2024年Q2抖音酒类洞察报告

抖音酒类洞察报告 RESEARCHINSIGHTINTODOUYINE-COMMERCELIQUORINDUSTRY 市场概览|品牌格局|案例拆解|行业趋势 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 01酒类市场概览 •行业市场规模 •行业市场现状 •行业市场竞争 •行业品牌格局 CONTENTS 目录 02细分品类分析 03品牌案例解析 •白酒 •啤酒 •葡萄酒 •案例1-国台 •案例2-剑南春 •案例3-喜力 042024酒类趋势洞察 •带货趋势 •店铺趋势 •达人趋势 •营销趋势 •政策法规 •未来趋势 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 前言 抖音平台凭借其内容场与货架场一体化的模式，为酒类品牌的市场营销和增量提供了渠道；2024年第二季度，抖音平台酒品类市场呈现出多样化的发展趋势和消费特征，值得深入分析和探讨。本报告旨在通过对2024年Q2抖音平台酒品类销售数据的深入挖掘和分析，揭示市场动态与高效运营模式，为酒类品牌商、营销人员提供有价值的洞见。 在市场概览部分，我们会呈现近年来抖音电商酒类市场的规模、增长趋势以及消费者偏好等变化。品牌分析层面，我们将深度展现，在抖音酒类电商的激烈竞争中，脱颖而出的优秀品牌，如何掌握了市场的关键地位；并通过探究成功的品牌营销案例，解析其背后的策略和成功之道；最后，我们将进一步探讨抖音酒类电商未来的发展趋势，为行业从业者和品牌决策者提供洞察和启示。 希望能够为酒类行业的从业者提供一份全面、深入的市场分析报告，助力他们在电商消费环境的高速变化中把握机遇，实现可持续发展。 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 01酒类市场概览 行业市场规模 2024年Q2抖音酒类电商规模增速放缓，市场进入平稳阶段 近年来酒类市场整体表现良好，销售额呈现出显著的增长趋势；2024年Q2的销售规模增速放缓，同比增长为4.66%，增长动力有所减弱，市场进入相对平稳阶段。 2021年-2023年抖音电商酒类市场规模 销售额同比增长 2021年Q2-2024年Q2抖音电商酒类市场规模 销售额同比增长 86.5% 74.5% 116.51% 50.77% 4.66% 2021年2022年2023年2024E 2021.Q22022.Q22023.Q22024.Q2 行业市场现状 抖音酒类市场机会与挑战并存，品牌需抓住用户兴趣应对竞争 2024年第二季度，抖音平台酒类商品声量和互动量同比呈现正向增长，消费者对酒类商品的兴趣仍然浓厚；但用户兴趣未 完全转化，销量同比呈现下滑；此外，动销品牌数和在架商品数同比下跌，市场竞争加剧；品牌和商家应深入分析用户行为，通过创新和差异化策略，精准把握用户需求和兴趣点，以推动市场增长。 2024年Q2抖音电商酒类市场各项关键指标变化 +62.4% 声量 +23.4% 播放量 2023年Q2 -7.2% 销量 2024年Q2 -27.3% 动销品牌数 -22.8% 在架商品数 -15.8% 在售店铺数 行业市场竞争 市场集中度有所下降，国台和剑南春快速增长，新品牌崭露头角 2024年Q2抖音酒类电商市场集中度较2023年Q2有所下降，头部品牌市场份额被瓜分，市场竞争激烈；品牌排名上，茅台仍占据市场主导地位，该品牌市场份额具有稳定性；国台、剑南春和青岛啤酒表现突出，跻身TOP10；贵人缘酒和醉倒神作为新晋品牌，市场表现强劲，总体而言抖音酒类市场竞争加剧。 2024年Q2抖音电商酒类市场集中度分布 2024年Q2抖音电商酒类市场TOP20品牌 1314.3% 茅台 泸州老窖 汾酒 五粮液 国台 贵人缘酒 习酒 剑南春 青岛啤酒 郎酒 醉倒神 玛莎诺娅 宜品 黔王 洋河 百威 喜力 古井贡 酒鬼 怀庄 381.7% -0% 2.0% 234.7% 234.6% 20.5% -60.6% new 17.4% 53.8%0.3%new21.2% -5.2%21.3%65.3%-4.3% 4.2% -51.2% .2 2023年Q22024年Q2 46.65% 44.28% 37.32% 41.21% 37.31% 33.11% CR3CR5CR10 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 02细分品类分析 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 细分市场规模 白酒占据重要地位，多样化酒品机会增大 2024年Q2白酒品类在抖音电商酒类市场中占据核心地位，销售额贡献占比达到78.47%，且白酒保持稳健增长，销售额同比增长5.4%；啤酒表现强劲，同比增长31.3%；葡萄酒、洋酒以及露酒/果酒则呈现下滑趋势；其他酒类增长显著，同比增长45.4%，表明消费者对多样化酒品的兴趣不断增加。 2024年Q2抖音电商酒类细分品类市场占比 黄酒/米酒,1.3%其他酒类,0.1% 露酒/果酒,2.4% 洋酒,3.8% 2024年Q2抖音电商酒类细分品类增长趋势 2023.Q22024.Q2同比增长 45.4% 啤酒,5.9% 葡萄酒,8.1% 白酒,78.47% 国产白酒葡萄酒啤酒 31.3% 13.9% -2.6% -8.1% -16.8% 5.4 % 洋酒 露酒/果酒黄酒/米酒其他酒类 白酒葡萄酒啤酒洋酒露酒/果酒黄酒/米酒其他酒类 *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，2023.1.1-2024.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 2024.Q2酒类行业研究洞察云酒头条x飞瓜数据 白酒 品类市场现状 2024年Q2抖音白酒品类销售稳健增长，市场存在韧性 白酒品类销售具有明显的季节性波动，受到春节等节日赠礼需求影响，每年的12月和1月销售表现显著高于其他月份；2024年Q2白酒销售额有一定波动，但整体趋势向上，市场具备增长韧性；品牌应继续关注节日营销，同时在非节日期间保持市场热度，以维持销售增长。 2022年1月-2024年6月抖音电商白酒品类市场销售额分布 销售额 2022年Q2-2024年Q2抖音电商白酒品类规模 销售额同比增长 全年销售旺季 处于冬季（11-1月） Q2的销售额整体趋势向上 67.0% 133.3% 5.4% 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年12月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2022.Q22023.Q22024.Q2 品类品牌格局 白酒品类仍保持“一超多强”格局，新兴品牌崭露头角 2024年Q2抖音平台白酒品类市场竞争加剧，市场集中度下降；茅台占据主导地位，泸州老窖、汾酒和五粮液位列第二梯队；传统品牌下，国台与剑南春增速较为突出；新兴品牌中，贵人缘酒、醉倒神表现出强劲的市场增长势头，值得关注；抖音白酒市场白酒品类保持“一超多强”格局，伴随新兴品牌崭露头角。 排名 排名变化 品牌 市场占比 销售指数 同比增幅 01 - 茅台 34.13% 1,535,293 -2.34% 02 +1 泸州老窖 2.49% 144,004 -15.06% 03 +1 汾酒 2.42% 140,249 2.02% 04 -2 五粮液 2.21% 128,142 -60.64% 05 +11 国台 1.99% 115,020 234.66% 06 +999 贵人缘酒 1.60% 92,519 - 07 -2 习酒 1.58% 91,701 17.38% 08 +22 剑南春 1.34% 77,896 234.63% 09 -4 郎酒 1.19% 69,026 0.32% 10 +999 醉倒神 1.19% 68,729 - 2024年Q2白酒品类市场集中度 58.43% 50.99% 50.14% 43.88% 43.24% 39.04% 2023年Q22024年Q2 CR3CR5CR10 2024年Q2抖音电商白酒品类品牌竞争格局 行业消费群体 85后或成市场核心增长点，群体爱白酒同样也热爱生活 2024年Q2，抖音电商白酒消费群体中男性占比较高，达到70%；消费者年龄主要集中在31-40岁，城市线分布比较均衡，主要集中在新一线城市和三、四线城市，占比分别为19.16%和22.87%、19.12%；在内容偏好上，他们对于时尚、美食、旅行等领域的内容比较感兴趣，白酒消费者同样也热爱生活。 2024年Q2抖音电商白酒消费群体画像（性别、年龄、城市线）2024年Q2抖音电商白酒消费群体内容偏好 70%30% TGI：133TGI：63 占比TGI 108.0111.2118.5110.6 65.1 18-2324-3031-4041-5050+ 100.00104.00 99.00 1096.00 85.00 00.0 占比TGI 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 时尚美食旅行运动 文化教育 创意拍摄动植物演绎 汽车 品类热销商品 茅台品牌强势领先，大众市场亦显潜力 2024年Q2抖音平台TOP商品中茅台品牌在销售指数上占据主导地位，前十名中有七款产品来自茅台，显示了其强大的市场影响力；其次，主打口粮酒市场的黔王市场表现突出，平台消费者对品牌选择上性价比是重要考量维度；品牌需要通过产品多样化和合理的价格策略来满足不同消费者的需求。 商品 品牌 销售指数 均价 KWEICHOWMOUTAI/贵州茅台飞天酱香型瓶装53%Vol375ml*2 茅台 53,698 3,701 五粮液仙林生态出品宜品辉煌腾达优级酒宴请礼盒装52度500ml*6 宜品 39,954 600 黔王手艺人酒壹号酱香型白酒纯粮食酒口粮酒泡酒53度5000ml 黔王 38,551 199 MOUTAI/茅台2024年飞天茅台（无原箱）53度500ml 茅台 33,812 2,587 MOUTAI/茅台2024年贵州飞天茅台原封箱酱香型白酒53度500ml*6瓶 茅台 33,336 17,827 MOUTAI/茅台飞天茅台2024年送礼收藏整箱酱香型白酒WB53度500ml*6 茅台 33,166 16,022 贵人缘【败总专属】国藏浓香型白酒52度BB52度500 贵人缘酒 32,719 17,928 MOUTAI/茅台飞天茅台整箱酱香型名酒送礼推荐白酒WB53度500ml*6 茅台 31,476 16,051 MOUTAI/茅台五星茅台贵州茅台酒龙年生肖酱香型白酒ZB53度500ml 茅台 31,050 2,932 KWEICHOWMOUTAI/贵州茅台龙年纪念酒(无原箱)(达人)53度500ml 茅台 28,945 2,957 2024.Q2抖音电商白酒品类TOP商品 商品价格分析 抖音平台白酒消费力逐渐向高端产品迁移 2024年Q2，高端白酒（1000元以上）需求呈现增长，含茅台下品类同比增幅达14.81%，未含茅台价格带增幅达56.4%；而大众市场（100-500元）的需求有所减弱；随着消费者生活水平的提高和白酒消费品质的提升，高端白酒市场将继续保持 强劲增长势头。 2024年Q2抖音电商白酒品类各价格带销量分布 2023年Q22024年Q2同比增幅 34.2% 29.1% 2024年Q2抖音电商白酒品类各价格带销量占比 -18.6% -20.4% -5.3% 23.90% 4.03% 10.3% 1000元以上 501-1000元 201-500元 101-200元 100元以内 70.0% 69.0% 11.5% 13.2% 12.0% 0-100元101-2