传媒行业周报系列2024年第37-38周：索尼、Unity发布新品，院线文旅消费持续复苏

证券研究报告|行业研究周报 2024年09月22日 索尼、Unity发布新品，院线文旅消费持续复苏 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 15% 6% -2% -10%-19%-27% 传媒沪深300 分析师：赵琳邮箱：zhaolin@hx168.com.cnSACNO：S1120520040003 传媒行业周报系列2024年第37-38周 ►市场行情回顾 2024年第37、38周（实际交易日为2024.9.9-2024.9.13、 2024.9.18-2024.9.20）上证指数下跌1.05%，沪深300指数下跌 0.94%，创业板指数下跌0.1%。恒生指数下跌0.43%，恒生互联网指数下跌0.42%，行业领先恒生指数0.01pct。SW传媒指数下跌0.87%，落后创业板指数0.77pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第15位。子行业中互联网服务、广电和广告营销位列前三位，分别为上涨2.73%、上涨1.45%和下跌0.59%。 ►核心观点&投资建议 近期，索尼公司、Unity平台将发布新品，PS5Pro性能有望比标准版提升约45%，Unity6将为Unity迄今为止“稳定性与性能俱佳”的版本。软硬件的升级迭代将驱动游戏产业的进入新一轮创新变革，而《黑神话：悟空》的成功证明了中国厂商的游戏制作能力，期待国产大作的商业化前景。 中秋期间，院线、文旅消费持续复苏。根据猫眼数据，截至9月 20日，9月份票房突破10亿元。2024年中秋档总场次超过135.6 万，总票房超过3.83亿元，刷新中国影史中秋档场次纪录。中秋假期期间，尽管受到台风“贝碧嘉”的影响，江苏省文旅市场却展现出非凡的韧性与创新活力。美团及银联商务数据均显示，江苏文旅消费在全国排名第二，仅次于广东。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 ►传媒行业数据 院线电影排名前三为《野孩子》《一雪前耻》和《重生》；网播电影排名前三为《孤注一掷》《孙悟空大闹狮驼岭》和《从21世纪安全撤离》；影视剧集排名前三为《凡人歌》《雪迷宫》《长乐曲》；综艺排名前三分别为《YESORNO第三季》 《中餐厅第八季》《花儿与少年第六季》；动漫排名前三分别为《斗破苍穹年番》《仙逆》和《吞噬星空》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《归龙潮》和《龙族：卡塞尔之门》。 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 正文目录 1.本周市场行情3 2.核心观点&投资建议6 3.行业新闻7 3.1.游戏行业新闻7 3.2.人工智能行业新闻11 3.3.电商行业新闻11 3.4.影视及视频行业新闻20 3.5.互联网行业新闻23 3.6.文旅行业新闻25 4.重要公告27 5.子行业数据38 5.1.电影行业38 5.2.游戏行业39 5.3.影视剧集行业41 5.4.综艺及动漫42 6.风险提示43 图表目录 图12024年第38周申万一级行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）3 图22024年第38周传媒子行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）4 图32024年第38周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）5 图42024年第38周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）5 表12024年第38周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）4 表22024年第38周电影票房（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）38 表32024年第38周电影网播（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）39 表42024年第38周游戏市场排行榜（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）40 表52024年第38周影视剧集市场排名情况（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）41 表62024年第38周综艺市场排名情况（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）42 表72024年第38周动漫市场排名情况（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20）43 1.本周市场行情 2024年第37、38周（实际交易日为2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） 上证指数下跌1.05%，沪深300指数下跌0.94%，创业板指数下跌0.1%。恒生指数下跌0.43%，恒生互联网指数下跌0.42%，行业领先恒生指数0.01pct。SW传媒指数下跌 0.87%，落后创业板指数0.77pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第15位。子行业中互联网服务、广电和广告营销位列前三位，分别为上涨2.73%、上涨1.45%和下跌0.59%。 图12024年第38周申万一级行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） 8% -0.87% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 房地产有色金属家用电器计算机通信 非银金融 汽车煤炭综合 商贸零售机械设备建筑装饰轻工制造基础化工 传媒建筑材料纺织服饰 环保电力设备 银行社会服务交通运输 钢铁电子 石油石化国防军工公用事业美容护理农林牧渔医药生物 食品饮料 -6% 资料来源：Wind，华西证券研究所 图22024年第38周传媒子行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） -1.26% 出版-3.44% 体育 影视 -0.96% 游戏 -0.86% 广告营销 -0.59% 广电 1.45% 互联网服务 2.73% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 资料来源：Wind，华西证券研究所 本周传媒行业个股涨幅前5为旗天科技、梦网科技、拓维信息、北纬科技和华扬联众；跌幅前5为紫天科技、联创股份、全通教育、ST凯文和皖新传媒。 表12024年第38周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） 序号 股票简称 涨幅top5 涨跌幅 跌幅top5 股票简称 涨跌幅 1 旗天科技 25.85% 紫天科技 -15.85% 2 梦网科技 18.33% 联创股份 -12.50% 3 拓维信息 17.64% 全通教育 -11.88% 4 北纬科技 9.87% ST凯文 -11.81% 5 华扬联众 9.86% 皖新传媒 -11.19% 资料来源：Wind，华西证券研究所 恒生指数下跌0.43%，恒生互联网指数下跌0.42%，行业领先恒生指数 0.01pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第九位。 图32024年第38周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） 12% 0.02% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 资料来源：Wind，华西证券研究所 港股传媒互联网企业中，美团上涨13.91%，阿里巴巴上涨9.27%，心动公司上涨8.66%，京东上涨7.96%，百度上涨7.15%，腾讯上涨4.07%，快手上涨3.37%，网易上涨0.81%。 图42024年第38周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.9.9-2024.9.13、2024.9.18-2024.9.20） 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 美团-W阿里巴巴-W心动公司京东集团-SW百度集团-SW腾讯控股快手-W网易-S 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.核心观点&投资建议 近期，索尼公司、Unity平台将发布新品，PS5Pro性能有望比标准版提升约45%，Unity6将为Unity迄今为止“稳定性与性能俱佳”的版本。软硬件的升级迭代将驱动游戏产业的进入新一轮创新变革，而《黑神话：悟空》的成功证明了中国厂商的游戏制作能力，期待国产大作的商业化前景。 中秋期间，院线、文旅消费持续复苏。根据猫眼数据，截至9月20日，9月份票 房突破10亿元。2024年中秋档总场次超过135.6万，总票房超过3.83亿元，刷新中国影史中秋档场次纪录。中秋假期期间，尽管受到台风“贝碧嘉”的影响，江苏省文旅市场却展现出非凡的韧性与创新活力。美团及银联商务数据均显示，江苏文旅消费在全国排名第二，仅次于广东。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【索尼《宇宙机器人》免费DLC将于年内推出，增加VIP机器人等】http://985.so/k4ipw 9月9日消息，TeamASOBI游戏总监NicolasDoucet在接受QuestDaily采访时透露，索尼互动娱乐和TeamASOBI今年将为《宇宙机器人》推出免费DLC，将增加速通和新的VIP机器人。 【游戏《优米雅的炼金工房》上架Steam：支持中文、2025年3月21日发售】http://985.so/k4ipp 9月9日消息，《炼金工房》系列游戏新作《优米雅的炼金工房～追忆之炼金术士与幻创之地～》目前已上线Steam商店，现在可以加入愿望单。 【游戏《战锤40K：星际战士2》添把火，Steam同时在线玩家数达3763万再创新高】http://985.so/k4ipc 9月9日消息，Steam平台今天再次创下了玩家同时在线新高，参考SteamDB数据，今天该平台玩家在线峰值达到37,633,514名（约3763万名），打破了今年8月平台创下的37,266,405名（约3727万名）在线玩家记录。 【《DOTA2》TI13淘汰赛次日：中国战队TeamZero止步败者组首轮】http://985.so/khatn 9月10日消息，《DOTA2》2024年国际邀请赛淘汰赛的第二个比赛日已于北京时间今日凌晨结束，中国战队TeamZero以0:2的比分负于CIS赛区战队1winTeam遗憾出局。 【消息称索尼PS5Pro研发用时仅19个月，预计今晚发布】http://985.so/khatp 9月10日消息，据游戏行业爆料者TomHenderson透露，从PlayStation5Pro原型机到正式发售，索尼仅用了19个月的时间。 【索尼PS5Pro即将亮相：性能提升约45%】http://985.so/kh4ze 据游戏行业内部人士透露，索尼公司仅用了19个月的时间就从PS5Pro原型机阶段过渡到产品正式上市。这得益于PlayStation硬件团队的出色表现，他们能够在各个时间节点上顺利完成任务。 据悉，索尼将于今晚23时举行技术演示活动，由PS5游戏机首席架构师MarkCerny主持。期间，预计将会发布PS5Pro，并带来相关报道。传闻称，PS5Pro在性能方面将比标准版提升约45%，同时引入了先进的AI驱动技术和AMD的新RDNA4架构GPU技术，以实现更强大的实时光线追踪性能。根据之前