2022海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告

海对经研究院 中国联通（海南）创新研究院 产业互联网专家，智慧海南智库 海南自由贸易港 专精特新企业发展 调研报告 (2022) 出品 海财经研究院 中国联通（海南）创新研究院 海财经 看见开放的价值 海南自贸港财经数据中心（海财经）是海南日报报业集团推出的新 型财经媒体与金融数据服务平台，持有《互联网新闻信息服务许可证》 由证券导报社承建运营，构建海南省级融媒体中心格局下重要财经数据科技板块，做强财经、数据、智库等新兴业务，打造自贸港财经数据综 合服务平台。 海财经着力于“五个一“布局，即建设“一网一端一报一库一院”，分 别为海财经网及端、证券导报、财经数据库、海财经研究院。依托数 据+”深度探索媒体、智库、数据、交易等业务。 海财经丨旗下产品 P海财经海财经院 环球自贺港 证券导报 自贸财知道新金融在海南新经济在海南上市公司在海南 面对面 日报 早八财经免税 WWW.HAICAIJING.CN 目录 CONTENTS 1、全国专精特新“小巨人”企业培育发展情况P04 2、海南专精特新企业培育发展状况P09 3、专精特新企业折射产业发展新活力 P18--21 4、“链主”的担当：构建数字经济生态圈P22--26 培育和赋能专精特新企业 5、海南专精特新企业资本版图P27--28 （1）海南专精特新企业上市情况 （2）海南专精特新企业融资情况 6、海南专精特新企业培育目标和扶持政策 P29--30 （1）海南专精特新企业培育目标 （2）海南专精特新企业扶持政策 7、结论与建议P31--34 前言 专精特新概念于2011年7月由时任工信部总工程师朱宏任在《中国产业发展和 产业政策报告（2011）》新闻发布会上提出，报告指出要大力推动中小企业向“专精 特新方向发展，即专业、精细管理、特色和创新 自2019年以来，工信部已先后公布四批共8997家专精特新“小巨人“企业培育名 单，同时带动全国认定省级专精特新中小企业5万多家，入库培育专精特新中小企业 11万多家。发展“专精特新"中小企业已经成为我国创新驱动发展的重点内容，也是构建新发展格局的强力支撑。 今年9月8日，习近平总书记在致2022全国专精特新中小企业发展大会的贺信中 要求，看力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小 企业。 2022全国专精特新中小企业发展大会明确指出，在促进专精特新中小企业发展上，将实施优质企业梯度培育工程，“十四五“期间，培育一百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、一万家以上“小巨人“企业、一千家以上制造业单项冠军企业。发挥”链主“企业带动作用，推动大中小企业融通发展，引导专精特新企业参与制造业强链补链。支持中小企业集聚发展，打造一批特色产业集群。 近年来，海南省推出一揽子举措推动创新促进高质量发展，其中，培育”专精特 新“成为亮点。截至目前，海南“专精特新"中小企业已达261家，其中小巨人"企业12 家，形成一批在技术、市场、产品、管理等方面具有持续竞争力的中小企业群体。 为了解海南专精特新企业的发展状况以及地区分布、行业分布、资本吸引力等特征，海财经研究院广泛、深入、持续、系统地开展了以专精特新企业为代表的创新型高成长企业的调研，并将研究发现归纳形成了报告。 日海财经 全国专精特新“小巨人”企业 培育发展情况 工信部最新数据显示，目前我国已培育8997家专精特新"小巨人“企业、848家 制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业。其中，第四批专精特新"小巨人“企业 名单，共有4357家企业入选，数量接近前三批的总和。 从专精特新小巨人“企业看，主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。专精特新“小巨人“企业创新能力强劲，发展韧性足。 专精特新“小巨人”企业省域分布情况 海财经研究院统计，专精特新小巨人“企业数量排名前三的省份依次是浙江、 广东和山东，分别拥有1073、877、764家，三省合计占全国专精特新"小巨人“企业 总量的近三分之一，成为专精特新“小巨人”诞生的热土。此外，专精特新“小巨人“企业超过300家的省份有13个，除浙江、广东和山东之外，还包括江苏、北京、上海、安徽、湖北、湖南、河南、福建、四川和河北。 专精特新“小巨人”企业TOP10省份 1200 1073 1000 877 800 764 710 600 59 478 406 400 200 浙江广东山东江苏北京上海安徽湖北湖南河南 数据来源：根据地方政府公布信息以及公开资料整理 H海财经海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）04 从区域分布来看，专精特新"小巨人企业多集中于华东地区，占所有企业总数 的31.06%；华中、华北、以及华南的"小巨人“企业数量分别占16.18%、14.16%和14.76%，数量较为接近，均超过10%。而西南、东北以及西北的"小巨人小巨人数量则均低于10%。专精特新"小巨人培育数量的地域差异显著。 内蒙古 北京 河北 山西 山东 河南江苏 安徽海 湖北 浙 湖南江西 福建 广西广东 1.华东地区“小巨人”企业数量 2.华中地区“小巨人”企业数量 2832家 1475家 05海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）海财经 海财经研究院分析，专精特新"小巨人企业数量与当地GDP呈现出相关性。专 精特新"小巨人“数量排名前十的省份中，有5个在2021年全国GDP数据排名中也位列 前十，另外5个位于前十五。事实上，那些取得出色培育成果的地区，除了与区域经济发展水平相关外，与政策支持、金融支持、产业基础等因素同样密不可分。 专精特新“小巨人企业数量10强城市 根据公开信息，海财经研究院进一步梳理出全国专精特新“小巨人“企业数量排 名前10强的城市榜单，这10个重点城市依次为：北京、上海、深圳、宁波、重庆、 杭州、武汉、成都、天津、苏州。 专精特新“小巨人”企业10强城市 700 600 591 507 500445 400 283 300257 200 208207202194 172 100 北京上海深圳宁波重庆杭州武汉成都天津苏州 数据来源：根据地方政府公布信息以及公开资料整理 H海财经海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）06 北京以591家专精特新"小巨人”企业位居全国各大城市榜首，上海以507家次之，深圳以445家紧随其后，三市专精特新"小巨人“企业数量超过400家，构成了第一阵营；宁波以283家企业位居第四，位列地级市首位。 海财经研究院分析，宁波盛产专精特新小巨人“企业的主要原因与该市民营经 济十分活跃且政府出台多项支持中小企业创新发展政策密切相关。 今年初，宁波市发布推进产业基础高级化实施方案，提出力争至2025年，全面 提升产业基础能力，争创国家产业基础高级化和产业链现代化试点城市。其中，专 精特新"小巨人“企业正是宁波争创试点城市的主力军之一。 外”。比如，GDP稳居全国前五的广州，前四批专精特新”小巨人”企业数量为123 家，位居全国第15位，在青岛、长沙、厦门、合肥等城市后；GDP排名全国前十的 南京，企业总数排在第20位。 07海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）海财经 专精特新“小巨人”企业韧性与活力 海财经研究院整理统计，2021年"小巨人“企业营业收入总额超3.7万亿元，同比增长31.5%，比规上中小工业企业高11.6个百分点。利润总额近0.4万亿元，平均每户企业利润4000万元，是规上中小企业的3.4倍。 截至2022年6月，有765家专精特新"小巨人“企业已完成上市，上市企业主要布 局在高端新材料、5G新一代信息技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、集成电 路、高档数控机床和机器人等热门赛道。37%的专精特新“小巨人“企业近3年曾申请 银行贷款，87%的专精特新"小巨人“企业存在融资需求。 在北交所首批上市的企业中，专精特新企业占比超过50%。截至2021年底，专 精特新”小巨人“企业在科创板、创业板首发上市融资近1700亿元；截至2022年上半年，累计有388家专精特新"小巨人"企业在A股上市。 日海财经 海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）08 海南专精特新企业培育发展状况 海南省自2018年开展专精特新企业培育工作，重点围绕旅游业、现代服务业高新技术产业三大主导产业，以及热带特色高效农业（即"3+1"产业），引导海南省中小企业走“专精特新"发展道路。自2018年以来，滚动进入海南重点培育名单与后 备培育的企业达400家。 截至自前，正式在库专精特新中小企业总数261家，其中含12家国家专精特新“小巨 人"企业。 目前在库的261家专精特新中小企业中，从评选时间来看，截至2021年有103家企业入库，2022年新增158家企业。从行业分布来看，有120家为制造业，58家为软件和信息技术服务业，15家为热带特色高效农业。 （一）19个市县排名：海口领跑，三沙实现零的突破 从地域分布来看，海南专精特新企业分布呈现出以北海口、南三亚、西部詹州澄迈为主，其他市县零星分布的局势。专精特新企业数量排名前三的市县依次是海口、三亚和澄迈，分别拥有145家、33家和29家，占比56%、12%、11%；倍州则以 22家位居第四，占比8%。值得一提的是，三沙、临高、昌江、在2022年出现首家 专精特新企业，实现零的突破。此外，有少量专精特新企业分布在文昌、万宁、东 方、五指山、定安与陵水。琼海、乐东、保亭、琼中等市县未有专精特新企业。 09海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）海财经 詹州市 22家 1家 临高县 1家 海口市 145文昌市 澄迈县6家 29家 屯昌县 1家 白沙黎族自治县琼海市 东方市琼中黎族 7家苗族自治县 2家 万宁市 2家 乐东黎族自治县百族自治陵水黎族 自治县 三亚市 33家 结合2021年海南各市县GDP指标可以看出，专精特新企业数量与当地GDP呈现 匹配态势。 GDP排名前4位的市县分别是海口、三亚、詹州、澄迈，海口作为海南的经济重 地，也是半数专精特新企业的主要分布地；值得注意的是，2021年琼海市的GDP排 名全省第5，超陵水、万宁、文昌等地，却尚未拥有专精特新企业。 日海财经海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）10 海南专精特新企业市县分布数量与GDP情况 近两年，澄迈培育专精特新企业步伐加快。仅2021-2022年一年间，新增专精 特新企业22家，增幅达214%，增速位居全省第一。 此外，临高、屯昌、昌江三地皆在2022年新增专精特新企业，实现从无到有。 （二）近八成企业分布在制造、软件、农林牧渔三大行业 从行业分布来看，海南专精特新企业共分布在14个行业，集中分布在制造业信息传输、软件和信息技术服务业与农、林、牧、渔业三大行业，占比79%，产业聚集效应明显。其中，制造业以120家占比46%位居首位，将近过半。其次是信息传 输、软件和信息技术服务业，共计58家，占比22%，行业分布为农、林、牧、渔业 的企业共计29家，占比11%。 11海南自由贸易港专精特新企业发展调研报告（2022）H海财经 79% 制造业 46% 120家 制造业、信息传输、农、林、牧、渔业 软件和信息技术服务业 与农、林、牧、渔业信息传输、软件 11% 和信息技术服务业29家 22% 58家 在海南专精特新企业集中分布的三大行业中，2022年新增制造业企业80家，相 较于2021年的40家，制造业队伍进一步扩大，增速达100%，企业数量实现翻番。 从行业细分领域看，13%的企业集中分布在软件和信息技术服务业，12%的企业 集中分布在医药制造业，7%的企业分布在批发零售业。对于软件和信息技术服务业 与医药制造业来说，行业进入的技术壁垒较高，但资金投入门槛不高，行业具有良好的发展前景，对拥有核心技术与创新能力强的创业者具有较强吸引力，易产生专 业技术