影视传媒行业周报：上海发布培育元宇宙新赛道方案，盛趣游戏《龙之谷世界》7月5日正式上线

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌2.15%，跑输创业板约3.43个百分点（创业板指上涨1.28%）；跑输市场约1.3个百分点（沪深300下跌0.85%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌2.95%，相对于沪深300指数下跌2.1%。（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨0.08 %，相对于沪深300指数上涨0.93%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下降2.50%，相对于沪深300指数下跌1.65%。（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。 中信教育指数（CI005816）下跌0.39%，跑赢沪深300指数0.46%。港股教育指数（887671）上涨2.64%，跑赢恒生指数3.25%。 影视：（1）犯罪动作电影《神探大战》本周上映，点映收获高口碑。《神探大战》在点映中收获多平台超9分的高口碑，有望成为年度评分第一的犯罪动作片。在公映当日，片方也释出了被首批观众津津乐道的正片片段——庙街大战。（2）国家广播电视总局发布关于2022年5月全国国产电视动画片制作备案公示的通知。2022年5月，经备案公示的全国国产电视动画片为27部，8819.4分钟。 游戏：（1）《鸣潮》本周开启首次技术性测试。就目前市面上的舆论来看，无论行业还是玩家对《鸣潮》依旧保持着极高的期待值。随着技术性测试的结束，《鸣潮》后续应该会进入长时间的闭门开发期。（2）IDC：Meta占据90%VR头显市场份额。2022年第一季度全球VR头显市场增长了241.6%，Meta凭借Quest头显坐拥90%的市场份额，Pico以4.5%的市场份额位居第二，DPVR、HTC、爱奇艺等合计份额不到4%，排名位列前五。 体育：（1）体育总局官网上线体育领域助企纾困政策专栏。专栏按政策发布机关分类，全面梳理了共398项政策文件，并将持续更新和功能优化。（2）快手交出NBA首秀满分答卷。在与NBA战略合作的首赛季中，快手平台相关视频总播放640亿，总互动31亿，NBA官方账号矩阵涨粉超2100万，#NBA创作营作者粉丝总量破7500万。 教育：（1）全国普通高中总数达1.5万所，高中阶段毛入学率达91.4%。2021年全国普通高中总数达到1.5万所，在校生达到2605万人，分别比2012年增长8%和5.6%。2021年，全国高中阶段教育毛入学率提高到91.4%，比2012年整体提高了6.4个百分点。（2）海南省：今年培育创建不少于55个教育集团。2023年至2025年，全省逐步扩大集团化办学规模，力争到2025年底，全省50%以上的公办中小学、幼儿园纳入集团化管理。 19095 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2022年7月3日（周日）-2022年7月9日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌2.15%，跑输创业板约3.43个百分点（创业板指上涨1.28%）；跑输市场约1.3个百分点（沪深300下跌0.85%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌2.95%，沪深300指数下跌0.85%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌2.1%。A股公司涨幅前三为宝通科技、冰川网络、盛讯达，跌幅前三为富春股份、吉比特、三七互娱。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨0.08 %，沪深300指数下跌0.85%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨0.93%。A股广告公司涨幅前三为利欧股份、联创股份、*ST嘉信，跌幅前三为元隆雅图、紫天科技、宣亚国际。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下降2.50%，沪深300指数下降0.85%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌1.65%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌0.39%，沪深300指数下跌0.85 %，中信教育指数跑赢沪深300指数0.46%。港股教育指数（887671）上涨2.64%，恒生指数下跌0.61%，教育指数跑赢恒生指数3.25%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为新东方-S、希望教育、宇华教育，跌幅前三为天立教育、香港教育国际、睿见教育；A股教育公司涨幅前三为美吉姆、三盛教育、行动教育，跌幅前三为文化长城、昂立教育、传智教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2022年7月3日-2022年7月9日）单周票房为54582.88万元，其中《人生大事》本周票房33090.61万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《人生大事》（60.6%）、《神探大战》（18.1%）和《侏罗纪世界3》（12.7%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周7部新上映电影，《外太空的莫扎特》、《侏罗纪大乐园》、《冲出地球》等热门影片值得关注。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2022年7月3日-2022年7月9日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《梦华录》（播映指数71.4）、《破事精英》（播映指数63.9）、《说英雄谁是英雄》（播映指数57.9）、《二进制恋爱》（播映指数47）、《通天塔》（播映指数47）。《关于唐医生的一切》凭借播映指数64.6位列电视剧周播榜第一名、《幸福到万家》以播映指数60.7位列第二名、《妻子的选择》以播映指数位55.2列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2022年7月3日-2022年7月9日）综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《声生不息》（播映指数53.3）、《你好星期六》（播映指数44.9）、《声生不息卫视版》（播映指数44.3）、《开播情景喜剧》（播映指数39.6）、《奔跑吧第六季》（播指数39）。《乘风破浪第三季》本周以播映指数60.3位列网络综艺周播榜第一名，《战至颠峰》本周以播映指数49.1位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 国家广播电视总局发布关于2022年5月全国国产电视动画片制作备案公示的通知。 2022年5月，经备案公示的全国国产电视动画片为27部，8819.4分钟。按题材划分，童话题材16部、5464.5分钟，占备案公示总数的59.3%、62%；现实题材1部、75分钟，占备案公示总数的3.7%、0.9%；历史题材1部、168分钟，占备案公示总数的3.7%、1.9%； 科幻题材3部、1278分钟，占备案公示总数的11.1%、14.5%；教育题材6部、1833.9分钟，占备案公示总数的22.2%、20.8%。（国家广播电视总局） 犯罪动作电影《神探大战》本周上映，点映收获高口碑。《神探大战》由香港著名电影人韦家辉编剧执导并监制，刘青云、蔡卓妍、林峯、李若彤等众多香港实力派明星加盟。《神探大战》在点映中收获多平台超9分的高口碑，无可争议地成为年度评分第一的犯罪动作片。 在公映当日，片方也释出了被首批观众津津乐道的正片片段——庙街大战。作为电影中的高潮大戏之一，这段全程实地拍摄的“百年庙街”枪战重场戏，堪称是港式动作名场面。（猫眼电影） 电影《漫长的告白》定档七夕。由张律执导，倪妮、张鲁一、辛柏青领衔出演的极致美学爱情电影《漫长的告白》官宣定档七夕（8月4日），并发布“为爱奔赴”版预告和海报。 《漫长的告白》作为2021年获得最多国际电影节认可的电影，其对爱情关系的深刻描摹在此前影展放映中收获一片好评，再加之一众极具品质感的主创阵容的倾力合作，让不少业内人士和观众都翘首以盼上映的到来。（猫眼电影） 《雷神4》北美周四提前场创今年第二好成绩。虽然烂番茄新鲜度降到了68%，但《雷神4：爱与雷霆》北美周四提前场还是拿到2900万美元票房，今年上映电影中排名第二，仅次于《奇异博士2》的3600万美元。外媒预测，《雷神4》首周末预计在1.3亿到1.4亿美元之间。该片周三开始提前在全球42个市场上映，两天收4860万美元，比《壮志凌云2》同期高79%，比《侏罗纪世界3》同期高63%，比《雷神3》同期高36%。（时光网） 《世界上最爱我的人》重新定档8月26日。近日，由黄岳泰监制、执导，王千源、谭卓领衔主演的电影《世界上最爱我的人》正式宣布重新定档8月26日。影片讲述了两位花季少女，在人生刚刚开始时就被死神按下终止键，两位父母为挽救自己的女儿与病魔艰难抗争的故事。在宣布档期的同时，还一并发布了“活下去”版预告和“心渊”版海报。苦难让两个家庭的命运紧紧牵连，电影中亲情、友情、人性相交汇，呈现最真实动人的情感。（猫眼电影） 图13：《神探大战》海报 图14：《漫长的告白》海报 3游戏行业 2022年7月3日-2022年7月9日，在手游端，截至2022年7月9日，IOS免费榜排名前十的分别是《流浪方舟》、《王者荣耀》、《和平精英》、《保卫萝卜4》、《王铲铲的致富之路》、《我的世界-夏日派对》、《金铲铲之战》、《圣魂纷争》、《立即充电游戏》、《开心消消乐 ® 》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（7月9日） 上周，游戏行业一级市场投资事件4起。 表6：游戏行业一级市场投资事件 下周预计共有32款游戏开测。 表7：下周开测游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《鸣潮》本周开启首次技术性测试。近日，由库洛游戏研发的开放世界动作游戏《鸣潮》开启了首次技术性测试，这次测试总共持续三天，7月6日是《鸣潮》测试的最后一天。《鸣潮》很好，但距离库洛想象中的模样，可能还有些距离。《鸣潮》的世界观设定偏向末日废土，这次技术性测，对于《鸣潮》来说完成度最高的是游戏的战斗系统。随着技术性测试的结束，《鸣潮》后续应该会进入长时间的闭门开发期。就目前市面上的舆论来看，无论行业还是玩家对《鸣潮》依旧保持着极高的期待值。（游戏茶馆） 2022年全球游戏市场营收将达到1880亿美元，相比去年小幅下滑。市场研究公司Ampere Analysis发布的一份新报告显示，经过一段时期的强劲增长，2022年全球游戏市场的营收很可能会出现下滑。报告称，受疫情期间“宅经济”拉动，自从2020年以来，全球游戏市场营收持续增长。2021年，游戏、主机和订阅服务的销售额推动这项数据达到了1910亿美元，不过今年预计将小幅下降至1880亿美元。报告称，各个平台游戏营收下滑的原因不尽相同。在主机和PC市场，供应链问题导致游戏主机和PC硬件供不应求。另外，疫情期间一些亚洲国家的网吧大量关闭、移动平台隐私政策变化、欧美游戏公司撤离俄罗斯市场等因素，也对全球游戏市场的营收造成了影响。（游戏葡萄） 《英雄联盟》宣布全球“涨价”，国区同样在列。7月6日凌晨，拳头《英雄联盟》官方在网站上宣布，受到全球通胀、货币波动等影响，太平洋时间8月19日起，游戏将在海外部分地区调整充值所对应的点券数量，不同国家、地区调整的幅度、方式不一。紧接着，当日清晨《英雄联盟》国服也发布了相应的公告，只不过国服的为游戏内道具的售价，充值所对应的点券数量保持不变，实行时间预计为9月。此外，在该公告中拳头还表示，Garena所代理的东南亚与港澳台地区将不会发生变化，成为了幸免的几大地区。（GAMELOOK） IP手游《龙之谷世界》官网上线开启预约。由盛趣游戏研发的龙之谷IP新作《龙之谷世界》于7月5日正式上线官网并开启预约。该作是盛趣游戏今年继《庆余年》手游之后推出的