传媒行业周报系列2024年第32周：国务院发文促文旅消费，《如鸢》手游开放预约

仅供机构投资者使用证券研究报告|行业研究周报 2024年8月11日 国务院发文促文旅消费，《如鸢》手游开放预约 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 4% -4% -12%-19%-27%-35% 传媒沪深300 分析师：赵琳邮箱：zhaolin@hx168.com.cnSACNO：S1120520040003 传媒行业周报系列2024年第32周 ►市场行情回顾 2024年第32周（实际交易日为2024.8.5-2024.8.9）上证指数下跌1.48%，沪深300指数下跌1.56%，创业板指数下跌2.6%。恒生指数上涨0.85%，恒生互联网指数上涨1.06%，行业领先恒生指数0.21pct。SW传媒指数下跌0.76%，领先创业板指数1.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第13位。子行业中游戏、广电和影视位列前三位，分别为上涨0.13%、上涨0%和下跌0.71%。 ►核心观点&投资建议 国务院鼓励文娱行业消费，看好文旅融合产业发展。近期，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，从挖掘基础消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境以及强化政策保障等六个方面，提出 20条具体举措。《意见》特别提到，推进商旅文体健融合发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。 《如鸢》正式开启预约，预计11月上线。阿里灵犀旗下手游 《如鸢》于六月取得版号，海外版本上线时获得了较多玩家关注，自8月8日开放预约以来，截至8月11日，预约人数高达147万人，位列TapTap预约榜第二，仅次于腾讯《洛克王国：世界》。我们看好《如鸢》国服延续此前热度，成为下一款破圈女性向手游。 我们维持此前的观点，版号的放宽有力促进了重磅新作的供给，与此同时暑期是老牌头部游戏的充值高峰期，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 ►传媒行业数据 院线电影排名前三为《抓娃娃》《解密》和《死侍与金刚狼》；网播电影排名前三为《云边有个小卖部》《猩球崛起：新世界》和《来福大酒店》；影视剧集排名前三为《唐朝诡事录之西行》《长相思第二季》《孤舟》；综艺排名前三分别为 《奔跑吧第八季》《YESORNO第三季》《魔方新世界》；动漫播放量第一为《沧元图》,《沧元图之一代神尊》及《沧元图之孟川武打名场面》等七部同系列作品并列第二，《仙逆》位列第三；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》和《英雄联盟手游》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《崩坏：星穹铁道》和《原神》。 ►风险提示 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 正文目录 1.本周市场行情4 2.核心观点&投资建议7 3.行业新闻8 3.1.游戏行业新闻8 3.2.人工智能行业新闻8 3.3.电商行业新闻10 3.4.影视及视频行业新闻10 3.5.互联网行业新闻10 3.6.文旅行业新闻11 4.重要公告12 5.子行业数据18 5.1.电影行业18 5.2.游戏行业19 5.3.影视剧集行业21 5.4.综艺及动漫22 6.风险提示23 图表目录 图12024年第32周申万一级行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9）4 图22024年第32周传媒子行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9）5 图32024年第32周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9）6 图42024年第32周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.8.5-2024.8.9）6 表12024年第32周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9）5 表22024年第32周电影票房（2024.8.5-2024.8.9）18 表32024年第32周电影网播（2024.8.5-2024.8.9）19 表42024年第32周游戏市场排行榜（2024.8.5-2024.8.9）20 表52024年第32周影视剧集市场排名情况（2024.8.5-2024.8.9）21 表62024年第32周综艺市场排名情况（2024.8.5-2024.8.9）22 表72024年第32周动漫市场排名情况（2024.8.5-2024.8.9）23 1.本周市场行情 2024年第32周（实际交易日为2024.8.5-2024.8.9）上证指数下跌1.48%，沪深 300指数下跌1.56%，创业板指数下跌2.6%。恒生指数上涨0.85%，恒生互联网指数上涨1.06%，行业领先恒生指数0.21pct。SW传媒指数下跌0.76%，领先创业板指数1.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第13位。子行业中游戏、广电和影视位列前三位，分别为上涨0.13%、上涨0%和下跌0.71%。 图12024年第32周申万一级行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9） 4% -0.76% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 房地产食品饮料建筑材料轻工制造美容护理社会服务 煤炭纺织服饰商贸零售医药生物石油石化 综合 传媒农林牧渔基础化工 银行环保 建筑装饰电力设备公用事业 钢铁交通运输非银金融机械设备家用电器有色金属 汽车通信电子 国防军工 计算机 -6% 图22024年第32周传媒子行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9） 互联网服务 -3.16% 出版 -1.84% 体育 -1.81% 广告营销 -1.29% 影视 -0.71% 广电 0.00% 游戏 0.13% -4% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 本周传媒行业个股涨幅前5为祥源文旅、唐德影视、昂立教育、吉比特、幸福蓝 海；跌幅前5为北巴传媒、电声股份、旗天科技、欢瑞世纪和国联股份。 表12024年第32周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9） 涨幅top5跌幅top5 序号 股票简称涨跌幅股票简称涨跌幅 1 祥源文旅 22.00% 北巴传媒 -31.33% 2 唐德影视 15.49% 电声股份 -18.11% 3 昂立教育 14.54% 旗天科技 -10.89% 4 吉比特 13.25% 欢瑞世纪 -8.97% 5 幸福蓝海 11.64% 国联股份 -8.39% 恒生指数上涨0.85%，恒生互联网指数上涨1.06%，行业领先恒生指数0.21pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第十二位。 图32024年第32周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.8.5-2024.8.9） 港股传媒互联网企业中，快手上涨5.12%，心动公司上涨3.99%，阿里巴巴上涨3.32%，腾讯上涨3.29%，美团上涨2.12%，京东上涨1.83%，网易下跌0.14%，百度下跌0.36%。 图42024年第32周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.8.5-2024.8.9） 2.核心观点&投资建议 国务院鼓励文娱行业消费，看好文旅融合产业发展。近期，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，从挖掘基础消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境以及强化政策保障等六个方面，提出20条具体举措。《意见》特别提到，推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。 《如鸢》正式开启预约，预计11月上线。阿里灵犀旗下手游《如鸢》于六月取得 版号，海外版本上线时获得了较多玩家关注，自8月8日开放预约以来，截至8月11日，预约人数高达147万人，位列TapTap预约榜第二，仅次于腾讯《洛克王国：世界》。我们看好《如鸢》国服延续此前热度，成为下一款破圈女性向手游。 我们维持此前的观点，版号的放宽有力促进了重磅新作的供给，与此同时暑期是老牌头部游戏的充值高峰期，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【3.6万人预约腾讯新推虚拟偶像养成游戏《虚环》】http://985.so/kkpap 由腾讯IEG事业群下独立部门CDD推出的一款专属于虚拟主播的战斗策略养成游戏《虚环》最近引起了不少关注。这款游戏于近日正式上线B站预约页面，并且已经有超过3.6万人预约，评价达到9.6分，成为B站预约榜的第一名。据悉，《虚环》的开发者表示他们希望将V圈中发生的精彩故事带到更大的舞台上，让更多人看到。同时，他们也希望这款游戏能够让玩家按照自己的喜好和审美去构建团队并训练队员，以证明自己的猜想。《虚环》目前仍处于早期开发阶段，开发者期待能有更多虚拟主播加入到游戏中来，并希望通过这款游戏让玩家们重新体验看V最初的快乐。。 【索尼2024第一财季净利润达2316.38亿日元同比增长6.5%，PS5累计销量达6100万台】http://985.so/kx2sf 8月7日消息，今日索尼公布了截至6月30日的2024财年第一财季业绩，该财季营业利润同比增长10%，超出分析师预期，主要得益于其行业领先的图像传感器业务的强劲表现。受外汇汇率和销售额增长的影响，索尼的图像传感器业务在该财季的利润同比增长了大约两倍，达到366亿日元。 索尼公司预计全年经营利润将提高至1.31万亿日元，此前预计1.28万亿日元。索尼称，PlayStation5（PS5）累计销量已突破6100万台。尽管本财季PS5销量较去年同期下降至240万台，但整体游戏业务表现强劲。财报数据显示，索尼游戏及网络服务部门第一财季营收同比增长12%，营业利润更是大幅增长32%，达到652亿日元。索尼方面表示，营收增长主要得益于汇率变动、第一方游戏软件销量增加以及PlayStationPlus等网络服务收入的提升。根据第一财季数据，索尼修改了其对2024财年（2024年4月至2025年3月）游戏部门的预测，将其营收和营业利润预测上调了3%。 【AI威胁生计，美国游戏演员发起大罢工】http://985.so/kx25w 8月7日消息，自7月26日起，美国演员工会（SAG-AFTRA）的成员开始针对游戏行业发起罢工，此次罢工涉及超过16万名SAG-AFTRA成员，对从大型发行商到小型独立工作室的游戏开发造成巨大冲击。 罢工的核心争议在于AI技术的使用。工会方要求对演员的数字复制品和生成式AI的应用进行严格保护，以防止未经授权使用演员形象和声音。然而，游戏行业谈判委员会——代表着包括动视暴雪、Take-Two、顽皮狗等30家公司的利益，对保护范围存在分歧。 【腾讯LevelInfinite公布2024科隆游戏展阵容，含《沙丘：觉醒》《星际战甲》《灵魂战甲》等】http://985.so/kxrdy 8月8日消息，LevelInfinite（IT之家注：腾讯游戏海外发行品牌）今日宣布 将参加于8月21日至25日举办的2024德国科隆游戏展（Gamescom），「跃入无限」品牌发布会回归。 届时，LevelInfinite将带来与腾讯全球工作室伙伴推出的十余款跨平台游戏最新动态，包括《沙丘：觉醒(Dune:Awakening)》《Exoborne》《星际战甲(Warframe)》《灵魂战甲(Soulframe)》等。 3.2.人工智能行业新闻 【国资委：支持中央企业电子采购与大数据、人工智能等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台】http://98