Z世代现制饮品消费洞察报告2024

Z世代现制饮品消费洞察报告2024 2024年8月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2024年Z世代消费群体的现制饮品消费行为进行洞察，综合剖析了Z世代消费群体的现制饮品消费习惯和偏好，旨在为现制饮品的参与者、投资人、消费者等提供参考 全文部分亮点如下： 近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元 咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加，而茶饮在Z世代消费者群体中获得了较为稳定的市场份额。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者（36.9%）。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变 43.1%的Z世代消费者认为现制饮品价格变低，而认为价格并没有下降的Z世代消费者占比同样达到40.2%。红餐产业研究院认为，对于价格变化感知的差异主要源于性别因素影响，Z世代男性消费者整体上认为近年现制饮品的价格有所下降，而Z世代女性消费者整体上则持有相反意见 2 在Z世代消费的整体认知中，近两年现制饮品赛道相当热闹，不仅产品种类与品牌数量有所增长，新品推出的节奏也逐步加快且更具创意，但现制饮品在健康度与品质方面的提升尚待进一步加强 目录 01 现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体 02 Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察 03 Z世代消费者现制饮品的消费偏好趋势 04 挑战与展望：品质稳定等方面仍有待提升，健康化趋势引领未来 01 长，Z世代为核心消费群体 现制饮品概况：市场规模稳步增 饮品进入4.0阶段，茶饮步入健康新篇章，咖饮开启本土化黄金时代 现制饮品是依据顾客个性化需求，现场即时调配并直接呈现给消费者享用的饮料，特点在于其即点即制即享的新鲜度以及甜度、冰量、添加物等方面的可定制性 我国现制饮品品类主要有茶饮和咖饮两大细分赛道。其中，由于茶饮品类发展起步较早，产品口味接受程度更高、消费场景更加丰富等因素，目前其市场份额占比相对更大。近年随着生椰拿铁、果咖、茶咖等创新产品的出现，咖啡产品在口味上越来越贴近中国消费者的喜好，咖饮品类也因此得以快速崛起 品 粉末阶段茶（1995年以前）饮产品以奶精勾兑 的珍珠奶茶为主 类 以街边小店或者档口店为主，品牌意识较低 街头阶段 （1995—2015年） 产品以牛奶和茶叶冲泡的奶茶为主，部分品牌推出水果茶和气泡茶 品牌开始公司化运作。门店以街边店为主，商场、写字楼等选址开始受到关注 新式茶饮阶段 （2016—2023年） 产品种类丰富，有鲜果茶、乳茶、纯茶等 品牌注重IP打造，产品研发能力、品牌知名度、门店标准化程度大幅提升 健康原叶鲜奶阶段 （2023年至今） 产品种类更细分，食材原料更丰富，并强调真奶、真茶的健康属性 品牌注重私域运营和数字化建设，并通过开放加盟、拓展海外市场等方式进一步攻占市场 1.0时代2.0时代3.0时代4.0时代 速溶阶段 类 咖（1995年以前）饮咖啡以速溶咖啡品为载体传入中国 内地 彼时，内地消费者饮用咖啡的习惯开始被培养 社交场景阶段 （1995—2017年） 上岛咖啡、星巴克等现制咖饮品牌进入中国内地市场，并逐步稳步发展 咖啡消费主要围绕商务、社交场景，以社交空间体验为主，客单价相对较高 互联网咖啡崛起阶段 （2017—2022年） 以瑞幸为首的互联网咖饮品牌开始冒头，“自提+外卖”模式引领内地咖饮分化浪潮 本土咖饮品牌相继成立并逐步壮大，跨界入局者众多 多元本土化阶段 （2022年至今） 咖饮品类规模快速扩张，赛道竞争加剧，赛道进入新一轮洗牌阶段 咖啡产品多元化、本土化，茶咖、养生咖饮等产品出现。国内咖啡豆产业快速发展 5 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 饮品市场规模持续增长，茶饮赛道稳步上升，咖饮赛道加速发展 近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元 门店数方面，据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家，咖饮门店则达到24.4万家 2019—2024年全国茶饮市场规模概况 单位：亿元 1,136 1,419 1,361 1,6241,757 茶饮 茶饮门店数概况 据红餐大数据，截至2024年8月， 全国茶饮门店总数达到66.1万家 2020年2021年2022年2023年2024年E VS 咖饮门店数概况 据红餐大数据，截至2024年8月， 全国咖饮门店总数达到24.4万家 咖饮 2019—2024年全国咖饮市场规模概况 单位：亿元 1,177 1,020 465 608 752 2020年2021年2022年2023年2024年E 6 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月 供需双轮驱动现制饮品发展，需求升级引领创新，供给优化保障发展 近年来，现制饮品赛道在供需两端的双重驱动下持续创新与发展 需求侧，消费者健康意识显著增强、对饮品多样化和个性化的强烈需求，以及社交文化与生活方式日新月异的变迁，共同构成了推动现制饮品市场快速扩张的强大动力 在供给侧，技术的不断革新、市场竞争格局的日益激烈促使企业加速品牌连锁化进程，同时供应链的深度整合与优化也为现制饮品行业的稳健前行提供了坚实的支撑与保障 产品研发以及制作技术不断进步 现制饮品产品创新能力提升，2024年 上半年96个代表品牌推出超千款新品 水果剥皮机、一体式水吧等设备技术逐步成熟 品牌积极扩张和进行营销创新 品牌积极扩充门店版图，消费者购买现制饮品越来越便利 社交营销、跨界联名、造节等营销活动吸引了更多消费者的关注 供应链逐步完善及互联网技术助力 原料供应、冷链物流、仓储管理等供应链环节的建设逐步完善 在线点单系统、移动支付、外卖平台等互联网技术的应用逐步普及 消费结构和消费观念的转变 消费结构：2023年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,983元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为29.8% 消费观念：随着消费者健康意识的增强，他们越来越重视产品的品质和消费体验 需求端 供给端 双轮新消费需求持续增长 驱动功能需求：提神解乏、养生、调理肠道 等需求推动了消费者对健康、营养和特定功能性的现制饮品的需求增长 情绪需求：个性化体验、情感满足和愉悦感越来越受消费者重视 社交需求：通过社交互动、打卡分享以及参与品牌文化和社交场景的方式来满足社交需求 7 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 茶饮品类：“一超多强”的竞争格局下，腰部品牌持续发力 茶饮赛道整体集中度仍然不高，小规模品牌是目前茶饮赛道的主要玩家，据红餐大数据，截至2024年8月，门店数在6~50家的品牌占比超过半数。但随着不少品牌近年加速门店扩张步伐，茶饮赛道连锁化程度正在逐渐提升。此外，茶饮的人均消费价位主要集中在10~20元之间，以大众消费市场为主，高端茶饮市场近年逐步萎缩，占比相对较小 茶饮品类呈现“一超多强”的竞争格局，蜜雪冰城凭借3万余家门店稳坐门店数排名榜首，随后的古茗茶饮、茶百道、沪上阿姨近年亦积极扩充门店版图，有望突破万店规模 5家及以下 23.3% 6~50家51~100家 9.7% 55.9% 101~500家 8.6% 501~1,000家 1.2% 1,000家以上 1.3% 2024年全国茶饮门店数区间占比分布 人均消费（元） 柠季手打柠 品 吾饮良 G1點點 ARTEAS 奈雪的茶 茶饮 古茗 理宜世 茉莉奶白 7 乐乐茶 霸王 喜茶 30 2024年全国部分茶饮品牌发展概况 注：气泡越大表示门店数越多 2024年全国茶饮门店人均消费价位占比分布 25 茶颜悦色 20 15茶 10 5 0 LINLEE林里 手打柠檬茶分甜 茶话弄 茉酸奶 CoCo都可檬茶 益禾堂甜啦啦 姨茶百道 蜜 书亦 茶姬 沪上阿 烧仙草雪冰城 门店城市覆盖数（个） 25元及以上 20元≤人均消费＜25元 12.6% 3.8% 50100150200250300350400 15元≤人均消费＜20元 46.2% 2024年全国茶饮门店数TOP5城市及其门店数 单位：家 10元≤人均消费＜15元 10元以下 1.8% 35.6% 广州 15,600+ 上海 13,800+ 深圳 11,400+ 成都 11,000+ 重庆 10,000+ 8 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月 咖饮品类：6~50家门店的品牌占比过🎧，人均聚焦20~30元 咖饮当前正处于快速发展阶段，近9成品牌门店数在50家及以下，连锁化仍有较大发展空间。人均消费方面，48.7%的咖饮门店锚定20~30元的人均消费价位，而人均消费价位在40元及以上、10元以下的门店占比也分别达到24.2%和15.8%。城市分布方面，上海作为咖啡潮流聚集地，拥有超过1.7万家咖啡店，其次是北京、杭州、深圳以及广州 2024年全国咖饮门店数区间占比分布 2024年全国咖饮门店人均消费价位占比分布 5家及以下 36.8% 24.2% 6~50家 50.8% 15.8% 7.4% 3.9% 51~100家 6.8% 48.7% 101~500家3.2% 500家以上2.4% 10元以下 10元≤人均消费＜20元 20元≤人均消费＜30元 30元≤人均消费＜40元 40元及以上 竞争格局方面，2024年7月，瑞幸咖啡成为全国首个门店数突破2万家的咖饮品牌。与此同时，星巴克和库迪咖啡全国门店数分别接近8千家和7千家，其他咖饮品牌近年来也积极拓店。整体上看，咖饮赛道竞争激烈但前景依旧广阔 2024年全国部分咖饮品牌发展概况 9 人均消费（元） 注：气泡越大表示门店数越多 50 %Arabica Peet'sCoffee皮爷咖啡MStand 太平洋咖啡 COSTACOFFEE 星巴克 40 30 LAVAZZA拉瓦萨咖啡 Se esawCoffee Tims天好咖啡 瑞幸咖啡 20 代数学家 MannerCoffee 本来不该有 NOWWA 挪瓦咖啡 库迪咖啡 10 缇里咖啡 storeby.jpg 幸运咖 鸳央咖啡 2024年全国咖饮门店数TOP5城市及其门店数 单位：家 0 100 200 300 400 门店城市覆盖数（个） 上海 17,500+ 北京 10,400+ 杭州 8,500+ 深圳 8,400+ 广州 7,800+ 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月 近9成受访者会购买现制饮品，Z世代为消费主力军 据红餐产业研究院调研，近9成受访者有饮用现制饮品的习惯，其中女性消费者构成这一市场的核心力量。同时，现制饮品消费群体以Z世代群体为主，Y世代群体为辅，且学生和初入职场的白领群体构成了现制饮品消费的主要人群 另外，值得注意的是，有10.5%的消费者表示他们几乎不购买现制饮品。这主要归因于尚未养成此类饮品的消费习惯，以及对健康和食品安全的顾虑。此外，对于部分消费者而言，现制饮品价格偏高也是抑制其购买欲望的关键因素 2024年受访消费者的现制饮品消费情况 喝现制饮品的消费者 几乎不喝现制饮品的消费者 没有喝现制饮品的消费习惯 认为现制饮品含糖量高、热量高 担心现制饮品含有添加剂、防腐剂或劣质食材 认为现制饮品的价格普遍较高 10.5% 89.5% 性别：女性消费者为主，占比达到65.4% 年龄：Z世代消费者为主（占66.1%），Y世代消费者为辅 （占30.7%） 职业：学生群体与职场人士各占半壁江山，其中职场人士以普通