银行业月度行业观察——金融及经济稳步回升，银行业如何顺势突围？

金融及经济稳步回升，银行业如何顺势突围？银行业：月度行业观察 2023年5月15日安永，金融业战略与交易咨询服务组 金融及经济稳步回升，银行业如何顺势突围？ 监管最新动态 01发改委提出发展重点，推动我国数字化经济做优做强 ——国家发改委：从六方面做强做优做大数字经济P3 02养老金融有风险，倡导正规渠道合理投资P4 ——银保监会发布防范养老诈骗的风险提示 03三月社融数据出炉，经济回暖超出预期P5 ——人民银行公布三月份社融数据 04一季度金融及消费稳步回升，信贷结构持续优化P6 ——人民银行举行一季度金融统计数据情况发布会 05金融支持乡村振兴，全面推进重点工作P7 ——银保监会发布银行业保险业推进乡村振兴工作通知 行业热点专题 01【消费金融】银保监会发布消费金融行业经营数据P8 ——银保监会发表《引领消费金融公司规范有序发展》 ——自然资源部、银保监会《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》 02【住房金融】做好不动产“带押过户”便民利企服务P9 03【数字货币】央行稳妥推进数字人民币研发试点 ——人民银行召开《2023年货币金银和安全保卫工作电视会议》 04【新市民金融】构建区域性金融服务体系，服务京津冀协同发展 ——京津冀银保监局印发《关于加强新市民金融服务支持京津冀协同发展的通知》 05【养老金融】养老保险基金投资运营规模超1.65万亿元 ——人社部召开新闻发布会介绍人力资源和社会保障工作情况 P10 P11 P12 01发改委提出发展重点，推动我国数字化经济做优做强 1 加强政策制度建设 ►加快构建“1+N”的数据要素基础制度体系。 ►统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。 2 适度部署数字基础设施建设 ►加快光纤网络扩容提速，5G的商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程。 ►加快基础设施数字化、智能化的改造。 国家发改委：从六方面做强做优做大数字经济 2023年4月3日，国家发展和改革委员会创新和高技术发展司负责人孙伟在国新办新闻发布会上介绍，今年将从加强政策制度建设、适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、加快深化产业数字化转型、持续提升数字公共服务水平、不断深化数字经济国际合作六方面发力，不断做强做优做大我国数字经济。 数字经济发展六大重点 3推动数字产业创新发展 ►培育具有核心竞争力的生态主导型企业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 ►支持平台企业引领发展、创造就业、参与国际竞争。 4深化产业数字化转型 ►强化各领域、各行业全方位、全链条数字化政策改造引领。 ►提升“上云用数赋智”水平，提升新一代信息技术与产业融合发展。 5提升数字公共服务水平 ►提高公共服务资源的数字化供给和网络化服务水平，加大适老化智能化产品供给。 ►推进智慧城市和数字乡村融合发展。 6深化数字经济国际合作 ►积极提出“中国倡议”，提供“中国方案”。 ►加入《数字经济伙伴关系协定》，开展双多边数字经济治理合作。 EYP观点 ►商业银行应当顺应国家发展战略，公司金融服务积极审视自身目标区域市场，在各新兴赛道开展前瞻性布局，争取在未来明确的增量市场当中抢占更高的份额。 ►例如数字新基建、数字新产业、传统企业数字化转型、公共服务数字化等领域。 资料来源：国新办，中国青年网 02养老金融有风险，倡导正规渠道合理投资 银保监会发布防范养老诈骗的风险提示 2023年4月6日，银保监会官网，银保监会消费者权益保护局发布关于防范养老诈骗的风险提示，警惕“代理退保”、“以房养老”、“投资理财”三类养老诈骗陷阱。 三类陷阱 ⯈“代理退保”陷阱：非法获取保单信息后，通过诋毁保险产品、承诺更高收益等手段，鼓动老年人退保并购买所谓“高收益”理财产品，收取高额“代理维权”手续费，侵占老年人的退保资金。 ⯈“以房养老”陷阱：诱骗老年人抵押房产购买“理财产品”并承诺给付高额利息，实际上以老年人房产办理抵押借款，一旦资金链断裂，不仅无法收回本金，还将面临房产被强制拍卖的风险。 ⯈“投资理财”陷阱：假借“国家扶持”“政策补贴”名号，通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、高回报”为噱头进行诈骗，鼓动老年人“小额投资”，然后按时“高额返利”，诱使老年人追加投资金额。 三个建议 提高警惕理解政策正规渠道 EYP观点 ►不信“偏门”：通过正规机构和渠道办理金融业务。 ►不贪“小利”：谨记“天上不会掉馅饼”，了解金融常识，提高防范风险能力。 ►理解正规“以房养老”：理解国家施行的“老年人住房反向抵押养老保险”，老年人将房产抵押给保险公司，继续拥有房屋处置权，领取养老金直至身 故。保司获得抵押房产处置权，处置所得优先用于偿付养老保险相关费用。 ►选择正规渠道：选择正规投资机构和渠道，对投资项目多方查证。 ►增强理财观念：谨记“投资有风险”，警惕各类标榜“低风险、高回报”的投资理财项目，切勿受“高收益”诱惑冲动投资。 ►随着一系列政策的出台，第三支柱“银、基、保”纷纷发力，养老金融的发展驶入了快车道。随着新产品、新业务的出现，新型诈骗方式也层出不穷。 ►银行应当切实做好老年投资者教育、消费者保护等方面工作，以提醒老年客户防范潜在风险的方式做好客户维护和资金留存。 资料来源：银保监会 03三月社融数据出炉，经济回暖超出预期 人民银行公布三月份社融数据 2023年4月11日，人民银行公布3月份社会融资数据。新增信贷、社会融资保持较高 规模，信贷结构进一步改善，经济持续恢复。 社融情况社融数据呈回暖态势，经济恢复超出预期 新增社融 5.38 万亿元人民币 同比增加 0.71 万亿元人民币 新增人民币贷款 3.13 万亿元人民币 同比增加 0.39 万亿元人民币 企业贷款企业信贷保持高位，带动长短期融资恢复 短期贷款新增 1.08 万亿元人民币 同比增加 0.27 万亿元人民币 中长期贷款新增 2.07 万亿元人民币 同比增加 0.72 万亿元人民币 居民贷款居民贷款增加，中长期住房贷款创新高 短期贷款新增 0.61 万亿元人民币 同比增加 0.22 万亿元人民币 中长期贷款新增 0.63 万亿元人民币 同比增加 0.26 万亿元人民币 资料来源：人民银行 04一季度金融及消费稳步回升，信贷结构持续优化 人民银行举行一季度金融统计数据情况发布会 2023年4月20日，人民银行在北京举行一季度金融统计数据有关情况新闻发布会。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜介绍2023年第一季度金融统计数据情况。 经济总量流动性合理充裕，金融总量增长稳定 广义货币（M2） 12.7% 同比增长 社会融资 10% 同比增长 存款增量 15.39 亿元人民币 贷款增量 10.6 万亿元人民币 居民意愿1居民储蓄意愿降低，消费及投资意愿增强 储蓄意愿 -3.8% 投资意愿 消费意愿 主要计划增加支出项目 61.8%58.0% +3.3% +0.5% 教育28.4% 医疗27.6% 15.5% 18.8% 22.7%23.2% 旅游 娱乐 24.0% 19.9% 2022Q4 2023Q1 2022Q42023Q1 2022Q42023Q1 金融贷款贷款结构持续优化，对实体经济信贷支持加强 企事业单位 工业中长期 普惠金融 绿色贷款 涉农贷款 房地产开发 余额 148.38 18.95 35.19 24.99 53.04 53.89 (增量) (+9.03) (+1.94) (+3.06) (+3.39) (+3.87) (+0.67) 万亿元 万亿元 万亿元 万亿元 万亿元 万亿元 注：1.居民意愿通过问卷数据统计，储蓄意愿指倾向于“更多储蓄”的居民占比，投资意愿指倾向于“更多投资”的居民占比，消费意愿指倾向于“更多消费”的居民占比，计划增加支出项目指未来三个月准备增加该项目的居民选择比例。资料来源：人民银行统计调查司 05金融支持乡村振兴，全面推进重点工作 银保监会发布银行业保险业推进乡村振兴工作通知 2023年4月14日，银保监会发布《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》，围绕银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的任务目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，从聚焦农业强国建设重点领域、强化农村金融服务能力建设、提升“三农”领域保险服务质效、强化监管引领等方面提出工作要求。 重点工作 强化农村金融服务能力 健全农村金融服务体系：构建层次分明、优势互补的机构服务体系。 ⯈开发性、政策性银行：聚焦主责主业，支持农业产业发展和基础设建设。 ⯈大中型商业银行：发挥供应链金融作用，支持农业产业链各经营主体。 ⯈农村中小银行：专注贷款主业、专注服务当地、专注支农支小。 ⯈农村信用社及村镇银行：加快改革化险，推动结构性重组。创新涉农金融产品和服务模式 ⯈策略制定：制定差异化政策，发展首贷、信用贷及中长期信贷。 ⯈加强增信：针对农村金融增信，拓宽抵质押品范围，探索丰富增信方式。 ⯈提升服务：加大科技应用力度，提升数字化、信息化服务水平；提高老年人、残疾人等特殊群体金融服务质量。 加强“三农”金融风险管理 ⯈贷后管理：加强涉农信贷的贷后管理，防范资金挪用。 ⯈风险管理：加强涉农领域信用风险管理，化解不良贷款，防止过度授信。 ⯈加强宣传：完善风险提示机制，提升金融诈骗的防范意识。 加大农村信贷支持 稳定加大涉农信贷投入 ⯈信贷投入：单列涉农信贷计划，推动涉农贷款余额及差异化普惠型涉农贷款增长，加大粮食重点领域信贷投入。 ⯈县域金融：提升服务水平，满足融资需求，加大产粮大县信贷保险投入。 ⯈授信覆盖：保持农村基础金融服务基本全覆盖，按规划提高授信覆盖面。保持脱贫地区金融供给 ⯈工作目标：保持脱贫地区各项贷款余额、农业保险保额增长。 ⯈负责机构：各政策性银行、大中型商业银行和主要农业保险公司。 资料来源：银保监会 01【消费金融】银保监会发布消费金融行业经营数据 银保监会发表《引领消费金融公司规范有序发展》 2023年3月29日，中国银保监会非银部于《中国金融》2023年第7期刊登文章《引领消费金融公司规范有序发展》，披露了消费金融行业的多项最新数据，提出消费金融公司当前面临的挑战及未来的发展方向。 行业数据1消费金融行业发展迅速，逐步成为促进消费增长的新兴力量 资产总额 8844.4亿元 累计发放消费贷款 7.17万亿元 负债总额 7847.2亿元 累计服务客户 7.89亿人 消费金融公司面临的挑战 所有者权益 997.2亿元 线上贷款占比 96.2% 外部挑战内部挑战 ⯈细分客群能力不足，获客成本高。 ⯈融资渠道狭窄，融资成本高。 ⯈自主风控能力不足，风险管理成本高。 ⯈中低收入客群的精细化运营管理能力不足，运营成本高。 未来发展方向 1坚持“监管为民”理念，提升行业金融服务水平 ⯈优化金融服务供给：在风险可控前提下，针对新市民金融需求创设专属信贷产品。 ⯈加强消费者保护：完善消费者保障机制，提高消费纠纷化解能力。 2坚守风险为本监管底线，提升行业发展质量 ⯈强化内控与合规监管：加强客户精细化管理、风险识别能力、外包管理。 ⯈加强行业自律管理：依托行业协会进行自律约束强化。 注1：累计数据从2009年消费金融公司成立以来开始计算，数据截至2022年末。资料来源：公开资料 02【住房金融】做好不动产“带押过户”便民利企服务 《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》 2023年3月30日，自然资源部、银保监会联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》。要以点带面，积极做好“带押过户”，推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展，实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖。 主要内容