银行业月度行业观察——各项措施稳经济， 银行如何精准发力？

各项措施稳经济，银行如何精准发力？银行业：月度行业观察 监管最新动态 01维持稳中求进总基调，一揽子措施齐发力 ►人民银行召开2022年下半年工作会议，部署下半年经济金融工作 ►国务院常务会议召开，部署一揽子稳经济政策 02LPR利率持续下调，全力缓解经济民生压力 ►中国人民银行公布下调LPR ►国务院常务会议召开，部署缓解经济民生措施 03多项措施控风险，改革化险刻不容缓 ►银保监会听取两会代表委员对中小银行改革化险的意见建议 ►银联发布关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知 P3-4 P5 P6 各项措施稳经济，银行如何精准发力？ 2022年9月8日安永，金融业战略与交易咨询服务组 行业热点专题 01【绿色金融】低碳发展成共识，推动绿色金融新发展 ►工信部等三部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》 ►2022中国国际绿色金融与绿色低碳建筑论坛召开 02【银行理财】理财市场稳定增长，渠道和客户为突破点 ►《中国银行业理财市场半年报告（2022年上）》发布 03【养老金融】新趋势新阶段，养老金融需打造新战略 ►社会保障与养老金融高峰论坛在沪举行 04【数字货币】持续研究数字安全，夯实法治和监管基础 ►数字人民币配套制度法规提上日程 05【数字产业】数字化为银行必由之路，三大领域是关键 ►“2022数字化转型发展高峰论坛”开幕 P7-8 P9P10 P11 P12 01维持稳中求进总基调，一揽子措施齐发力 人民银行召开2022年下半年工作会议，部署下半年经济金融工作 2022年8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，深入学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结上半年各项工作，分析当前经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。 会议要求 ⯈稳中求进：保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间 ►综合运用多种货币政策工具 ►增加对实体经济的贷款投放 1货币信贷 平稳适度增长 ►防范化解中小银行风险 ►因城施策，实施差别化住房信贷政策 ►加快探索房地产新发展模式 2稳妥化解 重点领域风险 ►开展宏观审慎压力测试 ►落实系统重要性银行附加监管要求 ►出台系统重要性保险公司的评估办法 3完善宏观 审慎管理体系 ►加快推动柜台债券市场发展 ►建立多层次基础设施服务体系 ►推进票据、黄金、货币、衍生品健康发展 4深化改革 金融市场 ►加强本外币政策协同 ►夯实贸易投资人民币结算的市场基础 ►支持离岸人民币市场健康有序发展 5提升人民币国际化水平 ►持续做好G20可持续金融牵头工作 ►依托各多边平台，推进全球宏观政策协调 ►完善金融领域准入前国民待遇加负面清单管理模式 6深入参与 全球金融治理 ►统筹推进金融法律体系建设，进一步强化“研究立行” ►持续推进区域金融改革创新 ►严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为 7提升金融 服务管理水平 01维持稳中求进总基调，一揽子措施齐发力 3 小微扶持 ►缓缴行政事业性收费一个季度 ►鼓励地方设立中小微企业和个体工商户贷款 风险补偿基金 5 物流保通保畅 ►准确把握物流保通保畅的阶段性成效和短板 弱项，切实增强工作的自觉性、主动性和紧迫感 6 政策推动和落实 ►迅即出台政策细则，要求各地出台配套政策 ►用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策举措落实 国务院常务会议召开，部署一揽子稳经济政策 2022年8月24日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。 会议指出 ⯈现状|国内经济延续6月份恢复发展态势，但有小幅波动，恢复基础不牢固 ⯈对策|及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具，加力巩固经济恢复发展基础，同时确保“不搞大水漫灌、不透支未来” ⯈实施|19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果 主要措施 1政策开发性金融工具 ►在3,000亿元人民币基础上，再增加3,000亿元人民币以上政策性开发性金融工具 ►用好5,000亿元人民币专项债地方结存限额 2基建和投资 ►核准开工一批条件成熟的基础设施等项目 ►出台措施支持民营企业发展和投资，促进平台经济健康持续发展 4发债和补贴 ►发行2,000亿元人民币能源保供特别债 ►在今年已发放300亿元人民币农资补贴基础 上，再发放100亿元人民币 02LPR利率持续下调，全力缓解经济民生压力 中国人民银行公布下调LPR 2022年8月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。 2022年7-8月LPR变化情况 1年期LPR5年期以上LPR -0.15% 3.70% -0.05% 3.65% 4.45% 4.30% 通过下调长短期LPR，降低实体经济融资成本，刺激经济修复 7月8月7月8月 国务院常务会议召开，部署缓解经济民生措施 2022年8月19日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度；部署加大困难群众基本生活保障力度的举措，兜牢民生底线；确定支持养老托育服务业纾困的措施，帮扶渡过难关、恢复发展；决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。 一次性生活补贴 一次性临时救助金 价格补贴联动机制 强化困难群众基本生活保障 压实地方责任 资金补助 三 大扶持养老托育服务业 增值税抵扣 免除机构国有房租 措 施 延期免购置税政策 免征车船、消费税 推动产业发展 发展新能源汽车行业 资料来源：中国人民银行，国务院 03多项措施控风险，改革化险刻不容缓 银保监会听取两会代表委员对中小银行改革化险的意见建议 2022年8月18日，中国银保监会发布召开听取两会代表委员意见建议座谈会会议信息。会议紧密结合中小银行机构防控金融风险、深化金融改革、服务实体经济的主题，认真听取部分两会代表委员对中小银行改革化险的意见建议，研究中小银行深化改革和服务实体 经济工作。 会议讨论内容下一步安排 ⯈探索多层次资本补充机制 ⯈加快不良资产处置 ⯈加强中小银行自身机制能力建设 ⯈强化公司治理及决策机制 ⯈推动县级农村信用社改革 ⯈进一步扩大县域农信社创新自主权 ⯈提出防范和化解区域性金融风险意见建议 ⯈与地方党委政府密切合作 ⯈稳妥推进中小银行改革化险 ⯈强化重点领域风险防控 ⯈持之以恒做好中小银行监管工作 ⯈督促中小银行机构深化改革 ⯈加强风险管理和内部控制 ⯈持续增强服务实体经济能力 银联发布关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知 2022年7月29日，银联发布《关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知》，要求加强银联网络信用卡套现风险防控力度，切实履行商户风险管理主体责任，“谁的商户谁负责”，风险商户将被限额或关停交易。 履行商户风险管理主体责任 ⯈将套现风险防治的具体职责贯 穿商户全生命周期的各个环节 加强套现风险的交易监测 ⯈优化完善套现风险交易监 测模型，定期分析套现交 易的风险形势和特征3 强化套现风险商户管控措施 ⯈以商户法人维度开展关联排查 确实存在套现风险交易的商户，并对其采取管控措施 1 具体事项 5 2严格规范商户真实性 ⯈加快推进存量终端改造及商户信息注册，完整采集上送风控要素 ⯈优先推进，限期整改不规范商户 全面核实风险案例 ⯈针对银联侦测并发送的疑似套 4现风险商户，按要求完成全量 案例的调查核实工作，并逐一将具体核实结果进行反馈 资料来源：银保监会，中国银联 01【绿色金融】低碳发展成共识，推动绿色金融新发展 工信部等三部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》 2022年8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施 方案》（以下简称为“《方案》”）。《方案》提出六大重点任务、两个重大行动以及若干政策保障。 方案总体目标 “十四五”期间“十五五”期间 ⯈产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升 ⯈建成一批绿色工厂和绿色工业园区 ⯈研究、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺妆品产品 ⯈到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5% ⯈产业结构布局进一步优化，工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降 ⯈努力达峰削峰，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力 ⯈基本建立以高效、绿色、循环、低碳为 重要特征的现代工业体系 ⯈确保工业二氧化碳排放在2030年前达峰 对绿色金融的七项要求 ►审慎稳妥推动在绿色工业园区开展基础设施领域不动产投资信托基金试点 ►按照市场化法治化原则，构建金融有效支持工业绿色低碳发展机制，加快 研究制定转型金融标准，将符合条件的绿色低碳项目纳入支持范围 ►支持金融资源精准对接企业融资需求►完善绿色金融激励机制，引导金融机构扩大绿色信贷投放►建立工业绿色发展指导目录和项目库►加快制造业绿色低碳改造，在钢铁、建材、石化化工、有色金属、轻工、 纺织、机械、汽车、船舶、电子等行业支持一批低碳技改项目 发展机制产融合作激励机制指导方法绿色信贷金融试点 ►引导气候投融资试点地方加强对工业领域碳达峰的金融支持 地方支持 资料来源：工信部 01【绿色金融】低碳发展成共识，推动绿色金融新发展 2022中国国际绿色金融与绿色低碳建筑论坛召开 2022年8月26日，中国国际绿色金融与绿色低碳建筑论坛在北京中国科技会堂举行。从会议获悉，绿色金融支持房地产建筑业的绿色低碳转型发展前景广阔。 2021年绿色债券相关数据 ⯈全球贴标绿色债券募集资金用于低碳建筑平均占比 30% ⯈中国发行的绿色债券中投向建筑节能绿色建筑领域占比 10% ⯈中国绿色债券市场募集资金中投向低碳建筑类资金增幅 83% 绿色债券支持政策 发行额度 ⯈发行绿色债券募集资金占项目总投资的比例可达80%，远高于普通债券的60% 资金运用 ⯈绿色债券资金可以用于优化发行主体债务结构的比例达50% 未来支持房地产建筑业的绿色低碳转型发展工具 建设期项目 绿色信用债 绿色开发贷 绿色供应链ABS 绿色保险 综合能源管理 … 出售类项目 绿色按揭 绿色贷款 绿色债券 持有类项目 绿色CMBS融资1 绿色REITS2 绿色ABS3 注1：CMBS为指商业房地产抵押贷款支持证券注2：REITS为不动产投资信托基金 注3：ABS为贷款资产支持证券 02【银行理财】理财市场稳定增长，渠道和客户为突破点 《中国银行业理财市场半年报告（2022年上）》发布 2022年8月19日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告 （2022年上）》，以全国银行业理财信息登记系统大数据为基础，全面总结了2022年上半年我国银行业理财市场情况。 主要数据上半年理财市场规模稳定增长 新品发行 1.52 万只 累计募集资金 47.92 万亿元人民币 投资者数量 9,145 万人 累计创收 4,172 亿元人民币 销售渠道母行代销的理财产品占比接近九成 11.0% 10.7% 12.9% 12.0% 13.0% 12.5% 89.0% 89.3% 87.1% 88.1% 87.0% 87.5% 他行代销与直销 2022上半年理财产品销售渠道分布 母行代销 EYP观点 1月2月3月4月 5月6月 ⯈理财机构需要顺应客户和市场发展趋势，在B端和C端市场前瞻布局、把握机会提升市场份额 ►B端|目前理财子以满足母行客户理财需求为主，而大量无法获取理财子牌照的区域性银行难以满足其零售客户理财的需求。因此，理财机构应当在系统对接、产品适配等方面加大投入，加快与区域性银行建立业务关系、逐步提升在他行代销市场的份额 ►C端|专业理财客户的金融习惯日趋成熟，资产配置会往多产品、多机构方向发展。理财机构一方面需要练好内功，提升自身产品业绩表现、做好对不同客户