银行业：月度行业观察 金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？

金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？ 银行业：月度行业观察 监管最新动态 012023年金融重点工作部署，支持经济健康发展P3 ►人民银行安排部署2023年重点工作 02金融支持住房租赁市场发展，确保楼市平稳健康P4 ►人民银行、银保监会公开征求金融支持住房租赁市场发展的意见 03完善商业银行资本监管规则，提升风险管理水平P5 ►银保监会、人民银行公开征求意见，完善商业银行资本监管规则 04金融资产风险分类办法出炉，推动银行准确识别风险P6 ►二部门联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，防范化解信用风险 05横琴、前海“金融30条”颁布，粤港澳大湾区金融互联互通加速P7 ►央行、银保监会、证监会等联合发文横琴、前海各迎30条金融改革创新举措 金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？ 2023年3月9日安永，金融业战略与交易咨询服务组 01【乡村金融】金融助力乡村振兴，加快建设农业强国 ►中共中央、国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见 行 02【物流金融】发展交通物流领域金融支持与服务，建设交通强国 ►金融支持交通物流通知印发，助力交通物流业高质量发展 业03【养老金融】首批个人养老金理财产品推出，养老投资产品加速 热多元化 点►中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单 专04【地方银行】深入整顿异地存款业务，持续防范金融风险 题 ►银保监会将深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务 05【数字金融】数字技术助力金融服务，推动数字经济高质量发展 ►中国数字金融合作论坛峰会召开，讨论金融服务数字产业 06【数字应用】深圳试点再突破，首笔数字人民币跨境消费成交 ►全国首台数字人民币硬钱包自助发卡机正式启用 P8P9P10 P11P12P13 012023年金融重点工作部署，支持经济健康发展 4 支持民营企业 ►切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债 券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放 5 加强乡村振兴 ►加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚 成果，持续提升金融服务乡村振兴能力 6 持续稳定楼市 ►因城施策的差别化住房信贷政策，落实金融 支持房地产平稳健康发展的16条政策，做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持 人民银行安排部署2023年重点工作 2023年2月10日，中国人民银行（人民银行）召开2023年金融市场工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，落实人民银行工作会议要求，总结2022年人民银行金融市场和信贷政策工作，安排部署2023年重点工作。 会议要求 ⯈系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力 ⯈强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力 ⯈促进货币市场平稳运行，持续规范票据市场发展，加强黄金市场监督管理，推动人民币衍生品市场和资产支持证券市场稳健发展 ⯈健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管 ⯈推动出台公司债券管理条例、修订票据法 会议指出 1加强金融服务 ►提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系能力，支持加快构建新发展格局 2用好金融工具 ►做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成 3扶持小微企业 ►深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长 02金融支持住房租赁市场发展，确保楼市平稳健康 人民银行、银保监会公开征求金融支持住房租赁市场发展的意见 2023年2月24日，为深入贯彻落实党中央、中华人民共和国国务院（国务院）决策部署，支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行、中国银行保险监督管理委员会（银保监会）起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 相关内容 基本准则和要求 一 1.住房租赁供给侧结构性改革 2.建立健全住房租赁金融支持体系 3.重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展 加强住房租赁信贷产品和服务模式创新 二 4.加大对租赁住房开发建设的信贷支持力度 5.创新团体批量购买租赁住房信贷产品 6.支持发放住房租赁经营性贷款 7.创新对住房租赁相关企业的综合金融服务 拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道 三 8.增强金融机构住房租赁贷款投放能力 9.拓宽住房租赁企业债券融资渠道 10.创新住房租赁担保债券 11.稳步发展房地产投资信托基金（REITs） 12.引导各类社会资金有序投资住房租赁领域 加强和完善住房租赁金融管理 四 13.严格住房租赁金融业务边界 14.加强住房租赁信贷资金管理 15.规范住房租赁直接融资产品创新 16.防范住房租赁金融风险 17.建立住房租赁金融监测评估体系 1 构建差异化资本监管体系 ►使资本监管与银行资产规模和业务复杂程 度相匹配，降低中小银行合规成本 2 全面修订风险加权资产计量规则 ►包括信用风险权重法和内部评级法、市场风 险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性 5 提高信息披露标准 ►引入70余张披露模板，要求银行详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束 03完善商业银行资本监管规则，提升风险管理水平 银保监会、人民银行公开征求意见，完善商业银行资本监管规则 2023年2月18日，为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济质效，银保监会会同人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 修订原则 ⯈坚持风险为本|风险权重是维护资本监管审慎性的基石，应客观体现表内外业务的风险实质，使资本充足率准确反映银行风险水平和持续经营能力 ⯈强调同质同类比较|拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上对银行分类对待、区别处理，强调同质同类银行之间的分析比较 ⯈保持监管资本总体稳定|平衡好资本监管与社会信贷成本和宏观经济稳定的关系，统筹考虑相关监管要求的叠加效应，保持银行业整体资本充足水平的稳定性 重点修订内容 3要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施 ►能够及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性 4强化监督检查 ►优化压力测试的应用，用好用活第二支柱，进一步提升监管有效性 金融资产风险分类 ►明确金融资产五级分类定义，设定零售资产和非零售资产的分类标准，对债务逾期、资产减值、逃废债务等特定情形，以及分类上调、企业并购、资管及证券化产品涉及的资产分类等问题提出具体要求 重组资产风险分类 银行风险分类管理 明确监督管理要求 04金融资产风险分类办法出炉，推动银行准确识别风险 二部门联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，防范化解信用风险 2023年2月11日，为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，银保监会会同人民银行联合制定了《商业银行金融资产风险分类办法》（《办法》）。 《办法》制定背景 修订目的 ►《办法》旨在进一步推动商业银行准确识别风险水平、做实资产风险分类，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平 问题 ►近年来，我国商业银行资产结构发生较大变化，风险分类实践面临诸多新情况和新问题 ►新会计准则对部分金融工具分类随意性较大、资产减值准备计提滞后及不足等问题提出新要求 《办法》主要内容 ⯈《办法》共六章48条，将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产 ⯈除总则和附则外，主要包括四方面内容： ►细化重组资产定义、认定标准以及退出标准，明确不同情形下的重组资产分类要求，设定重组资产观察期 ►要求商业银行健全风险分类治理架构，制定风险分类管理制度，明确分类方法、流程和频率，开发完善信息系统，加强监测分析、信息披露和文档管理 ►监管机构对商业银行风险分类管理开展监督检查和评估，对违反要求的银行采取监管措施和行政处罚 05横琴、前海“金融30条”颁布，粤港澳大湾区金融互联互通加速 央行、银保监会、证监会等联合发文横琴、前海各迎30条金融改革创新举措 2023年2月23日，人民银行、银保监会、中国证券监督管理委员会（证监会）、国家外汇管理局（外汇局）、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》 （《横琴意见》《前海意见》，合称《意见》）。 《意见》30条金融改革创新举措涵盖方面 民生金融金融市场互联互通 现代金融产业发展 跨境贸易和投融资便利化 《横琴意见》和《前海意见》均将民生领域的金融创新和现代金融产业的发展作为重要 内容，将构建更优质、更多样、更便捷的金融服务体系作为重要目标 2025年目标 《横琴意见》《前海意见》 ⯈电子围网系统和跨境金融管理体系基本建立 ⯈合作区与澳门金融服务一体化初步实现 ⯈便利澳门居民生活就业的金融环境初步形成 ⯈澳门经济适度多元的现代金融产业集聚发展 ⯈在跨境资金流动自由便利、投融资汇兑便利化、金融业对外开放等方面先行先试 ⯈建立健全以金融业扩大开放、人民币国际化为重点的政策体系和管理体制 ⯈基本能够实现与香港金融市场高水平 互联互通 ⯈金融风险监测、防范和化解体系更加完善，金融对粤港澳大湾区发展的支撑作用日益彰显 上述《意见》将进一步深化我国资本市场开放，强化跨境金融市场的互联互通，包括: 人民币跨境结算 跨境融投资 加强与港澳离岸金融市场的联系 01【乡村金融】金融助力乡村振兴，加快建设农业强国 中共中央、国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见 2023年2月13日，中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。文件部署全面推进乡村振兴重点工作，提出推动金融机构增加乡村振兴相关领域贷款投放，加快建设农业强国的具体要求。 金融能够支持的领域 建设宜居宜业和美乡村 发展现代设施农业 加强水利基础设施建设 健全乡村振兴多元投入机制 大力发展县域富民产业 深入实施种业振兴行动 1 ►将符合条件的乡村振兴项目纳入地方政府债券支持范围。支持以市场化方式设立乡村振兴基金 2►健全政府投资与金融、社会投入联动机制，鼓励符合条件的项目打捆打包 按规定由市场主体实施，撬动金融和社会资本按市场化原则投向农业农村 3 ►用好再贷款再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考核评估政策，推动增加乡村振兴相关领域贷款投放，重点保障粮食安全信贷资金需求 4►引导信贷担保业务向农业农村领域倾斜，发挥全国农业信贷担保体系作用 5►加强农业信用信息共享。发挥多层次资本市场支农作用，优化“保险+期货” 6►加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组 7►鼓励发展渔业保险 安永-博智隆观点 ►丰富产品：银行需要围绕乡村振兴，持续丰富涉农金融服务产品体系，并且因地制宜，为当地金融需求方提供差异化的产品服务，降低涉农企业的融资成本 ►银政合作：银行需要与乡村政府紧密、多方位合作，如联合推出专属涉农金融方案、加大对帮扶项目的金融支持力度 02【物流金融】发展交通物流领域金融支持与服务，建设交通强国 金融支持交通物流通知印发，助力交通物流业高质量发展 2023年2月13日，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》 （《通知》），助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。 有关事宜通知 金融机构等要加强组织保障、内部激励和产品创新 1完善组织保障和内部激励，加大交通物流领域信贷支持力度 2