影视传媒行业周报：VR游戏《MechaPary》上线，世界人工智能大会将在上海举办

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现欠佳，下跌2.54%，跑输创业板约1.62个百分点（创业板指下跌0.92%）；跑输市场约2.74个百分点（沪深300上涨0.20%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌4.57%，沪深300上涨0.20%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌4.77%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌2.41%，沪深300上涨0.20%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.61%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌1.58%，沪深300上涨0.20%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌1.78%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌4.49%，沪深300上涨0.20%，中信教育指数跑输沪深300指数4.69%。港股教育指数 （887671）下跌6.23%，恒生指数下跌1.42%，教育指数跑输恒生指数4.80%。 影视：（1）《谢谢你温暖我》定档3月9日；（2）《堡垒》定档3月22日； （3）《帅哥不可以》定档3月6日；（4）《黄雀在后》定档4月3日；（5）IMAX《沙丘》系列马拉松特别放映在京举行；（6）动画电影《间谍过家家代号:白》正式官宣引进。 游戏：（1）搜狐公布2023年第四季度及2023年财务报告；（2）两会上的游戏建议声音；（3）QuestMobile发布《2024“她经济”洞察报告》；（4）《灾厄堡垒》(Cataclismo)将于2024年7月16日在Steam与GOG开售；（5）2024年1月共有9款游戏预估月流水首次突破3000万元；（6）恺英网络旗下臣旎网络研发的VR游戏《MechaPary》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。 AIGC/ChatGpt：（1）InflectionAI发布Inflection-2·5版本模型：高智商加高情商；（2）谷歌优化Gemini：可重新生成、缩短、扩充指定聊天内容；（3）苹果发布visionOS1·1，对Persona、EyeSight、虚拟键盘等进行了改进。 体育：（1）2023年上海体育赛事充分展现了消费拉动效应；（2）以《热辣滚烫》和《飞驰人生2》为代表的体育题材电影领跑春节档；（3）2025年女篮亚洲杯落户中国深圳；（4）乐刻发布《2023当代女性健身洞察报告》。 教育：（1）国家教育行政学院举行2024年春季开学典礼；（2）大力加强中华优秀传统文化教育，厚植青少年文化自信；（3）健全和完善以国家发展战略和规划为基础的人才需求预测机制；（4）教育部建议提案按时办结率百分之百。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年3月03日（周日）-2024年3月09日（周六）。 本周，传媒板块表现欠佳，下跌2.54%，跑输创业板约1.62个百分点（创业板指下跌0.92%）；跑赢输市场约2.74个百分点（沪深300上涨0.20%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌4.57%，沪深300上涨0.20%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌4.77%。A股公司涨幅前二为文投控股、三五互联。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌2.41%，沪深300上涨0.20%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.61%。A股广告公司涨幅前三为三人行、紫天科技、天地在线。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌1.58%，沪深300上涨0.20%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌1.78%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌4.49%，沪深300上涨0.20%，中信教育指数跑输沪深300指数4.69%。 港股教育指数（887671）下跌6.23%，恒生指数下跌1.42%，教育指数跑输恒生指数4.80%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为卓越教育集团、民生教育、辰林教育，跌幅前三为希望教育、成实外教育、睿见教育；A股教育公司涨幅前三为凯文教育、行动教育、昂立教育，跌幅前三为中公教育、方直科技、视源股份。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年3月2日-2024年3月9日）票房为7.05亿元，其中《第二十条》本周票房51202.1万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《第二十条》（30.5%）《飞驰人生2》（27.6%）、《热辣滚烫》（22.9%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有2部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年3月2日-2024年3月9日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《大理寺少卿游》（播映指数76.3）、《别对我动心》（播映指数74.7）、《烟火人家》（播映指数73.5）、《南来北往》（播映指数73）、《猎冰》（播映指数71.8）。 电视剧方面，《烟火人家》凭借播映指数73.5位列电视剧周播榜第一名、《南来北往》以播映指数73位列第二名、《繁花》以播映指数70位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年3月2日-2024年3月9日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《大侦探第九季》（播映指数74）、《无限超越班第二季》（播映指数73.5）、《奔跑吧第七季》（播映指数68.1）、《五十公里桃花坞》（播映指数67.6）、《你好星期六2024》（播映指数65.5）。《大侦探第九季》本周以播映指数74，位列网络综艺周播榜第一名，《五十公里桃花坞第三季》本周以播映指数67.6位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《谢谢你温暖我》定档3月9日。《谢谢你温暖我》是由祝东宁执导，李兰迪、林一领街主演的温情现实主义剧。该剧定档2024年3月9日在央视八套播出并在腾讯视频同步播出该剧主要讲述了青年林拓刚步入社会却被确诊渐冻症，女友安知雀在其身边不离不弃，两人共同与病魔抗争，追寻生命意义的故事。(谢谢你温暖我官微) 《堡垒》定档3月22日。该片是由韩可一执导，陈明吴、郭晓东领衔主演，薛皓文、景岗山、是安、白恩、吕鑫、张傲月、阳博、易恒、冯浩、曾怀毅、王佳字、廉双岳等主演的谍战题材电影。该片讲述了在大革命时期，“韶山五杰”等革命志士在严峻的生死考验下执行秘密任务，与敌人斗智斗勇的故事。(电影堡垒官微) 《帅哥不可以》定档3月6日。该剧由张承阳担任总制片人，任婷璐执导，赵粤、林枫松领衔主演，斯外戈特别主演，李若嘉、刘梦、刘雨露特别出演，马迪妮、朱城玮主演的都市漫穿剧。该剧根据曲不知小说《全世界都知道贺总喜欢林秘书》改编，该剧讲述了漫画少女叶然因为曾经被帅哥伤害从而患有帅哥恐惧症，当他碰到了霸道总裁蒙昭，他的生活开始慢慢的发生了变化。(腾讯视频) 《黄雀在后》定档4月3日。关秀英(黄梦莹饰)惨遭杀戮，身份悬殊的嫌疑人们各有动机。有权有势者买凶杀人，赌徒郑卫(黄觉饰)见财起意，绝望女人肖亚珍(陶虹饰)报复杀人……在警官袁文山(冯绍峰饰)的追踪下，发现案件另有隐情。(新浪电影) 动画电影《间谍过家家代号:白》正式官宣引进。官方发布了中文版预告与海报。影片在日本上映后取得了不俗的票房成绩，作为IP的首部电影，获得了超60亿的票房，暂列日本本土2024年度票房冠军。该IP诞生自远藤达哉创作的备受瞩目的漫画作品。 《生死赛车》定档3月16日。柯有谦执导，瘦子E.SO、陈嘉桦Ella领衔主演，刘德华、林嘉欣特别出演的《生死赛车》将于3月16日全国上映。故事讲述赛车手小乐因哥哥阿杰发生意外而自暴自弃，放弃了赛车梦想，直到女医生慧慧的出现，让小乐对赛车有了新的思考开始“用速度救人”。(淘票票官微) 《我们永远是我们》定档6月22日。由齐秦、饶雪漫担任总策划，夏孟执导并编剧，夏钢监制，米咪、陈昕葳、姚弛领衔主演，胡春杨特别出演，吴军、苏柏友情出演的轻喜剧公路爱情电影《我们永远是我们》定档6月22日并发布定档海报，由饶雪漫作词、刘一潮作曲、段奥娟演唱的推广曲《致女孩》MV也同步释出。(新浪电影) IMAX《沙丘》系列马拉松特别放映在京举行。IMAX特制拍摄的科幻片《沙丘2》明日开始在全国IMAX影院公映，为预热续集《沙丘》也已于近日开启限时重映。3月6日，由IMAX和英皇电影城联合主办的《沙丘》系列IMAX马拉松特别放映在北京举行。(时光网) 图13：《谢谢你温暖我》海报 图14：《堡垒》海报 3游戏行业 2024年2024年3月3日-2024年3月9日，在手游端，截至2024年3月9日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《穿越火线:枪战王者》、《梦幻西游》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《三国志·战略版》、《蛋仔派对》、《金铲铲之战》、《逆水寒》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表6：一级市场投资事件 下周预计有1款游戏上线。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 搜狐公布2023年第四季度及2023年财务报告。从搜狐整体收入情况来看，过去一年的公司的经营情况仍略显局促。游戏业务仍为核心，占比近8成，品牌广告业务还未真正崛起并站稳脚跟。搜狐的游戏业务倚重“天龙八部”|P及其衍生作品，而这些产品大多处于流水回落阶段，如《新天龙八部》《小浣熊百将传》《璀璨星途》等，故而搜狐目前仍需重磅新游来提振业绩。(游戏陀螺) 建议通过适当延长网络游戏管控人群年龄。深圳特区报报道称，全国人大代表、研祥高科技控股集团董事局主席陈志列对当下大学生沉迷网络游戏的现象表达关注,他表示，当前针对未成年网民的各项游戏防沉迷限制措施已经取得了较好的效果，等方式，建立大学生网络游戏防沉迷机制。（GameLook） QuestMobile发布《2024“她经济”洞察报告》。报告指出移动互联网中女性用户占比逐渐升高，截至2024年1月，全网活跃女性用户数增至近6.1亿。在女性消费环节，《报告》还介绍了1月典型女性向游戏月活TOP5，其中叠纸的《恋与深空》以678.1万MAU的绝对优势，领跑女性向游戏赛道。而根据GameLook的预估，《恋与深空》首月预估流水在6亿左右，其出现无疑重塑女性向赛道。(GameLook) 《灾厄堡垒》(Cataclismo)将于2024年7月16日在Steam与GOG开售。西班牙独立游戏工作室DigjitalSun公布其全新力作，并分享了游戏最新中文宣传片。一场浩劫，世界变了模样，迷雾笼罩大地，成群恐魔汹涌而至。在最后伟大都城霍加的庇护下，一代代霍加人成长起来，经艾丽斯夫人的带领，运用魔法之力与各式武器，彻夜不眠抵御恐怖势力的围攻，重筑昔日荣光。(游戏陀螺) 2024年1月共有9款游戏预估月流水首次突破3000万元。其中9款产品全数来自中国游戏厂商。本月多条赛道表现亮眼:贪玩游戏此次携两款游戏入局，一款传奇游戏再度炒热赛道，另一款IP授权MMO游戏同样斩获颇丰;沉寂已久的仙侠赛道此次迎来了全新挑战者，成为本月国内市场收入最高的新游戏。(GameLook) 恺英网络旗下臣旎网络研发的VR游戏《MechaPary