中国现制饮品行业数据库系列报告：中国现制饮品行业2024年第1季度洞察（摘要版）

团队介绍 刘贵仁 消费行业首席分析师gary.liu@leadleo.com 张婷锐 消费行业分析师 rui.zhang@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：13631510331（刘先生）@深圳市华润置地大厦E座4105室 市场跟踪报告| 2024/04 中国现制饮品行业数据库 观点摘要 本篇报告从产品上新、门店新增、品牌营销以及行业融资等维度回顾了2024年第1季度中国现制饮品行业的市场动态。拓展门店仍是中国现磨咖啡连锁品牌的关键战略，门店规模的增长加速品牌的发展，呈现出明显的马太效应。现磨咖啡品牌联名活动要实现“破圈”效应变得愈发艰难，品牌方需考虑产品创新、市场定位及消费者接受度等多方面因素。中国现磨咖啡行业的投融资热度在2024年第1季度呈现下降趋势，行业或将迎来新一轮的洗牌与整合。中国现制茶饮市场仍保持着较高的创新活力，呈现出高度的品牌多样性和广泛的门店覆盖。资本持续加码新茶饮赛道，2024年第1季度中国现制茶饮行业融资事件共计8起，投融资规模显著上升。古茗、蜜雪冰城、沪上阿姨先后向港交所递交招股说明书，茶饮企业掀起“上市潮”。中国现制饮品行业呈现出多元化、健康化的发展趋势，纯茶文化的盛行亦为市场带来了新的增长点。 现制饮品品牌不断推陈出新，现制饮品行业门店数量稳步增长 2024年第1季度，星巴克稳居中国现磨咖啡品牌上新饮品数量的榜首位置；古茗和沪上阿姨分别上新了13款和14款饮品，益禾堂、喜茶和奈雪的茶上新饮品数量合计均超过15款。瑞幸咖啡门店数量预计将达到新的里程碑，其他连锁咖啡品牌在开店速度上已显现疲态。古茗有望在2024年成为中国第二个实现万店规模的现制茶饮品牌。中国现制茶饮门店在三线及以下城市覆盖程度仍相对有限，古茗、茶百道和沪上阿姨不断加强对下沉市场的布局和渗透。 文化营销的趋势在联名合作中日益凸显 2024年第1季度，现磨咖啡品牌主要与食品品牌、动漫/动画类IP展开联名合作。星巴克首次与中国本土文化IP进行联名，加速了其本土化营销策略的实施。动漫/动画类IP、影视类IP成为现制茶饮品牌联名的热门选择。现制茶饮品牌逐渐通过文化故事、文化符号等方式来传递品牌的价值和理念。 现制茶饮行业的关键词已转变为“卷上市” 随着茶百道在港交所主板的正式挂牌上市，中端茶饮市场的上市潮正式拉开帷幕。沪上阿姨已完成C轮融资，投后估值超过50亿元人民币。随着现制茶饮行业头部品牌规模效应日益凸显，转向二级市场已成为这些品牌在内卷严重的茶饮市场中提升竞争力的一大关键策略。 中国现磨咖啡市场概况跟踪——产品上新动态：新品数量 2024年第1季度，星巴克上新饮品数量达27款，约为瑞幸咖啡与库迪咖啡的1.8倍。现磨咖啡品牌在上新时，主要聚焦于拿铁类饮品，而美式咖啡和轻乳茶等亦成为产品创新的重要选择。 中国现磨咖啡品牌上新饮品数量，2024年Q1单位：[款] 1月 2月 3月 完整版登录www.leadleo.com 1 5 搜索《中国现制饮品行业数据库系列：中国现制饮品行业2024年第1季度洞 察》 3 2 5 4 1 2 Manner 2 1 2 幸运咖 4 2 COSTA 1 1 1 M Stand 3 挪瓦咖啡 Tims Seesaw 瑞幸咖啡 星巴克 库迪咖啡 中国现磨咖啡品牌上新饮品“品类”关键词，2024年Q1 2024年第1季度星巴克稳居中国现磨咖啡品牌上新饮品数量的榜首位置 * 根据饮力实验室报告统计，2024年1月至3月，中国饮品行业50个连锁品牌中，咖啡新品上架数量分别为36款、17款和35款。截至2024年3月31日，瑞幸咖啡、星巴克和库迪咖啡等10家中国现磨咖啡品牌合计上新了111款现制饮品；星巴克上新饮品数量达27款，约为瑞幸咖啡与库迪咖啡的1.8倍。 现磨咖啡品牌上新仍围绕拿铁类饮品 2024年第1季度，根据对现磨咖啡品牌上新饮品数量的不完全统计，近55%的新品属于拿铁类产品，如星巴克的「黑洋酥糯香拿铁」、M Stand的「柠檬派拿铁」及COSTA的「财米拿铁」。瑞幸咖啡和库迪咖啡的新品中，拿铁类产品的占比分别约为46.7%和66.7%。此外，美式和馥芮白等经典咖啡品类亦保持着强劲的市场需求，约9%的新品属于美式类产品。而轻乳茶、椰子水和柠檬茶等“不含咖”的新品数量占比约为20%。 *饮力实验室报告统计样本涵盖50个连锁品牌，统计周期为每月26日至次月25日 中国现磨咖啡市场概况跟踪——产品上新动态：流行元素 2024年第1季度，樱花、玫瑰和山茶花的花香元素在现磨咖啡品牌的新品中展现出了较高的使用频次，星巴克和库迪咖啡分别推出了2款、4款抹茶类新品，其余茶咖新品多以乌龙茶和龙井茶等为基底。 中国现磨咖啡品牌上新饮品流行元素分析——花果元素，2024年Q1 约三分之二的现磨咖啡新品中融入了花果茶元素 2024年第1季度，根据对现磨咖啡品牌上新饮品的不完全统计，樱花、玫瑰和山茶花是使用频次较高的花香元素。果咖产品在这一季度成为市场的热门选择，果香元素种类较为丰富，涵盖椰子、柠檬、橙子、柚子、草莓和柿子等水果风味。星巴克和库迪咖啡分别推出了2款、4款抹茶类新品，其余茶咖新品多以乌龙茶、龙井茶和茉莉绿茶为基底。酒咖新品数量相对较少，星巴克推出了融合威士忌酒的「酸柠浮冷萃」。 中国现磨咖啡品牌上新饮品流行元素分析——茶元素，2024年Q1 抹茶 乌龙茶 龙井茶 茶元素 库迪咖啡 星巴克 NOWWA挪瓦咖啡 樱花乌龙茶拿铁 星巴克龙井竹香茶拿铁 幸运咖 功夫龙井拿铁 星巴克 Tims天好咖啡抹茶棉云拿铁加倍抹茶拿铁 抹茶米乳拿铁桃桃乌龙（升级款）茶拿铁 中国现磨咖啡市场概况跟踪——门店新增动态：门店数量 现磨咖啡行业整体呈现出稳步增长的态势。截至2024年3月，中国咖啡品牌数量达到961个，门店总数达到192,985家，瑞幸咖啡门店总数已突破1.8万家，覆盖超过30个城市。 中国现磨咖啡品牌开店时序图，2024年1月-3月单位：[家] 中国现磨咖啡门店地区分布，截至2024年3月 瑞幸咖啡门店数量预计将达到新的里程碑，其他连锁咖啡品牌在开店速度上已显现疲态 >20,000家 15,000-19,999家10,000-14,999家5,000-9,999家1-4,999家 截至2024年4月8日，按门店数计，咖啡行业品牌集中度较高，CR5为19.4%。 现磨咖啡行业整体呈现出稳步增长的态势。截至2024年3月，中国咖啡门店总数达到192,985家，近一年新开店88,925家，近一年净增长51,144家。2024年Q1，头部现磨咖啡品牌的开店高峰期主要集中1月份。根据窄门餐眼的数据，瑞幸咖啡在2024年1月和2月分别开设了1,523家、737家新店。与2023年Q1相比，瑞幸咖啡在2024年同期的开店数量实现了显著增长，达到了约2.5倍。而星巴克、库迪咖啡和幸运咖的开店步伐则略显迟缓。在这一季度内，瑞幸咖啡的开店数量分别是星巴克和库迪咖啡的21.5倍和6.5倍。截至2024年3月，瑞幸咖啡门店总数已突破1.8万家，覆盖315个城市，门店数量远超星巴克和库迪咖啡，分别约为它们的2.3倍和2.7倍。 江苏14,500家 上海8,970家浙江16,462家 四川10,628家 广东31,038家 台湾21,673家 中国现磨咖啡市场概况跟踪——门店新增动态：县域市场 县城已崛起为咖啡消费的新高地，吸引着各大品牌的目光。2023年，华东和部分华中区域的县域连锁咖啡门店新增数量显著。县城咖啡市场的增长是县域经济发展、新型业态涌现等多重因素推动的结果。 * * 县域连锁咖啡新增门店数TOP4省份，2023年前11个月连锁咖啡开店数TOP10县域，2023年前11个月 县域市场已然成为连锁咖啡品牌竞相争夺的战略要地。从县域连锁咖啡新增门店的分布态势来看，2023年1月至11月浙江省在县域咖啡扩张方面领跑全国，江苏省和河南省紧随其后，连锁咖啡开店数TOP20的县域与在营门店数TOP20的县域有较高的重合度。 外卖和即时零售等新型业态的兴起，有效拓宽了县城咖啡门店的营业半径，亦显著延长了门店的有效营业时长，为县城咖啡市场注入了新的活力与机遇。据美团数据，截至2024年1月，中国县城咖啡商户数量较2022年同期实现了113.4%的增长，县城咖啡累计订单量较2022年同期增长了322.3%，较2023年同期增长了136.4%。2021-2023年，县城咖啡小店接入外卖平台的比例逐年上升，从41.8%增至45.8%。此外，2023年和2024年1月，县城咖啡团购消费额的增速分别达到了353.6%和167.1%。这一高速增长态势凸显了团购模式在推动县城咖啡消费中的重要作用。线上平台的团购套餐满足了县城消费者对咖啡性价比的追求，亦通过互联网的力量实现了快速传播，进一步推动了咖啡在县城市场的普及与接受度。 县城咖啡门店接入外卖平台率，2021-2023年单位：[%] 县城咖啡团购消费额增速，2021-2024年1月单位：[%] 48%46%44%42%40%38% 45.8% 45.0% 109.7% 61.6% 353.6% 167.1% 41.8% 2021年 2022年 2023年 2022年 2021年 2023年2024年1月 *数据来源于GeoQ Data，截至2023年12月初，在其收录的典型咖啡品牌中，县域市场共有5,454家门店，约占总门店数的17% 中国现磨咖啡市场概况跟踪——品牌营销动态：品牌联名 2024年第1季度，现磨咖啡品牌主要与食品行业的成熟商业品牌展开合作。联名活动要实现“破圈”效应变得愈发艰难，现磨咖啡品牌方需考虑产品创新、市场定位及消费者接受度等多方面因素。 中国现磨咖啡行业联名案例（品牌类），2024年Q1 瑞幸x贵州茅台联名活动微博话题阅读量，截至2024年4月 食品品牌与咖啡品牌联名合作持续火热。 2024年Q1，酒类、饮料类品牌成为头部现磨咖啡品牌联名合作的热门选择。 #茅台瑞幸联名为何不火了# 1.1亿阅读量 伴随饮品的上新或回归，现磨咖啡品牌借助联名活动，深度契合消费群体的主流价值观和消费兴趣，以实现品牌的“破圈”传播。茅台与瑞幸再度联手推出「酱香巧克力」，但此次联名热度有所减退，市场反应较为平淡，未能复制「酱香拿铁」的成功。截至2024年4月，微博平台上关于“茅台瑞幸联名为何不火了”的话题讨论量已达1.1亿。联名活动的成功并非仅依赖于品牌的影响力和广泛的消费者基础，还需考虑产品创新、市场定位及消费者接受度等多方面因素。 #茅台瑞幸龙年酱香巧克力# 341.2万阅读量 #茅台瑞幸联名款这次没爆单#150.5万阅读量 #茅台瑞幸再联名#50.9万阅读量 #茅台瑞幸联名酱香巧克力被吐槽太甜#20.2万阅读量 中国现磨咖啡市场概况跟踪——品牌营销动态：抖音营销 电商平台已成为现磨咖啡品牌竞争的核心阵地，品牌可利用社交平台庞大的用户群体和高互动性，通过创意短视频、直播互动、KOL合作等方式灵活展现品牌文化和产品特性，提升消费者参与度。 头部现磨咖啡品牌在抖音电商的销售数据，2024年Q1 该品牌关联视频的点赞、评论、转发次数与关联直播的弹幕数之和 抖音、小红书等线上社交平台已跃升为现磨咖啡品牌争夺市场份额的的关键竞技场。现磨咖啡品牌通过精心策划的营销策略，将内容创新和价格优化作为两大核心驱动力，以有效吸引并维持消费者的关注度，其销售表现的起伏，与平台上关联达人的推荐效应、直播活动的实时热度以及关联视频的曝光量形成了紧密的联动关系。据考古加数据，2024年Q1，瑞幸咖啡和星巴克在抖音电商平台的曝光量分别达到4.71亿和2.53亿；据“抖音团购全国饮品周榜”显示，2024年3