航空、航天器及设备制造系列：2024年中国军用无人机行业概览（摘要版）

头豹市场研读| 2024/02 观点摘要 自2022年全球安全形势与十年前相比明显恶化，展现出战争更多，军事开支更高，粮食安全问题愈发严重的态势。2022年经历武装冲突的国家总数为56个，比2021年多5个。其中三场武装冲突（乌克兰、缅甸和尼日利亚）明确可归类为死亡人数超过1万人的重大冲突事件。俄乌战争为例，2023年乌克兰的无人机产能提升了130倍，超过10万架被运送至冲突前线。在全球动荡的背景下，军用无人机产业将受到什么影响？军用无人机的产业将如何发展？中国有哪些公司在这个领域深耕？ 本文主要关注于军用无人机部分的市场现状，了解军用无人机技术的现状，产业链情况，分析了军用无人机的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。 无人机在实战中的灵活性和难以被探测的特性，使其成为未来主要的作战打击手段之一 俄军利用“沙希德-136”9（巡飞弹）对哈尔科夫地区的装甲和火炮系统实施了有效打击。这些无人机采取双机协同模式，一架将敌雷达系统作为攻击目标，另一架用于打击敌火炮系统，无人机蜂群作战模式逐步被有效利用于实战。从战果上看，由于其机体型小、雷达反射弱、飞行静音性好，俄罗斯地面防空系统探测难度加大，乌克兰在战争中使用的土耳其TB-2无人机击毁了多辆俄军军车等，未来无人机可依靠灵活度高等特性，将成为主要打击手段之一。 无人机系统（UAS）在未来战争中将承担多样化任务，包括侦察预警、特种作战、信息对抗等，对军事作战具有重要意义 无人机系统（UAS）则包括无人机本身以及其搭载的任务载荷设备、地面控制设备、通信设备、起飞及回收装置、存储和检测设备等，也被称为远程驾驶航空器系统（RPAS）。按应用的领域分类，无人机可分为军用无人机和民用无人机两种。在未来战争中，各类型军用无人机将承担着多样化的任务，包括但不限于侦察预警、跟踪定位、特种作战等战略和战术任务。 2019年-2023年中国军用无人机市场高速增长，CAGR为11.98%，预计2028年市场规模将达到61.1亿美元 中国军用无人机行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度较大。在2019-2023年，市场规模由18.5亿美元增长至29.1亿美元，年复合增长率为11.98%；预计2023-2028年，市场规模将由29.1亿美元增长至61.1亿美元，年复合增长率预计达到15.99%。 军用无人机行业的驱动因素与未来趋势 通过数据分析表明武装冲突频率上升带动了军用无人机的需求，呈现出正向增长趋势。世界各国将察打一体机作为主要研发方向，美国技术领先，欧洲和中国正迅速追赶，未来关注提升隐身性、智能化和协同性。 武装冲突与军用无人机应用呈现正相关，察打一体化成为产品主流 通过对武装无人机致死人数和武装冲突死亡人数发现（注：2022年数据暂无，但预计相较2021年会有爆发式增长，这是由于俄乌战争使用了大量的无人机），2014年前二者趋势近乎相同，正相关性较强。通过计算二者总体相关系数达到了0.6，代表当前武装冲突增加对无人机使用有正向作用。 由于察打一体机滞空时间长、攻击节奏快、打击范围广、适合信息战的特点，世界各国快速反应部队都将其作为战斗无人机主要研发方向。从技术上，美国在军用无人机领域处于世界第一梯队，遥遥领先绝大多数国家。 目前装机量和谱系丰富度位居世界第一，X-47B代表了目前世界军用无人机集出色隐身性能（与B-2轰炸机气动类型相似）、出色作战能力（最高时速850km/h，作战半径3,000km）、结合人工智能（自主起飞和降落）为一体的产品形态，目前欧洲和中国（发动机和隐身技术仍存在差距）正在快速追赶。 未来察打一体无人机重点在于：1.更强的隐身性；2.更具智能化，达到完全自动控制和自主决策；3.更强的协同性，也是整体军用无人机的发展趋势。 全球武装无人机死亡人数与武装冲突总数（人），2001-2022年 军用无人机产业链分析 中国军用无人机制造商主要依赖高端复合材料如碳纤维和隐身涂层；中游无人机分系统包括动力系统等，由不同企业（主要为国家控股企业）负责研制生产，形成军用无人机完整的产业链 军用无人机的市场规模 中国军用无人机行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度较大。在2019-2023年，市场规模由18.5亿美元增长至29.1亿美元，年复合增长率为11.98%；预计2023-2028年，市场规模将由29.1亿美元增长至61.1亿美元，年复合增长率预计达到15.99%。 中国军用无人机市场规模及预测，2019-2028年 过去中国军用无人机市场规模受外贸和政策影响 过去五年，中国军用无人机市场规模迅速增长的原因主要包括：1.中国军用无人机外贸大放异彩：2021年，阿尔及利亚空军向中国采购了价值2亿美元的24架“翼龙”II型察打一体无人机系统。通过不断发展和产品谱系扩充,中国无人机先后取得来自欧洲、非洲、亚洲和南美洲的大量订单，中国生产的大中型军用无人机曾一度占有70%的国际市场份额。2023年9月，中国FX-80垂直起降无人机获得泰国订单，未来将配合泰国陆军装备的SR-4、“卫士-32”等火箭炮作战，整份合同价值1.88亿泰铢（约合530万美元）2.政策推动无人化作战模式：2018年中国航空工业集团发布《无人机系统发展白皮书》，其中明确了中国军用无人机直到2035年的发展路径,目标无人机关键技术产品领域达到世界一流水平，具备引领无人机产业发展的自主创新能力，满足建设世界一流军队的需要,进一步推动了军用无人机内销需求。