银行业月度行业观察：稳经济措施初见成效， 银行如何抢抓机遇？

稳经济措施初见成效，银行如何抢抓机遇？银行业：月度行业观察 监管最新动态 01一揽子措施接连发力，巩固经济恢复势头P3 ►稳经济一揽子政策的财政接续措施加快落地 02金融工具推进“保交楼”，扭转房地产金融化泡沫化势头P4 ►银保监会称房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转 03减费政策见成效，提升金融服务实体经济质效P5 ►中国银保监会运用市场化法治化手段推动银行业减免服务收费 04信用卡租借有风险，倡导合规合理用卡习惯P6 ►中国银保监会发布关于防范租借信用卡的风险提示 稳经济措施初见成效，银行如何抢抓机遇？ 2022年10月12日 安永，金融业战略与交易咨询服务组 行业热点专题 01【中小银行】促进农商行健康发展，四点建议引导转型 ►尚福林发表关于促进农商行健康发展的几点建议 02【绿色金融】完善绿色金融体系，助力绿色低碳高质量发展 ►中国人民银行发布完善绿色金融体系文章 ►“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场举行 03【普惠金融】改革试验区方案出炉，探索乡村振兴新路径 ►人民银行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案 04【数字货币】构建开放数字人民币生态，开放规范两不误 ►2022第二届中国数字金融论坛开幕 05【数字应用】智能合约产品上线，安全赋能更多金融场景 ►2022第二届中国数字金融论坛开幕 P7P8-9 P10P11P12 01一揽子措施接连发力，巩固经济恢复势头 3 保障民生工作 ►全力保障养老金按时足额发放，做好义务教 育、基本医疗、基本住房等民生工作 稳经济一揽子政策的财政接续措施加快落地 2022年9月16日，中国国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策。财政部有关负责人介绍，将全力支持配合落实好其他政策措施，形成政策合力，巩固经济恢复势头。 1）盘活地方政府专项债务限额存量 ►指导地方依法用好超过5,000亿元人民币专 项债务结存限额 2缓缴企业所得税等“五税两费” ►9月1日起期限届满后再延迟4个月补缴，涉 及缓税4,400亿元人民币 1.加大宏观政策调节力度 3收费缓缴，精准扶持市场主体 ►缓缴部分行政事业性收费助力企业和个体工商户减负纾困 4支持用好政策性开发性金融工具 ►对2023年3月31日前实际投入到项目的基金股权投资金额，中央财政予以贴息支持 2.积极支持扩大有效需求 1 继续用好专项债券资金 4 大力促进消费恢复发展 2 加快重点领域投资增长 5 支持启动县域商业建设行动 3 加强高标准农田建设 6增设跨境电子商务试验区 和市场采购贸易方式试点 1）实施留工培训补助地区 ►将实施留工培训补助地区的失业保险金结余备付由24个月放宽到18个月 2年轻群体失业补助 ►将两年内未就业高校毕业生、登记失业青年纳入扩岗补助，加力促进就业创业 3.稳住市场主体和保民生 4保障困难群众基本生活 ►积极应对疫情、灾情等影响，及时帮扶失业人员和需纳入低保的对象、临时遇困人员 5稳定和扩大就业渠道 ►通过社保补贴、创业贷款、税费减免等鼓励企业吸纳就业，落实引导毕业生到基层就业的优惠政策 资料来源：中国国务院 02金融工具推进“保交楼”，扭转房地产金融化泡沫化势头 银保监会称房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转 2022年9月23日，银保监会相关部门负责人介绍目前防范化解重点领域相关风险的工作进展时，表示“房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转”。 九月保交楼相关措施 9月7日：郑州印发《郑州市“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》通知 ⯈通知要求，10月6日前实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工，并提出5个“保交楼”专项行动方案，包括压实企业主体责任、政府全力纾困、做好破产重整、严肃追究责任、确保全面复工 9月9日：碧桂园地产发布2022年第一期中期票据募集说明书 ⯈系首批中债信用增进投资股份有限公司全额担保民营房企债券之一 9月21日：旭辉发行2022年度第二期中期票据 ⯈规模约12亿，票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 9月22日：支持辽宁“保交楼”项目 ⯈国家开发银行向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款 9月23日：建设银行拟出资设立住房租赁基金 ⯈基金募集规模为人民币300亿元人民币 ⯈基金目标定位及投向：通过投资房企存量资产，改造为租赁住房，增加市场化 长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式 EYP观点 ⯈银行在“保交楼”行动中扮演了至关重要的角色，因此银行需要确保和部门协同配合，并且确保资金专款专用 ►协同配合|银行需要配合压实企业、股东等相关各方责任，并与住建部、人民银行等部门紧密合作，遵循市场化、法治化原则，积极推动“保交楼”工作 ►专款专用|银行可以为有困难的房地产开发商适当提供资金，并且确保资金专款专用，专项用于项目建设；而对于被转移或者挪用的资金，银行需要严厉追责 资料来源：银保监会，公开资料 03减费政策见成效，提升金融服务实体经济质效 中国银保监会运用市场化法治化手段推动银行业减免服务收费 2022年9月23日，中国银保监会发表文章《运用市场化法治化手段推动银行业减免服务收费》，针对今年5月1日正式实施的《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》进行效果评估和反馈收集。 《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》 遵循市场化法治化原则，从压实机构主体责任、规范服务定价方法和价格校准机制、明确服务适当和价格匹配要求、强化服务价格信息披露、完善服务外包与合作业务价格管理、鼓励主动惠企利民、设定服务价格行为监管红线等七方面明确监管要求，推动银行机构对服务价格实行精细化、科学化管理，进一步挖掘和释放降费潜力 21家主要银行执行情况 平均取消计费服务项目 14项 平均下调计费服务价格 16项 平均向其他各类市场主体实施减免优惠 46项 可直接测算年新增减免费用 62亿元人民币 1 强化服务价格管理职能 ►85%以上银行提升了董事会和高级管理层统筹服务价格管理的职能，协调落实减费 政策目标与追求自身经营目标的关系 2 规范服务定价与校准机制 ►被调查银行引入同质同类比较、跨期成本评估、实际执行价格约束三项价格校准机制， 整体累计减免或下调了600余项服务价格 3 严格监控服务收费行为 ►银行普遍完善了预付费或周期性服务的费用 确认和返还机制，解决实际服务需求变化或提前终止等现实问题 4 加强服务外包与合作业务价格管理 ►从服务行为和融资成本角度，明确外包合作 事项、价格条款等管理要求，梳理评估现有服务项目和收费情况，调整第三方机构名录 减费长期机制性效应的主要体现 04信用卡租借有风险，倡导合规合理用卡习惯 中国银保监会发布关于防范租借信用卡的风险提示 2022年9月22日，中国银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大信用卡持卡人，不要将自己名下信用卡出租、出借或交由他人保管，以免给本人及家庭造成损失。 三个风险 ⯈陷入过度透支及征信受损：持卡人出租、出借信用卡，可能导致信用卡过度消费、资金过度透支，因无力还款造成的信用卡逾期不仅会产生巨额利息、复利及违约金，还会损害持卡人个人征信，影响持卡人申请贷款，甚至引发司法诉讼等 ⯈造成违规使用信用卡：将个人信用卡出借，如借用人使用不当，将信用卡额度款项用于房地产等非消费领域，将给持卡人带来信用卡使用违规的风险，容易导致信用卡被发卡行降额、限制使用、停止使用，甚至需要承担罚款、罚息等违约责任 ⯈埋下违法犯罪隐患：持卡人出租或出借信用卡可能会被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、转移诈骗资金、电信网络诈骗等违法行为，出租人、出借人也可能需承担相应的法律责任 正确办理使用信用卡的建议 ►按需消费：消费者应结合自身消费习惯、还款能力等日常实际需求办理信用卡，避免盲目办卡、过量办卡 ►正规渠道办理：办理相关业务要通过银行的营业网点或官方APP等 按需办卡 ►注销睡眠、无用卡：以免疏忽管理造成遗失或产生年费、利息等 ►持卡安全：不轻易将卡号、密码、验证要素等信用卡个人金融信息透露给 他人，谨防上当受骗或被他人非法使用 合规办卡 ►理性消费：使用信用卡时应根据个人及家庭财务状况科学、理性消费 ►量入为出：防止“寅吃卯粮”、过度消费，更要防止因大额负债陷入“以贷还贷”、“以卡养卡”的境况 正确用卡 01【中小银行】促进农商行健康发展，四点建议引导转型 尚福林发表关于促进农商行健康发展的几点建议 2022年9月22日，原中国银监会主席尚福林以及中国银保监会高亮通过本文介绍了当前农商银行面临的内外部挑战，并且分别从四个方面提出建议。 农商行转型发展面临的挑战 三大外部挑战四大内部挑战 ⯈三农依旧是经济发展薄弱环节 ⯈大中型银行下沉打破县域市场格局 ⯈科技创新驱动下业务经营模式正在重构 ⯈管理体制尚未完全理顺 ⯈治理机制仍存在短板 ⯈业务创新转型相对滞后 ⯈风险防控压力大 四点建议 1坚守支农支小战略定位，在细分市场上发挥比较优势 ⯈把握好在银行体系中的特色定位，深挖市场潜力，精准服务普惠金融和乡村振兴 ⯈坚持主业、回归本源是防范化解风险的最优选择 2鼓励做小做精，探索有农村中小银行特色的公司治理体系 ⯈摒弃规模扩张的发展导向和思维定势，确立与所在区域经济总量和产业特点相适应的发展方向，构建具有行业特色、符合小法人实际的公司治理机制 3发挥好农村信用社体系优势，打造分工协作的利益共同体 ⯈新一轮改革应当统筹尊重法人机构经营自主权与保持农村信用社体系的完整性 ⯈充分考虑我国区域经济发展差异以及不同地区不同发展阶段法人机构的需要 4聚焦农村金融需求，科技赋能农商行数字化转型 ⯈从金融需求出发，发挥农商行的渠道优势，从产业融合出发，加快数字化改造 ⯈从客户需求侧出发，提升数字化体验；从金融安全出发，提升农商行数字化运营能力 资料来源：公开资料 02【绿色金融】完善绿色金融体系，助力绿色低碳高质量发展 中国人民银行发布完善绿色金融体系文章 2022年9月27日，中国人民银行发布文章《完善绿色金融体系，助力绿色低碳高质量 发展》，指出推动完善绿色金融体系的七项工作和下一步规划。 七项工作 ⯈健全绿色金融标准体系， 为绿色金融规范发展提供7 准确依据 ⯈不断完善激励约束机 制，引导更多金融资6 源投向绿色低碳领域 ⯈高度重视环境风险监测与管理 5 ⯈高质量推进绿色金融区域试点，探索中国特色绿色金融发展之路 1⯈稳步推进环境信息披露，为绿色金融发展营造公开透明的市场环境 2⯈鼓励创新绿色金融产品服务，培育和壮大绿色金融市场 3⯈不断深化绿色金融国际交流与合作，为绿色金融发展营造良好的国际 4环境 下一步规划 1►夯实绿色金融发展基础 2►提升市场主体应对气候风险能力 3►积极发展转型金融，研究推出转型金融标准 4►深入推进绿色金融改革创新试验区建设 5►深化国际合作，深度参与绿色金融国际标准制定 资料来源：中国人民银行 02【绿色金融】完善绿色金融体系，助力绿色低碳高质量发展 “新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场举行 2022年9月16日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题为“推动工业绿色低碳循环发展”。工信部会同财政部、人民银行、银保监会和证监会开展产融合作工作，引导金融资源支持工业绿色发展。 五项引导工作 1加强政策牵引，谋划支持方向和路径 ►立足“研发、生产、供应、消费、国际合作”，提出8个重点支持方向和9方面政策举措，如建立工业绿色发展指导目录和项目库►开展“科技产业金融一体化”专项和“补贷保”联动两项试点 2坚持试点先行，探索新模式新方法 ►支持全国51个产融合作试点城市探索绿色金融改革创新，鼓励率先开展碳核算、健全绿色金融标准体系►促进绿色产业链协同创新和稳链强链，开展“科技产业金融一体化”专项和“补贷保”联动两项试点 3注重标准建设，开展转型金融标准研究 ►牵头组织钢铁行业转型金融标准研究工作，通过