银行业月度行业观察——2023年经济发展方向定调，银行如何稳步前进？

2023年经济发展方向定调，银行如何稳步前进？ 银行业：月度行业观察 监管最新动态 01央行部署2023年工作，确定七项重点内容P3 ►2023年中国人民银行工作会议召开 02开年首次信贷工作座谈会召开，部署金融支持稳增长工作P4 ►人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会 03持续推动银保监管工作，部署当年重点任务P5 ►银保监会召开2023年工作会议 04房贷利率机制调整，防范楼市系统性风险P6 ►人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 05促进金融管理服务效能，六项内容将修改P7 ►银保监会就“三个办法一个规定”公开征求意见 06数据管控再加强，完善现代金融监管P8 ►银保监会发布《银行保险监管统计管理办法》 2023年经济发展方向定调，银行如何稳步前进？ 2023年2月3日安永，金融业战略与交易咨询服务组 01【绿色金融】构建特色零碳金融市场，推动银行业务发展 ►朱民在“第七届新金融论坛”强调金融在碳中和过程中的重要作用 行02【绿色金融】上海积极发展绿色金融，明确八项重点任务 ►上海银保监局等八部门发布《上海绿色金融行动方案》 业 热 03【养老金融】养老保险进展顺利，保障社会稳定运行 ►人社部举办新闻发布会解答养老保险的工作进展 点 专 04【普惠金融】金融健康受关注，助力普惠金融高质量发展 ►人民银行强调金融健康对普惠金融的重要意义 题05【数字货币】数字人民币纳入统计口径，稳步推进数字发展 ►人民银行向社会发布《2022年金融统计数据报告》 06【数字应用】数字人民币APP上线红包功能，多家银行参与活动 ►数字人民币APP上线红包功能 P9P10P11P12 P13P14 01央行部署2023年工作，确定七项重点内容 2023年中国人民银行工作会议召开 ⯈大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长 ⯈有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主 义现代化国家开好局起好步，提供有力的金融支持 重点工作 2023年1月4日，中国人民银行（人民银行）工作会议以视频形式召开，会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。人民银行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。 1精准有力实施好稳健的货币政策 运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率基本稳定 2加大金融对国内需求和供给体系的支持力度 支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。引导金融机构解决民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展 3持续推动金融风险防范化解 进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度 4持续完善宏观审慎管理体系 优化宏观审慎压力测试机制。强化系统重要性银行监管。加强金融控股公司监管 5持续深化国际金融合作和对外开放做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序 推进人民币国际化 6持续深化金融改革继续完善金融基础设施统筹监管框架。加强平台企业金融业务常态化监管。继续深化外汇领域 改革开放 7全面提升金融服务和管理水平持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应 用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。 全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护 资料来源：人民银行 02开年首次信贷工作座谈会召开，部署金融支持稳增长工作 人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会 2023年1月10日，人民银行、中国银行保险监督管理委员会（银保监会）联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜，银保监会党委委员、副主席周亮出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张青松主持会议。 会议要求 ⯈实体信贷支持：保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务⯈地产金融支持：保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义 现代化国家开好局起好步，提供有力的金融支持 会议指出 ⯈合理把握信贷投放节奏：适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节⯈加强跟踪监测：及时跟进政策性开发性金融工具配套融资，延续发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力，力争形成更多实物工作量⯈用好碳减排支持工具：支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、交通物流专 项再贷款等结构性货币政策工具，完善对重点领域和薄弱环节的常态化支持机制 ⯈用好优惠政策：如普惠小微贷款支持工具等，加力支持小微市场主体恢复发展 会议明确 ⯈房主不炒：坚持房主不炒定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡⯈改善优质房企资产负债表：有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企⯈四项行动：开展“资产激活”、“负债接续”、“权益补充”、“预期提升”行动，改善优质房 企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间 会议强调 ⯈合理使用政策工具：配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，运用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，积极提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益。落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，满足行业合理融资需求 ⯈因城施策：实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持，做好新市民、青年人等住房金融服务，推动加快建立“租购并举”住房制度 资料来源：人民银行、银保监会 03持续推动银保监管工作，部署当年重点任务 3 加快推动中小银行改革化险 ►积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。鼓励多渠道补充 中小银行资本 4 推进保险公司回归本源和风险处置 ►坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司 监管评级和分类监管制度 5 推动信托等非银机构聚焦主业 ►引导信托公司发展本源业务，持续拆解“类信贷”影子银行。加快推进金融资产管理公 司改革 6 有效应对信用风险集中反弹 ►督促银行机构做实资产分类，加大不良资产 处置力度。积极配合化解地方政府债务风险 7 强化金融机构治理体系建设 ►党领导与公司治理深度融合。做好股东资质穿透审核和股东行为穿透监管。研究差异化公司治理监管制度。发挥金融人才库作用。 加强投资者保护 8 持续提升监管有效性 ►健全金融法治。完善全流程全链条审慎监管。提升监管数字化智能化水平。依法将各类金 融活动全部纳入监管 银保监会召开2023年工作会议 2023年1月13日，银保监会以视频形式召开2023年工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，回顾总结工作，分析当前形势，部署2023年重点任务。 会 议强 调 ⯈坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念 ⯈加快构建新发展格局，推动高质量发展，持续提升金融服务实体经济质效 ⯈突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大金融风险 ⯈深入推进银行保险业改革开放，全面建设社会主义现代化国家开好局起好步 会议要求 1全力支持经济运行整体好转 ►支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好投资融资保障。优化进出口贸易金融服务。发展普惠金融，推进乡村振兴 2努力促进金融与房地产正常循环 ►坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡 9不断扩大高水平对外开放 ►稳步扩大银行业保险业制度型开放。提升金融服务共建“一带一路”水平。积极参与国际金融治理 资料来源：银保监会 04房贷利率机制调整，防范楼市系统性风险 人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制 2022年12月30日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 ⯈科学评估：支持城市政府科学评估当地商品住宅销售价格变化情况 调整⯈因城施策：用足用好政策工具箱 益处⯈满足需求：更好地支持刚性住房需求 ⯈健康发展：形成支持房地产市场平稳健康运行的长效机制 事项一 具体内容 ►2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估 事项二 ►对于评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限 ►地方政府按照因城施策原则，可自主决定自下一个季度起，阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限 ►人民银行分支机构、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施 ►对于采取阶段性下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限的城市，若后续评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均上涨，应自下一个季度起，恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限 事项三 ►其他情形和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行 事项四 资料来源：人民银行、银保监会 05促进金融管理服务效能，六项内容将修改 银保监会就“三个办法一个规定”公开征求意见 2023年1月6日，为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务效率，支持金融服务实体经济，银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行了修订，形成《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》《项目融资业务管理规定（征求意见稿）》 （“三个办法一个规定”），向社会公开征求意见。 背景 问题 ►随着我国经济社会的持续发展，“三个办法一个指引”中的一些规定表现出一定的局限性和滞后性，需要更新调整，以更加适应当前信贷业务的发展趋势 本次修订原则 ►遵循问题导向、与时俱进、风险为本的原则 ►重点以提升服务实体经济质效为出发点，以有效防控金融风险为关键点，研究解决市场反映较为迫切的有关问题，调整政策适用性、有效性。注重科学把握政策调整节奏，做好稳增长与防风险之间的平衡 六项修订主要内容 1►根据信贷业务实际，适度拓宽流动资金贷款与固定资产贷款用途及对象范围 2 ►进一步明确不同类型贷款的受托支付标准，优化受托支付管理要求，提高受托支付执行的有效性 3 ►根据新型业务场景，调整业务办理方式，支持应用大数据、非现场技术，开展贷款调查和管理 4 ►提升贷款办理的灵活性和便利性，进一步优化流动资金贷款测算要求，增加 信用方式办理固定资产贷款相关内容，更好契合融资实际 5►明确贷款期限要求，引导商业银行防范贷款期限错配风险，优化贷款结构 6►整合其他相关信贷管理制度，提高制度的系统性 06数据管控再加强，完善现代金融监管 银保监会发布《银行保险监管统计管理办法》 2023年1月9日，银保监会为加强银行业保险业监管统计管理，规范监管统计行为，提升监管统计质效，发布《银行保险监管统计管理办法》（《办法》）。 重点规范内容 1明确归口管理要求 ⯈《办法》明确监管统计工作归口管理要求，对监管统计管理机构归口管理部门职责作出界定，对银行保险机构归口管理部门职责予以明确