软件和信息技术服务系列：2024年中国中间件软件行业概览：数字化转型加速，基础软件即将腾飞（摘要版）

头豹市场研读| 2024/03 观点摘要 信创产业是中国信息技术应用创新的核心领域，旨在构建基于本国技术的IT底层架构和标准体系，以降低安全风险并推动数字化转型。该产业生态系统包括基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等关键组成部分，其中芯片、整机、操作系统、数据库和中间件等环节至关重要。它不仅是各行业数字化转型的推动者，也是中国网络安全和信息安全的重要支撑。在数字化中国的背景下，中间件产业将受到什么影响？中间件的产业将如何发展？中国有哪些公司在这个领域深耕？ 本文主要关注于中间件部分的市场现状，了解中间件技术的现状，产业链情况，分析了中间件的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。 中间件是一种基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，为应用开发、运行和集成提供支持平台 中间件，英文原名为Middleware，是一种应用于分布式系统的基础软件。中间件位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。目前中间件、操作系统、数据库管理系统成为基础软件的三驾马车。 中国在中间件标准和开源社区建设方面面临重要窗口期，通过云原生技术和6G网络的发展，中间件能力将融入新一代通信网络 根据中国软件协会的综合判断，软件根技术和根产业领域将在未来5至7年内迎来发展的良机。特别是在以开源为主导的软件领域，有望出现重大的技术和产业突破。云原生技术通过对底层基础设施进行虚拟化，屏蔽了业务应用对底层基础设施的依赖。它提供了按需服务，围绕应用的生命周期提供计算、存储、网络、操作系统等资源。 中国中间件行业市场规模预计在未来几年将继续保持高速增长，近几年主要受国产化趋势、党政领域推进、云计算发展等因素的推动 中国中间件行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度有望突破历史水平。在2019-2023年，市场规模由72.4亿元增长至102.5亿元，年复合增长率为9.08%；预计2023-2028年，市场规模将由102.5亿元增长至186.3亿元，年复合增长率预计达到12.7%。 中间件行业的驱动因素与未来趋势 随着中国数据量的爆炸式增长，基础数据服务行业迎来巨大市场需求，AI受益海量数据发展至第三阶段。 PaaS和SaaS等领域的潜力巨大，未来云计算成为广义中间件的主要发展方向。随着数字化转型加速，中间件需要具备传统功能和全栈化发展的多方面能力，以支撑企业的技术、数据和业务中台，促进数字化转型。 PaaS作为中间件在云计算的新形态，成为关键部分。 云计算推动广义中间件应用，中间件向PaaS演进 从特定领域的角度来看，平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）领域的潜力巨大。截至2022年，基础设施即服务（IaaS）市场的收入稳定在2442亿元，是PaaS和SaaS总和的三倍，增长率达51.21%。然而，这一增长速度较2021年的下降了29.24%，未来增长预计将趋于稳定。PaaS市场受益于容器和微服务等云原生应用的推动，总收入达到342亿元，增长率高达74.49%。随着人工智能大模型等发展趋势的兴起，未来几年PaaS市场有望成为增长的主要战场。与此同时，SaaS市场保持稳定增长，收入达到472亿元，增长率为27.57%。作为中小型企业上云的典型模式，在政策驱动下，SaaS市场有望迎来一波激增，云计算将成为广义中间件的主要发展领域。 在云计算环境中，PaaS代表了中间件的演进，扩展了中间件的范围并融合了传统软件环境下的中间件功能。传统软件环境下的中间件现在成为了PaaS不可或缺的一部分，为云计算提供了关键的支持和功能。因此，可以定义PaaS是中间件在云计算环境下的新形态。随着技术的发展，中间件的作用变得更加广泛和重要，成为了实现云计算和数字化转型的关键组成部分。 全球云计算规模与细分领域增速 中间件产业链分析 中间件行业无显著意义上游（主要依靠服务器、电脑等进行软件开发），整体业内企业销售毛利率水平较高。内资经过多年技术发展，正在逐渐对老牌外资企业在中国市场的地位产生撼动 中间件的市场规模 中国中间件行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度有望突破历史水平。在2019-2023年，市场规模由72.4亿元增长至102.5亿元，年复合增长率为9.08%；预计2023-2028年，市场规模将由102.5亿元增长至186.3亿元，年复合增长率预计达到12.7%。 中国中间件市场规模及预测，2019-2028年 过去中国中间件市场规模受国产化和云计算影响 1.国产化成为市场主基调：随着中间件产品在数字化转型中的重要性日益凸显，国产化成为市场发展的重要趋势。自2020年以来，信创在党政领域的加速推进，使得国产中间件产品在党政、军事等领域取得了重大突破，并开始在细分产品类型和行业应用方面全面拓展。其中，信创重点推进的金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等行业直接对应基础中间件领域（例如金融占比23%），为中间件行业带来了巨大机遇。2.云计算推动行业走向新阶段：2022年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模为4,910亿美元，同比2021年增长19%。 虽然受通胀压力等其它国际影响，但在大模型、算力等需求刺激下，相比于全球整体经济3.4%的增长，云计算仍然是业态发展的主流趋势，并且推动了广义中间件的发展。