97 100 102 104 执行摘要 执行摘要 — 全球发酵行业专注于传统的无动物替代品 蛋白质在2022年继续开辟新的领域。科学的进步，新产品和原型，制造设施以及合作伙伴关系为世界带来了更多通过微生物制成的肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品-这是一种以自然为灵感的技术 ，旨在改变食品的未来。 商业景观 新的行业协会。 由12家公司和两家非专业fi组成的小组共同创立了新的真菌蛋白协会，是该行业推进公平政策和消费者研究的里程碑。 2023年初，九家精密发酵公司共同创立了精密发酵联盟，它将专注于监管参与和消费者信息传递 。 已知公司。 专注于替代蛋白质发酵的公司数量增加到136 家，比2021年的已知公司数量增加了12％。 业务线。 至少有100家公司拥有替代蛋白质发酵的业务线 ，包括主要的食品公司，如雀巢,联合利华,andBel集团. 伙伴关系和能力建设。 2022年，21个新的合作伙伴关系专注于最终产品和生物过程扩展。两家初创公司成立，专注于建立专门用于alt蛋白精确发酵的合同制造设施。 BioP2P和电容器建立 生物制造能力规划的开放获取资源。 图1：按类别划分的发酵企业总数 2022年行业状况报告|发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品8 产品 2022年，公司应用发酵技术开发最终产品和成分，以增强跨类别的植物产品： Signifi不能在乳制品中扩张。 许多公司使用完美的一天的乳清蛋白从发酵开始推出一系列新产品，从无动物牛奶和冰淇淋到巧克力和蛋白粉。 鸡蛋. 每个公司2022年，他们继续专注于精密发酵鸡蛋蛋白，与品牌合作推出马卡龙和一系列含有无动物鸡蛋蛋白的硬汁。 肉。 新的发酵肉制品，包括早餐香肠，牛排，培根和熟食肉类，于2022年推出。 产品原型。 Aqua养殖食品创造了一种分枝杆菌蛋白鱿鱼 ，博斯克食品展示了基于菌丝体的猪肉和鸡 肉fillet，以及Mycorena开发了一种基于真菌蛋白的黄油。 照片：完美的一天 2022年行业状况报告|发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品 9 图2：2022年发酵产品发布 Investments 发酵公司在2022年筹集了8.42亿美元，同比减速反映了在充满挑战的宏观经济条件和其他全球因素下市场的类似趋势。尽管如此，2022年的投资占历史融资的近四分之一，亚太地区(67%)、欧洲(37%)和中东和非洲(26x)的融资增长。此外，发酵领域的独特投资者数量增长了38%，达到713名投资者，这一趋势可能在2023年持续下去，因为投资者对微生物发酵市场机会以及环境、社会和治理相关投资的兴趣与日俱增。 表1：发酵投资资本 类别 2022 2013–2022 亮点 总投入资本 $842 MM $3.69B 从2013年到2022年，发酵衍生蛋白质的投资平均每年增长两倍。 投资资本交易计数 89 301 2022年最大的投资$150MM（美蒂食品）。 独特的投资者 196 新 713 新的独特投资者数量在2022年增长了38%。 成长阶段筹款（B系列及以上） 5 23 2022年发酵行业成长阶段融资总额398MM美元。虽然2022年没有发生流动性事件，但植物分子农业公司MoolecScience通过一家特殊目的收购公司（SPAC）上市，并 流动性事件 $0 $1.50B 于2023年1月3日开始在纳斯达克交易。 科学技术 研究与开发 ○TheDSMZ文化收藏Mediadive是一个开源数据库，旨在帮助研究人员生物展望用于微生物发酵的新型菌株。 ○启动Shiru率先使用AI和机器学习来帮助开发无动物卵原型。 ○Aqua养殖食品，他们生产海鲜替代品，通过生物工艺改进，产量翻了一番。 环境和社会影响 ○六个不同的研究团队发表了关于使用侧流作为微生物发酵原料的文件，进一步记录了替代蛋白质在循环经济中的作用。 ○研究人员发现，到2050年，用糖发酵产生的微生物蛋白取代人均牛肉消费量的20％将足以减少50％的森林砍伐和相关排放。 政府和监管 投资和资金 ○欧洲向细胞农业研究和商业化投入了超过 1.55亿美元，包括微生物发酵和栽培食品 。 荷兰宣布 在公共和私人资金的支持下，破纪录的6500万美元的细胞农业投资和世界上最大的蛋白质设施之一的建成。 ○美国在联邦和州一级支持细胞农业，包括通过美国农业部为alt蛋白研究提供550万美元 ，并提供州级税收抵免以支持完美的一天精 密发酵的构建 位于盐湖城的设施，来自犹他州州长的经济机会委员会。 ○阿联酋支持建设 阿布扎比精密发酵设施，由美国运营改变食物该设施将使用常规乳制品生产所需的1/10的 水和1/5的能量来生产酪蛋白，这是奶酪中的关键蛋白质。 ○以色列创新局发布了5000万NIS（14.4亿美元）的精确发酵基础设施提案请求，旨在使多家公司共享研发设施。 Section1 发酵概述 第1节：导言 — 在替代蛋白质行业中，发酵是指培养微生物 加工食品或食品成分的目的；获得更多的生物体本身作为蛋白质的主要来源；或衍生特殊成分，如调味料、酶、蛋白质和脂肪，用于掺入植物性产品或栽培肉。 传统发酵与生物质发酵与精密发酵 替代蛋白质工业以三种主要方式使用发酵： 传统发酵几千年来一直被用来生产面包和啤酒等物品。它使用完整的活微生物来调节和加工植物来源的成分，从而产生具有独特风味和营养特性以及改良质地的产品。其实 例包括使用真菌根霉将大豆发酵成豆蔻和使用各种乳酸菌生产奶酪和酸奶。传统发酵可以改善许多替代蛋白质成分的感官，功能和营养属性。大多数使用传统发酵的公司，例如在奶酪生产中，可以在GFI的2022年行业状况报告中找到：植物性肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品。 生物质发酵利用微生物的快速生长和高蛋白质含量，有效地生产大量蛋白质。生物质发酵提供了最大的机会，以生产蛋白质的规模由于许多微生物的能力迅速和有效地生长 ，往往在短短几个小时内增加一倍的重量。微生物生物质本身可以用作成分,其中细胞完整或处理最少。最小处理的一个例子是当微生物的细胞被打开以改善时。 70%的已知生物质发酵公司专注于开发替代蛋白质最终产品的成分和投入。 从酵母到层