银行业月度行业观察：中央持续深化机构改革，银行业如何寻求突破？

中央持续深化机构改革，银行业如何寻求突破？ 银行业：月度行业观察 2023年4月7日安永，金融业战略与交易咨询服务组 中央持续深化机构改革，银行业如何寻求突破？ 监管最新动态 01持续深化机构改革，全面推进中华民族伟大复兴P3 ►中共中央国务院印发《党和国家机构改革方案》 02金融系统总体稳健，持之以恒防范风险P4 ►人民银行总结2022年金融稳定工作 03持续优化联合授信机制，提升服务实体经济质效P5 ►银保监会引导银行金融机构加强授信管理 04专项行动已部署，整顿不法贷款乱象P6 ►银保监会将开展不法贷款中介专项治理行动，关注房贷转经营贷等 01【普惠金融】以包容性发展为初衷，促进全国人民共同富裕 ►进出口银行解释普惠金融服务中国式现代化的内在逻辑 行02【区域金融】大力发展边（跨）境经济合作区，金融支持成关键 ►商务部联合16部门出台支持边（跨）境经济合作区高质量发展的政策文件 业 热 03【文旅金融】扩内需提经济，推动文旅行业是重点 ►文旅部：推动旅游业高质量发展 点 专 04【中小银行】以客户为中心，探索量身定制的数字化转型方法 ►国家金融与发展实验室给中小银行数字化转型的三个建议 题05【电子支付】22年支付体系数据出炉，电子支付业务总体增长 ►人民银行：非现金和电子支付业务等总体保持增长 06【数字货币】应用试点再添加，建设数字人民币使用场景 ►浙江义乌发布数字人民币试点十条举措 P7 P8 P9 P10 P11 P12 01持续深化机构改革，全面推进中华民族伟大复兴 中共中央国务院印发《党和国家机构改革方案》 2023年3月16日，中共中央、中华人民共和国国务院（国务院）印发了《党和国家机构改革方案》（《方案》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《方案》明确，中央层面的改革任务力争在2023年年底前完成，地方层面的改革任务力争在2024年年底前完成。 《方案》具体事项 深化党中央机构改革 一 1.组建中央金融委员会 2.组建中央金融工作委员会 3.组建中央科技委员会 4.组建中央社会工作部 5.组建中央港澳工作办公室 深化全国人大机构改革 二 6.组建全国人大常委会代表工作委员会 深化国务院机构改革 三 7.重新组建科学技术部 8.组建国家金融监督管理总局 9.深化地方金融监管体制改革 10.中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 11.统筹推进中国人民银行分支机构改革 12.完善国有金融资本管理体制 13.加强金融管理部门工作人员统一规范管理 14.组建国家数据局 15.优化农业农村部职责 16.完善老龄工作体制 17.完善知识产权管理体制 优化机构编制资源配置 深化全国政协机构改革 四五 18.优化全国政协界别设置 19.精减中央和国家机关人员编制 资料来源：国务院 02金融系统总体稳健，持之以恒防范风险 人民银行总结2022年金融稳定工作 2023年3月15日，中国人民银行（人民银行）称，近日召开了2023年金融稳定工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实人民银行工作会议有关要求，总结2022年金融稳定工作，分析当前金融形势，部署下一阶段金融稳定工作。 会议指出我国金融运行整体稳健，风险可控 银行机构 ⯈银行资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石” 中小金融机构 ⯈少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳 会议强调防范化解金融风险是金融工作的永恒主题 1 ►牢牢坚持党对金融稳定工作的全面领导，将深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”，切实做到“两个维护” 2 ►继续“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，统筹发展和安全，压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构 ►加强金融风险处置机制和能力建设，强化监测、预警、评估，推动金 3融风险早发现、早纠正、早处置，加大追赃挽损和反腐问责力度，防范道德风险 4 ►加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好发挥存款保险功能 5 ►以“时时放心不下”的责任感，持之以恒做好风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性金融风险的底线 资料来源：人民银行 03持续优化联合授信机制，提升服务实体经济质效 银保监会引导银行金融机构加强授信管理 背景 ⯈2018年，中国银保监会发布《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》，以试点方式开展联合授信工作。《通知》在总结前期试点经验的基础上，结合新形势、新问题，进一步提出深化联合授信试点工作要求 2023年3月3日，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，抑制银行机构多头融资、过度融资、“垒大户”等行为，切实防范化解金融风险，中国银行保险监督管理委员会（银保监会）发布《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》（《通知》），引导银行业金融机构进一步加强授信管理，改善银企关系，优化信贷资源配置。 《通知》主要内容 充分认识联合授信的重要意义 及时确定企业名单 异地机构积极加入联合授信 加强联合风险防控 压实牵头银行责任 强化履职问责 深化银企合作 进一步发挥自律组织作用 发挥与债委会的协同作用 做好与打击逃废债工作的衔接 加大政策宣传 规范信息报送 下一步工作1 ►持续指导银行业金融机构深化联合授信试点工作 2►努力构建中长期银企关系 3►不断提升服务实体经济质效 资料来源：银保监会 04专项行动已部署，整顿不法贷款乱象 银保监会将开展不法贷款中介专项治理行动，关注房贷转经营贷等 《通知2》要求 ⯈禁止让渡：严禁主动向贷款中介机构让渡“金融服务”，避免出现贷款中介机构掌控 市场主动权、合作业务推高融资成本、风险跨行业传导加剧等问题 ⯈员工排查：排查基层工作人员是否存在私下勾结贷款中介，向客户推荐贷款中介，放松对贷款中介推荐客户的审贷标准和贷后管理标准等问题⯈建立名单：鼓励各银行业金融机构建立贷款中介黑名单制度，对诱导、帮助借款人违规申请贷款的中介，纳入合作黑名单 《通知2》 强调 ⯈提升质效：各银行业金融机构不断提升贷款质效，避免“唯指标论”和粗放式发展⯈风险提醒：主动向客户充分揭示经营用途贷款与住房按揭货款利率、期限错配风险，就违规将经营用途信贷资金挪用于购房的法律后果和不利影响进行提示⯈全面了解：通过多渠道、多形式全面了解企业实际经营情况⯈加强管理：严格落实经营用途贷款“三查”管理，加强贷后资金流向监测和用途真实性管理，关注经营用途贷款发放前后借款人提前偿还住房按揭贷款的情形，重点关注小微企业和个体工商户注册时间较短、受让小微企业股权时间较短等现象 2023年3月9日，银保监会办公厅向各银保监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行等下发《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》（《通知2》）。《通知2》要求，各机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 下一步工作1 2 ►各银保监局，各银行业机构应于2023年9月30日前向银保 监会上报专项治理行动工作总结 ►银保监局将本文转发至辖内地方法人银行业金融机构及银保监分局，督促做好相关工作 3►转发文件时写明联系人、联系方式，以便后续工作沟通 01【普惠金融】以包容性发展为初衷，促进全国人民共同富裕 进出口银行解释普惠金融服务中国式现代化的内在逻辑 2023年3月20日，中国进出口银行党委委员、副行长李钧在《中国金融》发文，介绍了普惠金融服务中国式现代化的内在逻辑。 普惠金融推进中国式现代化进程的基本逻辑 ⯈普惠金融致力于以金融的普惠性促进资源的优化配置、实现重点领域和薄弱环节的有力支持，推动发展成果由人民共享，与中国式现代化所内含的价值要求高度一致 ⯈因此，发展普惠金融是推进中国式现代化的逻辑使然和实践必然 普惠金融的五大作用 促进共同富裕的有效实践途径 扩内需、深化供给侧结构性改革的关键动能 推进高水平对外开放的坚实支撑 区域和城乡发展的纠偏机制 实现创新发展、鼓励个体创业致富的重要引擎 中国式现代化框架下普惠金融发展的方向策略 ⯈构建资源投向更加适配现代产业体系的普惠金融模式 15⯈健全城乡与区域均衡布局的金融服务体系 ⯈聚焦实施扩大内需战 略拓展普惠金融服务2 4⯈推动绿色金融与普惠金融融合发展 ⯈在国家高水平对外开放大 局中定位普惠金融3 02【区域金融】大力发展边（跨）境经济合作区，金融支持成关键 商务部联合16部门出台支持边（跨）境经济合作区高质量发展的政策文件 2023年3月16日，经国务院同意，中华人民共和国商务部（商务部）联合中央机构编制委员会办公室等16部门印发《关于服务构建新发展格局推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知》，深入贯彻党的二十大精神，加强边疆地区建设，推进兴边富民、稳边固边。 总体要求 ⯈以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展 ⯈将边（跨）境经济合作区建设成为集边境贸易、加工制造、生产服务、物流采购于一体的高水平沿边开放平台，促进兴边富民、稳边固边 金融相关通知 统筹各类财政资源支持 ⯈利用外经贸发展专项资金等现有资金和投资渠道，引导支合作区高质量发展 ⯈支持沿边省区将合作区符合条件的政府投资项目纳入专项债券支持范围 安永-博智隆观点 加大金融支持力度 ⯈支持银行开展跨境人民币双向贷款业务 ⯈将项目需求纳入政、银合作清单和相关跨境交易平台、大数据等贸易融资体系 ⯈定制化金融产品和系统化金融解决方案 ⯈区域经济是我国经济的重要组成部分。地方性银行可以围绕区域经济的发展，凭借对区域的熟悉程度和地方资源，向企业、政府、市民提供定制化的产品和服务，发展自身的业务特色： ⯈创新金融产品：地方银行可以为区域内的金融需求方提供定制化的特色金融产品，如基 础设施公募REITs、大额存单、针对普惠小微业务的信贷投放等 ►建立金融平台：地方银行可以与地方政府共同合作，充分调动当地的金融资源，打造金融服务一体化平台，降低企业、个人融资门槛，提高金融服务效率 资料来源：商务部 03【文旅金融】扩内需提经济，推动文旅行业是重点 文旅部：推动旅游业高质量发展 2023年3月24日，中华人民共和国文化和旅游部（文旅部）发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》，进一步加强在线旅游市场管理，保障旅游者合法权益，发挥在线旅游平台经营者整合交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等旅游要素资源的积极作用，促进各类旅游经营者共享发展红利，推动旅游业高质量发展。 金融相关意见 ►政策指导：指导在线旅游经营者用好文化和旅游业恢复发展纾困扶持政策 ►政策落实：做好普惠性减税降费政策在旅游业领域的落地实施，鼓励银行业金融机构合理增加在线旅游经营者有效信贷供给 ►加大宣传：加大政策宣传解读力度，指导在线旅游平台经营者运用网络技术手段，向平台内经营者推送涉企优惠政策 ►激励措施：用好财政奖补、项目投资、消费促进、政务服务等措施手段， 支持在线旅游经营者参与文化和旅游消费惠民活动，增强发展信心 用好纾困扶持政策 ►加强合作：落实《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》相关政 策，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作 ►小微服务：综合考虑在线旅游平台的数字管控能力以及平台内小微经营者的经营和信用等情况，为平台内小微经营者提供综合授信、业务贷款、装备赊销、信用贷款、融资租赁和保理等产业链金融服务 ►产品创新：加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务 ►宣传教育：加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台 的