2023年中国专精特新企业发展系列白皮书（下）

Chapter10.1 专精特新农机领域行业概况 发展历程机械化水平发展现状产业链市场规模行业政策发展趋势 发展历程 中国农业机械行业共经历了五个发展阶段，当前处于市场主导阶段，农机产品不断丰富，在中国大力部署智慧农业的背景下，农机行业正朝着大型化和智能化方向发展 中国农业机械行业发展历程，1949年-至今 中国农业机械工业基础薄弱。中国中央政府提出“农机制造以地方为主”的方针，开始在各地进行农业机械化试点，兴起了大力发展农业机械工业的浪潮，中国农机行业开始发展。 1949-1958年起步期 该阶段，农用拖拉机数量约为100多台 50年代末，拖拉机总动力为235万KW 1959年，中国中央政府提出“农业的根本出路在于机械化”的指导思想。 1959-1965年探索与调整期 1959年，中国第一拖拉机制造厂等农机制造企业陆续投产 1965年，中国农业机械化总动力达0.1亿KW 该时期，中国对农业机械工业的投资超过20亿元，有计划地新建、扩建农机制造企业。 1966年，中国中央政府提出“1980年基本实现农业机械化”的奋斗目标。 1966-1978年政府主导期 1978年，中国农用大中型拖拉机数量为55.7万台 1978年，中国农业机械化总动力达1.2亿KW 该时期，中国实施计划经济体制，农业机械生产计划由国家下达，产品由国家统一调拨，农机产品价格和农机化服务价格由国家统一制定。 1979年，中国对农机工业的计划管制放松，市场在农业机械化发展中作用逐渐增强，允许农业机械作为商品进入市场。该阶段农业机械以小型农机为主。 1979-1993年机制转换期 1993年，中国农用大中型拖拉机数量为72.1万台 1993年，中国农业机械总动力达3.2亿KW 1994年，中国计划经济体制下的农业机械化优惠政策全部取消，农机行业进入市场主导阶段。该时期，中国农业制造企业从农业机械产品的生产、销售到使各环节均参与市场竞争。农业机械进入大型机械为主的阶段，并朝着重型化和智能化方向发展 1994年-至今市场导向期 2022年，中国农用大中型拖拉机产量为39.95万台 2022年，中国农业机械总动力达11.0亿KW 中国农业机械行业不断发展，规模持续扩大 中国农业机械行业自1949年起经历起步期、探索与调整期、政府主导期、机制转换期、市场导向期五个阶段，农业机械产品由小型化走向大型化，农机产品不断丰富，农机产业发展趋于成熟，市场规模持续扩大。中国农业机械总动力由1949年的235万千瓦提升至2022年的11.0亿千瓦。在中国大力部署智慧农业的背景下，农业机械行业将朝着大型农机和智能农机阶段发展。 机械化水平 得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，中国农业机械化率不断提高，其中三大主粮已全部实现农业机械化 主要国家农业机械化水平对比，2022年 与发达国家相比，中国农业机械化程度相对落后，机械化水平提升空间较大。无论是机械化开始时间、人均耕地面积还是农业机械化率方面，中国起步均晚于部分发达国家，主要是由于地形条件和历史条件导致，中国地形以山地为主，山区面积占中国陆地面积的69.1%，土地资源零碎化，不利于农业机械化的发展。同时，由于家庭联产承包责任制的存在使得土地以家庭经营为主，难以形成规模化经济。 拖拉机数量/每100 基本实现机械化时间 农业在国 人均 机械化开始时间 农业劳动力占人口比重 农业 民生产总耕地面积值中比重（公顷） 平方公里机械化率（台） 1950-1960年1910年 中国 2020年 34.8% 7.0% 83.7 73% 美国 1940年1955-1960年1967年1953年-- 2.5% 0.8% 256.8 ＞95% 欧洲 1930年 4.0% ＜2.0% 688.7 ＞95% 日本 1950年俄罗斯1929年印度-巴西- 2.5%14.4%49.0%15.0% 1.2%3.5%15.4%4.4% 0.03 0.84 0.12 0.27 4,532.1-129.9- 70%85%40%75% 中国农业机械化率，2022年单位：[%] 中国主要农作物机械化率，2022年单位：[%] 120 100 80 60 40 20 0 农作物耕种收 72.8 97.3 90.0 87.0 87.3 85.6 设施农业 42.1 65.7 61.9 农产品初加工 41.6 50.8 畜牧养殖 38.5 水产养殖 33.5 40 60 80 小麦水稻玉米大豆油菜马铃薯花生棉花中国农业机械化率逐年提高。得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本的降低和土地流转政策促使规模化经营的提升，中国农作物机械化率由2017年的67%提升到2022年的73%。 中国农作物综合机械化率，2017-2022年单位：[%] 73% 74%72%70%68%66%64% 72% 71% 69% 中国三大主粮（小麦、水稻、玉米）已实现农业机械化。2022年，小麦与水稻的机收率分别达到97%和94%，主要原因是中国已建立农机合作示范区，从而推广了主要农作物的机械化。此外，棉花和大豆的机械化程度同样较高，这主要是由于其种植地域较为集中，有利于大规模推广机械化。 68% 67% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 发展现状 随着中国农业机械化程度的提升，中国农用拖拉机等农业机械稳步增长，这也带动了农业机械总动力的持续增加。中国农业机械结构不断优化，但仍存在结构不均衡问题 中国农用拖拉机数量稳步增长，结构不断优化。2022年，中国农用拖拉机产量为56.95万台，其中大中型农用拖拉机产量为39.95万台，数量稳步增长，但中国的农业机械行业结构发展不均衡，阻碍了农业机械化程度的进一步提高。在中国农用拖拉机中，小型拖拉机数量占比达70%，而大中型拖拉机占比较低。中国农用拖拉机总量趋于饱和的情况下，小型拖拉机的高比重不利于发展大规模机械化。近年来，中国农用大中型拖拉机数量不断增加，而小型拖拉机数量有所下降，体现了中国农用拖拉机行业结构的不断优化。 2022年中国小型农用拖拉机产量仅17万台，远低于大中型拖拉机产量。 中国农业机械总动力，2012-2022年单位：[亿千瓦] 农业机械总动力指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和。近年来，中国农业机械总动力持续增长。2016-2022年，中国农机总动力由9.7亿千瓦增加到11.0亿千瓦。与2021年相比，2022年农机总动力增长了2%。中国农业机械总动力的持续增加离不开中国农机保有量的稳步增长。随着中国农业机械化水平的不断提高、农业机械设备制造水平的进步，农机保有量持续增加，带动了农业机械总动力的增长。 产业链 中国农业机械产业链上游包括了原材料供应商和零部件配件供应商； 中游是农机产品制造和供应商，属于产业链的核心环节；下游则是农机产品的用户，包括了农户、农业公司等主体 中国农业机械行业产业链 原材料 零部件配件 上游：原材 中国钢材产量，2018-2022年单位：[万吨] 中国发动机产量，2018-2022年单位：[万千瓦] 发动机 钢材 电控系统 农业机械产业链的上游包括了钢铁、塑料等原材料和发动机等零部件配件，其中钢材价格占平均生产成本的30%至40%。原材料成本的变动会对农业机械的生产成本和市场价格产生重要影响；农业机械的中游主要是农机产品生产制造商，是产业链的核心环节；下游则由行业应用和用户两部分组成，农业机械广泛地应用在种植业、畜牧业、农副业等领域。 市场规模 2018-2022年，中国农业机械市场规模由4,286.0亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。土地流转政策和农机购置补贴是推进中国机械化发展的重要因素 中国农业机械行业市场规模，2018-2027E 中国农机市场景气指数（AMI），2022年1月-2023年7月 中国农业机械行业市场发展前景广阔。 2018-2022年，中国农业机械市场规模由4,286.0亿元增长至5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。土地流转政策和农机购置补贴是推进中国机械化发展的重要因素。土地流转政策改变了土地的零碎化经营，使规模化经营成为现实，农业生产的机械化得以实现，进一步提高农户采用机械化生产的积极性。近年来，包括无人机在内的众多智能农机设备在农业作业上快速应用，2022年，中国拥有12.1万架植保无人机。 80% 70% 60% 50% 40% 在政府对于智能农机的大力推广下，未来中国农业机械行业迎来新的增长拉动点，预计市场规模将保持5%的增速增长，并在2027年达到7,115.9亿元。 30% 20% 10% 2023年7月，中国农业机械景气指数为47.4%，环比提升5.1%，农机市场进入恢复性增长阶段。伴随着即将到来的秋收，农业机械市场景气指数或将继续保持7月的增长态势，收获机械将是下半年拉动市场增长的重要动力。 0% 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 行业政策 中国农业机械行业政策紧扣推进关键核心技术攻关、提高自主研制和创新能力等方面，推动农业机械行业向智能化、信息化发展，而农机购置补贴则是推进农业机械化发展的重要一环 中国农业机械行业政策，2021-2022年 2023年，发放农机购置与应用补贴资金(第一批）9.24亿元，主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械等方面补贴 近年来，中国农业机械行业政策紧扣关键核心技术攻关、提高自主研制和创新能力等方面，推动农业机械行业向智能化、信息化发展。 河北 2023年，广西支持农业机械化高质量发展转移支付资金4.93亿元，重点用于政府农机具购置补贴、农业机械新品种等方面支出 农机购置补贴政策是驱动农业机械行业发展的重要因素之一。2022年，中国农业机械购置补贴为212亿元，创历史新高。农机购置补贴政策通过提升农户的农机购置能力，提高农业机械化水平。 广西 2023年，安徽省财政厅提前下达农机购置与应用补贴资金9亿元，重点支持农户购置与保障国家粮食安全和重要农产品供给相关的农业机械 安徽 在中央和各地农机补贴不断增加的背景下，农户购买和使用农业机械的积极性得以调动和提高，这也直接带动了农业机械市场的发展。 发展趋势 随着中国农业机械化程度的不断提高和相关技术的发展，以及发展智慧农业和绿色农业的要求，中国农业机械行业将朝着自动化、智能化、大型化和绿色化方向发展 中国农业机械行业发展趋势 随着中国农业机械化程度的不断提高及相关的技术不断发展，农业劳动力短缺的压力逐年加大，智能化农机、无人化农业作业成为行业发展的大趋势，并得到了国家政策和资本的支持。区别于传统农机，智能农机具有作业效率高、功能丰富、安全可靠等特点。 中国植保无人机数量，2019-2022年单位：[架] 自动化、智能化 150,000 100,000 以植保无人机为例，2022年，中国拥有近12.1万架的植保无人机，植保无人机可极大地提高植保作业的效率，并迅速在植后管理农机中占据了可观的比例，使得整个植后管理机械市场规模出现了快速增长。 50,000 2019 2020 2021 2022 土地托管是实现规模化农业和农业机械大型化的重要路径之一。土地托管通过土地的连片种植，整合土地资源，达到快速实现农业机械化应用的目的。随着土地流转加速，各