传媒行业周报系列2024年第27周：《DNF》手游登顶6月全球畅销榜，“萝卜快跑”订单量大增

证券研究报告|行业研究周报 2024年7月13日 《DNF》手游登顶6月全球畅销榜，“萝卜快跑”订 单量大增 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 4% -4% -12%-19%-27%-35% 传媒沪深300 分析师：赵琳邮箱：zhaolin@hx168.com.cnSACNO：S1120520040003 传媒行业周报系列2024年第27周 ►市场行情回顾 2024年第28周（实际交易日为2024.7.8-2024.7.12）上证指数上涨0.72%，沪深300指数上涨1.2%，创业板指数上涨1.69%。恒生指数上涨2.77%，恒生互联网指数上涨5.74%，行业领先恒生指数2.96pct。SW传媒指数下跌2.94%，落后创业板指数4.64pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第30位。子行业中互联网服务、体育和广告营销位列前三位，分别为上涨0.1%、下跌0.6%和下跌0.99%。 ►核心观点&投资建议 《DNF》手游登顶6月全球畅销榜，暑期新游表现出色。1）据SensorTower，《DNF》手游在中国iOS市场的收入已突破4亿美元，同时登顶6月全球手游畅销榜。2）库洛《鸣潮》在 海外市场的表现稳中见增，成为6月海外收入排名第二的二游。3）B站SLG手游《三国：谋定天下》6月收入环比增长380%，创下B站8年来游戏发行收入的最高纪录。 百度“萝卜快跑”订单量大增，无人驾驶有望改变出行市场结构。本周，百度“萝卜快跑”在社交平台引发广泛关注。据21世纪经济援引武汉市交通运输局相关负责人表态及“湖北发布”，“萝卜快跑”订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单。我们认为，随着该服务覆盖范围和车辆利用率提升，运营效率持续改善，无人驾驶有望成为未来出行的重要选择之一，一定程度上冲击原有市场结构。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品及无人驾驶业务表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、百度、三七互娱、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、风语筑。 ►传媒行业数据 院线电影排名前三为《默杀》《神偷奶爸4》和《头脑特工队2》；网播电影排名前三为《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》《扫 黑·决不放弃》和《爸爸是外星人》；影视剧集排名前三为《长 相思第二季》《长相思第一季》《你比星光美丽》；综艺排名前三分别为《奔跑吧第八季》《歌手2024》和《你好星期六 2024》；动漫排名前三分别为《百炼成神动漫》《仙逆》和《一念永恒第3季》；iOS游戏畅销榜前三为《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《欢乐钓鱼大师》《鸣潮》《崩坏：星穹铁道》。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 正文目录 1.本周市场行情4 2.核心观点&投资建议7 3.行业新闻8 3.1.游戏行业新闻8 3.2.人工智能行业新闻9 3.3.互联网行业新闻11 3.4.影视及视频行业新闻12 3.5.电商行业新闻13 3.6.文旅行业新闻15 4.重要公告15 5.子行业数据25 5.1.电影行业25 5.2.游戏行业27 5.3.影视剧集行业28 5.4.综艺及动漫29 6.风险提示30 图表目录 图12024年第28周申万一级行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12）4 图22024年第28周传媒子行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12）5 图32024年第28周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12）6 图42024年第28周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.7.8-2024.7.12）6 表12024年第28周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12）5 表22024年第28周电影票房（2024.7.8-2024.7.12）25 表32024年第28周电影网播（2024.7.8-2024.7.12）26 表42024年第28周游戏市场排行榜（2024.7.8-2024.7.12）27 表52024年第28周影视剧集市场排名情况（2024.7.8-2024.7.12）28 表62024年第28周综艺市场排名情况（2024.7.8-2024.7.12）29 表72024年第28周动漫市场排名情况（2024.7.8-2024.7.12）30 1.本周市场行情 2024年第28周（实际交易日为2024.7.8-2024.7.12）上证指数上涨0.72%，沪深300指数上涨1.2%，创业板指数上涨1.69%。恒生指数上涨2.77%，恒生互联网指数上涨5.74%，行业领先恒生指数2.96pct。SW传媒指数下跌2.94%，落后创业板指数4.64pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第30位。子行业中互联网服务、体育和广告营销位列前三位，分别为上涨0.1%、下跌0.6%和下跌0.99%。 图12024年第28周申万一级行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12） 8% -2.94% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 电子汽车 美容护理 通信家用电器电力设备非银金融食品饮料国防军工房地产基础化工机械设备有色金属 环保银行 社会服务商贸零售计算机综合 医药生物 钢铁建筑材料公用事业轻工制造石油石化交通运输建筑装饰纺织服饰农林牧渔 传媒 煤炭 -10% 资料来源：Wind，华西证券研究所 图22024年第28周传媒子行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12） -0.60% -0.99% -1.49% -2.29% -3.34% 出版-6.66% 影视 游戏 广电 广告营销 体育 互联网服务 0.10% -8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1% 资料来源：Wind，华西证券研究所 本周传媒行业个股涨幅前5为宝通科技、电声股份、利欧股份、紫天科技和万润科技；跌幅前5为*ST三盛、ST鼎龙、广电网络、学大教育和凤凰传媒。 表12024年第28周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12） 涨幅top5 跌幅top5 序号 股票简称 涨跌幅 股票简称 涨跌幅 1 宝通科技 12.47% *ST三盛 -23.81% 2 电声股份 11.79% ST鼎龙 -22.22% 3 利欧股份 9.93% 广电网络 -18.51% 4 紫天科技 8.46% 学大教育 -14.00% 5 万润科技 4.60% 凤凰传媒 -13.04% 资料来源：Wind，华西证券研究所 恒生指数上涨2.77%，恒生互联网指数上涨5.74%，行业领先恒生指数 2.96pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第二位。 图32024年第28周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12） 600%4.74% 400% 200% 0% -200% -400% -600% 资料来源：Wind，华西证券研究所 港股传媒互联网企业中，百度上涨15.16%，快手上涨9.38%，京东上涨9.05%，阿里巴巴上涨7.54%，腾讯上涨4.53%，美团上涨2.27，网易下跌1.1%，心动公司下跌1.28%。 图42024年第28周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.7.8-2024.7.12） 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 百度集团-SW快手-W京东集团-SW阿里巴巴-SW腾讯控股美团-W网易-S心动公司 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.核心观点&投资建议 《DNF》手游登顶6月全球畅销榜，暑期新游表现出色。1）据SensorTower， 《DNF》手游在中国iOS市场的收入已突破4亿美元，同时登顶6月全球手游畅销榜。2）库洛《鸣潮》在海外市场的表现稳中见增，成为6月海外收入排名第二的二游， 在韩国市场位列6月手游畅销榜第5名，在日本和中国台湾地区市场分列手游畅销榜第16和第7名，来自海外市场的收入占比超过80%。3）B站SLG手游《三国：谋定天下》6月收入环比增长380%，首次闯进榜单前十，创下B站8年来游戏发行收入的最高纪录。 百度“萝卜快跑”订单量大增，无人驾驶有望改变出行市场结构。本周，百度“萝卜快跑”在社交平台引发广泛关注。据21世纪经济援引武汉市交通运输局相关 负责人表态及“湖北发布”，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，近 日订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单，已与出租车司机平均日订单量相近。我们认为，随着该服务覆盖范围和车辆利用率提升，运营效率持续改善，消费者以能更优惠的价格享受出行服务，无人驾驶有望成为未来出行的重要选择之一，一定程度上冲击原有市场结构。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品及无人驾驶业务表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、百度、三七互娱、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、风语筑。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【任天堂宣布参加日本最大独立游戏展将开放12款游戏体验】http://985.so/90j7h 任天堂今日宣布参加号称“日本最大的独立游戏展”的BitSummitDrift，将展出共12款即将发布或正在销售中的游戏，开放玩家体验。据介绍，BitSummitDrift独立游戏展将于7月19日至21日在京都市劝业馆MiyakoMesse举行，其中7月20日和7月21日向公众开放。 【6月中国手游发行商全球收入排行榜：腾讯发行的《地下城与勇士：起源》登顶全球手游畅销榜】http://985.so/9f3xn SensorTower商店情报平台显示，2024年6月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.4亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.2%。由腾讯发行的《地下城与勇士：起源》5月21日正式公测后，连续38天雄踞国内iPhone总榜和手游畅销榜的双榜首，在6月28日将榜首短暂让给《王者荣耀》之后，在7月2日又重新回到冠军宝座。截至发稿日，该游戏在中国iOS市场的收入已突破4亿美元，同时登顶6月全球手游畅销榜，终结了过去7个月《MONOPOLYGO!》对该榜单的垄断。 【“韩国米哈游”ShiftUp今日成功上市】http://985.so/9129n 在上月中旬经过短暂的一波三折后，以及本月初公开认购阶段的疯抢后，《胜利女神：Nikke》《剑星》等游戏的开发商，韩国二次元游戏公司ShiftUp已经于今日 （7月11日）正式在韩国上市。作为近几年韩国风头最盛的游戏企业之一，ShiftUp上市首日，市场的反响自然颇为积极。今早一开盘，ShiftUp的股价就应声上涨近33%，市值一度飙升至4.6万亿韩元（约合人民币245亿元），成为了在韩国上市的游戏公司里仅次于Krafton和Netmarble的存在，市值一举超越了最近流年不利的NCsoft。而ShiftUp此次成功地上市，最大赢家除了明面上的金亨泰，腾讯可以说也是幕后最大的获益者之一。除了两家公司在《胜利女神：Nikke》上的合作，腾讯也是ShiftUp最早期的投资者之一。根据ShiftUp公司官网的数据，目前腾讯的子公司AcevillePte.Ltd.是ShiftUp的第二大股东，持股35.03%。而从ShiftUp出发，放眼韩国韩国游戏圈以及目前国内外的二次元游戏市场，腾讯俨然都成为了一种“隐形守护者”的存在。 【Roblox游戏团队Landvault被32亿元收购】http://985.so/9128t 近日，元宇宙技术公司InfiniteReality融资3.5亿美元，并以4.5亿美元 （折合人民币约32.7亿元）的价格收购了Roblox游戏开发商Landvault。这笔融资让收购方Inf