2022专精特新小巨人企业发展报告

创业邦 2022专精特新小巨人企业发展报告 2022.12 专精特新“小巨人”企业数据总览： 总体情况：2019-2022年，工业和信息化部共发布四个批次专精特新“小巨人”企业，累计认定8997家，其中，第一批复核通过155家、第二批认定通过1584家、第三批认定通过2930家、第四批认定通过4328家。“十四五”时期目标数量10000家。 区域分布：小巨人企业主要集中在东部地区，数量TOP5省份为浙江、广东、山东、江苏、北京；TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆。 行业分布：小巨人企业以制造领域为主，主要集中在智能制造、材料等领域。 成立年限：小巨人企业平均成立年限为16年，超八成企业在10年以上；其中，浙江小巨人平均成立年限为18年，广东、北京14年。 一级市场：2180家小巨人企业获得过VC/PE投资，占比24.2%；主要集中在广东、浙江、北京、江苏、上海等地区；机构投资者踊跃参与投资，其中深创投、毅达资本参与投资专精特新小巨人企业超过100家。 新三板挂牌：683家专精特新“小巨人”企业新三板挂牌，其中创新层84家、基础层599家；主要集中在浙江、广东、山东、北京、湖北等地区。 上市企业：649家专精特新“小巨人”企业上市，其中，美股1家、港股8家（包括3家二次上市）、A股主板153家、创业板238家、科创板204家、北交所48家；主要集中在江苏、浙江、广东、上海、北京等地区；超八成企业市值在100亿元以下。 主要城市：小巨人企业数量TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆，不同城市小巨人平均成立年限、主要行业存在差异；各城市从资金奖励、融资服务、平台服务、人才培训、知识产权服务等方面制定政策措施，支持专精特新企业高质量发展。 PART1 专精特新企业发展体系 “专精特新中小企业”为国家工信部主导的企业扶持政策，围绕《中国制造2025》十大重点领域、突破“四基”发展瓶颈为重点发展方向，旨在坚实产业基础、加强技术创新、破解“卡脖子”技术和补产业链关键环节。 重点领域关键核心技术“卡脖子”问题普遍存在 产业链痛点 产业链上下游共生发展生态不完善 专业技术特别是高端人才人才储备不足 区域产业链同质竞争现象突出 新一代信息技术领域 （集成电路、工业软件等） 高档数控机床和机器人领域 产业链断点 航空发动机、农业装备领域海洋工程装备及高技术船舶领域 先进轨道交通装备领域 生物医药及高性能医疗器械领域 …… 数据来源：国家发展改革委，创业邦研究中心整理 专精特新概念自2011年开始萌芽，2013年起在工信部的主导下在全国试点并逐步推广，2018年“专精特新小巨人”的培育目标和申报标准提出， 2021年中央政治局会议加上北京证券交易所的成立，培育“专精特新”企业上升为国家战略，全国各地进入集中爆发阶段。 探索起步 明确“专精特新”具体内涵 •工信部2011年9月发文《“十二五”中小企业成长规划》、2013年7月出台《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》，明确了 “专精特新”的内涵和工作部署。 体系推广 工信部牵头“专精特新”企业培育认定体系 •工信部2017年开展制造业单项冠军企业评定，2018年末开展了首批“专精特新”小巨人企业培育工作，带动“专精特新”企业发展。 •北京、浙江等地零星出台相关政策支持。 持续深入 “专精特新”写进二十大报告 •党的二十大报告提出，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 •2022年11月，证监会、工信部印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》。 2011-2013年2014-2016年 政策试点 2017-2020年 2021年 集中爆发 2022年 国务院、工信部出台相关政策支持 •2015年2月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》、《中国制造2025》、 《“十三五”国家科技创新规划》支持中小企业走专精特新发展道路 中央政治局会议上升至国家战略 •2021年7月，中央政治局会议首提发展“专精特新”中小企业； •2021年9月，北京证券交易所宣布设立，核心为“专精特新”中小企业服务。 •各地政府热度提升，31省市集体出台政策加大支持力度。 根据2022年6月初，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，提出优质中小企业培育的三个层次，包括创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。 优质中小企业梯度培育体系 制造业单项冠军企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业 专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量 专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量 创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量 1183家 单项冠军企业 8997家 专精特新小巨人企业 6万多家 专精特新中小企业 11.7万家入库创新型中小企业 “十四五”时期培育目标数量 1千家 工信部认定 1万家 工信部认定 10万家 省级中小企业主管部门认定 100万家 省级中小企业主管部门认定 根据工信部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。 专业化 •长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。 •企业从事特定细分市场时间达到3年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%，近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。 精细化 •生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字② 化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑。 •取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。 •企业资产负债率不高于70%。 ①⑥ 专精特新小巨人 ③④ 主导产品所属领域 •从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础； •或符合制造强国战略十大重点产业领域； •或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。 ⑤产业链配套 •位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术 和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。 创新能力 特色化 •技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上，且享有较高知名度和影响力。 •拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。 •一般性条件（同时满足）:(1)营收1亿元以上，研发占比不低于3%；营收5000万元-1亿元，研发占比不低于6%；营收5000万元以下、近2年新增股权融资总额8000万元以上，研发费用3000万元以上、研发人员占比50%以 上。(2)自建或与高校院所联合建立研发机构。(3)拥有2项以上Ⅰ类知识产权。 •创新直通条件（满足一项即可）:(1)近三年获得国家级科技奖励，排名前三。(2)进入创客中国中小企业创新创业大赛全国50强。 “专精特新”概念于2011年提出，2018年工信部明确“小巨人”企业评价标准，2021下半年730政治局会议将“专精特新”提升至国家战略层面。 日期 政策名称 出台部门 主要内容 2011年9月 《"十二五"中小企业成长规划》 工信部 将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径。 2011年12月 《关于印发工业转型升级规划》（2011-2015年）的通知 国务院 支持中小企业加快技术进步，促进走“专精特新”发展道路，支持工艺专业化企业发展，健全协作配套体系，提高中小企业聚集度，发展产业集群。 2012年4月 《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》 国务院 鼓励小型微型企业发展现代服务业、战略性新兴产业、现代农业和文化产业，走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路 2013年7月 《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》 工信部 通过加大财税金融扶持、建立和完善服务体系等一系列措施，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。 2015年2月 《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》 国务院 鼓励创新型、创业型和劳动密集型中小微企业发展，支持企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路。 2016年6月 《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》 工信部 围绕《中国制造2025》重点领域，培育一大批主营业务突出、竞争力强的“专精特新”中小企业。鼓励中小企业与大企业、龙头骨干企业建立稳定的合作关系。 2016年7月 《“十三五”国家科技创新规划》 国务院 支持高成长性的科技型中小微企业发展，培育一批掌握行业“专精特新”技术的“隐形冠军”。 2018年11月 《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》 工信部 明确了专精特新“小巨人”企业的定义，计划利用三年时间(2018-2020年)，培育600家左右专精特新“小巨人”企业。 2019年4月 《关于促进中小企业健康发展的指导意见》 中共中央办公厅国务院 以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业 2021年1月 《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》 工信部财政部 2021-2025年中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批（每批不超过三年）支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。 2021年7月 《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》 工信部等六部门 为加快培育发展以专精特新“小巨人”企业，提出了完善金融财政和人才政策措施等十条意见 2021年11月 《为“专精特新”中小企业办实事清单》 国务院促进中小企业发展工作领 导小组办公室 从加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新、提升企业创新能力、推动数字化转型等10个方面提出31项具体举措。 2022年3月 《2022年政府工作报告》 国务院 首次将专精特新企业写入政府工作报告，强调要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。 2022年5月 《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）》 工信部等十一部 门 通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链 2022年10月 《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》 国家知识产权局 深化实施中小企业知识产权战略推进工程，助力专精特新中小企业创新发展 联动相关部门提供财税和信贷支持、畅通市场化融资渠道、产业链协同创新、提升企业创新能力、助力企业开拓市场、精准对接服务等。 01 财税支持 02 信贷支持 03 市场化融资 公共服务示范平台 •中央财政安排奖补资金，由省级中小企业主管部门商同级财政部门统筹。 •提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务。 •2021-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业。 •提供“点对点”精细服务，确保税费政策直达快享、应享尽享。 •建立名单推送共享机制，量身定制金融服务方案。 •加大银行业金融机构对其信用贷款投放。 •鼓励开发银行为其技术改造和转型升级提供金融支持。 •在区域性股权市场推广设立“专精特新”专板，完善债券