2024东南亚护肤品电商行业市场洞察

东南亚护肤品电商 ⾏业市场洞察 2024年3⽉版 TMO电商⾏业洞察3 Shopee东南亚护肤品市场份额4 Shopee东南亚六国护肤品细分市场5 Shopee东南亚六国护肤品TOP10品牌6 Shopee东南亚六国护肤品价格区间7 ShopeeTOP3⼦品类销售表现8 ⽬录 Lazada东南亚护肤品市场份额17 Lazada东南亚六国护肤品细分市场18 Lazada东南亚六国护肤品TOP10品牌19 Lazada东南亚六国护肤品价格区间20 关于TMO21 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、 保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 3 ⽉销售额：约2.0亿美元 ⽉销售量：4478万 ⽉商品数：693,553 ⽉均价：4.4美元 Shopee-东南亚护肤品六国市场份额 印度尼⻄亚 ⽉销售额：约6765万美元 泰国 ⽉销售额：约3711万美元 菲律宾 ⽉销售额：约1227万美元 越南 ⽉销售额：约6155万美元 ⻢来⻄亚 ⽉销售额：约1286万美元 新加坡 ⽉销售额：约702万美元 印度尼⻄亚 34% 东南亚各国的销售额占⽐ 护肤品 泰国 19% ⻢来⻄亚 6% 菲律宾 6% 新加坡 4% 越南 TMO嬼㴕: •䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee䇖⺐䥉罍⿁车┯氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙2.0☛紇⩕ն •⮇┘⺱㎁㳄洇ⷅ䈲㶻重◘氳䥉罍⿁䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ34%佭┱⶟◘⪠㎁ 儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն飉⶟♔篑31%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜 ⺭阞飃鲋60%䥉罍⿁꧎姳鰏╙伕沸ն 31% Shopee-东南亚六国护肤品细分市场 TMO嬼㴕: • • • 在Shopee平台上，护肤品共分为10个⼦分类，分别为⾯部精华液、⾯霜、防晒 霜、洗⾯奶、⾯膜、爽肤⽔与喷雾、痘痘、粉刺护理、唇部护理、眼部护理、以及⾯部磨砂膏与去⻆质。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。 从细分品类看，⾯部精华液和⾯霜最受欢迎，在Shopee上的市场份额分别为约 23%和约22%。 从不同国家看，⾯霜在印尼的受欢迎度最⾼，市场份额约26%；防晒霜在越南需求最⼤，销售额占⽐约21%；⾯部精华液是泰国市场的主要收⼊贡献者，销售额占⽐超过了30%；⻢来⻄亚市场份额最⾼的也是⾯部精华液，但较其他国家相 ⽐，爽肤⽔与喷雾也较受⻘睐；菲律宾消费者需求较为多元，⾯部精华、防晒霜、⾯霜、洗⾯奶、爽肤⽔和喷雾的销售表现均⽐较出⾊；新加坡市场的销售额 主要集中在⾯部精华液、⾯膜和⾯霜三个品类。 26% 21% 14% 12% 8%7% 4% 2% 3% 1% 2% 21% 19% 17% 13% 6% 7% 5%5% 3% 2% 1% 越南 印度尼⻄亚 25% 21% 12% 11% 8% 7% 5% 5% 2% 3% 2% ⻢来⻄亚 19% 17% 26% 15% 11% 17% 10% 15% 8% 6% 6% 10% 9% 4% 7% 5% 5% 2%2% 2% 1%2% 菲律宾 新加坡 32% 25% 11%10% 6% 3% 5% 2%2% 4% 0% 泰国 护肤品细分市场 14% 13% 7% 7% 5% 3% 2% 2% 3% 23% 22% ⾯部精华液 痘痘、粉刺护理 ⾯霜 唇部护理 防晒霜眼部护理 洗⾯奶 ⾯部磨砂膏与去⻆质 ⾯膜爽肤⽔与喷雾其他 排名 品牌 所属国家 1 Senka ⽇本 2 L'OrealParis 法国 3 Skintific 印尼 4 Facetology 印尼 5 Azarine 印尼 6 Originote 印尼 7 SKIN1004 韩国 8 WARDAH 印尼 9 Cerave 美国 10 LACOCOENNATURE 印尼 Shopee-东南亚六国护肤品TOP10品牌 1.2% TOP10品牌市场份额 0.6% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% SenkaL'OrealParisSkintificFacetologyAzarine OriginoteSKIN1004WARDAHCeraveLACOCOENNATURE TMO洞察: • 整体上看，在Shopee上，东南亚护肤品尚未具有绝对市场统治⼒的品牌，前⼗品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅东南 亚消费者对护肤品的品牌需求较为多元。 • • 亚洲品牌较受东南亚消费者⻘睐，除了⽇本和韩国，印尼本⼟品牌销售表现也⽐较亮眼，共占据了品牌畅销榜的6个席位。 来⾃⽇本的品牌Senka是护肤品赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃法国的L’OrealParis和来⾃印尼的Skintific。 Shopee-东南亚护肤品价格区间 按价格范围和国家/地区划分的东南亚护肤品市场销售额 印尼⻢来⻄亚 菲律宾 新加坡泰国越南六国 0-1 1-2 2-5 价 5-10 格 10-20 范 20-50 围50-100 ( 100-200 美200-500 ) 元500-1000 1000-2000 2000-5000 0% 15% 30%0% 25% 50%0% 15% 30%0% 20% 40%0% 20% 40%0% 30% 60%0% 25% 50% TMO洞察: • • • 就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的护肤产品最畅销，创造了近50%的销售额；其次是10-20美元的产品，产⽣了近27%的销售额。 分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品销售额最⾼，占⽐均约6成；越南消费者则更⻘睐单价在5-10美元之间的护肤品，该部分销售额占⽐近60%。 新加坡、⻢来⻄亚和泰国消费者对于单价偏⾼的护肤品也拥有⼀定的购买⼒。就新加坡⽽⾔，最畅销的护肤品价格区间在10-50元，⾼于印尼、菲律宾和越南；⽽⻢来⻄亚和泰国则在⾼端护肤品的销售额⽅⾯表现亮眼，2000-5000美元之间的护肤品也都产⽣了约5%的销售额。 ShopeeTOP1⼦品类-⾯部精华液市场规模 泰国 26% 印度尼⻄亚 31% 东南亚各国的市场份额 ⾯部精华液 菲律宾 5% 新加坡 4% ⻢来⻄亚 7% 越南 27% TMO洞察: • 从各国⾯部精华液的市场份额看，印度尼⻄亚在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚 市场总销售额的31%，其次是越南（27%）和泰国（26%）。 Shopee-⾯部精华液TOP10品牌 排名 品牌 所属国家 1 COSRX 韩国 2 Torriden 韩国 3 TheOrdinary 加拿⼤ 4 Garnier 法国 5 LuxeOrganix 美国 6 SomeByMi 韩国 7 Skin1004 韩国 8 Vichy 法国 9 GRAVICH 泰国 10 RtopR 美国 TOP10品牌市场份额 4.2% 2.7% 2.5% 2.0% 2.0% 1.3% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% COSRXTorridenTheOrdinaryGarnierLuxeOrganixSomeByMiSkin1004VichyGRAVICHRtopR TMO洞察: • • 东南亚消费者在选购⾯部精华液时，更⻘睐欧美和韩国品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中，有九个品牌来⾃于欧美和韩国。 来⾃韩国的COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的⾯部精华液品牌，市场份额约为4.2%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃韩国的Torriden(2.7%)和来⾃加拿⼤的TheOrdinary(2.5%)。 Shopee⾯部精华液-按国家/地区的TOP3品牌 印尼 TOP3品牌 5.81% ⻢来⻄亚 TOP3品牌 3.90% 菲律宾 TOP3品牌 6.29% 1 Skintific 3.04% 1 COSRX 1.86% 1 COSRX 2.32% 2 SKIN1004 1.47% 2 Bio-essence 1.14% 2 LuxeOrganix 1.99% 3 WHITELAB 1.30% 3 TheOrdinary 0.89% 3 Garnier 1.98% 新加坡 TOP3品牌 5.39% 泰国 TOP3品牌 2.57% 越南 TOP3品牌 0.45% 1 Torriden 2.69% 1 LaRochePosay 1.58% 1 LaRochePosay 0.21% 2 COSRX 1.82% 2 GRAVICH 0.53% 2 TheOrdinary 0.12% 3 TheOrdinary 0.88% 3 Vichy 0.46% 3 L'OréalParis 0.12% TMO洞察: • • • • 我们观察到，东南亚六国的⾯部精华液市场的品牌集中度相对较低，6个国家的领先品牌市场份额均低于10%。 在⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡这3个国家中，COSRX是⾯部精华液市场中较为畅销的品牌，在⻢来⻄亚和菲律宾的市场份额均位列第⼀，在新加坡的市场份额也仅次于Torriden。 在印尼，Skintific品牌在该细分市场排名第⼀，市场份额约为3.0%。 在泰国和越南，消费者更喜欢在Shopee平台购买LaRochePosay品牌的⾯部精华液，该品牌市场份额在两个国家中均位列第⼀。 10 ShopeeTOP2⼦品类-⾯霜市场规模 东南亚各国的市场份额 泰国 ⾯霜 21% 印度尼⻄亚 41% 菲律宾 4% 新加坡 3% ⻢来⻄亚 6% 越南 25% TMO洞察: • 从各国⾯霜的市场份额看，印度尼⻄亚在Shopee平台的销售额占⽐最⾼，约占东南亚市场 总销售额的四成，其次是越南（25%）和泰国（21%）。 Shopee-⾯霜TOP10品牌 4.5% 3.6% 3.3% 2.1% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 6.0% TOP10品牌市场份额 3LaRochePosay 4Cetaphil 5Wardah 6Celeteque 7Ceradan 8OLAY 9MSGlow 10HadaLabo 嫏㎁紇㎁ⷅ㶻虜䏱㳒 排名 品牌 所属国家 1 COSRX ꮑ㎁ 2 LuxeOrganix 紇㎁ 亍ⱶ㐕紇㎁ⷅ㶻仼儗 COSRX LuxeOrganix LaRochePosay Cetaphil Wardah Celeteque Ceradan OLAY MSGlow HadaLabo TMO洞察: • • • 总体上看，韩国、欧美品牌较受东南亚消费者欢迎，泰国本⼟品牌销售表现也较为抢眼。 韩国品牌COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的⾯霜品牌，市场份额约为6.0%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃美国的LuxeOrganix(4.5%)和来⾃法国的LaRochePosay(3.6%)。 韩国和欧美品牌虽占主导，但东南亚本⼟品