2024东南亚口服美容电商行业市场洞察

东南亚⼝服美容电商 ⾏业市场洞察 2024年6⽉版 东南亚保健品市场规模4 东南亚保健品市场趋势3 东南亚保健品细分品类5 ⼝服美容保健品各国潜⼒6 ⼝服美容保健品畅销品牌8 ⼝服美容保健品市场趋势7 ⼝服美容保健品各国畅销品牌9 ⼝服美容保健品热销产品10 胶原蛋⽩补充剂12 ⽬录 ⼝服美容保健品价格区间11 美⽩补充剂16 抗氧化补充剂20 趋势总结与建议25 TIKTOK保健品市场份额24 关于东南亚电商⾏业洞察26 关于探谋⽹络科技27 关于东南亚电商⾏业洞察 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、 保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 3 东南亚保健品市场趋势-保健品市场规模稳步增⻓ 䎎⯥┱⶟◘⟊⢹⿁䄬㏜塜㚲◇袖Ⲩ⹠㷤氳ꡙ夀䡗╙⚜㛢⿁撿◂注⪩嫱氳懷憠ն☳Shopee⽰Lazada䇖⺐氳⟊⢹⿁ꛖす丘䩺洇2023䇗┱ ⶟◘⟊⢹⿁䄬㏜鈺嘗牔塠㘍Ꝛ⪭╈11僖⽰12僖氳ꛖす겜㘍Ꝛ㶗╙侁蜷ն鲹辑伺┱⶟◘寕顠縖氳⢹䉔䙬陃仼沠㘍䍠㵒⢹䉔击⿁氳꧎姳█䙛 ⱶ伕沸☳縡䫠ⲁ⟊⢹⿁䄬㏜鈺嘗䧏簘䣲䌫ն 东南亚线上保健品销售额（美元）-Shopee和Lazada 150,000,000 112,500,000 75,000,000 37,500,000 0 23䇗1僖23䇗2僖23䇗3僖23䇗4僖23䇗5僖23䇗6僖23䇗7僖23䇗8僖23䇗9僖23䇗10僖23䇗11僖23䇗12僖 东南亚保健品市场规模-中国海外保健品市场趋于饱和，出海东南亚机会更⼤ •橻䗯⺵╈㎁宿㛚⟊⢹⿁䄬㏜꧎姳僗䢦蚝籔☫䇗4僖ꛖす겜⺱奃┖꡹篑70%鲹辑伺╈㎁宿㛚⟊⢹⿁䄬㏜飊◇깴⽰寕顠縖㏇顔▝宿㛚 ⟊⢹⿁休⹩䐂催ⱶ杼䓪ն抆縡┱⶟◘䄬㏜ⷌ㷤朆⭴䍠Ⲏ氳꧎姳塜㚲◇䒍鵮⹠㷤ꡙ夀☫䇗4僖⟊⢹⿁ꛖす겜㲓朆▽篑32%氳⺱奃㘍 Ꝛն⪭╈⹾僜紇㳋⿁眷ꛖす辑朆䥇浍⺱奃㘍Ꝛ曎篑鱳42%ն㵒◇䄹僷䦌㷤宿㛚┯ⱷ氳⿁撿亡全陱┱⶟◘䄬㏜仰橎佭┉╄⡬䐂⪩嫱⽰䤸 •☳┱⶟◘⪠㎁㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐┕氳⟊⢹⿁ꛖす丘䩺洇飉⶟氳䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ38.1%佭┱⶟◘僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն⪭埠佭嫿 顫氳亍⪪䄬㏜ն ㎁18.4%ն 中国海外保健品与东南亚保健品销售额对⽐（美元） 23䇗4僖24䇗4僖 东南亚各国在Shopee⽰Lazada上的销售额占⽐ 新加坡 5.9% ⺱奃┚23䇗4僖注奃 70% 32% ⻢来⻄亚 7.2% 印度尼⻄亚 14.3% 越南 38.1% 中国东南亚 菲律宾 ⹾僜紇㳋ꛖす%겜⺱奃㘍Ꝛ 16.2% 泰国 18.4% 49.7% 37.0% 21.3% 25.4% 12.8% 16.6% 8.1% 菲律宾 新加坡 8.0% 13.0% 8.1% 40.4% 19.9% 15.2% 16.6% ⻢来⻄亚 8.0% 60.7% 11.0%8.4% 14.8% 5.3% 越南 东南亚保健品细分品类-营养保健和美容营养补充剂值得布局 TMO⹇縓⟊⢹⿁车┯⮇眷⽰榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘榾ら䄬㏜ꛖす氳⟊⢹⿁⮇╙♔ ┖◑㛻眷蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘寕⴬眷յ沠榟蘆眷յ鲡ⲁ䶺䧏眷յ⛮ꄆ留杼眷璡յ紇㳋 蛈⪴辍⩘⯘翶⸊資氫眷յ䤻姍⴬眷յ紇罍璡յ簧⺭蛈⪴辍⩘⯘簟榟碜յ溜擻顏յ 姏㓹ꁂյ簧⺭簟榟碜璡)յⱵ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘끍낇┚⪩荣⢹䉔眷յ䑐耭轑留眷յ䥉缿 眷յ䥉浍眷յ涉洤⟊⢹眷յ㝶䓪⢹䉔眷յ♔⹖蔈儗蛈⪴辍⩘⯘定コ㍕յ僖鈷蔈յ⺗ 簪碜յ榚⺗蘁璡88熨蔈儗蛈⪴辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇㏇┱⶟◘蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜⪭埠佭紇㳋蛈⪴辍⩘⯘ ⽰Ⱶ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 •蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘㏇飉⶟յ뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕䄬㏜㚷⹨ꪂ浫院⿁眷㏇鲹└╄㎁㳄氳ꛖ •虜䏱㳒沸车겛⡬篺宁紇㳋蛈⪴辍⩘⯘僄槖ꛖꛖす겜ⶭ奃䫙鲤50%鲾냖◇⪭ す겜ⶭ奃㏰䫙鲤䡝飃鲋40%鲾飃⪭☽⿁眷ն ☽⿁眷նⷅ㶻⽰嫿㎁寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹⿁꧎姳█鰏㛻紇㳋蛈⪴辍⩘⯘㏇鲹┼╄㎁ 㳄氳ꛖす겜ⶭ奃㏰飃鲋25%ն 25.0% 20.3% 22.9% 15.3% 16.6% 印度尼⻄亚 29.8% 29.5% 13.8% 泰国 8.3% 18.5% 保健品细分类⽬销售额占⽐ 24.5% 13.9% 13.2% 8.1% 40.4% 营养保健补充剂美容营养补充剂功能性营养补充剂综合营养补充剂草本营养补充剂 ⼝服美容保健品各国潜⼒-菲律宾增⻓速度最快，市场潜⼒较⼤ ☳┘⺱㎁㳄㏇Shopee⽰Lazada氳⹾僜紇㳋⟊⢹⿁ꛖす飊ⲡ洇虜䏱㳒佭㘍鵮僄䒍氳䄬㏜⺱奃㘍鵮狰滭▽└⛤丘鱳⮽209%ն劯䩺eMarketer⹠䄭氳丘䩺2023䇗⪓杷ꦻす榾ら䄬㏜㘍鵮䪷⺳╈┱⶟◘♔18.6%氳鵮䈲냖㷉瑭┉⛤⪭╈虜䏱㳒⛤㷉┪槡瑭┉ն塝㛚虜䏱㳒鲸䦦僗㛻ꄈ氳䇗鰇寕顠縖35㸱 ♔┖☕⹾ⶭ奃냖鱳64%☽♜⪩嫱⢹䉔鴒姳紇╜䄹僷耇䋞簾辡縏յ⟊䧏䇗鰇孨ⱱ氳汷罍敯䒳ն㍕塝虜䏱㳒⹾僜紇㳋⟊⢹⿁䄬㏜氳鈺嘗僗僷鲽┉塠䣲㛻ն豓抆뀐全重◘䄬㏜鈺嘗注㵒鰏㵸⛙㘍Ꝛⲡ㜍䍠Ⲏ⺱奃㘍Ꝛ46%⺱劫⡬䐂⪩嫱ն 注奃23䇗4僖ⷅ㶻㏇Shopee⽰Lazada氳ꛖす겜僗䢦┖帑╚金⸊㍕⺎耇┚TikTok波䲭榾ら氳㽢颯僗⪩2024䇗4僖┱⶟◘⪠㎁TikTok䇖⺐氳ꛖす겜鱳⮽篑17☛紇⩕⪭╈ⷅ㶻ⶭ䩺▽篑26%氳ꛖす겜⪭╈紇㳋⟊⢹⿁겆⹨埢鲜ն㍕塝Tiktok氳䒍鵮⹠㷤⺎耇⚢㵒Shopee⽰Lazada击榟┉㲋⫿型ն 东南亚各国⼝服美容保健品销售额增⻓趋势 23䇗4僖24䇗4僖 ⺱奃┚23䇗4僖注奃 % 14% 21% 15%3% 46% 虜䏱㳒嫿㎁飉⶟ⷅ㶻亍ⱶ㐕뀐全重◘ 䄬㏜♷겜37.4%䄬㏜♷겜17.8%䄬㏜♷겜17.3%䄬㏜♷겜14.8%䄬㏜♷겜6.8%䄬㏜♷겜5.9% ⼝服美容保健品市场趋势-胶原蛋⽩补充剂是⾼增⻓赛道，抗氧化补充剂可能成为新机会增⻓点 紇㳋蛈⪴辍⩘⯘⺎⮇╙㍌㛻眷䤻姍⴬辍⩘ ⯘յ翶⸊資氫辍⩘⯘յ䤻聰⹠辍⩘⯘յ紇罍 辍⩘⯘┘㷯◇♔┕㍌眷氳㏇儗䥊⼔╈逈䎍 ╙⪭☽紇㳋辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇翶⸊資氫辍⩘⯘佭僄㛻氳篱 ⮇䄬㏜ꛖす겜ⶭ奃鲤6䡗ն院䄬㏜┘☢ⶭ 䩺⹾僜紇㳋⟊⢹⿁颂鷺氳╚金♷겜㘍Ꝛ鵮 䈲█䒍┚23䇗4僖注奃⺱奃㘍Ꝛ95%ն 䤻姍⴬辍⩘⯘豓抆泘⯥䄬㏜♷겜注㵒㵸⛙ 佭⺱奃㘍鵮鱳118%╙⺨篱⮇眷泘瑭┉ ⺎♔洇⭴䤻辡眷⟊⢹⿁⹨⮽┱⶟◘寕顠縖氳 ⪩嫱儔全⹠㷤弍ⱱ鰏㛻ն 塝㛚⪭☽紇㳋辍⩘⯘█ⶭ䩺▽┉㲋氳䄬㏜ ꛖす겜陱伺┱⶟◘寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹⿁ 氳꧎姳鰏╙㛢⩕ն ⼝服美容营养补充剂销售额（美元） 23䇗4僖24䇗4僖 ⺱奃┚23䇗4僖注奃 95% 14%7% 118% 33% 胶原蛋⽩补充剂美肤补充剂其他美容补充剂抗氧化补充剂抗脱发补充剂 䄬㏜♷겜59.4%䄬㏜♷겜19.1%䄬㏜♷겜16.3%䄬㏜♷겜4.2%䄬㏜♷겜0.9% ⼝服美容保健品畅销品牌-⾏业品牌集中度相对较低，东南亚本⼟品牌崛起速度快 排名 品牌 原产国 畅销国家  Dr.PONG 嫿㎁ 嫿㎁ 2 DHC ⽇本 越南、泰国 3 KINOHIMITSU 新加坡 新加坡、⻢来⻄亚 4 Swisse 澳⼤利亚 泰国、⻢来⻄亚 5 ELASTEN 德国 越南 6 Amado 泰国 泰国 7 SHISEIDO ⽇本 越南 8 Noera 印尼 印尼 9 Wellness 印尼 菲律宾 10 Natur-E 印尼 印尼 TOP10品牌市场份额 6.8% 6.4% 5.2% 4.0% 3.2% 3.1% 2.4% 2.4% 2.3% 2.2% Dr.PONG DHC KINOHIMITSU Swisse ELASTEN Amado SHISEIDO Noera Wellness Natur-E • ⼝服美容保健品市场的品牌集中度较低，前⼗⼤品牌的市场份额均未超过10%，新品牌布局东南亚市场机会较⼤。⽬前东南亚⼝服美容赛 道主要有传统保健品和头部美妆品牌两⼤玩家，⽇本品牌SHISEIDO（资⽣堂）⾃上架⼝服美容产品以来，市场份额不断攀升，⽽以 DHC、Swisse等为⾸的保健品公司也表现抢眼。 • 总体来看，亚洲品牌在东南亚市场更受欢迎。前⼗名榜单中，有⼋个品牌来⾃亚洲，其中六个品牌来⾃东南亚国家，泰国和印尼品牌尤为 突出。泰国品牌Dr.PONG是⼝服美容赛道的冠军品牌，⽇本品牌DHC和新加坡品牌KINOHIMITSU分别排名第⼆和第三。 ⼝服美容保健品各国畅销品牌-印尼、泰国、新加坡偏好本⼟品牌，欧美、澳⼤利亚、⽇韩在其余三国竞争⼒较强 印尼 越南 泰国 排名TOP5品牌所属国家市场份额 1DHC⽇本21.92% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Noera 所属国家 印尼 市场份额 16.92% 䪷⺳ 1 TOP5品牌 Dr.PONG 所属国家 泰国 市场份额 28.11% 2Natur-E印尼15.60% 2ELASTEN德国18.73% 2Amado泰国12.83% 3Realfood印尼5.08% 3SHISEIDO⽇本11.71% 3Swisse澳⼤利亚9.04% 5Blackmores澳⼤利亚2.79% 4FibreFirst印尼2.89% 菲律宾 䪷⺳ TOP5品牌 所属国家 市场份额 䔅阞43.26% 4TRANSINO⽇本7.85% ⻢来⻄亚 䪷⺳ TOP5品牌 所属国家 市场份额 5Gilaa韩国5.00% 䔅阞65.22% 4DHC⽇本8.86% 5Vida澳⼤利亚5.59% 新加坡 䪷⺳ TOP5品牌 所属国家 市场份额 1 KINOHIMITSU 新加坡 22.21% 2 NewMoon 新加坡 8.60% 3 BioFinest 美国 7.81% 4 Wellous ⻢来⻄亚 5.25% 5 Swisse 澳⼤利亚 4.88% 䔅阞 48.75% 䔅阞64.43% 1 Wellness 印尼 7.59% 1 KINOHIMITSU 新加坡 26.25% 2 PuritansPride 美国 6.71% 2 Swisse 澳⼤利亚 13.43% 3 Belo 菲律宾 5.50% 3 Kitsui ⻢来⻄亚 4.69% 4 Youtheory 美国 5.02% 4 VITAHEALTH 澳⼤利亚 3.07% 5 MetTathione ⽇本 3.71% 5 EuYanSang ⻢来⻄亚 2.73% 䔅阞 28.53% 䔅阞 50.17% ⼝服美容保健品热销产品 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 DR.PONG虾⻘素6毫克ASTAREALDR.PONG天然虾 ⻘素6毫克 品牌：DR.PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：6美元 销售额：122,872美元 销量：20,647 NOERA胶原蛋⽩饮料（含燕窝和藏红花提取物）|NOERA优质胶原蛋⽩饮料|胶原蛋⽩美容饮品|抗衰⽼|⽪肤护理补充剂|美⽩促进剂 品牌：NOERA原产国：印尼所