专用设备制造系列：2024年中国蒸压加气混凝土设备行业概览（摘要版）

头豹市场研读| 2024/02 观点摘要 近年来，中国绿色建材发展迅猛，墙体材料作重要一环，蒸压加气混凝土板和砌块逐渐走进人们的视野中。2023年10月23日，江苏天元智能装备股份有限公司（下称“天元智能”，SH:603273）在上海证券交易所主板上市。装配式建筑当前处于高速发展阶段，蒸压加气混凝土设备在其中的作为是什么？中国蒸压加气混凝土设备市场规模是多少？中国有哪些公司在这个领域深耕？ 本文主要关注于蒸压加气混凝土设备部分的市场现状，了解蒸压加气混凝土设备技术的现状，产业链情况，分析了蒸压加气混凝土设备的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。 中国启动三个十年计划力争在2045年左右成为工业强国。推动数字化、智能化与现代制造融合 2022年中国智能制造成熟度指数上升至106，同比增长6%。2022年32%制造业企业达到成熟度一级，31%还处于一级以下水平，21%达到二级，12%达到三级，4%达到四级成熟度水平。历史对照层面，2022年更多制造业企业向二级和三级水平靠拢，中国整体智能制造水平提升但头部高成熟度企业数量依旧占比较小，未来还有很大的发展空间。 蒸压加气混凝土设备是专用于生产蒸压加气混凝土砌块和板材的技术装备。在新型墙体材料中，总体分为板材和砌块两大类 蒸压加气混凝土设备指用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备，属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。俗称轻质砖设备，又称泡沫混凝土设备，蒸压加气砖设备等。目前中国蒸压加气混凝土产品生产线约2000条，约占中国墙材11%的份额，约占新型墙材17%。相比于占市场份额65%的烧结制品仍有较大的提升空间。 2019年-2023年中国蒸压加气混凝土设备市场高速增长，CAGR为34.2%，预计2028年市场规模将达到202亿元 中国蒸压加气混凝土行业规模整体呈现上升趋势，且增速较快。在2019-2023年，市场规模由43.17亿人民币增长至140亿人民币，年复合增长率为34.2%；预计2023-2028年，市场规模将由140亿人民币增长至202亿人民币，年复合增长率预计达到9.6%。 蒸压加气混凝土设备行业的驱动因素与未来趋势 随着蒸压加气混凝土行业技术升级，智能化改造市场预计到2028年将达到1.53亿元，设备更新市场规模达147亿元。政策推动下，装配式建筑市场增长迅速，但与国际水平仍有差距 工程模块更新促进设备需求增长，装配式建筑成为行业新增长极 当前，行业技术升级速度显著提升，生产线通常每8年左右进行设备更新（模具、侧板、蒸养小车等，具有耗材属性），智能化改造则需要3-5年左右。改造的主要目标是提高生产效率和产品质量，尤其需要在切割机柔性钢丝调节和切割尺寸快速调整方面取得重大突破。高精度齿轮成为技术主流，整车厂第三方外包趋势显著。综合智能化改造及设备更新周期，预计2028年蒸压加气混凝土设备智能化改造市场规模将达到1.53亿元，2023-2028年CAGR达27.3%。设备更新市场规模达147亿元，2023-2028年CAGR达7.6%。 《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出2026年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到30%，《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。政策引导下新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2022年26.2%。但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距，美国，日本的现有装配式建筑占比高达90%，法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%，未来发展空间较大。 装配式建筑行业发展与未来增量空间，2019-2027E 蒸压加气混凝土设备产业链分析 蒸压加气混凝土设备行业产业链上游包括钢材、辅助构件、电机减速机、硬件系统以及蒸压釜等供应商，中游主要是成品制造商，产业下游分支集中于建筑板材与砌块两大细分产业 蒸压加气混凝土设备的市场规模 中国蒸压加气混凝土设备行业规模整体呈现上升趋势，且增速较快。在2019-2023年，市场规模由43.17亿人民币增长至140亿人民币，年复合增长率为34.2%；预计2023-2028年，市场规模将由140亿人民币增长至202亿人民币，年复合增长率预计达到9.6%。 中国蒸压加气混凝土设备行业市场规模及预测（按细分市场计），2019-2028年预测 过去中国蒸压加气混凝土设备市场规模受政策推动装配式建筑和绿色建材需求增长影响 过去五年，中国蒸压加气混凝土设备市场规模迅速增长的原因主要包括：1.政策推动装配式建筑发展：2019年全国新开工装配式建筑4.2亿m²，占新建建筑面积的比例约为13.4％。2020年新开工装配式建筑共计6.3亿㎡，较2019年增长50.7％，占新建建筑面积的比例约为20.5％。近4年年均增长率为55％（1亿平方米新增装配式建筑对应280万m³蒸压加气混凝土板，企业采购设备量也随之提高）。2022年《“十四五”建筑业发展规划》出台，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30％以上，继续推动装配式建筑发展。2.绿色建材应用加速：加气混凝土具有保温隔热性能，是达到节能设计要求的唯一单一材料。所以当前德国、日本等国家大量使用加气混凝土。“双碳“政策使得绿色建筑和低能耗建筑快速推进。