【商用车月报】2023年7月轻型商用车市场预测研究报告

K科瑞咨询 CERUICONSULTING 2023年7月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2023.7 目录CONTENTS R科瑞咨询 01行业洞察 福田规划2025年中轻卡自动档车型占比达50%轻卡新势力前晨iC1上海首发 02产品趋势 新能源小VAN上半年市场销量继续快速增长 极致价电比才是销量的保证 市场趋势特点1：市场呈现明显的下沉趋势 市场趋势特点2：6立产品逆袭超5立产品，7立产品前景广活 03市场预测 上半年国民经济恢复向好 2023轻型商用车市场销量预测 R科瑞咨询 01 行业洞察 福田规划2025年中轻卡自动档车型占比达50%科瑞咨询 2023年6月福田汽车在浙江嘉兴发布AMT产品推广战略目标，本次发布会上，福田采埃孚发布“传迅"轻型5AMT、6AMT自动挡变速箱 2025年 让物流更轻松国汽车自动安速精发全系商用车自动挡车型占比50% 重卡自动挡车型占比达到80% 中轻卡自动挡车型占比达到50% 奥铃玉兔耳全球正式发布 中国与美国欧洲商用车AMT车型占 比对比 2030年 奥铃玉兔Ⅲ 4%5% 全系商用车自动挡车型占比90%2060驾驶室，7.5T产品，AT价格138000元1880驾驶室，6T产品，AT价格128000元 7% 传迅AMT产品基于福田采埃孚MT系列开发，采用电控液动式技术路线，根据AMT核心竞争力 42%福田对轻卡场景的专注理解而优化的速比设置，兼顾低档动力性和高档经济 性，全面菱盖福田全新轻卡平台所有车型油耗低 福田AIT产品的扭矩盖范围： 86%轻型商用车可靠性 89%采埃孚传迅LAMT扭矩320Nm-600Nm AMT 35% 23% ·中卡 采埃孚中型AMT扭矩700Nm-1500Nm 重型商用车 采埃孚传胜AMT扭矩1410Nm-3400Nm 智能化舒适性 9%中国AMT市场与欧美市场仍有较大差距，随着90后年轻用户和女性司机遂逐渐增多，用户对产品舒适性、智能化更重视，AMT产品将是轻卡市场一个新的增长点。 中国美国欧洲此次发布会，福田完成了AMT自动挡变速箱对重卡、中卡、轻卡车型的全覆盖。此前奥铃玉免自动 MTAMTAT档轻卡已取得不错效果，现已推出第三代玉兔产品，轻卡自动挡方面福田已占得先机， 信息来源：科瑞咨询调研 轻卡新势力前晨iC1上海首发 7月18日，前晨汽车全新智能网联电动轻卡iC1在上海首发，这款轻卡车型不仅采用了可快充可换 电的补能设计，在辅助驾驶、车辆远程管理等方面也看齐乘用车，让商用车的使用体验与智能纯电 乘用车接近。该车将于8月2日正式上市。 客车化车身快充+换电底盘 融资历程 前晨汽车成立仅2年时间，已获得众多知名投资机构的认可与支持。 >2020年完成光速中国干万级美元A轮融资； >2021年获得由创世伙伴资本（CCV）领投客车化内饰，取消换挡机构，车内走动自如。电池包位于整车中部车架底部 光速中国、货拉拉、启元投资跟投的5000万客车类后视镜面积增大，附带前下视镜、补言镜，减83.4kwh电池包，续驶里程255km 美元B轮融资。可快充、可换电，0充到80%最快约40分钟 >2023年2月获得蔚来资本超亿元B+轮投资。 2.80% 科瑞咨询 1152 0 1.80% 232，驾驶室低入口方便上下车。 驾驶室高度达到1765mm，挡风玻璃面积极大，侧窗采横置电机后轮驱动 2021年2022年2023年用前低后高设计，视野好盲区小，客车化前风挡遮阳少偏簧舒适性设计 前晨EC1销量前晨EC1市场份额帘，驾驶室后大置物空间。 轻卡新势力前晨汽车，纯正向开发，轻卡底盘、客车化内饰，是新能源轻卡的一股清流，经过几轮融资后新品虽与最初设想有部分出入，但仍很抢眼，符合当下年轻人个性化、舒适化的审美和需求。 信息来源：科瑞咨询调研 R科瑞咨询 02 产品趋势 新能源小VAN上半年市场销量继续快速增长 新能源物流车销量走势VAN式新能源物流车各容积车型销量走势 5.8% 28%4.08%8m3 9.5% R科瑞咨询 3.0卡车3.5% 30% 5.5%7.13%7m3 10.8%17.6% 74% 55.47% 1.66m3 38.5% 170%VAN49.5% 小VAN 0.7 6.4 70% 0.3 4.0 2.621.7% 23.52%5m3 0.99.1%244%4m3 2020年2021年2022年2023年上半年2021年2022年2023年上半年 ■VAN式物流车■卡车物流车 近几年，随着双碳战略的实施，政府大力支持新能源汽车发展，物流方面给予新能源物流很大的政策支持，新能源物流车 连续快速增长，这其中VAN式物流车占比达到70%，而2022年以前，VAN式物流车中以5立方产品为主，2023年开始6立产品增速迅猛，市场份额有17.6%激增至55.5%，对5立方和4立方产品形成了明显的挤压效应。 数据来源：零售数据，小VAN增：车长<5.5来，总质量<3.5吨，货箱喜识小于7m的经，微营改装的货车 极致价电比才是销量的保证 价格2023年强势小VAN产品分析（价格-电量） R科瑞咨询 20 (万元)远程650.23 19 高价电比平局价电比 18约3700元/kwh 脚速41.932 17EM2641 16 开瑞江原EV41.86 #行EM88 ，纯赵星V741.86 智能洁灵46.36 开瑞工版EV88.64 15远程星V41.932 运程星享V6E88.64 14 远程星享V6E38.7 大通EV30长编版41.93远程堂享V6E41.86 50EV42 505V35.904 EC3538.64 小海州X3OL41.86 13瑞聘EC3539 12 开瑞江陈EV40.55低价电比 电量(kwh) 353637383940414243444546474849505152 新能源小VAN强势畅销品电量集中在38-42kwh，价格集中在13-16万元之间，此类产品市场受欢迎度最高 从另一方面电池电量直接决定了整车产品定价，从畅销品看整车平均每度电对应产品价格约合3700元，而销量最好的远程星享V6E41.86度 产品和开瑞江豚EV40.55度产品价电比都低于3700，在当前经济下行的大背景下极致的性价比才是销量的保证 数损来源：零告数损8 市场趋势特点1：市场呈现明显的下沉趋势 R科瑞咨询 6.1% 各等级城市新能源小VAN销量 B1%2020202120222023一同比 8.0%6.9%7.4% ■五线7.3%100.0% 10.6% ■四线 53.1% 84.0% 80.0% 51.1%60.0% 50.0% ■三线42.7% 58.9%30.2%31.0% 40.0% ■二线 20.0% ■一线37.3%35.6% 0.0% 30.9%-20.0% -26.8% 15.8% 2020202120222023 一线二线三线四线五线 -40.0% 一线城市新能源小VAN趋于饱和，销量增速开始下降，二线及以下城市增速都出现明显增长。叠加近期陆续开展的新能源 汽车下乡活动，新能源小VAN将在三线及以下城市呈现一个明显的增长趋势。同时体量庞大的二线城市对三、四、五线城市也有着很强的带动效应 数损来源：零告数损 市场趋势特点2：6立产品逆袭超5立产品，7立产品前景广阔 各车型销量（按货箱容积）各等级城市车型销量增速 20222023—同比500.0%429.6% R科瑞咨询 244.1% 400.0% 300.0%249.7% 168.2%188.9% 266.0% 295.4% 200.0%255.9% 79.4%7立 100.0%18.9%8立 2.6% 0.0%5立 27.3% 36.1%-42.5% 64.7% 44.2% -23.3% -100.0% -200.0% 线二线三线四线五线 车身高度 增加200mm 货箱容积7m 2立3立4立5立6立7立8立 远程星享V6E远程星享V6EPlus 按货箱容积看，6立产品取代5立产品占据市场主导，增速远超其他车型，同时7立产品的增长也超过了40%。无论是增速下降的一线城市还是增速增长的下沉市场，6立方产品都体现出强劲的增长势头，拥有巨大的市场潜力和机会 同时需要注意到7立产品在在下沉市场增速表现也很强劲，特别是四线城市增速与6立产品基本持平，近期远程就推出的星 享V6EPluS，货箱容积由原来的6立升级到7立。 从6立产品逆袭取代5立产品，到7立产品在部分市场的强势增长都表现出一个很明显的小VAN产品大型化趋势 数损来源：零告数损 10 R科瑞咨询 03 市场预测 GDP增长率（%） 国索 影响分折 趋势 zzzzzz 4.5:5.3% ?投资 房地产 国定资产投资环比频走器，上半年，全国国定资产投资，同比增长3.8%其中，民间国 定资产投资同比下降0.2%。民营企业家对未来的投资收益率仍信心不足，7月19日出台的 《国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》显示出国家为促进民营经济发展壮大的决心 上半年房地产市场整体表现先扬后抑，6月，5年期以上LPR下调了10BP，对市场情结产生了一定积极效果，但对新房销售的实质性带动较为有限，全国房地产市场调整压力依然较 “保交楼”推动房屋设工较快回升，将拉动装修，建材、家居类消费空间， 2018年：6.6%2019年：6.1%2020年:2.3%2021年：8.1962022年：3.0% CPI/PPICP(同比增长(%)10 2023年： 上半年5.5% PP同比增长(%) 消费 工 制造业 上半年，社会消费品零售总额同比增长8.2%，6月份，社会消费品零售总额同比增长3.1% 较之前大幅回落。主要原因是劳动力收入跟不上供给的增长，居民可支配收入增长缓慢，居 6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.4%，上半年，规模以上工业增加值同比增长 3.8%，显示工业生产延换恢复态势。 6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业票气水平落，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继绩回落。 -10 制造业PMI生产照数(%) 60 55 50 45 40 信来源：国家统计局 准存临数(%) 进出口 大宗商品物流运输 6月，我国出口同比证续负增长，主要留品伙伴和大部分里点出口商品同比均延续不同程度 下跌，但结构性完点仍存，包括对饿罗斯出口保持高增，汽车及部分新能源产品出口维持高 果气等。 汽车出口延缆高气，汽车和汽车零配件6月的出口金额同比分实现了109.93%和5.11%的增长。 6月份中国大来商品指数（CBMI）为102.8%，指数连续两个月上升，本月较上月上升2.1个6月份国内大宗商品市场呈现“供需双旺、稳中向好”的特征。6月份中国物流业票气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点：中国合信业指数为50.7% 较上月下降0.6个百分点。显示出市场业务量和订单需求增加，就业形势好转，企业信心稳定。综合二季度显气指数运行情况，物流业总体保持恢复，但恢复势头不稳，物流业恢复向 好势头仍需巩因。 上半年国民经济恢复向好科瑞咨询 二季度GDP增长6.3%，上半年GDP增长5.5%，经济运行整体回升向好。回顾今年上半年，我国经济呈现回升向好态势 一季度实现良好开局，二季度延续恢复走势。但同时也面临着内生动力还不强，需求不足，经济转型升级面临新阻力等困 难。 民债务负担持换增加。制激消费政策对中低收入群体影明有限， 有所改善，但也连换三月低于荣枯线。中国6月财新制造业PMI为50.5，较5月的50.9小幅回 百分点。各分项指数中，供应指数连频两个月上升，销告指数止跌反弹，库存指数有所回落 12 2023轻型商用车市场销量预测科瑞咨询 未来中国经济将逐步进入中速、高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运 弹性下降，货运市场格局将更加合理 轻型商用车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产