银行业月度行业观察——下半年提振经济政策发布，银行业如何做好金融支持？

下半年提振经济政策发布，银行业如何做好金融支持？ 银行业：月度行业观察 监管最新动态 01坚持稳中求进总基调，扩大国内需求。P3 ►中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。 02扩大和恢复消费政策出台，加快提振国内经济。P4 ►国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。 03完善监管规则，提升操作风险管理水平。P5 ►国家金融监督管理总局关于《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告。 04履行数据安全保护义务，加强业务数据安全管理。P6 ►《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。 01【汽车金融】扩大汽车消费，提振国内经济。 ►国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知。 行 02【房产金融】金融支持房产政策延期，助力市场平稳健康发展。 ►央行发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。 业03【科技金融】金融支持科技创新，做强做优实体经济。 热►国新办举行“金融支持科技创新做强做优实体经济”国务院政策例行吹风会。 点04【民间投资】聚焦重点领域，调动民间投资积极性。 专►国家发展改革委发布进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性 的通知。 题 P7P8P9 P10 05【金融科技】促进生成式人工智能健康发展，推动银行业务创新。P11 ►七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。 下半年提振经济政策发布，银行业如何做好金融支持？ 2023年8月8日安永，金融业战略与交易咨询服务组 06【数字货币】数字人民币功能持续更新，稳步扩大应用场景。 ►数字人民币硬钱包上线新功能。 P12 01坚持稳中求进总基调，扩大国内需求 中共中央政治局召开会议，分析研 究当前经济形势和经济工作 2023年7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经 济工作。中共中央总书记习近平主持会议。1 会议指出 1 ⯈当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。 ⯈疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 2 ⯈切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势， 适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 ⯈加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。 会议强调 1 ⯈做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展 理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2 ⯈加大民生保障力度，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，兜牢兜实基层“三保”底线， 扩大中等收入群体。要加强耕地保护和质量提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。要坚决防范重特大安全事故发生，保障迎峰度夏能源电力供应。 资料来源： 注1：中国人民银行 02扩大和恢复消费政策出台，加快提振国内经济 国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知 2023年7月31日，《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》对外公布。中国国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》要求把恢复和扩大消费摆在优先位置，并推出二十条相关措施。2 —稳定大宗消费 1.优化汽车购买使用管理2.扩大新能源汽车消费 3.支持刚性和改善性住房需求 二扩大服务消费 4.提升家装家居和电子产品消费 5.扩大餐饮服务消费6.丰富文旅消费 7.促进文娱体育会展消费 三促进农村消费 8.提升健康服务消费 9.开展绿色产品下乡10.完善农村电子商务和快递物流配送体系 11.推动特色产品进城 四拓展新型消费 12.大力发展乡村旅游 13.壮大数字消费14.推广绿色消费 五完善消费设施 15.加快培育多层级消费中心 16.着力补齐消费基础设施短板 17.完善消费基础设施建设支持政策 优化消费环境 六 18.加强金融对消费领域的支持 19.持续提升消费服务质量水平 20.完善促进消费长效机制 资料来源： 注2：国务院办公厅 03完善监管规则，提升操作风险管理水平 国家金融监督管理总局关于《银行保险机构操作风险管理办法 （征求意见稿）》公开征求意见的公告 2023年7月28日，为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构 的操作风险管理水平，国家金融监督管理总局起草了《银行保险机构操作风险管理办法 （征求意见稿）》（《办法1》），并就相关问题回答了记者提问。3 背景 ⯈原银监会2007年制定的《商业银行操作风险管理指引》施行后，对规范商业银行操作 风险管理发挥了积极作用。《保险公司偿付能力监管规则》明确了对保险公司操作风险的管理要求，建立了保险公司操作风险管理的基本框架。 ⯈近年来，操作风险防控形势更加复杂，原有监管规定难以满足风险管理的现实需要，国内银行保险机构在操作风险管理方面暴露了一些不足，操作风险管理相关的国际规则也进行了修订、完善，有必要对原有监管规定进行全面修订。 《办法1》对操作风险管理提出的原则 ►操作风险管理应当坚持风险为本的理念，充分重视风险苗头和潜在隐患，有效识别影响风险管理的不利因素，配置充足资源，及时采取措施，提升前瞻性。 审慎性原则 ►操作风险管理应当覆盖各业务条线、各分支机构，覆盖所有部门、岗位、员工和产品，贯穿决策、执行和监督全部过程，充分考量其他内外部风险的相关性和传染性。 全面性原则 ►操作风险管理应当体现多层次、差异化的要求，管理体系、管理资源应当与机构发展战略、经营规模、复杂性和风险状况相适应，并根据情况变化及时调整。 匹配性原则 ►银行保险机构应当以风险偏好为导向，有效识别、评估、计量、控制、缓释、监测、报告所面临的操作风险，将操作风险控制在可承受范围之内。 有效性原则 《办法1》主要内容 1.明确风险治 理和管理责任 2.规定风险管 理基本要求 3.细化管理流 程和管理工具 4.完善监督管 理职责 04履行数据安全保护义务，加强业务数据安全管理 《中国人民银行业务领域数据安全管理办法 （征求意见稿）》公开征求意见 2023年7月24日，为落实《中华人民共和国数据安全法》有关要求，加强中国人民银行业务领域数据安全管理，中国人民银行起草了《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》（《办法2》），面向社会公开征求意见。4 背景 ⯈为落实党中央、国务院有关工作部署和国家法律有关要求，中国人民银行在过去一年充分调研总结行业数据安全成熟经验做法基础上，组织研究起草《办法2》，全面衔接《中华人民共和国数据安全法》，细化明确中国人民银行业务领域数据安全合规底线要求，填补本领域数据安全管理制度保障空白，指导数据处理者优质高效合规开展中国人民银行业务领域数据处理活动，履行数据安全保护义务，保障消费者和企业用户的合法权益，促进数据要素市场高质量发展。 主要内容 ⯈一是规范数据分类分级要求。强调数据处理者应当建立数据分类分级制度规程，梳理数据资源目录标识分类信息，在国家数据安全工作协调机制统筹协调下，根据中国人民银行制定的重要数据识别标准，统一对数据实施分级，严格落实网络安全等级保护和风险评估等义务，并在此基础上推动各数据处理者进一步做好数据敏感性、可用性层级划分，以便在全流程数据安全管理中更好采取精细化、差异化的安全保护管理和技术措施。 ⯈二是提出数据安全保护总体要求。强调数据处理者应当压实数据安全责任，建立数据安全问 责处罚制度和数据处理活动全流程安全管理制度，制定数据安全培训计划。 ⯈三是压实数据处理活动全流程安全合规底线。针对收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和删除各环节，向数据处理者明确采取哪些安全保护管理和技术措施后，可视为总体满足尽职尽责的合规底线要求。 ⯈四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求。强调数据处理者应当建立数据处理活动安全风险监测和告警机制，加强数据安全风险情报监测、核查、处置与行业共享，制定数据安全事件定级判定标准和应急预案，规范应急演练、事件处置、风险评估和审计等工作。五是明确中国人民银行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。 01【汽车金融】扩大汽车消费，提振国内经济 1 优化汽车限购管理政策 ►鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加 年度购车指标投放。 2 支持老旧汽车更新消费 ►鼓励各地加快国三及以下排放标准乘用车、 违规非标商用车淘汰报废。 3 加快培育二手车市场 ►各地落实取消二手车限迁、便利二手车交易 登记等政策措施。 4 加强新能源汽车配套设施建设 ►落实构建高质量充电基础设施体系、支持新 能源汽车下乡等政策措施。 5 着力提升农村电网承载能力 ►合理提高乡村电网改造升级的投入力度， 确保供电可靠性指标稳步提升。 6 降低新能源汽车购置使用成本 ►落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免 的政策措施。 8 加强汽车消费金融服务 ►加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付 比例、贷款利率、还款期限。 7 推动公共领域增加新能源汽车采购数量 ►支持适宜地区的机关公务、公交、出租、邮政、环卫、园林等公共领域新增或更新车辆 原则上采购新能源汽车。 9 鼓励汽车企业开发经济实用车型 ►鼓励企业优化丰富高性价比的车型供给，为 消费者提供多元化选择。 国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知 2023年7月20日，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发展改革委会同有关部门和单位研究制定《关于促进汽车消费的若干措施》。5 主要内容 10持续缓解停车难停车乱问题 ►鼓励各地有效扩大停车位供给，合理制定停车收费政策。 安永—博智隆观点 ►商业银行可以为客户加强汽车相关的金融服务，从汽车购买、汽车维护、汽车置换等各个阶段为客户提供特色化的汽车金融产品，为客户提供全周期汽车金融服务。 02【房产金融】金融支持房产政策延期，助力市场平稳健康发展 央行发布关于延长金融支持房地产市场平 稳健康发展有关政策期限的通知 背景 ⯈2022年11月11日，中国人民银行、原银保监会联合出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（《通知》），从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策，其中两条政策规定了适用期限。 ⯈《通知》发布实施后，对保持房地产融资合理适度、推动化解房地产企业风险发挥了积极作用，取得了良好的政策效果。综合考虑当前房地产市场形势，为引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持，中国人民银行、国家金融监督管理总局决定，延长有关政策适用期限。 2023年7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限，将适用期限统一延长至2024年12月31日。6 政策延期涉及两项内容 ⯈一是对房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全前提下，鼓励金融机构与房地