2024东南亚美妆护肤电商行业市场洞察

┱⶟◘紇㞧䥉罍榾ら 车2024年7┯⽉版 䄬㏜嬼㴕 数据报告 市场本地化指南 䡘♜氳顫嶏 ⾏业洞察 ⪩◇┱⶟◘榾ら车┯嬼㴕硍⮜ 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO僜ⱷ 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 东南亚美妆护肤市场规模5 东南亚美妆护肤细分市场6 东南亚美妆护肤畅销品牌7 东南亚美妆护肤各国畅销品牌8 泘䎓 东南亚美妆护肤热销产品9 东南亚美妆护肤价格区间10 护肤品11 彩妆17 美容⼯具23 东南亚TikTok美妆护肤数据29 趋势总结与建议31 TMO热⻔报告推荐32 关于TMO33 ┱飉⶟佭紇僄㛻㞧䥉篱罍⮇䄬㏜鈺嘗-Shopee⽰Lazada䔅ꛖす겜篑6.2☛紇⩕ ⽉销售额：约6.2亿美元 ⽉商品数：约105万 越南 ⽉销售额：约2.8亿美元 泰国 ⽉销售额：约8,041万美元 ⻢来⻄亚 ⽉销售额：约3,429万美元 ⽉销售量：约1.3亿 ⽉均价：约4.7美元 印度尼⻄亚 ⽉销售额：约1.7亿美元 菲律宾 ⽉销售额：约3,620万美元 新加坡 ⽉销售额：约1,297万美元 东南亚各国的销售额占⽐ 新加坡 2% ⻢来⻄亚 6% 美妆 菲律宾 6% 泰国 13% 越南 45% •2024䇗5僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee⽰Lazada䇖⺐紇㞧◲⿁氳䄬㏜䔅鈺嘗 •⮇┘⺱㎁㳄洇飉⶟氳紇㞧䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ45%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳 篑╙6.2☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ 篱⮇䄬㏜նⷅ㶻♔篑28%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋 70%ն 印度尼⻄亚 28% ┱⶟◘紇㞧䥉罍篱⮇䄬㏜-䥉罍⿁眷泘僄⹨ꪂ浫⡬䐂䄭㷀 ㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐┕┱⶟◘紇㞧◲⿁╚金⮇╙䥉罍⿁յ䎷㞧⽰紇㞧䄄└ 㛻眷⮷ն┘㷯◇♔┕⮇眷氳◲⿁㞝꺜姢璡俪儔篞⪍儗䥊⼔ꄆ憠⮇冫葶樥ն ☳篱⮇⿁眷洇䥉罍⿁佭僄⹨┱⶟◘寕顠縖埢鲜氳⿁眷㏇⪠╄㎁㳄╈䄬㏜♷겜 ㏰⛤㷉瑭┉ն ⮇┘⺱㎁㳄洇㶽留⪠╄㎁㳄氳篱⮇⿁眷䄬㏜♷겜䪷⺳注⺱⛙█僗䢦⵲⮷ •䥉罍⿁㏇飉⶟յ嫿㎁⽰亍ⱶ㐕䄬㏜ⶭ䩺╚㵗㏐⛤ꛖす겜ⶭ奃㏰䫙鲤䡝飃鲋 70%ն •ⷅ㶻յ虜䏱㳒⽰뀐全重◘㏇䎷㞧겅㓊䄬㏜㚜ꄈ注㵒鰏㛻ꛖす겜ⶭ奃㏰飃鲋 30%ն •注㵒◇⪭☽㎁㳄亍ⱶ㐕寕顠縖㵒紇㳋䄄氳⢏㞑鰏냖ն 69% 27% 4% 72% 23% 5% 泰国 越南 60% 33% 7% 印度尼⻄亚 58% 32% 9% 美妆细分品类销售额占⽐ 28% 6% 66% 76% 14% 10% 60% 32% 8% 菲律宾 护肤品彩妆美容⼯具 ⻢来⻄亚 新加坡 ┱㏐⶟寕◘顠紇縖㞧⢏䥉㞑罍槖ꛖ⿁撿-儗㎻⿁撿珒◂ⱱ䍠亍⿁撿鲽⪍꧎篾⺭䎎 排名 品牌 原产国 畅销国 1Skintific印尼印尼、⻢来⻄亚2LaRochePosay法国越南、泰国3CeraVe美国越南、泰国、菲律宾4ANESSA⽇本越南5SKIN1004韩国越南6Klairs韩国越南7L'OrealParis法国越南、印尼8Wardah印尼印尼、⻢来⻄亚9Martiderm⻄班⽛越南 10Bioderma法国越南 TOP10品牌市场份额 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6% Skintific LaRoche-Posay CeraVe ANESSA SKIN1004 Klairs L'OrealParis Wardah Martiderm Bioderma • 在Shopee和Lazada上，东南亚美妆市场尚未出现统治⼒强⼤的品牌，前⼗⼤品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅消费者 对美妆品牌的需求较为多元。 • 亚洲品牌在市场竞争中表现突出，共占据了品牌畅销榜的⼀半席位。此外，欧美品牌的销售表现也⼗分强劲，尤其是法国品牌，本⽉品牌 畅销榜中，法国品牌占据三席，值得关注。 • 来⾃印尼的品牌Skintific是美妆赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃法国的LaRochePosay和来⾃美国的CeraVe。 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Skintific 所属国家 印尼 市场份额 6.36% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Yerpall 所属国家 泰国 市场份额 3.52% ┱⹨⶟虜◘䏱紇㳒㞧寕䥉顠罍縖ꪂ⺨㎁浫槖ꛖ⿁撿-ⷅ㶻儗㎻⿁撿珒◂ⱱ䍠╈㎁⿁撿鰏 印尼 越南 泰国 排名TOP5品牌所属国家市场份额 1ANESSA⽇本5.60% 2Wardah印尼3.43% 2Klairs韩国5.21% 2SK-II⽇本3.22% 3Originote印尼3.14% 3LaRochePosay法国5.01% 3EsteeLauder美国3.20% 4Somethinc印尼2.91% 5Facetology印尼2.30% 菲律宾 䔅阞18.14% 4SKIN1004韩国4.61% 5L'OrealParis法国4.36% ⻢来⻄亚 䔅阞24.80% 4CeraVe美国3.00% 5LaMer美国2.75% 新加坡 䔅阞15.68% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 CeraVe 所属国家 美国 市场份额 5.44% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Wardah 所属国家 印尼 市场份额 13.92% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Medicube 所属国家 韩国 市场份额 4.15% 2O.Two.O中国4.42% 2Skintific印尼5.50% 2Cetaphil美国3.67% 3SaceLady中国4.42% 3Cosmoderm⻢来⻄亚5.03% 3Skintific印尼3.58% 4Anua韩国4.39% 5COSRX韩国4.02% 䔅阞22.69% 4Laneige韩国4.86% 53CE韩国4.18% 䔅阞33.49% 4Numbuzin韩国3.41% 5SKIN1004韩国3.17% 䔅阞17.98% ┱⶟◘紇㞧䥉罍懷ꛖ◲⿁ 巴黎欧莱雅紫外线防御精华50 毫升SPF50++ 品牌：L'OREALPARIS 品类：防晒霜原产国：法国所售国家：越南 成交均价：7.0美元 销售额：4,221,479美元 销量：599,941 ELFORMULA密集去⻆质液- ⾯部去⻆质精华液提亮⿊斑去 ⻆质去除死⽪细胞含有AHABHAPHA去⻆质 品牌：ELFORMULA 品类：⾯部磨砂与去⻆质原产国：印尼 所售国家：印尼 成交均价：12.8美元销售额：1,318,771美元销量：103,029 新配⽅YERPALL精华液，1瓶正品，免费1包保湿透明质酸 品牌：YERPALL品类：⾯部精华液原产国：泰国所售国家：泰国 成交均价：10.5美元销售额：947,974美元销量：90,026 [SCHAALYAHYA精选] SKINTIFIC5X神经酰胺⽪肤屏障修复保湿凝胶保湿霜⽇晚霜30G 品牌：SKINTIFIC 品类：⾯部保湿霜原产国：印尼 所售国家：⻢来⻄亚成交均价：8.9美元销售额：42,822美元销量:4,839 ANUAHEARTLEAF77%舒缓 爽肤⽔250ML 品牌：ANUA品类：爽肤⽔原产国：韩国 所售国家：菲律宾成交均价：8.6美元销售额：77,836美元销量：9,037 ┱⶟◘紇㞧䥉罍♯劲⵲ꠑ-5-10紇⩕◲⿁僄槖ꛖ 按价格范围和国家/地区划分的美妆产品市场销售额 印尼⻢来⻄亚 菲律宾 新加坡泰国 越南六国 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 ( 价格范围 ) 美元 0%15%30% 0%12.5%25% 0%17.5%35% 0%15%30% 0%17.5%35% 0%30%60% 0%20%40% 就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的美妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产⽣了约20%的销售额。 不同国家消费者对美妆产品的价格敏感度不同： • • • 印尼、菲律宾和越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最⾼。 泰国消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的美妆产品价格区间在20-50美元之间。 ⻢来⻄亚和新加坡消费者在单价偏⾼的美妆产品⽅⾯销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产⽣了10%以上的销售额。 䥉罍⿁ 䥉罍⿁䄬㏜鈺嘗-飉⶟ⶭ䩺僄㛻䄬㏜♷겜 东南亚各国的市场份额 新加坡 2% ⻢来⻄亚 5% 护肤品 菲律宾 5% 泰国 14% 越南 48% 印度尼⻄亚 26% TMO洞察: • 从各国护肤品的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市 场总销售额的48%，其次是印尼（26%）。 䥉罍⿁篱⮇䄬㏜-ꡕ依յ⟊嵸辍姢眷Ⱶ耇催⹨┱⶟◘寕顠縖ㄎ撕 在Shopee和Lazada平台上，护肤品可分为9个⼦分类，分别为防晒霜与晒后护 理、⾯部精华液、⾯部保湿霜、洗⾯奶、爽肤⽔与⾯部喷雾、⾯膜、抗痘护理、⾯部磨砂膏与去⻆质、以及眼部护理（如眼霜等）。不属于以上分类的在 37% 26% 21% 本报告中被归为其他。 从细分品类看，防晒霜与晒后护理、⾯部精华液最受欢迎，市场份额分别为约 12% 13% 12% 16% 1% 2%1%3%2% 14% 13% 7% 8% 3%4%3% 0% 24%和约20%。越南 45% 16% 11% 7% 7% 2% 4%4% 0% 4% 泰国 从不同国家看，防晒霜在越南需求最⼤；⾯部保湿霜在印尼最受欢迎；⾯部精华液是泰国市场的主要收⼊贡献者，销售额占⽐超过了45%；菲律宾消费者需求较为多元，⾯部精华、⾯部保湿霜、洁⾯乳等品类销售表现突出，显示出消费者对基础护肤流程的重视；⻢来⻄亚市场份额最⾼的也是⾯部精华液，“其他”品类占⽐超30%，护肤套装是其主要收⼊贡献者。新加坡市场的销售额主要集中在⾯部精华液品类。 31% 19% 12% 8% 9% 6% 9% 4% 1% 0% ⻢来⻄亚 护肤品细分市场 印度尼⻄亚 24% 20% 17% 12% 11% 5% 5% 3% 2% 2% 23% 14%11% 13%13% 8% 7% 5% 5% 1% 21% 22% 12%13%11% 6% 8% 4% 1%1% 菲律宾 防晒霜与晒后护理爽肤⽔与⾯部喷雾 ⾯部磨砂与去⻆质 ⾯部精华油/⾯部精华液其他 眼部护理 ⾯部保湿霜 ⾯膜 洗⾯奶抗痘护理 新加坡 䥉罍⿁槖ꛖ⿁撿-┱⶟◘䥉罍颂鷺珒◂忂憷仼ꮑյ埫紇⿁撿⹨ꪂ浫    SKIN1004 KlairsSkintific ꮑ㎁ ꮑ㎁ 飉⶟ ⷅ㶻 ⷅ㶻յ뀐全重◘ 飉⶟ 3.5% 3.5% 3.3% 3.2% 3.0% 2.9% 2.4% 2.2% 2.0% 1.6% 䪷⺳ ⿁撿 ⸊◲㎁ 槖ꛖ㎁㳄  ANESSA 仼儗 飉⶟  CeraVe 紇㎁ 飉⶟յ嫿㎁յ虜䏱㳒 TOP10品牌市场份额 LaRoche