影视传媒行业周报：SLG游戏《世界启元》上线，OpenAI公布GPT-4o mini

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌0.21%，跑输创业板约2.70个百分点（创业板指上涨2.49%）；跑输市场约2.13个百分点（沪深300上涨1.92%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌0.05%，沪深300上涨1.92%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.96%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌1.00%，沪深300上涨1.92%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.92%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌0.77%，沪深300上涨1.92%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.68%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨3.55%，沪深300上涨1.92%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.63%。港股教育指数 （887671）下跌7.51%，恒生指数下跌4.79%，教育指数跑输恒生指数2.73%。 影视：（1）《红楼梦之金玉良缘》8月16日全国上映；（2）奈飞《三体》提名艾美奖最佳剧集；（3）业内预测《抓娃娃》总票房超37亿；（4）“电影下乡——新时代大学生美育支教广西行”成果展演收官；（5）《白蛇：浮生》曝角色预告。 游戏：（1）腾讯游戏宣布将开展“2024暑期未成年人保护专项行动”；（2）2024微信小游戏开发者大会召开；（3）Sensor Tower公布了2024年6月中国手游发行商在全球A收入TOP100名单；（4）《王者荣耀》10V10新模式上线；（5）SLG游戏《世界启元》上线即爆发。 AIGC/ChatGpt：（1）语言人工智能公司DeepL宣布推出新一代面向翻译和编辑应用的大型语言模型；（2）百度网盘宣布推出生成式AI英语学习工具“盘盘单词”；（3）首个AI高考全卷评测结果发布；（4）OpenAI宣布上架新一代入门级别人工智能“小模型”GPT-4o mini；（5）微软为Excel等研发新AI模型。 体育：（1）淘宝将举办首届线上运动会；（2）2024年亚洲跳绳锦标赛国家队集训开营仪式在沪举行；（3）巴黎奥运会预计耗资82亿美元；（4）爱奇艺体育欧洲杯完美收官。 教育：（1）教育部启动第四期供需对接就业育人项目；（2）教育部党组召开扩大会议，传达学习党的二十届三中全会精神；（3）陈杰出席“知行中国—中美青年领袖对话”闭幕式。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年7月14日（周日）-2024年7月20日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌0.21%，跑输创业板约2.70个百分点（创业板指上涨2.49%）；跑输市场约2.13个百分点（沪深300上涨1.92%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌0.05%，沪深300上涨1.92%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.96%。A股公司涨幅前三为惠程科技、冰川网络、完美世界，跌幅前三为三五互联、盛讯达、世纪华通。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌1.00%，沪深300上涨1.92%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.92%。A股广告公司涨幅前三为天地在线、北巴传媒、电声股份，跌幅前三为聚力文化、元隆雅图、佳云科技。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌0.77%，沪深300上涨1.92%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.68%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨3.55%，沪深300上涨1.92%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.63%。 港股教育指数（887671）下跌7.51%，恒生指数下跌4.79%，教育指数跑输恒生指数2.73%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为希望教育、宇华教育、华立大学集团，跌幅前三为新东方在线、新东方-S、天立教育；A股教育公司涨幅前三为国新文化、开元教育、科德教育，跌幅前三为三盛教育、*ST勤上、行动教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年7月14日-2024年7月20日）票房为17.47亿元，其中《抓娃娃》本周票房11.68亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《抓娃娃》（66.8%）、《默杀》（16.2%）、《神偷奶爸4》（7.1%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有9部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年7月14日-2024年7月20日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《长相思第一季》（播映指数82.1）、《错位》（播映指数77.9）、《唐朝诡事录之西行》（播映指数75）、《天行健》（播映指数73.6）、《度年华》（播映指数73.3）。电视剧方面，《长相思第二季》以播映指数87.5位列第一名、《你比星光美丽》凭借播映指数77.2位列电视剧周播榜第二名、《玫瑰的故事》以播映指数73.7位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年7月14日-2024年7月20日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《歌手2024》（播映指数79.7）、《奔跑吧第八季》（播映指数79.2）、《你好星期六2024》（播映指数72.6）、《极限挑战第十季》（播映指数69.9）、《灿烂的花园》（播映指数67.4）。《中餐厅第八季》本周以播映指数75，位列网络综艺周播榜第一名，《花儿与少年好友季》本周以播映指数72.8，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《红楼梦之金玉良缘》8月16日全国上映。由胡玫执导的电影《红楼梦之金玉良缘》今日发布“梦锁红楼”海报及“元妃省亲”特辑，并宣布档期调整至8月16日！胡玫导演致力于呈现一部更具现代感与青春气息的《红楼梦》改编电影，与制作团队共同花费两年心血倾力打造，在尊重原著精髓的基础上，融入当代审美与技术创新，为观众带来一场回溯中国历史的沉浸式体验。（时光网） 奈飞《三体》提名艾美奖最佳剧集。2024年黄金时间艾美奖提名公布，奈飞《三体》获得最佳剧情类剧集提名，FX日本历史剧《幕府将军》25项提名领跑，泽井杏奈、浅野忠信、真田广之均入围演员奖。《熊家餐馆》《大楼里只有谋杀》《真探》提名数排后。新剧《驯鹿宝贝》《史密斯夫妇》《雷普利》《辐射》《慢马》等剧集也获得不少提名，本届黄艾美奖将于9月15日颁奖。（时光网） 业内预测《抓娃娃》总票房或将超37亿。由闫非、彭大魔执导，沈腾、马丽主演的喜剧电影《抓娃娃》于7月16日正式上映，猫眼专业版和灯塔app均给出总票房超37亿的预测。（时光网） “电影下乡—新时代大学生美育支教广西行”成果展演收官。由北京师范大学与中国电影资料馆联合发起并主办的“电影下乡——新时代大学生美育支教广西行”前往广西大化瑶族自治县岩滩镇中心小学，开启了2024年第一站的支教活动。本站支教活动以“电影+艺术疗愈”为主题，依托北师大戏剧与影视学“双一流”和A+学科的学科优势和专业师资团队，开展舞蹈疗愈系列美育特色课程，旨在全面提升乡村学生们的媒介素养、艺术修养与审美能力，推动乡村基础美育新发展。(时光网) 《白蛇：浮生》曝角色预告。追光动画“新传说”系列下“白蛇系列”第三部作品《白蛇：浮生》即将于8月10日七夕全国上映。影片今日发布“浮生万相”角色预告和角色海报，揭开小白、许仙夫妇与小青、李公甫、宝青坊主、法海等人的爱恨纠葛，呈现一幅栩栩如生的宋代临安市井浮生绘，匠心制作打造高燃激战大场面，奇思妙想的国风设计开启今夏大银幕视听盛宴！（时光网） 图13：新时代大学生美育支教广西行 图14：《白蛇：浮生》曝角色预告 3游戏行业 2024年7月14日-2024年7月20日，在手游端，截至2024年7月20日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》、《和平精英》、《三国志·战略版》、《英雄联盟手游》、《向僵尸开炮-尸潮来袭》、《梦幻西游》、《恋与深空》、《无尽冬日》、《逆水寒》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级场无投资事件发生。 下周预计有6款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 腾讯游戏宣布将开展“2024暑期未成年人保护专项行动”。在严格执行防沉迷新规的基础上，重点升级人脸识别系统。腾讯游戏称，暑期来临，许多未成年人忽悠家长及长辈都其“代过人脸”。为此，腾讯游戏将上线暑期人脸巡航、防代过人脸巡查、家长防骗小课堂; 加强了充值提醒、上线充值意愿认证、上线打击租号黑产的炸弹锁等，防止家长和黑产代过游戏人脸。（游戏陀螺） 2024微信小游戏开发者大会召开。在北京举行的2024微信小游戏开发者大会上，微信公开课小游戏讲师李卿做了题为“从容稳健、步履不停”的主题分享，介绍了微信小游戏六年多以来的发展，以及2024年微信小游戏平台为开发者提供的新能力和新政策。微信小游戏目前有超过5亿月活用户(MAU)，其中55%都是男性，一半以上是在三线城市，24-40岁用户占比超过了45%。( GameLook ) Sensor Tower公布了2024年6月中国手游发行商在全球App Store& Google Play的收入TOP100名单。2024年6月期间共有37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.2亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37%.从榜单上看，TOP30厂商的变动不大，头部厂商的优势壁垒逐渐形成，腾讯、网易、米哈游分列高位，点点互动凭借《WhiteoutSurvival(无尽冬日)》的高营收位列TOP4，三七互娱紧随其后。(游戏陀螺) 《王者荣耀》10V10新模式上线。《王者荣耀》10V10众星峡谷已在今日更新后上线，本次开启的是先遣测试，即10V10对战暂时不会影响战力、战绩等玩家数据。值得一提的是，10V10的段位是一个独立的评定系统，采用的是积分制，实力更强的玩家会更快升段，即使在排位中打输了，但战绩好评分高，也会获得段位积分，与5V5排位互不影响，但首次上线会基于5V5的段位进行继承。（游戏陀螺） SLG游戏《世界启元》上线即爆发。由腾讯游戏北极光工作室群研发，儒意景秀与小明太极联合发行的《世界启元》在没有做长线前期铺垫的情况下“横空出世”，《世界启元》正式全平台上线后，游戏迅速登上iOS免费榜第1，成为最新的下载热门之一，相关话题热度也一路飙升。（搜狐新闻） 图15：2024微信小游戏开发者大会召开 图16：《王者荣耀》10V10新模式上线 元宇宙行业动态概览 Apple宣布为Vision Pro推出全新沉浸式视频、电影和音乐会。Apple宣布从本周开始将在Apple Vision Pro独家首播以Apple沉浸视频格式拍摄的全新系列片与电影。据称，Apple沉浸视频是一种令人惊叹的叙事形式，借助8K 3D视频与180度视域和空间音频的配合，给观众以身临其境之感。新系列片《Boundless》让观众足不出户即可体验毕生难忘的旅行，将于7月19日上午9点播出首集《Hot Air Balloons》。（VR陀螺） 巴黎世家推出App