2024抖音电商美妆护肤行业分析报告

抖音电商 美妆护肤行业 分析报告 2024/07 Jul. CHANMAMADATA REPORT蝉妈妈XC蝉魔方 @2024chanmamaAllRightsReserved 研究背景 蝉妈妈C蝉魔方 序 随着颜值经济和悦已潮流的持续盛行，美妆护肤行业正迎来前所未有的消费热潮。抖音电商美妆护肤行业的销售规模逐年攀升，展现出强劲的增长势头与广阔的发展前景。在此背景下，本报告从美妆护肤行业的整体概览入手，聚焦于护肤品、彩妆/香水、美妆工具/美容仪器 三大细分市场，并分别从中选取机会赛道、优质案例、焦点品类做进一步拆解。旨在通过全面而深入的行业洞察，为品牌方揭示未来发展的趋势与机遇。 数据说明 若无特殊标注，本篇报告以2024年H1为主要分析时间窗口，报告中所提及的同比统计时间窗口指2023年H1 若无特殊标注，本篇报告中所使用的数据均来源于蝉魔方、蝉妈妈：本篇报告所出现的销售额指数，指经过指数化处理后的销售额（销售额指数越高，代表销售额越高），仅用做分析趋势判断， 蝉妈妈蝉魔方 CONTENT 0102 美妆护肤行业概况细分品类市场分析 蝉妈妈X蝉魔方 美妆护肤 行业概况 CHANMAMADATAREPORT C2024chanmamaAllRightsReserved 【美妆护肤】行业销售表现蝉妈妈XC蝉魔方 美妆护肤销售规模稳步攀升，发展前景向好 随着颜值经济和悦已潮流的持续盛行，消费者对美妆护肤产品的需求日益旺盛，购买力也呈现出显著的增强趋势。2022年至2024年H1，抖音 电商美妆护肤行业的销售规模稳步攀升，展现出蓬勃的发展势头；从销售增长表现看，2023年销售规模同比增长63.11%，预计2024年销售规 模将持续扩大，美妆行业前景向好。 2022年-2024年H1美妆护肤行业销售表现2022年-2024年美妆护肤行业销售增长表现 销售额指数销售额指数趋势■销售额指数 +36.74% 蝉魔方 同比（预估） +63.11% 同比蝉妈妈 妈妈 2022年2023年2024年E 数据来源：鲜廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数平台 【美妆护肤】细分品类表现 护肤品、彩妆/香水保持增长态势，美妆工具/美容仪器品类遇冷 护肤品为美妆护肤行业核心品类，2024年H1市场占比达68.08%，整体规模稳步增长，销售额同比增长41.26%。 彩妆/香水增势显著，2024年H1销售额同比增速达55.68%，成为行业的机会增长点；但美妆工具/美容仪器受政策等原因影响，销售额较去年 同期出现明显下滑，市场占比也出现下降。 蝉妈妈XC蝉魔方 2024年H1美妆护肤行业细分品类销售规模及同比增速2024年H1美妆护肤行业细分品类市场占比变化 销售额指数销售额同比■护肤品■彩妆/吾水■美妆工具/美容仪器 55.68% 蝉妈妈× 7.36% 12.34% 蝉魔方 C 41.26% 妈妈× 美妆护肤行业销售额同比：+37.02% 妈妈xC蝉魔方 -18.34% 21.62% 66.04% C蝉魔 24.56% 68.08% 蝉妈妈 单妈妈C 护肤品彩妆/香水美妆工具/美容仪蝉器魔方 2023年H12024年H1 数据来源：廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据乎台）妈 蝉妈妈X蝉魔方 细分品类 市场分析 CHANMAMADATAREPORT C2024chanmamaAllRightsReserved 蝉妈妈XC蝉魔方 护肤品 品类表现及机会赛道 机会赛道拆解「唇部护理」一一提前布局季节性品类，助推品牌销售增长 扫描二维码 领取蝉魔方试用 【护肤品】细分品类表现蝉妈妈XC蝉魔方 面部护肤为主要消费市场，“分区护理”、“男士护肤”两大趋势盛行 面部护肤仍然是主要消费市场，2024年H1销售额指数达1.975.584，占据护肤品品类86.41%的市场份额。 除T区护理同比表现有所下降外，面部护肤、唇部护理、眼部护理均呈现出不同幅度的增长态势，消费者护肤习惯愈加精细化，通过分区护理来追求护肤功效的最大化。此外，随着全民护肤理念的深入人心，男士护肤习惯已初步养成；国货男士护肤品牌“左颜右色敏锐抓住“除螨这一男性护肤领域空白机会点，围绕这一卖点主推“深层清洁洁面乳”，2024年H1该SPU销量达400万+，带动男士护肤同比增长77.09%。 2024年H1护肤品细分品类销售规模护肤品品类趋势 及关联品类2024年H1销售额同比表现 ■销售额指数 面部护肤 防晒 127,365 眼部护理 118,090 男士护肤 37,582 蝉魔方 C蝉魔方 1,975,584趋势一：分区护理 #面部护肤品类+42.57% #唇部护理品类+32.05% 蝉妈妈 唇部护理 10,072 旅行装/体验装 7.993 T区护理 6,113 蝉魔方 医用敷料 3,400 蝉妈妈×蝉魔方 C蝉魔方 #眼部护理品类+18.02% #T区护理品类-19.48% 趋势二：男士护肤 #男士护肤品类+77.09% 数据来源：鲜廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台） 机会赛道拆解-「唇部护理销售表现 唇部护理产品呈季节性消费特征，即将进入销售旺季 蝉妈妈 蝉魔方 2023年H2唇部护理品类环比增长195.13%，同比增长141.53%，为护肤品品类下的机会赛道， 从唇部护理品类销售走势可见，受秋冬季节干燥、寒冷等气候因素影响，唇部护理品类销售呈季节性变化，秋冬季为销售高峰，自入秋以来需 求明显增加，预计2024年H2唇部护理品类将再迎销售高峰，品牌需提前做好布局规划蝉妈妈 2023年-2024年H1唇部护理品类销售规模及同比增速 销售额指数销售额同比 7,000300% 6,000250% 5,000200% 4,000150% 3,000100% 2,00050% 1,0000% 欧据来源：蜂密方cha userid:529794,docid:171153,date:2024-08-08,sgpjbg.com 机会赛道拆解-「唇部护理品类布局蝉妈妈XC蝉魔方 膏状润唇产品仍是消费者首选，唇部精华发展势头不可小靓 随着消费者个性化需求的增长，唇部护理产品形式愈加多样化。经典的膏状润唇产品（包含润唇膏和有色润唇膏）销售额指数共达4.402，仍是多数消费者的首要选择，占据市场主导地位；但从细分市场视角看，唇部精华发展势头不可小靓。 2024年H1唇部护理细分品类销售规模及同比增速唇部护理产品形式 唇部精华润唇膏（膏状润唇产品）唇膜 销售额指数：4.056销售额指数：2.803销售额指数：1,015 同比：+20.17同比：+113.81%同比：-22.07% 唇部精华 润唇膏 滋润保湿呵护娇嫩双唇 有色润唇膏（膏状润唇产品）唇部护理套装 销售额指数：1,599销售额指数：359 同比：+45.28%同比：-16.05% 润唇啫喱 销售额指数：238 唇 膜 39.买1享4买2享10 润helr 唇啫 蝉妈妈》 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蚌妈妈旗下行业研究数据平台） 同比：+129.85%唇部磨砂 销售额指数：2 同比：-71.09% 机会赛道拆解-「唇部护理市场格局蝉妈妈XC蝉魔方 品类市场集中度持续提升，“ROPO”兼顾产品功效和使用体验登榜TOP3 随着唇部护理品类✁日渐成熟，市场环境逐步从分散走向整合，品类市场集中度持续提升，2024年H1品类CR3、CR5、CR10分别达24.38%、 ROPO唇部精华"主打"冰感按摩头，SPA级体验感”，并结合“5min速淡纹"功效强势吸晴，以“后来者身份登榜TOP3。 2023年-2024年H1唇部护理品类品牌市场集中度2023年-2024年H1唇部护理品类TOP3品牌 时间 市场份额 明✁产品 小树美 10.53% 小树美龙血树泡泡唇膜 2023年 本格派美容 5.77% PLIFT唇部精华美容液 肤见 5.23% Cistto肤见小密棒唇精华 本格派美容 10.54% PLIFT唇部精华美容液 2023年2024年H1 产品卖点标价 蝉魔万 龙血树精华、淡化 21.53%CR324.38% 29.02%CR532.01% 婵妈妈 2024年小树美 H1 %65'8 唇纹、泡泡形态59.9 淡化唇纹、清薄易 吸收、修护屏障128 水润保湿、敏感肌 肤可用、蜂蜜味78 淡化唇纹、清薄易 吸收、修护屏障128 小树美唇部精华油淡化唇纹、温感变 色、保湿护唇6'69 冰感按摩头，SPA 40.68%CR1044.16%ROPO5.25%ROPO唇部精华 明✁产品：指品牌销售额TOP1✁SPU 数据来源：廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台） 级体验、5min淡纹119 机会赛道拆解一「唇部护理」商品偏好 50-100元为主力价格带，消费需求向功效化和进阶化发展 50元以下平价市场商品数分布较多：销售表现上，50-100元为唇部护理品类主力价格带。 蝉妈妈XC蝉魔方 从商品卖点看，淡化唇纹、防干裂等基础功效卖点依然是消费者关注✁重点，销售额表现突出；同时，舒缓、持久、不掉色等使用体验卖点快 速增长。体现出唇部护理品类消费需求功效化和进阶化✁趋势。 2024年H1唇部护理品类价格带分布2024年H1唇部护理品类商品卖点 80%＃ %09售额同 O300-500元 基础功效 "销售额指数TOP5卖点 C <10元 40% 20% O500-1000元 蝉魔方 100-300元 10-50元 50-100元 6,3823,0022,8251,2371,133 淡化唇纹防干裂修护去死皮提亮唇色 2024年H1销售额指数使用体验 0%高销售额同比增速卖点 5001000150020002500300035004000 -20% -40%>1000元 气泡大小：2024年H1商品数 -60% C蝉魔方 885%328%257%205%81% 舒缓持久不掉色清爽不沾杯 数据来源：廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台） 蝉妈妈XC蝉魔方 彩妆/香水 品类表现及优质案例 优质案例拆解「草本海洋」一一精细化运营策略，带动男士香水/香膏品类半年破亿 扫描二维码 领取蝉魔方试用 【彩妆/香水】细分品类表现 面部彩妆稳居榜首，男士香水/香膏异军突起蝉魔方 面部彩妆为销售额TOP1品类，引领彩妆/香水品类蓬勃发展。 蝉妈妈XC蝉魔方 悦己消费潮流下，男性对个性化表达需求同样增强，香水香膏等产品性别边界被逐渐打破。男士香水/香膏销售规模虽相对较小，但2024年H1 销售额同比增速高达1716.49%，成为彩妆/香水品类✁新机会赛道。 2024年H1彩妆/香水细分品类销售规模及同比增速 蝉妈妈 500,000 销售额指数一一销售额同比妈妈 488,442 蝉妈妈×C蝉魔方 450,000 1800% 1716.49% 400,000 1600% 350,000C蝉魔方 1400% 300,000 1200% 250,000 1000% 蝉妈妈×C蝉魔方 2000% 妈妈 200,000 150,000 163,679 蝉魔万 800% 600% 100,00079,335 57,825 400% 28,606 50,000 76.94% 其他彩妆男士彩妆体验蝉装 妈妈× 3,3571,6331,073950113.80% 200% 0 60.99% 5.699.24%19.13%8.97%24.02%0% 面都彩妆跟都彩妆香水/香膏彩妆赛装类 男士香水/香膏 数据来源：廉方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台） 优质案例拆解-「草本海洋品牌简介蝉妈妈XC蝉魔方 草本海洋占据近六成市场份额，带动男士香水/香膏销售额半年破亿 2024年H1男士香水/香膏品类TOP1品牌为草本海洋，市场份额高达59.46%，销售额遥遥领先，为男士香水/香膏品类下✁优质