银行业月度行业观察——2023年经济工作部署出炉，银行如何乘 势而上？

2023年经济工作部署出炉，银行如何乘势而上？ 银行业：月度行业观察 2023年经济工作部署出炉，银行如何乘势而上？ 2023年1月9日安永，金融业战略与交易咨询服务组 监管最新动态 01深入学习中央经济工作会议，决策部署明年经济和农村工作 ►银保监会党委召开扩大会议 02表外业务加强管控，推动业务规范发展 ►银保监会制定发布《商业银行表外业务风险管理办法》 03国别风险管理办法拟修订，促进行业健康发展 ►银保监会就《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 04违规转贷有风险，四个建议防止消费者受侵害 ►银保监会发布关于警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险提示 行业热点专题 01【养老金融】商业养老金业务试点启动，满足多样养老需求 ►银保监会启动养老保险公司商业养老金业务试点 02【家政金融】家政进社区受重视，金融工具是重要支撑 ►国家发改委等十一部门：引导金融机构加大对家政进社区项目信贷支持力度 03【绿色金融】转型金融需强化，提高绿色低碳发展质效 ►中国人民银行副行长在上海外滩峰会上就绿色金融议题进行发言 04【水利金融】金融支持水利项目成效显著，政银合作是关键 ►水利部表示金融资金支持水利项目建设取得重大突破 05【数字金融】产业数字金融成发力点，需重视四方面建设 ►中银协高峰称产业数字金融将成为驱动中小银行数字化转型新赛道 06【金融科技】数字金融需跨界发展，推动产业链转型升级 ►中央经济工作会议强调加快数字金融与工业互联网融合发展 P3 P4P5 P6 P7P8P9P10P11P12 01深入学习中央经济工作会议，决策部署明年经济和农村工作 银保监会党委召开扩大会议 2022年12月27日，中国银行保险监督管理委员会（银保监会）党委书记、主席郭树清主持召开党委（扩大）会议，深入学习中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，结合银行保险监管工作实际，进一步研究具体贯彻落实措施。 会议指出 银行业保险业提供的金融服务对做好经济工作和农村工作具有重要的支撑作用，必须： 进一步提高政治站位 增强攻坚克难的自觉 真正把各项工作落到实处 会议要求 ⯈坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 ⯈坚持稳字当头、稳中求进，准确把握“六个统筹” ⯈突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作 ⯈有效防范化解重大经济金融风险 ⯈加强金融监管政策与其他政策的协调配合 ⯈改善心理预期，提振发展信心，形成共促高质量发展合力 1坚持党的全面领导，特别是党中央集中统一领导 2加大金融支持扩大内需力度 3积极支持建设现代化产业体系4坚决防范化解金融领域重大风险 5持续深化改革扩大开放6加强和完善现代金融监管 02表外业务加强管控，推动业务规范发展 银保监会制定发布 《商业银行表外业务风险管理办法》 2022年12月2日，为进一步加强商业银行表外业务风险管理，适应新形势下商业银行表外业务发展出现的新变化和新趋势，银保监会发布了《商业银行表外业务风险管理办法》。 制定背景 制定需求 ►客观上需要总结、归纳和提炼各类表外业务的普遍规律和管理标准，理顺风险本质、法律关系和管理要求，制定统领性、综合性规制，构建全面、统一的管理和风险控制体系 问题 ►当前部分表外业务管理与业务发展存在差距，积累了风险隐患 ►现有表外业务的审慎经营规则主要针对各类具体业务，数量较多、各有侧重 定义 ⯈明确商业银 行表外业务定义与分类 治理 ⯈提出表外业 务治理框架 风控 ⯈细化明确表 外业务风险管理要求 透明 ⯈提出信息披 露要求，同时提升业务透明度 监管 ⯈明确监督管 理要求，对表外业务持续监管 主要内容 表外业务最新分类 担保承诺类代理投融资服务类中介服务类其他类 03国别风险管理办法拟修订，促进行业健康发展 银保监会就《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 2022年12月9日，为完善银行业金融机构国别风险管理体系，促进银行业的平稳健康发展，银保监会对《银行业金融机构国别风险管理指引》（《指引》）进行了修订，形成 《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》（《办法》），正式向社会公开征求意见。 当前《指引》需改进的方面 1.国别风险敞口计量口径 2.国别风险职责划分 3.国别风险准备计提 4.国别风险转移标准5.国际组织或机构国别风险等级认定 重点修订内容 1 ►本次修订将《指引》调整为《办法》，名称相应修改为《银行业金融机构国别风险管理办法》 2 ►原《指引》未对国别风险敞口计量口径明确统一标准，本次修订按照风险全面覆盖原则予以明确 ►针对《指引》与新会计准则不衔接进而产生重复计提准备的问题，本次修订 3将国别风险准备纳入所有者权益项下，作为一般准备的组成部分，并需符合财政部对一般准备的监管要求 ►完善国别风险准备计提范围和比例，对银行业金融机构国别风险管理职责划 4分、国别风险转移相关限定性要求、国际组织或机构国别风险等级认定等内容以及文字进行了修改完善 5►对国别风险准备新的计提要求，给予六个月的过渡期 04违规转贷有风险，四个建议防止消费者受侵害 银保监会发布关于警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险提示 2022年12月20日，银保监会消费者权益保护局发布2022年第8期风险提示，提醒广大消费者，警惕不法中介诱导，认清违规转贷背后隐藏的风险，防范合法权益受到侵害。 四个风险 ⯈中介违规操作给消费者带来违约违法隐患：根据相关监管规定，经营贷须用于生产经营周转。银行与消费者贷款合同会明确约定贷款用途，但在“转贷”操作下，银行若发现经营贷款资金未按照合同约定使用，最终将由消费者承担违约责任，不但可能被银行要求提前还贷，个人征信也会受到影响 ⯈中介垫付“过桥资金”，息费隐藏诸多猫腻：不法中介所谓的“转贷降息”，需要消费者先结清住房按揭贷款，再以房屋作抵押办理经营贷。不法中介为牟取非法利益，往往怂恿消费者使用中介的过桥资金偿还剩余房贷，并从中收取垫资过桥利息、服务费、手续费等各种名目的高额费用 ⯈“以贷还贷”“转贷”操作有资金链断裂风险：经营贷与住房贷款在贷款条件、利息、资金用途、期限、还款方式等方面都有很大不同。比如，经营贷的期限较短，还款要求也很不一样，且本金大多需一次性偿还，借款人若无稳定的资金来源，贷款到期后不能及时偿还本金，可能产生资金链断裂风险 ⯈“转贷”操作有信息安全权被侵害风险：消费者选择“贷款中介”的“转贷”服务，需要将身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等相关重要信息提供给中介。部分中介获取消费者个人信息后，为谋取非法利益可能会泄露、出售相关信息，侵害消费者信息安全权 四个建议 ►防范不法中介虚假宣传，提高风险识 别能力 ►选择正规金融机构咨询，警惕不法中介的套路陷阱 ►认真审核合同内容，按约定使用贷款 ►注意个人信息保护，避免造成财产损失 01【养老金融】商业养老金业务试点启动，满足多样养老需求 银保监会启动养老保险公司商业养老金业务试点 2022年12月1日，为贯彻落实党的二十大关于发展多层次、多支柱养老保险体系的决策部署，进一步丰富商业养老金融供给，更好满足人民群众多样化养老需求，银保监会发布了《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》，决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。 商业养老金业务特点 1）账户与产品相结合 ►为个人建立信息管理账户，提供不同期限、风险、流动性等特征的商业养老金产品 2双账户组合 ►建立锁定养老账户与持续养老账户的双账户组合 3产品设计以积累养老金为主要功能 ►支持个人长期持续积累养老资金，并可提供一定的身故、意外伤害等附加风险保障 4强化风险管控 ►建立产品托管机制，加强投资监督和估值对账，通过多种手段控制风险 5多种领取方案 ►提供定额分期、定期分期、长期（终身）年金化领取等多种领取安排 6养老规划服务 ►包括收支测算、需求分析、资产配置等，协助客户管理好生命周期内的养老风险 商业养老金业务与个人养老金的主要区别 商业养老金 个人养老金 运营制度 ⯈ 个人自愿参与，市场化、法治化运作的养老金融业务 ⯈政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营，实现养老保险补充功能的养老保 险制度 优惠政策 ⯈ 不享受相关个人所得税税收优惠政策 ⯈国家制定税收优惠政策，鼓励符合条件的人员参加个人养老金制度并依规领取 个人养老金 参加条件 ⯈ 年满18周岁的个人可与养老保险公司签订相关合同，通过商业养老金账户长期积累养老金 ⯈在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者 产品种类 ⯈ 可选择购买养老保险公司提供的多种商业养老金产品 ⯈用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等产品 02【家政金融】家政进社区受重视，金融工具是重要支撑 国家发改委等十一部门：引导金融机构加大对家政进社区项目信贷支持力度 2022年12月19日，国家发展和改革委员会（国家发改委）等十一部门近日印发《关于推动家政进社区的指导意见》，明确五方面重点任务，提出到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，消费规模进一步扩大，服务品质进一步提升。 发展目标 2023年2025年 ⯈促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，全国家政服务网点服务能力进一步提升 ⯈全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，消费规模进一步扩大，服务品质进一步提升 金融工具 1引导金融机构加大对家政进社区项目的信贷支持力度 ⯈通过中央预算内投资、地方政府投资、地方政府专项债、社会领域产业专项债券等资金渠道支持家政进社区、产教融合、产业园区等项目 2鼓励地方加大对服务网点的专项补助 ⯈鼓励有条件的地方对家政社区服务网点装修、升级改造、信息化建设等进行专项补助，有条件的地区还可减免家政网点租赁费用 ⯈高校毕业生开办“社区家政小店”，可以按规定享受各地“双创”优惠政策 安永-博智隆观点 ►积极探索：商业银行可以结合家政进社区的项目特点，通过优化产品、开展教育活动等方式，加强对家政进社区的金融支持力度 ►业务协同：对于正在发展零售业务的商业银行，可以在手机应用端嵌入家政相关的配送、生活服务业务，提高零售用户的粘性 资料来源：国家发改委 03【绿色金融】转型金融需强化，提高绿色低碳发展质效 中国人民银行副行长在上海外滩峰会上就绿色金融议题进行发言 2022年12月10日，中国人民银行副行长宣昌能在上海外滩峰会上总结提炼了绿色金融的有效做法和有益模式，并将其运用到转型金融领域。做好绿色金融与转型金融的有效衔接，是提高金融支持绿色低碳发展质效的重要一环。 五项衔接绿色金融与转型金融的做法 1 抓紧研制转型金融标准 ►人民银行已初步明确了转型金融的基本原则，并组织开展了钢铁、煤电、建筑建材、农业等四个领域转型金融标准研究，为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据 2 强化气候类信息披露要求 ►督促经济主体制定碳减排路线图，促进经济利益与节能降碳行为挂钩►重点探索开发符合中国国情的金融机构碳核算方法，逐步拓展碳核算和相关信息披露范围 3 ►高碳行业低碳转型难度大，应在已有转型债券、可持续发展挂钩债券和挂钩贷款等转型金融工具有益探索的基础上，进一步创新股权类融资工具、证券化产品、保险等风险缓释工具 进一步丰富和完善转型金融工具 4 强化转型金融激励约束机制 ►积极探索、及时推出财政、金融支持工具，不断扩大政策覆盖面，充分动员社会资金投向具有显著碳减排效益的项目►研究完善绿色金融综合评价指标体系，有序扩大评价范围、拓展评价结果运用场景 5 推动公正转型 ►未来宏观经济政策应更加关注就业目标，强化和完善就业统计和支持，引导金融机构加大对转型压力较大地区、行业和人群的金融支持力度，切实防范金融风险，维护经济社会稳定 04【水利金融