2023年二季度5G产业和市场发展报告

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 市场研究系列 5G产业和市场发展报告 （2023Q2） 北京电信技术发展产业协会 （TD产业联盟） 2023年7月 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 版权声明 目录 第一章5G标准与频谱1 第二章5G网络5 第三章5G芯片13 第四章5G终端22 第�章5G应用28 附件一：5G频谱分配情况33 附件二：全球主要国家5G战略及政策38 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划40 附件四：中国省市级5G政策与规划41 附件🖂：国内各省市5G基站情况汇总45 附件六：4G网络重点数据46 5G产业和市场发展报告（2023Q2） 第一章 5G标准与频谱 5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 98个国家和地区已（部分）完成5G频谱拍卖/分配 我国发布6GHz频谱规划，将全部或部分用于5G、6G 1.5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试 随着3GPP5GR17标准，即第三个完整版的5G标准的正式冻结，5G技术和标准进入成熟和稳定阶段，5G行业赋能能力进一步完善。现阶段，3GPP已经启动面向5G技术演进标准规范的制定，将通过R18、R19、R20三个版本标准定义5G-Advanced（5G-A）技术，在增强已有能力的同时，进一步拓展实时交互沉浸、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联、天地一体等5G-A应用场景支持能力。 第一个5G-A标准版本R18的制定工作于2021年12月启动，围绕上行容量增强、覆盖增强、确定性网络、无源物联网、XR（扩展现实）和媒体服务支持等内容开展研究，预计将于2024年3月冻结。第二个5G-A标准版本R19目前正处于研究探讨阶段，将持续探索新的网络服务能力，包括通信与感知一体化、无源物联网和环境供电物联网、NTN（非地面网络）演进、无人机增强、5GXR多媒体及元宇宙通信等，预计将在2025年底完成R19标准制定。 目前，业界已相继启动5G-A关键技术测试与验证，预计最快 2024年会有支持5G-A的商用设备推出。 表15G标准演进特点汇总 5G标准R15 R16 R17 R18 阶段划分 5G基础标准 5G完整标准 5G增强标准 5G-Advanced 冻结时间 2019年3月 2020年7月 2022年6月 预计2024年上半年 侧重场景 eMBB和基础 URLLC eMBB增强和uRLLC能力完善 持续扩展 5G-A 技术特性 增强移动宽带 中低频eMBB基础毫米波eMBB 毫米波eMBB增强 (传输和部署能力) 扩展频段：中频、毫米波 多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖 上行容量提升实时交互业务容量 提升子带全双工 低时延高可靠 基础uRLLC承载 完善uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网 高容量uRLLC 更丰富车联网场景 确定性网络 非授权频段支持终端间通信 物联网 NB-IoT技术支持的mMTC 5G核心网支持NB-IoT和eMTC 中高速大连接物联网Redcap 更复杂Redcap 无源物联网AIoT 网络基础能力 服务化架构基础设计服务化协议定义网络切片，边缘计算 直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播 网络基础能力增强网络智能化 亚米级定位多播广播 5G与人工智能融合 无线空口智能化网络节能 网络控制中继覆盖增强 安全 基本安全机制 安全架构演进 物联网安全 信息来源：3GPP、业界 2.全球5G频谱工作持续推进，超98个国家地区完成分配 截至2023年6月底，全球已有超过140个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过98个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有74个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，89个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，30个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 3.我国发布6GHz频谱规划，将全部或部分用于5G/6G 2023年6月27日，我国工业和信息化部发布新版《中华人民共 和国无线电频率划分规定》，率先在全球将6GHz（6425-7125MHz）全部或部分频段划分用于IMT（国际移动通信，含5G/6G）系统，该《划分规定》于2023年7月1日正式施行。此次规划中的6GHz频段是中频段频谱中仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，对于稳定5G/6G产业预期、推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致具有重要意义。 4.工信部批准中国移动4.9GHz频段用于5G地空通信试验 2023年5月，我国工信部批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。5G-ATG基于5G技术在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网，是实现航空互联网高质量发展的重要技术路径之一。此次工业和信息化部批准中国移动开展5G-ATG试验，将进一步提升5G网络覆盖的空间维度，拓 展5G的行业应用场景，为5G行业应用规模发展提供保障。 5G产业和市场发展报告（2023Q2） 第二章 5G网络 104个国家和地区259个5G商用网络 全球5G基站448万个，我国5G基站293.7万个 全球5G用户12.2亿，我国5G用户6.76亿 我国启动全球首个5G异网漫游试商用 1.全球商用网络超过259张，5GSA网络部署加速进行 300 251 257 259 250 218 224 200 213 200 180 160 174 150 140 102 118 100 61 73 50 12 29 16 22 20 14 6 20 13 27 5 6 6 2 0 5G商用网络数量 新增5G商用网络数量 图1全球5G商用网络发展情况 数据来源：GSA、TDIA 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多， 38个国家和地区的109个运营商商用5G，网络数量占比达到42.0%；其次是亚洲与太平洋地区，25个国家和地区的65个运营商商用5G， 全球5G网络稳步发展。截至2023年二季度末，全球104个国家和地区的259个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络2个，预计2023年底5G商用网络将达到290个。 网络数量占比达到25.1%；北美和拉丁美洲地区共有16个国家和地区商用5G，网络数量达到41个，网络数量占比达到15.8%；中东和非洲地区共有25个国家和地区商用5G，网络数量达到44个，网络数量占比达到16.9%。 中东和非洲 17% 北美和拉丁美洲16% 欧洲 42% 亚洲与太平洋 25% 图2全球5G商用网络地区分布情况 数据来源：GSA、TDIA 5GSA商用网络开始加速。截至2023年二季度末，全球42个运营商宣布开通5GSA商用网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio等。 网络投资方面，截至2023年二季度末，全球162个国家和地区 的535家运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络，预计2023年底5G投资运营商将达到550个。其中，全球有53个国家和地区的116个运营商正在投资部署或计划投资部署5GSA网络，占比5G投资运营商数量（535家）近22%。 21 4 5 7 12 7 13 349378386397417434 23 29 8 11 20 17 9 500 400 300 448 402 364 308 269 211.5 233.1 200 157 110 115.5138.7 100 70 93 23 54.5 17 5.5 23.2 18.3 21.6 35.9 39 56 38 46 0 2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 全球5G基站部署量（万） 全球5G基站新增量（万） 600 443466487491496503 515522535 400 200 0 5G投资运营商数量 新增数量 图3全球5G网络投资情况 数据来源：GSA、TDIA 2.全球5G基站总量超过448万个，中国基站规模全球领先 截至2023年二季度末，全球5G基站部署总量超过448万个。其中，中国5G基站累计建成开通293.7万个，北美地区5G基站约32万个，欧洲地区5G基站约30万个，韩国5G基站超21万个，日本5G基站约15万个，其他地区约56万个。预计2023年底全球5G基站将超过490万个，2025年全球将建有5G基站650万个。 数据来源：业界、TDIA 图4全球5G基站部署情况 数据来源：业界、TDIA 图5全球5G基站分布情况 2023年二季度，我国新增5G基站29.1万个，年度累计新增62.5万个，总数达到293.7万个，占移动基站总数的26％，占比全球5G基站部署量的65.5%，覆盖我国所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展。我国东、中、西部和东北地区5G基站分别达到 137.6万、64.8万、72.9万、18.5万个，占本地区移动基站总数的比重分别为27.9%、26.3%、23.1%、25%。 其他地区 日本 韩国3% 5% 欧洲 7% 北美 7% 12% 中国 66% 350 293.7 300 250 264.6 222 231.2 200 185.4 142.5155.9 150 108 115.9 100 50 0 49 29.2 69 20 71.8 81.9 2.8 10.1 26.1 7.9 26.6 13.4 29.5 36.6 9.2 33.429.1 2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 中国5G基站部署量（万） 中国5G基站新增量（万） 数据来源：业界、TDIA 图6我国5G基站部署情况 3.全球5G用户超过12.2亿，我国5G用户占比过半 2023年二季度，全球新增5G用户0.8亿，全球5G用户总数超过12.2亿。其中，中国5G用户数超过6.76亿，北美5G用户数约 1.98亿，欧洲5G用户约1.4亿，日本5G用户数约5100万，韩国5G 用户数达到3044万，其他国家地区5G用户数约1.25亿。 14 12 10 8 6 12.2 11.4 10.1 9 8.114 7.3 6.6 5 4.18 4 3.5 2 1.752.25 0.2 0.603.430.9 0.27 0.85 0.5 1.250.680.82 1.6 0.70.8140.8861.1 1.3 0.8 0 全球5G用户总数（亿） 全球新增5G用户总数（亿） 8 7 6.76 6.2 6 5 4 3 2 1 0 5.6 5.1 4.55 4.03 3.55 0.48 0.52 0.55 0.5 0.6 0.56 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 中国5G用户总数（亿） 中国新增5G用户总数（亿） 图7全球5G用户发展情况 数据来源：TDI