2024东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察

东南亚新能源应⽤产品电商⾏业市场洞察 2024年5⽉版 TMO电商⾏业洞察3 东南亚新能源应⽤产品-品类划分4 东南亚新能源应⽤产品-六国市场份额5 东南亚新能源应⽤产品-细分市场6 东南亚新能源应⽤产品-TOP10品牌7 东南亚新能源应⽤产品-价格区间8 ⽬录 太阳能产品9 电动交通⼯具及其充电设备15 锂电池21 LED灯与显示屏26 关于TMO33 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、 保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 3 东南亚新能源应⽤产品-品类划分 篱⮇眷泘 亍耇嶏䈒榫◲⿁⿁眷 ┱⶟◘佭⪓杷耇嶏꧎姳僄伕沸氳㏐⵲╯┉ն劯䩺㎁ꡮ耇嶏糓 IEA것孾2050䇗┱⶟◘㏐⵲氳耇嶏꧎姳것阞㘍ⱶ2⠙ն鲹╚金佭㍕╙┱⶟◘냖䈲❤顽⴬溍措乢儔全⺎耇ꪫ║♯劲嫧ⲁ⽰❠䈒곽 榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 ꢣն㍕塝⺨㎁ꡯ簘⭴⺐▽注⪩䷓瓀렺ⲍ┚䶺䧏⛦澠耇嶏鯸㑔ն 㜁ꡖ耇◲⿁ 㜁ꡖ耇懷姢յ㜁ꡖ耇愉յ㜁ꡖ耇곽䢷յ㜁ꡖ耇榾娢冏/⩘榾璡 LED愉┚侁炐㷚 鯲鰉LED愉┚侁炐㷚յ㲝⫂LED愉┚侁炐㷚յ䢓㛚LED愉┚侁炐㷚 ꛘ榾娢 ꛘ榾娢 TMO⹇縓亍耇嶏车┯⮇眷⽰榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘篪┕䄬㏜ ꛖす氳亍耇嶏䈒榫◲⿁⮇╙♔┖㍌╄╚金氳㛻眷 1.榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 2.㜁ꡖ耇◲⿁ .LED愉┚侁炐㷚 4.ꛘ榾娢 儗䄬㏜嬼㴕䥊⼔╚金㵒♔┕㍌㛻篱⮇䄬㏜鲽车溿狓⮇冫ն┘㷯◇鲹 ㍌眷氳◲⿁俪儔篞⪍儗䥊⼔氳ꄆ憠⮇冫葶樥ն 榾ⲁ舅车鯲յ榾ⲁ帑冏鯲յ榾ⲁ舅车鯲⩘榾յ榾ⲁ婎鯲⩘榾/⩘榾勵璡 ⽉销售额：约6.8亿美元 ⽉销售量：约7675万 ⽉商品数：约616,136 ⽉均价：8.9美元 东南亚新能源应⽤产品-六国市场份额 泰国 ⽉销售额：约2.5亿美元 越南 ⽉销售额：约1.3亿美元 ⻢来⻄亚 ⽉销售额：约4528万美元 菲律宾 ⽉销售额：约1.7亿美元 印度尼⻄亚 ⽉销售额：约7153万美元 新加坡 ⽉销售额：约1891万美元 菲律宾 TMO嬼㴕: •2024䇗4僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee⽰Lazada䇖⺐亍耇嶏䈒榫◲⿁氳䄬㏜ •⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁氳亍耇嶏䈒榫◲⿁䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ36%佭┱⶟◘⪠ 䔅鈺嘗篑╙6.8☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն虜䏱㳒♔篑25%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜ ♷겜⺭阞飃鲋60%亍耇嶏䈒榫◲⿁꧎姳鰏╙伕沸ն 25% 泰国 36% 东南亚各国的销售额占⽐ 越南 新能源应⽤产品 19% 印度尼⻄亚 10% ⻢来⻄亚 7% 新加坡 3% 51% 45% 1% 菲律宾 4% 东南亚新能源应⽤产品-细分市场 TMO嬼㴕: 从细分品类看，LED灯与显示屏最受东南亚消费者欢迎，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐约6成，其次是太阳能产品。 分不同国家看： • • LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最⾼。其中印尼、⻢来⻄亚 和新加坡较为相似，新能源应⽤产品市场均被LED灯与显示屏主导，该品类在这三个国家的销售额占⽐均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争⼒。 太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出⾊。今年4⽉，两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占⽐均超过了30%，与LED灯与显示屏旗⿎相当，远⾼于其他国家，可⻅这两个国家对太阳能产品的需求也⽐较⾼。泰国和菲律宾阳光充⾜，每年⽇照时间⻓，具有天然的光伏发电优势，太阳能产品有 ⼀定的发展潜⼒。 45%36% 7% 12% 泰国 78% 15% 1% 6% 54% 42% 3% 1% 新能源应⽤产品细分市场 越南印度尼⻄亚 60% 22% 13% 5% 98% 1% 1% 1% 90% 7% 3% 1% LED灯与显示屏 太阳能产品 电动交通⼯具及其充电设备 锂电池 ⻢来⻄亚 新加坡 排名 品牌 所属国家 1 PHILIPS 荷兰 2 Samsung 韩国 3 ⼩⽶ 中国 4 LG 韩国 5 Panasonic ⽇本 6 HANNOCHS 印尼 7 POLYTRON 印尼 8 Sony ⽇本 9 Sharp ⽇本 10 NOVSIGHT 美国 东南亚新能源应⽤产品-TOP10品牌 1.7% TOP10品牌市场份额 1.5% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% PHILIPS Samsung ⼩⽶ LG Panasonic HANNOCHS POLYTRON Sony Sharp NOVSIGHT TMO洞察: • 整体上看，在Shopee和Lazada上，东南亚新能源应⽤产品尚未具有绝对市场统治⼒的品牌，前⼗品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中 度较低，可⻅东南亚消费者对新能源应⽤产品的品牌需求较为多元。 • • 来⾃荷兰的品牌PHILIPS是该赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃韩国的Samsung和来⾃中国的⼩⽶。 除中国的⼩⽶外，其他国际的亚洲品牌销售表现也⽐较亮眼，韩国、⽇本、以及本⼟印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。 东南亚新能源应⽤产品-价格区间 按价格范围和国家/地区划分的东南亚新能源应⽤产品市场销售额 印尼⻢来⻄亚 菲律宾 新加坡泰国越南六国 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 价20-50 格50-100 范 围100-200 ( 美200-500 元500-1000 ) 1000-2000 2000-5000 0% 25% 50%0% 25% 50%0% 20% 40%0% 10% 20%0% 30% 60%0% 25% 50%0% 15% 30% TMO洞察: 新能源应⽤产品整体价格略⾼。就东南亚六国总体⽽⾔，100-200美元的新能源应⽤产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是50-100美元的产品，产⽣了近20%的销售额。 不同国家消费者对新能源应⽤产品的价格敏感度不同： •越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最⾼，占⽐超过4成，是东南亚六个国家中，在新能源应⽤产品上购买单价最低的国家。 •菲律宾消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的新能源应⽤产品价格区间在20-50美元之间。⻢来⻄亚销售额最⾼的价格区间集中于50-100美元。 •新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏⾼的新能源应⽤产品⽅⾯销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产⽣了45%以上的销售额。值得注意的是，新加坡的价格区间分布相对均衡，平价、中等价位、⾼端价位均产⽣了⼀定销售额。这可能是因为新加坡消费者相对于价格，更关注产品的实⽤性与质量。 㜁ꡖ耇◲⿁ 太阳能产品-市场规模 泰国 22.3% 越南 3.1% 东南亚各国的市场份额 太阳能产品 菲律宾 71.0% 新加坡 0.1% ⻢来⻄亚 2.7% 印度尼⻄亚 0.8% TMO洞察: • 从各国太阳能产品的市场份额看，菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东 南亚市场总销售额的71.0%，其次是泰国（22.3%）。 97.3% 0.5% 2.2% 0.0% 菲律宾 太阳能产品-细分市场 TMO嬼㴕: 从太阳能产品的细分品类看，太阳能灯具是最⼤的细分市场，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐为81.6%。 分不同国家看： •泰国的太阳能产品市场更加多元化。太阳能灯具、太阳能⻛扇、太阳能电池板/充电器均占据25%以上的市场份额。其中太阳能⻛扇、太阳能电池板的销售额占⽐均位列六国第⼀。太阳能电池板因其储能功能在露营等户外活动中较受⻘睐。 •在菲律宾、越南和⻢来⻄亚，太阳能灯具占据绝⼤部分市场份额，其他品类优势相对较弱。 •印尼和新加坡较为类似，尽管太阳能灯具仍是最⼤的细分市场，但是太阳能电池板/充电器的销售表现也较为出⾊，分别拿下了约20%和15%的市场份额，未来可能有⼀定的发展空间。 43.4% 30.9% 25.7% 0.0% 泰国 78.4% 19.9% 1.2% 0.6% 88.4% 11.5% 0.1%0.1% 太阳能产品细分市场 81.6% 越南印度尼⻄亚 9.5% 9.0% 0.0% 83.5% 14.6% 1.8% 0.2% 90.9% 0.0% 3.2% 5.9% 太阳能灯具太阳能⻛扇太阳能电池板/充电器太阳能热⽔器 ⻢来⻄亚 新加坡 太阳能产品-TOP10品牌 排名 品牌 所属国家 1 Philips 荷兰 2 Bosca 菲律宾 3 JDJINDIAN 泰国 4 NSS 中国 5 Vimite 菲律宾 6 Modi 中国 7 Surya 印尼 8 PowMr 中国 9 Kuku 泰国 10 KKSKY 中国 TOP10品牌市场份额 4.1% 3.7% 3.6% 3.3% 2.2% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3% PhilipsBoscaJDNSSVimiteModiSuryaPowMrKukuKKSKY TMO洞察: • • • 总体上看，荷兰和东南亚品牌较受欢迎。本次品牌排⾏榜中，共有5个东南亚品牌进⼊畅销榜前⼗。但除了荷兰外，暂⽆其他⻄⽅品牌进⼊榜单，可 ⻅亚洲品牌在东南亚的太阳能市场有较⼤的竞争优势。 荷兰品牌Philips是该赛道的冠军品牌，市场份额约为4.1%，排名第⼆和第三的品牌是来⾃菲律宾的Bosca(3.7%)和来⾃泰国的JDJINDIAN(3.6%)。 中国品牌的销售表现也⾮常抢眼，在品牌销售额榜单中，中国品牌共占据4个席位。可⻅中国品牌在东南亚的太阳能市场中具有⼀定的影响⼒，有向东南亚拓展业务的中国品牌⽅可以考虑太阳能产品市场。 太阳能产品-按国家/地区的TOP3品牌 印尼 ⻢来⻄亚 菲律宾 TOP3品牌 25.15% 所属国家 TOP3品牌13.93% 所属国家 TOP3品牌22.11% 所属国家 1 Surya 19.21% 印尼 1 Vimite6.02% 菲律宾 1 Bosca8.02% 菲律宾 2 MITSUYAMA 2.57% 印尼 2 OSIDEN4.14% 中国 2 NSS7.19% 中国 3 ADVANCE 2.57% 美国 3 Warmtaste3.76% 中国 3 Philips6.90% 荷兰 新加坡 泰国 越南 TOP3品牌22.14%所属国家 TOP3品牌24.27%所属国家 TOP3品牌21.19%所属国家 1 Auoyo 8.40% 中国 1 JDJINDIAN 13.59% 泰国 1 JDJINDIAN 11.86% 泰国 2KEELAT7.63%⻢来⻄亚 2Modi6.83%中国 2VITISMART5.08%越南 3 Warmtaste 6.11% 中国 3 Lamptan 3.85% 泰国 3 KITAWA 4.24% 越南