2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场（摘要版）

团队介绍 刘贵仁 消费行业首席分析师gary.liu@leadleo.com 黄之婧 消费行业分析师 zhijing.huang@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：13631510331（刘先生）@深圳市华润置地大厦E座4105室 行业概览| 2024/04 观点摘要 在过去的几年里，中国烘焙行业经历了快速增长和变革，每年注册的烘焙企业数量均超过2万家，总体呈现上升的态势。资本的注入成为推动烘焙行业发展的重要动力之一，2023年，烘焙行业共发生10起投融资事件，其中大部分集中在A轮阶段。 未来，随着电商平台发展、消费者需求增加等，烘焙类休闲食品市场规模预计将持续上升，2024年至2028年，复合增长率超8%。 烘焙行业属休闲食品行业中的新兴产业，发展潜力较大 烘焙行业属休闲食品行业中的新兴产业，烘焙消费未来增量空间较大，中国人均每年烘焙食品消费量仅约7千克，远低于欧美等西方国家。根据测算结果，2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预计2024年至2028年，市场规模由3,734亿元增至5,214亿元。 面包是烘焙市场最主要的品类，其市场占比在2028年超45%。此外，在国潮热的推动下，中式甜点等其他品类的规模增速加快。 消费者的青睐及资本的注入，为新中式烘焙赛道增添活力 在消费者眼中，新中式烘焙品牌所代表的不仅仅是一种糕点口味的新潮流，更是一种文化符号和生活态度的体现。这种独具特色的品牌形象吸引了年轻消费者的关注和青睐。从新中式烘焙品牌的投融资热度来看，近年来，部分品牌备受资本青睐，出现了不少“一年多轮”的融资情况。2023年截至10月，新中式烘焙赛道相关投融资事件数量为3个，较上年略有下降，表明资本在一定程度上回归理性。 烘焙产品逐渐与不同场景融合，品牌趋于年轻化发展 在连锁品牌标准化系统下，烘焙异业合作早已悄然兴起。喜茶、奈雪的茶、乐乐茶率先探索烘焙异业，从而催生了“烘焙+”的全新理念，烘焙与茶饮的完美结合开始逐渐普遍。至今，烘焙产品逐渐与不同场景融合，茶饮、露营、书店、商超、健身等场所已“无处不面包”。此外，为了抢占市场，各大烘焙品牌纷纷加大宣传力度，积极开拓年轻消费者市场。 中国烘焙类休闲食品行业——市场规模 2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预计2024年至2028年，市场规模由3,734亿元增至5,214亿元 中国烘焙类休闲食品行业市场规模及预测，2019～2028E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场》 在国潮热的推动下，中式甜点等其他品类的规模增速加快 2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预计2024年至2028年，市场规模由3,734亿元增至5,214亿元。面包是烘焙市场最主要的品类，其市场占比在2028年超45%。此外，在国潮热的推动下，中式甜点等其他品类的规模增速加快。 中国烘焙类休闲食品市场规模历史变化原因如下：1.中国电商迅速发展。根据美团团购，2019年至2023年，烘焙整体线上门店数量增加10%。2.中国消费者对烘焙产品的需求增加，尤其2023年中式糕饼GTV较2019年增长11倍。 未来，烘焙类休闲食品市场规模将持续上升，原因如下：1.烘焙消费未来增量空间较大。中国人均每年烘焙食品消费量仅约7千克，远低于欧美等西方国家。2.资本助力行业加速扩张。2023年，烘焙行业共发生10起投融资事件。 中国烘焙类休闲食品行业——产业链 烘焙市场在企业分布、消费者喜好等因素的影响下具有集中趋势，面包烘焙门店主要集中在广东、山东、河南及江苏地区；此外，面包烘焙门店选址偏好下沉市场 中国面包烘焙门店分布，截至2024年4月 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场》 烘焙市场在企业分布、消费者喜好等因素的影响下具有集中趋势 根据窄门餐眼数据，截至2024年4月，中国面包烘焙门店主要集中在广东、山东、河南及江苏地区。其中，广东地区拥有超过4万家门店，山东、河南及江苏地区的门店数量也均超过2万家。数据表明，烘焙市场在企业分布、消费者喜好等因素的影响下具有一定的集中趋势。 从面包烘焙门店选址分布来看，乡镇店占比达24%，远多于商场店、学校店等，表明面包烘焙门店选址偏好下沉市场。可以预见，未来随着物流、配送等基础设施的不断完善，乡镇市场的消费潜力也将逐渐被挖掘。 面包烘焙门店选址偏好下沉市场的趋势将会继续，各大品牌将加大对乡镇市场的投入，以满足当地消费者对高品质面包烘焙产品的需求。 中国烘焙类休闲食品行业——驱动因素 冷冻烘焙食品是烘焙行业中快速发展的热门领域，而这种增长离不开冷链物流的紧密配合。要确保冷冻烘焙食品保持高品质和新鲜度，从生产、加工、运输到销售的整个过程都需依赖冷链配送系统 中国冷库总容量，2018～2023年 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场》 中国冷链物流市场需求量，2018～2023年 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场》 冷冻烘焙食品是烘焙行业中快速发展的热门领域，而这种增长离不开冷链物流的紧密配合 冷库是冷链物流重要的组成部分，2023年，冷链基础设施建设投资达到约585.5亿元，较去年增长了8.2%，冷库的总量亦同比增长了8.3%。中国冷链物流行业迎来快速发展时代，这种增长的势头源自于消费者对高品质消费的不断追求。从中国冷链市场需求量来看，2023年需求量约为3.6亿吨，其中，常作为烘焙食品原材料的水果及乳制品的需求量分别占23.5%及7.1%。为了满足市场需求，各冷链物流公司纷纷加大投入，提升服务品质，不断优化运输、储存和配送环节。 中国烘焙类休闲食品行业——制约因素 近一年，面包烘焙新开店数量达93,692家，但门店净增长仅4,030家，在这一数据背后，隐藏着中国面包烘焙行业的激烈竞争和市场调整 部分烘焙品牌关店情况（不完全统计），2023年 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场》 近一年，面包烘焙新开店数量达93,692家，但门店净增长仅4,030家 烘焙行业“闭店潮”背后的原因包括：1.从企业营业成本来看，烘焙产品的原材料成本通常占据总成本的60-80%，直接人工成本、制造费用、物流成本各占5-10%左右。但不少烘焙店成本投入较大，盈利难以在短期内覆盖成本，出现亏损的情况。2.部分烘焙品牌售价过高，“一包难求”，“一条生吐司98元”成为网络热词，过高的价格使消费者望而却步。3.部分传统烘焙品牌在产品创新方面未跟上时代潮流，难抵挡新势力面包店的冲击。