2024东南亚电商市场洞察报告

大数跨境(www.10100.com) 汇集行业最全的跨境活动，跨境领域唯一的原创跨境百科，发布&收集最有深度的跨境各垂直细分领域的行业研究报告(可免费下载)，抓取&收集行业最有广度的公众号文章和资讯。 数字化时代下，东南亚地区正以其迅猛的电商发展速度成为全球经济中不可忽视的力量。作为世界上最大的移动设备和社交媒体用户的所在地之一，东南亚不仅在亚太地区占据着举足轻重的地位，更在全球电商市场中展现出巨大的潜力和活力。东南亚地区拥有超过6亿的庞大人口，其中越来越多的消费者开始转向在线购物，推动了电商市场的蓬勃发展。从在线支付到物流配送，从个性化推荐到客户服务，东南亚电商市场的每一个环节都在不断创新和优化。 本报告将深入探讨东南亚电商市场的当下状况、发展趋势以及出海分析。通过全面的市场调研和数据解析，为相关企业和卖家提供宝贵的洞察和策略建议。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。 想要了解更多研报详情和商务合作，欢迎添加微信咨询 www.10100.com 合作微信大数跨境公众号 MARKETOVERVIEWCONSUMERINSIGHTS KEYMARKETANALYSISOPPORTUNITIES,DIFFICULTIESANDTRENDS PARTONE MARKETOVERVIEW 东南亚地区位亚洲与大洋洲的交汇处，东临太平洋，南濒印度洋，是连接东西方的重要枢纽。该地区最主要的经济体是印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南和马来西亚六个国家。这些国家不仅在经济总量上占据重要地位，还在区域经济一体化和全球经济中发挥着重要作用。此外，东南亚地区的语言多样，主要语言包括泰语、马来语、印尼语、菲律宾语、越南语、老挝语、柬埔寨语和缅甸语等。 随着互联网普及率的提高和移动设备的广泛使用，越来越多的东南亚消费者开始转向在线购物。东南亚地区是全球电商市场中最具潜力的区域之一，拥有Lazada、Lazada、Tokopedia和Tiki等多个电商平台。此外，东南亚地区的年轻人口比例较高，他们对新技术和新商业模式的接受度较高，这也为电商市场的发展提供了良好的社会基础。电商市场的快速发展不仅改变了消费者的购物习惯，也对当地的经济结构和商业模式产生了深远的影响。许多东南亚国家通过发展电子商务，推动了本地企业的数字化转型，促进了经济增长和就业机会的增加。 2023年整个东南亚的互联网经济规模约为2180亿美元。预计到2025年，东南亚的互联网经济规模将达到2950亿美元。其中，印度尼西亚以2023年超过820亿美元的互联网经济规模，领先于该地区的其他市场。 2023年，东南亚的电子商务市场规模约为1390亿美元。预计到2025年，东南亚的电子商务市场规模将达到1860亿美元。自2010年代中期以来，该地区的电商市场呈现出加速增长的趋势，而疫情的爆发更是将其推向了一个新的发展阶段。预计到2030年东南亚电商市场规模将实现大幅增长，其中越南、泰国和菲律宾等国的电商市场价值预计将增加一倍以上。 2018-2025年东南亚互联网经济规模单位：十亿美元 295 218 2018201920202021202220232025 2019-2025年东南亚电商市场价值单位：十亿美元 186 201920202021202220232025 2024-2029年东南亚六国电商收入预测单位：十亿美元 139 印度尼西亚越南泰国马来西亚菲律宾新加坡 7.72 8.759.29.49.479.51 202420252026202720282029 来源：淡马锡数据、statista 预计到2029年，东南亚地区的互联网普及率将达到91.97%，随着互联网普及率的提升，加之该地区年轻人口和新兴消费者群体的增长，以及整体经济的稳步发展，东南亚电商市场将迎来更加繁荣的未来。目前，东南亚的互联网普及率已超过全球平均水平。 截止2024年1月，马来西亚以97.4%的普及率在东南亚六国中领先，而人口众多的印度尼西亚虽然普及率只有66.5%，但其互联网用户数量在该地区位居首位。随着互联网的进一步普及和经济的持续增长，东南亚电商市场有望迎来更快速的发展。 2014-2029年东南亚平均互联网普及率预测 84.38% 86.35%88.32%89.56%90.77%91.97% 82.32% 77.00% 71.45% 65.79% 61.85% 20192020202120222023202420252026202720282029 截止2024年1月，东南亚六国互联网普及率 96.0%97.4% 88.0% 79.1% 73.6% 66.5% 印度尼西亚菲律宾越南泰国新加坡马来西亚 数据来源：statista数据来源：Datareportal 东南亚地区的互联网用户基数预计将在2024年至2029年期间实现显著增长，新增用户数将达到7740万，增长率为13.24%。预计到2029年，该地区的网民数量预计将攀升至6.62亿，创下新的用户数量高峰。近年来，东南亚的互联网用户数量一直在稳步上升。 预计到2029年，印度尼西亚的电商用户总数将达到9910万人，位居东南亚地区各市场之首，越南、菲律宾和泰国紧随其后。这一增长趋势得益于该地区互联网基础设施的快速发展、移动设备的普及以及政府对数字经济的支持和投资。东南亚电商市场的蓬勃发展，加之日益增长的互联网用户基数，为电商企业提供了广阔的市场机遇。 2024-2029年东南亚六国电商用户总数预测单位：百万人 印度尼西亚越南菲律宾泰国马来西亚新加坡 120 2014-2029年东南亚网民数量预测单位：百万人 565.37584.50 482.84 392.34410.65 440.89 621.72648.66661.88 99.1 87.27 93.29 79.85 73.06 65.65 100 80 60 40 20 0 202420252026202720282029 201820192020202120222023202420252026202720282029 数据来源：statista •在东南亚市场中， 在大部分国家的普及率接近90%-100%，尽管在越南略降至60%，但仍显示出其广泛的接受度。 同样受到 青睐，特别是在印尼、越南和泰国，普及率高达94%、86%和79%，然而在新加坡，这种方式的普及率相对较低，仅为38%。 •作为一种支付选项，在越南和菲律宾特别受欢迎，这两国超过80%的商家提供此项服务。线下POS支付在泰国和越南也相当流行，近 50%的商家支持这种支付方式； 作为一种灵活的支付手段，在越南和印尼尤为突出，分别有47%和42%的商家采用，这种方式不仅贴近 当地经济特色，也是激发消费者购物欲望的有效策略，并且其使用趋势正逐年上升。 东南亚各国电商支付方式 100% 80% 60% 信用卡 40% 20% 银行转账 0% 印度尼西亚泰国新加坡马来西亚越南菲律宾 数据来源：TmoGroup • 2024年2月-2024年4月东南亚各国电商平台流量占比 印度尼西亚 51% 22% 10% 6% 1% Shopee Lazada tokopedia blibli.com • 泰国 58% 23% • 2%2%2% ShopeeLazadaAmazonkaideeebay 2023年东南亚月访问量最大的在线市场单位：百万/月访问量 越南 76% 11% 2% 1%1% Shopee Amazon Lazada ebay 菲律宾 342.8 51% 24% 9%2%2% 137.3128.4 30.420.615.67.46.93.7 ShopeeLazadaAmazonalibabaebay 数据来源：TmoGroup、SimilarWeb PARTTWO CONSUMERINSIGHTS 东南亚地区性别比例大体平衡，在其中新加坡和越南这两个国家的女性人口比例略高于男性，其他四个国家则显示出男性人口比例略高的趋势。在年龄结构方面，东南亚地区的人口主要集中在18至64岁这一年龄段，这个群体不仅在数量上占据优势，更是电商消费市场的主要力量。尤其在马来西亚、印度尼西亚和越南，这一年龄段的人口分布相似，为电商市场提供了稳定的基础。菲律宾的年轻群体比例较高，预示着其电商市场的巨大潜力。电商企业应针对不同年龄段的消费者需求，制定精准的市场策略，以在东南亚这一多元化市场中取得成功。 东南亚六国各年龄段占比（截止2024年初） 0-17岁18-64岁65岁以上 东南亚六国性别占比（截止2024年初） 男性女性 泰国 菲律宾 越南 马来西亚 新加坡 越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国新加坡 印度尼西亚 来源：Datareportal 东南亚消费者普遍喜欢选定商品后在网上购买，这一趋势主要受到网购的高性价比和购物便利性的驱动。 网络不仅为消费者提供了一个便捷的购物渠道，也成为消费者了解产品信息和进行初步产品研究的重要平台。许多人会选择先在网上浏览和比较产品，然后根据个人偏好选择在线购买或前往实体店购买。 在售后服务方面， 因此，电商企业需要提供灵活且用户友好的退货选项。 东南亚部分国家的消费者购物习惯东南亚六国消费者 70% 喜欢上门取件退货方式的占比 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 印度尼西♘马来西♘菲律宾新加坡泰国越南 选定商品后在网上购买选定商品后在实体店购买在网上浏览产品，然后在零售店购买 在网上订购产品，然后在零售店提货在线订购产品，并从取货地点取货浏览零售店的价格，然后在线上其他店铺购买浏览零售店的价格，然后在本品牌的网站上购买在店内使用手机购买物品在商店里购买商品，然后送货上门 来源：Statista 东南亚地区的消费者越来越倾向于通过电商平台进行购物。根据最新的市场调研数据，高达81%的消费者在假日等购物高峰 期偏好线上购物平台。这种趋势在印度尼西亚尤为明显，该国的电商市场已经非常成熟，消费者普遍接受并乐于采用线上购物， 甚至在某些情况下，他们更倾向于完全依赖网络购物或将网购与实体店购物相结合的方式来完成他们的购物需求。 东南亚六国假日期间主要购物渠道占比东南亚消费者主要网购平台占比 100% 只线上购买线上线下都有只线下购买 80% 60% 40% 电商平台 品牌官网 线上零售店 81% 20% 二手交易平台 0% 印度尼西亚越南马来西亚新加坡泰国菲律宾 不参加网购 24% 21% 7% 9% 来源：Statista 部分东南亚国家Z世代消费者对网上购物的态度 评论非常有帮助大型采购前会先在网上做研究 购物更喜欢快递配送 喜欢在综合性电商平台购物习惯使用移动端直接管理订单 数据显示，东南亚地区的消费者在网购时。在菲律宾和印度尼西亚，认为评论对于做出购买决策至关重要。此外，大多数消费者在购买前都会进行在线产品研究，这意味着卖家需要。 快递配送服务是推动消费者选择网购的关键因素之一，在越南，超过半数的网购消费者。而在退货方面，东南亚六国中有。 购买商品之前想先看到并触摸它习惯使用移动端进行重要购物希望当天下单当天拿到商品 在网购时会怀念实体购物的体验故意订购比实际想留下的更多的… 印度尼西亚马来西亚菲律宾 泰国越南 即时满足需求在泰国、马来西亚和越南尤为突出，消费者期望能够在。这对电商平台提出了提供更快速配送服务的要求。然而，由于印度尼西亚的岛国地理特性，配送难度较大，因此消费者对配送时效的期望相对较低。 东南亚地区的移动设备普及率已显著提高，这使得消费者更倾向 于使用移动设备进行商品订单管理和网购活动。 来源：Statista 近年来，东南亚消费者在电商品类中对电子产品和美妆个护等健康产品情有独钟。数据显示，