2024环境专精特新领跑企业发展报告

专精特新 发展报告 环境专精特新领跑企业 LeadingEnvironmentalSRD EnterprisesDevelopmentReport 2024 CECC和 环境商会和君 免责声明 本报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。 本报告所载内容反映的是发布方在最初发表本报告日期的判断，发布方可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的 报告，但没有义务和责任去更新本报告涉及的内容。 目 录 CONTENTS 引言1 环境小巨人企业整体特征6 环境专精特新领跑企业发展综述11 环境专精特新领跑企业发展分析18 关于我们36 引創言 环境专精特新领跑企业发展报告 LeadingEnvironmentalSRDIEnterprisesDevelopmentReport 2022年6月，工业和信息化部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业【2022】63号），明确提出优质中小企业是指在产 品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的 中小企业，由创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新小巨人企 业三个层次组成。 《专精特新中小企业发展报告（2022年）》中提出：专精特新中小 企业的培育历程，从概念提出到落地实施再到加速推进，可以说是“二十 年磨一剑”，可分为"摸石过河、探索实践”（1997~2011年）、“总结推动、重视肯定”（2011~2019年）、“指明方向、全面铺开”（2019年至今）三个阶段。(图0-1) 同时，《专精特新中小企业发展报告（2022年）》进一步明确了 “专、精、特、新”的内涵，成为我国中小企业专精特新发展的指引和衡量 标准。 所谓专业化，是指能发现利基市场，挖掘空白领域并瞄准特定目标；集中精力深耕，确定核心业务方向；提供稳定配套，与龙头企业建立专业化协作体系。 所谓精细化，是指研发精深，跟踪产品并及时调整，设计制造出精致 产品；数字赋能，以“上云用数赋智”提质增效；品质精良，塑造自主品牌； 匠心营造，赢得高认可度、高美誉度。 所谓特色化，是指“差异性”定位，做到人无我有、人有我优、人优我 特；“小单元”经营，以小规模大协作方式提供配套；“趋势性”引领，洞察 行业趋势，牵引产品迭代开发。 摸石过河、探索实践总结推动、重视肯定指明方向、全面铺开 1997~20112011~20192019至今 ·《“十二五"中小企业成长规划》■2021年7月，中央政治局会议首提发展“专 （2011年9月））《关于促进中小精特新"中小企业 企业“专精特新”发展的指导意见》■2021年9月，北京证券交易所宣布设立，核 新"的内涵和工作部署 （2013年7月），明确了“专精特心为“专精特新"中小企业服务 《关于加快培育外贸竞争新优势的 若干意见》（2015年2月）《中 国制造2025》（2015年5月） 党的二十大报告提出，支持专精特新企业发 展推动制造业高端化、智能化、绿色化发展 2022年6月，工信部印发《优质中小企业梯 《“十三五”国家科技创新规划》度培育管理暂定办法》 （2016年8月）支持中小企业走专■2022年11月，证监会、工信部印发《关于 精特新发展道路高质量建设区域性股权市场“专精特新"专板 ■2018年末，首批“专精特新小巨人的指导意见》 企业培育工作启动2023年8月24日，北京"专精特新"转板正式 ·北京、浙江等地零星出台相关政策 开板，目前已有17个专板方案获批 支持！·31省市集体出台政策加大支持力度 图0-1专精特新中小企业培育历程 环境专精特新领跑企业发展报告 所谓创新型，是指谋求源头创新优势；高价值专利布局；产业化突 破和商业化应用。 目前，我国已形成从市级专精特新企业、省级专精特新企业、国家级专精特新小巨人企业、到制造业单项冠军的多个层级认定体系。在所有的专精特新企业中，国家级专精特新小巨人企业无疑是其中的夜者。截止目前，全国已累计培育出五批共12950家国家级专精特新小巨人 企业（以下简称“小巨人企业”），成为广受关注的一批中小企业。纵观12950家小巨人企业，也呈现出了以下主要特征 民营企业是绝对主力。小巨人企业中，民营企业占比84%、国有企 业占比9%、合资和外资企业占比7%，民营企业是绝对的主要力量。 珠三角、长三角最为集中。小巨人企业主要集中在民营经济较为繁荣的珠三角、长三角地区，广东、江苏、浙江是小巨人企业最为集中的 三个省份。(图0-2) 平均寿命远超中国中小企业平均寿命。小巨人企业平均寿命17.2 年，远超中国中小企业2.5年的平均寿命。 数量>1000 500<数量<1000 100<数量<500 数量<100 图0-2专精特新“小巨人”企业地域分布 数据来源：中国中小企业发展促进中心、赛迪研究院、凯联资本、中信建投大数据中心等 环境专精特新领跑企业发展报告 LeadingEnvironmentalSRDIEnterprisesDevelopmentReport 厂受资本青。小巨人企业获得资本投资的企业8802家，占比 68%；上市企业1197家，占比9% 创新能力较强。小巨人企业户均专利数量17项、户均参与标准制定3 项。第五批小巨人企业平均研发投入强度11.5%。 综上所述，走“专精特新”，即专业化、精细化、特色化、创新型的道路已经成为近年来我国中小企业发展的一个鲜明特征，“专精特新”已经成为我国优质中小企业的代名词。 环境产业作为我国战略新兴产业之一，近年来的发展有目共睹，企业数量3万家左右，这里面绝大多数是中小企业，非公经济形式企业占据相当比例。 据不完全统计，截至自前环境领域专精特新小巨人企业533家（以下简称“环境小巨人企业”），占全部小巨人企业数量的4%，企业平均寿命16.5年，远超中国中小企业2.5年的平均寿命。而且它们在毛利率、创新 能力、精细化管理等指标上也明显优于产业平均水平。可以看到，如果 加上各省（市、区）专精特新企业，环境领域专精特新企业不仅数量可观，其成长韧性和潜力也不容小，是值得产业关注，未来将引领产业进阶、推动产业高质量发展的新锐力量。 作为全国性行业组织，环境商会长期致力于做好政府的助手、行业的推手、企业的帮手，推动共同发展。为促进专精特新企业成长，今年3月起，环境商会联合和君咨询生态环保事业部（深溪咨询）对专精特新企业进行调研走访，并选取环境小巨人企业中的全部55家上市企业和自愿参与调研的3家非上市企业（含2家新三板挂牌企业）为研究样本，编写《环境专精特新领跑企业发展报告（2024）》。鉴于研究样本为环境 单），以期通过展示这一群体的发展现状和对未来发展的思考，为更多 中小环境企业提供参考样本、发展范式，更好地促进产业发展。 本报告正文中使用信息，均来源于各企业公开披露或自愿提供的信息，不存在未经相关企业同意而使用的非公开信息。全部数据信息截至 2023年12月31日，涉及汇率均以2023年12月31日为准。 鉴于数据和经验所限，本报告疏漏及不当之处欢迎提出宝贵意见。 环境专精特新领跑企业发展报告 LeadingEnvironmentalSRDIEnterprisesDevelopmentReport 领跑企业名单(按拼音首字母排序） 企业名称企业名称 埃睿迪信息技术（北京）有限公司力合科技(湖南)股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司路德环境科技股份有限公司 安徽华骐环保科技股份有限公司迈拓仪表股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司美埃（中国）环境科技股份有限公司 安徽皖仪科技股份有限公司南京万德斯环保科技股份有限公司 安徽元琛环保科技股份有限公司青岛德固特节能装备股份有限公司 北京洁绿环境科技股份有限公司青岛国林科技集团股份有限公司 北京九州一轨环境科技股份有限公司清研环境科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司赛恩斯环保股份有限公司 北京雪迪龙科技股份有限公司森特士兴集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司厦门嘉戎技术股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司山东奥福环保科技股份有限公司 广东芳源新材料集团股份有限公司上海复洁环保科技股份有限公司 广州高澜节能技术股份有限公司上海瑞晨环保科技股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司上海盛剑环境系统科技股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司上海威派格智慧水务股份有限公司 杭州楚环科技股份有限公司苏州仕净科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司维尔利环保科技集团股份有限公司 杭州屹通新材料股份有限公司无锡德林海环保科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司无锡雪浪环境科技股份有限公司 湖南凯美特气体股份有限公司武汉天源环保股份有限公司 汇中仪表股份有限公司新天科技股份有限公司 江苏富淼科技股份有限公司浙江海盐力源环保科技股份有限公司 江苏京源环保股份有限公司浙江和达科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司浙江亚光科技股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司中电环保股份有限公司 江西金达莱环保股份有限公司中环洁集团股份有限公司 金科环境股份有限公司中建环能科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司中自科技股份有限公司 环境小巨人 企业整体特征 环境专精特新领跑企业发展报告 LeadingEnvironmentalSRDIEnterprisesDevelopmentReport 本报告对全部533家环境小巨人企业的企业性平均注册资本1.3亿元，2/3企业注册资本在 质、注册资本、成立时间、员工数量、所在区域1亿元以下 上市情况等信息进行了统计，并与12950家小巨人 企业对应信息开展了对比分析，我们发现环境小巨人企业在与专精特新企业整体情况保持基本一致的基础上，还呈现出了自身的一些独特特征。 民营企业占比83%，是绝对主力 环境小巨人企业中，民营企业445家，占比 83%；国有企业63家，占比12%；合资和外资企业 25家，占比5%，民营企业是环境小巨人企业绝对的 主力。(图1-1) 环境小巨人企业平均注册资本1.3亿元。其中 注册资本在10亿元以上的6家，占比1.1%；1至10亿元之间的167家，占比31.3%；5千万元至1亿元之间的179家，占比33.6%；1至5千万元之间的171家 占比32.1%；1千万元以下的10家，占比1.9%。（图 1-3) 小巨人企业平均注册资本1.2亿元。其中，注册 资本在10亿元以上的120家，占比0.9%；1至10亿元之间的3687家，占比28.5%；5千万元至1亿元之间的3697家，占比28.6%；1至5千万元之间的4479 家，占比34.6%；1千万元以下的965家，占比 小巨人企业中，民营企业占比84%；国有企业7.5%。(图1-4) 占比9%；合资和外资企业占比7%。（图1-2) 相较而言，环境小巨人企业在以民营企业为绝 对主力这一相同的主要特征之外，也体现了环境产 企业平均寿命16.5年，10年以上寿命的企业 业的自身特点，即国有企业占比相对较高，而合资是大多数 和外资企业占比相对较低。环境小巨人企业平均寿命16.5年。其中，企业 寿命在30年以上的8家，占比1.5%；20至30年之间 的151家，占比28.3%；10至20年之间的286家，占比53.7%；5至10年之间的85家，占比15.9%；5年 12% 5%10亿以上6 ■民营企业 1~10亿 167 ■国有企业5000万~1亿179 ■合资和外资企业 83% 1000~5000万171 1000万以下 图1-1环境小巨人企业企业性质分布图1-3环境小巨人企业注册资本分布 10亿以上I ■民营企业 1~10亿 3687 84% ■国有企业5000万~1亿3697 ■合资和外资企业1000~5000万4479 1000万以下