影视传媒行业周报：苹果Vision Pro将于2月2日发售，OpenAI正式上线GPT Store

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下降3.03%，跑输创业板约2.22个百分点（创业板指下降0.81%）；跑输市场约1.68个百分点（沪深300下降1.35%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下降2.42%，沪深300下降1.35%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降1.07%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下降2.77%，沪深300下降1.35%。中信广告指数相对于沪深300指数下降1.42%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下降2.79%，沪深300下降1.35%。中证体育指数相对于沪深300指数下降1.44%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）下降0.66%，沪深300下降1.35%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.69%。港股教育指数 （887671）下降1.19%，恒生指数下降1.76%，教育指数跑赢恒生指数0.57%。 影视：（1）封神深海报名奥斯卡最佳影片；（2）飞驰人生2定档大年初一； （3）电影《热辣滚烫》定档大年初一；（4）电影《白蛇：浮生》定档七夕； （5）电影《第二十条》定档大年初一。 游戏：（1）腾讯发布《IEG自研春笋计划》；（2）二次元动作手游《掠影纷争》停运，开发团队解散；（3）网易游戏与华为达成鸿蒙合作，首款鸿蒙原生游戏完成开发；（4）Steam发布新规，AI“生成式”游戏不再一刀切；（5）微信公开课PRO举行，小游戏月活过4亿，放置RPG、卡牌品类增速快。 AIGC/ChatGpt：（1）中国电信星辰语义大模型TeleChat-7B版本宣布开源，并开放1T数据集；(2）阿里云推出第八代企业级实例g8i，AI推理性能提升7倍；（3）OpenAI正式上线基于GPT搭建的定制应用程序的商店GPT Store； （4）Getty和NVIDIA推出旗下istock图库平台的AI图像生成工具；（5）英伟达将与米哈游、腾讯、网易等游戏公司合作AI数字人业务。 体育：（1）2024厦门马拉松开跑，携手蚂蚁森林再推零碳计划；（2）2023亚洲杯开赛，爱奇艺体育引领观赛新风潮；（3）久事体育举行2024年度资源发布会，宣布将与EA美国艺电公司建立合作；（4）爱奇艺体育新媒体独家直播2024年澳大利亚网球公开赛；（5）第九届亚冬会组委会成立大会召开。 教育：（1）钉钉7.5上线AI助理；（2）夸克App上线“AI学习助手”，已覆盖英语内容场景；（3）有道、雅思官宣合作；（4）知乎知学堂宣布独立运营和数字化赋能战略；（5）新东方大愚文化亮相2024北京图书订货会,《老鼠记者漫画版》首发面世。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年1月7日（周日）-2024年1月13日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下降3.03%，跑输创业板约2.22个百分点（创业板指下降0.81%）；跑输市场约1.68个百分点（沪深300下降1.35%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下降2.42%，沪深300下降1.35%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降1.07%。A股公司涨幅前三为三五互联、神州泰岳、昆仑万维，跌幅前三为盛天网络、大晟文化、吉比特。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下降2.77%，沪深300下降1.35%。中信广告指数相对于沪深300指数下降1.42%。A股广告公司涨幅前三为电声股份、智度股份、联创股份，跌幅前三为中视传媒、广博股份、引力传媒。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下降2.79%，沪深300下降1.35%。中证体育指数相对于沪深300指数下降1.44%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下降0.66%，沪深300下降1.35%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.69%。 港股教育指数（887671）下降1.19%，恒生指数下降1.76%，教育指数跑赢恒生指数0.57%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为华立大学集团、天立教育、新东方-S，跌幅前三为卓越教育集团、思考乐教育、民生教育；A股教育公司涨幅前三为传智教育、凯文教育、三盛教育，跌幅前三为视源股份、科德教育、中公教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年1月7日-2024年1月13日）票房为5.82亿元，其中《年会不能停！》本周票房23044.12万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《年会不能停！》（39.6%）、《金手指》（14.3%）、《潜行》（9.0%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有16部新上映电影，预计《临时劫案》、《花千骨》、《江豚·风时舞》、《还是觉得你最好》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年1月7日-2024年1月13日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《神隐》（播映指数74.6）、《莲花楼》（播映指数72.6）、《你也有今天》（播映指数71.2）、《长相思第一季》（播映指数70.1）、《一念关山》（播映指数69.4）。 电视剧方面，《繁花》凭借播映指数87.6位列电视剧周播榜第一名、《繁花[沪语版]》以播映指数80.8位列第二名、《大江大河之岁月如歌》以播映指数75.6位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年1月7日-2024年1月13日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季第五季》（播映指数77.3）、《声生不息家年华》（播映指数76.1）、《王牌对王牌第八季》（播映指数75.5）、《奔跑吧第七季》（播映指数69.1）、《你好星期六2024》（播映指数65.7）。《种地吧》本周以播映指数75.5位列网络综艺周播榜第一名，《这！就是街舞第六季》本周以播映指数75.5位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 封神深海报名奥斯卡最佳影片。奥斯卡1月9日发布“最佳影片”入围资格名单，国产电影《封神第一部》《深海》获选。此次共有321部影片报名该奖项，265部合规获参选资格。本届正式提名名单将于今年1月23日公布，3月10日颁奖。（时光网） 飞驰人生2定档大年初一。由韩寒编剧并执导的电影《飞驰人生2》发布“哈哈大笑”版预告，并宣布定档龙年大年初一！影片由沈腾领衔主演，范丞丞、尹正、张本煜、孙艺洲领衔主演，魏翔、贾冰特别出演、郑恺友情出演。（电影飞驰人生官微） 电影《热辣滚烫》定档大年初一。贾玲执导电影《热辣滚烫》定档大年初一，释出“即刻登场”定档海报并公布影片阵容。影片由贾玲执导，贾玲、雷佳音领衔主演，张小斐、赵海燕、张琪、许君聪、卜钰、朱天福、刘宏禄主演，杨紫、沙溢、魏翔、李雪琴、沈春阳、沈涛友情出演，马丽、乔杉特别出演。（新浪电影） 电影《白蛇：浮生》定档七夕。追光动画“白蛇系列”第三部作品《白蛇：浮生》曝“情定今生”版定档海报，宣布将于今年七夕全国上映，故事将承接《白蛇：缘起》结尾，讲述南宋年间，小白寻找到阿宣的转世——许仙，开启这一世姻缘。（新浪电影） 电影《第二十条》定档大年初一。张艺谋导演电影《第二十条》官宣定档大年初一，同时发布定档海报，首次公开全阵容演员，由雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、刘耀文、王骁、陈明昊、潘斌龙、张译、范伟、于和伟、许亚军、李乃文、蒋奇明、阿如那、杨皓宇、乔杉、蒋诗萌、王沛禄、丁勇岱、刘奕铁等出演。影片以现实题材、小人物视角作为切口，展示刑法第二十条关于“正当防卫”法条背后的公理人情。用轻松幽默的方式讲述韩明等人赌上一切，凭借自己的努力还公平和正义一个说法的故事。（新浪电影） 图13：飞驰人生2定档大年初一 图14：电影《热辣滚烫》定档大年初一 3游戏行业 2024年1月7日-2024年1月13日，在手游端，截至2024年1月13日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《金铲铲之战》、《和平精英》、《逆水寒》、《穿越火线:枪战王者》、《原神》、《梦幻西游》、《QQ炫舞-美衣搭配以舞交友》、《火影忍者》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件3起。 表6：一级市场投资事件 下周预计共有9款游戏上线/更新/测试，建议关注叠纸游戏的《恋与深空》、虎牙游戏的《龙与家园：时光》、莉莉丝的《众神派对》、Pixonic LLC的《机甲战队》。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 腾讯发布《IEG自研春笋计划》。腾讯互娱于1月8日发布了一封名为“春笋计划”的内部邮件，旨在自研维度，激励年轻人才和团队去积极探索新玩法、尝试新机会。为了及时捕捉更多行业机遇，在稳固主战场的基础上，腾讯游戏新推出了“春笋计划”，将额外增加一定的研发资源投入到新机会尝试、新玩法探索以及有潜力的垂类游戏孵化；同时，“春笋计划”也鼓励年轻人才的成长，会根据产品上线后的具体表现给予更多激励。（游戏陀螺 ） 二次元动作手游《掠影纷争》停运，开发团队解散。据上海御萩信息科技公司法人徐侃向员工发的电子邮件显示，投资方对游戏行业的冷淡环境、对御萩旗下项目的产品市场表现和对项目性价比进行了判读和决策，决定停止对团队的支持。由于资金链破裂，公司宣布解散，二次元动作手游《掠影纷争》停运封存。据悉，该游戏在去年11月正式首曝，首支预告片甚至在B站获得了近170万次的观看，并在12月举行了小范围测试。（Gamelook）网易游戏与华为达成鸿蒙合作，首款鸿蒙原生游戏完成开发。华为B站官方账号1月10日宣布，网易首款鸿蒙原生游戏完成开发，《倩女幽魂》成为首款完成开源鸿蒙适配的Unity中国引擎游戏。此前，作为“游戏热爱者”的网易游戏已宣布将基于Harmony OS NEXT启动鸿蒙原生应用开发，为玩家带来更多元的交互玩法和更创新的游戏体验。（华为） Steam发布新规，AI“生成式”游戏不再一刀切。1月10日，Valve宣布在花费数月对AI领域的研究以及与游戏开发者的交流后，对使用AI技术的游戏进行了一些政策调整。 这些调整旨在为AI生成式游戏提供一套审核规范，使其得以在Steam平台上架。具体而言，新的政策要求开发者在提交游戏时填写全新的AI内容披露部分，详细描述在游戏开发和运行过程中如何使用AI技术，并且将AI的使用分为了预生成内容和实时生成内容两大类。此外，为了更有效地监管AI生成式游戏是否违规，Steam还推出了一项新的用户举报系统，允许玩家举报游戏内违法的实时生成AI内容。目前Value仍禁止发行通过实时生成AI创建的成人的色情游戏，以确保游戏内容符合道德和法规标准。（游戏陀螺） 微信公开课PRO举行，小游戏月活过4亿，放置RPG、卡牌品类增速快。1月11日，2024微信公开课PRO在广州举行。微信小游戏团队的孟令刚带来了题为《小游戏内容观察》的分享，微信小游戏月活超过4亿，日活也一直保持稳定增长，整体用户六成为男性、四成为女性。品类方面，孟令刚透露放置RPG是2023年小游戏增长最快速的品类，放置RPG、卡牌目前已经是小游戏的优势品类，策略、回合制以及MMO则是趋势品类。2