2024东南亚口服美容电商行业市场洞察

东南亚口服美容电商行业市场洞察2024年6月 版 目录东南亚保健品市场趋势3东南亚保健品市场规模4东南亚保健品细分品类5口服美容保健品各国潜力6口服美容保健品市场趋势7口服美容保健品畅销品牌8口服美容保健品各国畅销品牌9口服美容保健品热销产品10口服美容保健品价格区间11 胶原蛋白补充剂12 美白补充剂16 抗氧化补充剂20TIKTOK保健品市场份额 24趋势总结与建议25关于东南亚电商行业洞察26关于探谋网络科技27 从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔行业和类目，敬请期待！ 方法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商行业洞察 TMO服务市场进入策略与实施汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进入和发展策略。行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。3 东南亚保健品市场趋势 - 保健品市场规模稳步增⻓4数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada037,500,00075,000,000112,500,000150,000,00023䇗1僖23䇗2僖23䇗3僖23䇗4僖23䇗5僖23䇗6僖23䇗7僖23䇗8僖23䇗9僖23䇗10僖23䇗11僖23䇗12僖䎎⯥┱⶟◘⟊⢹鬼䄬㏜塜㚲◇袖Ⲩ⹠㷤氳ꡙ夀䡗╙⚜㛢鬼撿◂注⪩嫱氳懷憠ն☳Shopee示Lazada䇖⺐氳⟊⢹鬼ꛖす丘䩺洇2023䇗┱⶟◘⟊⢹鬼䄬㏜鈺嘗牔塠㘍Ꝛ⪭╈11僖示12僖氳ꛖす겜㘍Ꝛ㶗╙侁蜷ն鲹辑伺┱⶟◘寕顠縖氳⢹䉔䙬陃仼沠㘍䍠㵒⢹䉔击鬼氳꧎姳█䙛ⱶ伕沸☳縡䫠ⲁ⟊⢹鬼䄬㏜鈺嘗䧏簘䣲䌫ն东南亚线上保健品销售额（美元）- Shopee和Lazada 东南亚保健品市场规模 - 中国海外保健品市场趋于饱和，出海东南亚机会更大٬橻䗯⺵╈㎁宿㛚⟊⢹鬼䄬㏜꧎姳僗䢦蚝籔☫䇗4僖ꛖす겜⺱奃┖꡹篑70%鲹辑伺╈㎁宿㛚⟊⢹鬼䄬㏜飊◇깴示寕顠縖㏇顔▝宿㛚⟊⢹鬼休⹩䐂催ⱶ杼䓪ն抆縡┱⶟◘䄬㏜ⷌ㷤朆⭴䍠Ⲏ氳꧎姳塜㚲◇䒍鵮⹠㷤ꡙ夀☫䇗4僖⟊⢹鬼ꛖす겜㲓朆▽篑32%氳⺱奃㘍Ꝛն⪭╈⹾僜紇㳋鬼眷ꛖす辑朆䥇浍⺱奃㘍Ꝛ曎篑鱳42%ն㵒◇䄹僷䦌㷤宿㛚┯ⱷ氳鬼撿亡全陱┱⶟◘䄬㏜仰橎佭┉╄⡬䐂⪩嫱示䤸顫氳亍⪪䄬㏜ն ٬☳┱⶟◘⪠㎁㏇Shopee示Lazada䇖⺐┕氳⟊⢹鬼ꛖす丘䩺洇飉⶟氳䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ38.1%佭┱⶟◘僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն⪭埠佭嫿㎁18.4%ն东南亚各国在Shopee示Lazada上的销售额占比新加坡5.9%⻢来⻄亚7.2%印度尼⻄亚14.3%菲律宾16.2%泰国18.4%越南38.1%5数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada中国东南亚23䇗4僖24䇗4僖中国海外保健品与东南亚保健品销售额对比（美元）32%70%⺱奃┚23䇗4僖注奃⹾僜紇㳋ꛖす겜⺱奃㘍Ꝛ % 营养保健补充剂美容营养补充剂功能性营养补充剂综合营养补充剂草本营养补充剂8.1%13.2%13.9%24.5%40.4%8.1%21.3%8.1%12.8%49.7%菲律宾印度尼⻄亚⻢来⻄亚泰国越南16.6%22.9%15.3%20.3%25.0%14.8%60.7%5.3%8.4%11.0%13.8%29.5%8.3%18.5%29.8%16.6%40.4%8.0%15.2%19.9%TMO⹇縓⟊⢹鬼车┯⮇眷示榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘榾ら䄬㏜ꛖす氳⟊⢹鬼⮇╙♔┖◑㛻眷蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘寕⴬眷յ沠榟蘆眷յ鲡ⲁ䶺䧏眷յ⛮ꄆ留杼眷璡յ紇㳋蛈⪴辍⩘⯘翶⸊資氫眷յ䤻姍⴬眷յ紇罍璡յ簧⺭蛈⪴辍⩘⯘簟榟碜յ溜擻顏յ姏㓹ꁂյ簧⺭簟榟碜璡) յⱵ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘끍낇┚⪩荣⢹䉔眷յ䑐耭轑留眷յ䥉缿眷յ䥉浍眷յ涉洤⟊⢹眷յ㝶䓪⢹䉔眷յ♔⹖蔈儗蛈⪴辍⩘⯘定コ㍕յ僖鈷蔈յ⺗簪碜յ榚⺗蘁璡88熨蔈儗蛈⪴辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇㏇┱⶟◘蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜⪭埠佭紇㳋蛈⪴辍⩘⯘示Ⱶ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 ٬蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘㏇飉⶟յ뀐全重◘示亍ⱶ㐕䄬㏜㚷⹨ꪂ浫院鬼眷㏇鲹└╄㎁㳄氳ꛖす겜ⶭ奃17日䫙鲤䡝飃鲋40%鲾飃⪭☽鬼眷ն ٬虜䏱㳒沸车겛⡬篺宁紇㳋蛈⪴辍⩘⯘僄槖ꛖꛖす겜ⶭ奃䫙鲤50%鲾냖◇⪭☽鬼眷նⷅ㶻示嫿㎁寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹鬼꧎姳█鰏㛻紇㳋蛈⪴辍⩘⯘㏇鲹┼╄㎁㳄氳ꛖす겜ⶭ奃17日飃鲋25%ն东南亚保健品细分品类 - 营养保健和美容营养补充剂值得布局保健品细分类目销售额占比16.6%37.0%8.0%13.0%25.4%新加坡6数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 口服美容保健品各国潜力 - 菲律宾增⻓速度最快，市场潜力较大☳┘⺱㎁㳄㏇Shopee示Lazada氳⹾僜紇㳋⟊⢹鬼ꛖす飊ⲡ洇虜䏱㳒佭㘍鵮僄䒍氳䄬㏜⺱奃㘍鵮狰滭▽└⛤丘鱳⮽209%ն劯䩺eMarketer⹠䄭氳丘䩺2023䇗⪓杷ꦻす榾ら䄬㏜㘍鵮䪷⺳╈┱⶟◘♔18.6%氳鵮䈲냖㷉瑭┉⛤⪭╈虜䏱㳒⛤㷉┪槡瑭┉ն塝㛚虜䏱㳒鲸䦦僗㛻ꄈ氳䇗鰇寕顠縖35㸱♔┖☕⹾ⶭ奃냖鱳64%☽♜⪩嫱⢹䉔鴒姳紇╜䄹僷耇䋞簾辡縏յ⟊䧏䇗鰇孨ⱱ氳汷罍敯䒳ն㍕塝虜䏱㳒⹾僜紇㳋⟊⢹鬼䄬㏜氳鈺嘗僗僷鲽┉塠䣲㛻ն豓抆뀐全重◘䄬㏜鈺嘗注㵒鰏㵸⛙㘍Ꝛⲡ㜍䍠Ⲏ⺱奃㘍Ꝛ46%⺱劫⡬䐂⪩嫱ն 注奃23䇗4僖ⷅ㶻㏇Shopee示Lazada氳ꛖす겜僗䢦┖帑╚金⸊㍕⺎耇┚TikTok波䲭榾ら氳㽢颯僗⪩2024䇗4僖┱⶟◘⪠㎁TikTok䇖⺐氳ꛖす겜鱳⮽篑17☛紇⩕⪭╈ⷅ㶻ⶭ䩺▽篑26%氳ꛖす겜⪭╈紇㳋⟊⢹鬼겆⹨埢鲜ն㍕塝Tiktok氳䒍鵮⹠㷤⺎耇⚢㵒Shopee示Lazada击榟┉㲋⫿型ն7数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada东南亚各国口服美容保健品销售额增⻓趋势虜䏱㳒嫿㎁飉⶟ⷅ㶻亍ⱶ㐕뀐全重◘23䇗4僖24䇗4僖%⺱奃┚23䇗4僖注奃14%21%46%15%3%䄬㏜♷겜37.4%䄬㏜♷겜17.8%䄬㏜♷겜17.3%䄬㏜♷겜14.8%䄬㏜♷겜6.8%䄬㏜♷겜5.9% 口服美容保健品市场趋势 - 胶原蛋白补充剂是高增⻓赛道，抗氧化补充剂可能成为新机会增⻓点紇㳋蛈⪴辍⩘⯘⺎⮇╙㍌㛻眷䤻姍⴬辍⩘⯘յ翶⸊資氫辍⩘⯘յ䤻聰⹠辍⩘⯘յ紇罍辍⩘⯘┘㷯◇♔┕㍌眷氳㏇儗䥊匕╈逈䎍╙⪭☽紇㳋辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇翶⸊資氫辍⩘⯘佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜ꛖす겜ⶭ奃鲤6䡗ն院䄬㏜┘☢ⶭ䩺⹾僜紇㳋⟊⢹鬼颂鷺氳╚金♷겜㘍Ꝛ鵮䈲█䒍┚23䇗4僖注奃⺱奃㘍Ꝛ95%ն䤻姍⴬辍⩘⯘豓抆泘⯥䄬㏜♷겜注㵒㵸⛙佭⺱奃㘍鵮鱳118%╙⺨篱⮇眷泘瑭┉⺎♔洇⭴䤻辡眷⟊⢹鬼⹨⮽┱⶟◘寕顠縖氳⪩嫱儔全⹠㷤弍ⱱ鰏㛻ն 塝㛚⪭☽紇㳋辍⩘⯘█ⶭ䩺▽┉㲋氳䄬㏜ꛖす겜陱伺┱⶟◘寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹鬼氳꧎姳鰏╙㛢⩕ն口服美容营养补充剂销售额（美元）胶原蛋白补充剂美肤补充剂其他美容补充剂抗氧化补充剂抗脱发补充剂23䇗4僖24䇗4僖7%33%⺱奃┚23䇗4僖注奃118%14%䄬㏜♷겜59.4%䄬㏜♷겜19.1%95%䄬㏜♷겜16.3%䄬㏜♷겜4.2%䄬㏜♷겜0.9%8数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 口服美容保健品畅销品牌 - 行业品牌集中度相对较低，东南亚本土品牌崛起速度快TOP 10 品牌市场份额2.2%2.3%2.4%2.4%3.1%3.2%4.0%5.2%6.4%6.8%Dr. PONGDHCKINOHIMITSUSwisseELASTENAmadoSHISEIDONoeraWellnessNatur-E排名品牌原产国畅销国家Dr. PONG嫿㎁嫿㎁2DHC日本越南、泰国3KINOHIMITSU新加坡新加坡、⻢来⻄亚4Swisse澳大利亚泰国、⻢来⻄亚5ELASTEN德国越南6Amado泰国泰国7SHISEIDO日本越南8Noera印尼印尼9Wellness印尼菲律宾10Natur-E印尼印尼9数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada•口服美容保健品市场的品牌集中度较低，前十大品牌的市场份额均未超过10%，新品牌布局东南亚市场机会较大。目前东南亚口服美容赛道主要有传统保健品和头部美妆品牌两大玩家，日本品牌SHISEIDO（资生堂）自上架口服美容产品以来，市场份额不断攀升，而以DHC、Swisse等为首的保健品公司也表现抢眼。•总体来看，亚洲品牌在东南亚市场更受欢迎。前十名榜单中，有八个品牌来自亚洲，其中六个品牌来自东南亚国家，泰国和印尼品牌尤为突出。泰国品牌Dr. PONG是口服美容赛道的冠军品牌，日本品牌DHC和新加坡品牌KINOHIMITSU分别排名第二和第三。 口服美容保健品各国畅销品牌 - 印尼、泰国、新加坡偏好本土品牌，欧美、澳大利亚、日韩在其余三国竞争力较强印尼䪷⺳TOP 5 品牌所属国家市场份额1Noera印尼16.92%2Natur-E印尼15.60%3Realfood印尼5.08%4FibreFirst印尼2.89%5Blackmores澳大利亚2.79%䔅阞43.26%越南排名TOP 5 品牌所属国家市场份额1DHC日本21.92%2ELASTEN德国18.73%3SHISEIDO日本11.71%4TRANSINO日本7.85%5Gilaa韩国5.00%䔅阞65.22%泰国䪷⺳TOP 5 品牌所属国家市场份额1Dr. PONG泰国28.11%2Amado泰国12.83%3Swisse澳大利亚9.04%4DHC日本8.86%5Vida澳大利亚5.59%䔅阞64.43%菲律宾䪷⺳TOP 5 品牌所属国家市场份额1Wellness印尼7.59%2Puritans Pride美国6.71%3Belo菲律宾5.50%4Yo u t h e o r y美国5.02%5Met Tathione日本3.71%䔅阞28.53%⻢来⻄亚䪷⺳TOP 5 品牌所属国家市场份额1KINOHIMITSU新加坡26.25%2Swisse澳大利亚13.43%3Kitsui⻢来⻄亚4.69%4VITAHEALTH澳大利亚3.07%5Eu Yan Sang⻢来⻄亚2.73%䔅阞50.17%新加坡䪷⺳TOP 5 品牌所属国家市场份额1KINOHIMITSU新加坡22.21%2New Moon新加坡8.60%3BioFinest美国7.81%4Wellous⻢来⻄亚5.25%5Swisse澳大利亚4.88%䔅阞48.75%10数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & Lazada 口服美容保健品热销产品NO. 5NO. 4NO. 3NO. 2NO. 111数据时间：2024年4月数据来源：Shopee & LazadaDR.PONG 虾⻘素 6 毫克 ASTAREAL DR.PONG 天然虾⻘素 6 毫克品牌：DR. PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：6 美元销售额：122,872 美元 销量：20,647 NOERA 胶原蛋白饮料（含燕窝和藏红花提取物） | NOERA 优质胶原蛋白饮料 |胶原蛋白美容饮品 | 抗衰老 |皮肤护理补充剂 |美白促进剂胶原蛋白粉 DHC COLLAGEN BEAUTY 7000 含量为 7000MG/L，现在已售罄，售价 30 盒品牌：DHC原产国：日本所售国家：越南成交均价：102 美元销售额：61,46