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2024年中国补充矿物质类保健食品行业概览报告

食品饮料2024-09-17郝世超、钟琪头豹研究院机构上传
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2024年中国补充矿物质类保健食品行业概览报告

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 钟琪 行业分析师 qi.zhong@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址:www.leadleo.com 电话:13080197867(李先生)电话:18621660149(郝先生)深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告| 2024/06 中国补充矿物质类保健食品行业 摘要 微量元素是生命活动必需的,通过矿物质补充剂适量补充可促进健康 随着国民健康意识的日益增强和生活节奏的加快,矿物质作为人体不可或缺的微量元素,其补充的重要性愈发凸显。补充矿物质类保健食品属于传统的保健食品,发展时间较长,近年来呈现出稳健的发展态势。老龄化加剧推动银发经济日益崛起,中老年人群对矿物质补充的需求持续增长,预计行业规模持续扩张的趋势不变。 微量元素具有一定的生理功能,是生命活动所必需的。当体内某种元素摄入不足时,会损害机体功能,影响机体正常代谢和生长发育。但如果某元素摄入过多而超出身体所需,它会具有潜在的毒性,损害人体器官组织。因此,借助矿物质类保健食品适量补充人体所需的微量元素,可促进健康。 国民普遍缺钙,补钙需求旺盛,钙补充剂成为行业的重要细分市场 钙元素被称为“生命元素”,对维持正常骨密度、保护骨骼健康等方面具有重要的作用。中国人普遍缺钙,补钙需求旺盛。原料端看,钙补充剂的原料化合物种类繁多,原料化合物的适用范围与每日用量的适宜人群、最高值和最低值均有所差异,这与个体差异和需求差异、钙源的选择和利用率有关。 电商平台成为行业下游的重要渠道,优化渠道建设或将助力行业厂商提升市场份额 随着互联网飞速发展和消费者购物习惯转变,电商渠道已成为保健食品销售的重要阵地,未来这一趋势将加强。电商平台的用户基础庞大,也能满足消费者的个性化需求。电商渠道受季节与促销活动影响显著,行业下游同样拥有此特点。因此,补充矿物质类保健食品厂商可通过优化电商渠道建设,提升品牌影响力和市场份额。 中国补充矿物质类保健食品行业概述 补充矿物质类保健食品的定义矿物质元素对人体的作用 中国补充矿物质类保健食品行业发展历程 中国补充矿物质类保健食品行业相关政策法规中国补充矿物质类保健食品市场规模 补充矿物质类保健食品的定义 保健食品不以治疗为目的,行业属于营养素补充剂;矿物质补充剂主要补充七类矿物质元素,补钙类保健食品是市场的核心品类 食品的主要分类 婴幼儿配方食品 非营养素补充剂 保健食品是特殊食品的重要分支,行业产品属于其细分品类营养素补充剂的范畴 在中国,食品可划分为普通食品与特殊食品两大类,特殊食品又分为保健食品和特殊膳食用食品。保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。根据功能发挥的不同,保健食品可再分为营养素补充剂和非营养素补充剂,补充矿物质类保健食品属于营养素补充剂的范畴,又称矿物质补充剂。 矿物质补充剂主要补充八类矿物质元素,补钙类保健食品是市场的核心产品,截至2024年6月注册量近1,800件,备案量近4,000件。其次是补锌、补铁类产品,而市场上补充钾、锰、铜元素的产品相对较少。 八大主要补充的矿物质元素 Ca Fe Zn Se Mg K Mn Cu 元素名称 钙 锌 铁 硒 镁 钾 锰 铜 原子序号 34 相对原子质量 40.08 65.38 55.84 78.9 24.305 39.098 54.938 63.54 补充剂注册数量 1,759 781 686 247 166 锌、铁元素对人体的作用 微量元素锌和铁对人体健康至关重要,缺锌和缺铁现象较为普遍,影响广泛,相应的营养素补充剂构成国内保健食品的重要细分市场 儿童普遍面临锌缺乏问题,影响其生长发育和免疫功能,由此成为补锌类保健食品的主要客群 微量元素锌是人体多种酶的组成成分或激活剂,参与核酸、蛋白质、脂肪及糖类等物质的合成及代谢,对维持上皮细胞正常形态、人体生长和健康、激素的正常作用、生物膜的正常结构和功能均具有重要的作用。我国居民存在锌缺乏的问题,不同年龄组锌缺乏情况有所不同,生长、发育期儿童锌缺乏较为普遍。儿童缺锌的主要表现为食欲不振、生长发育减慢、免疫力低下、味觉减退和夜盲,青春期缺锌可致性成熟障碍,缺锌与补锌的问题日益受到儿童家长们的重视。 锌缺乏对人体健康的影响 消化功能减退 生长发育迟缓 免疫功能低下 智能发育延迟 视力下降 其他 缺锌影响味蕾细胞更新和唾液磷酸酶的活性,使舌载膜增生、角化不全以致味觉敏感度下降,从而诱发经常性的食欲不振、挑食、厌食和异食癖等。 缺锌可妨碍生长激素轴功能以及性腺轴的成熟,表现为生长发育 当体内缺锌时, 缺锌可使脑DNA 缺锌可影响感光物质的合成和肝内维生素A的动员障碍,从而诱发夜盲症和视力下降。 如脱发、皮肤粗糙、皮炎、地图舌、反复口腔溃疡、伤口愈合延迟、贫血等。 胸腺会发生萎缩,和蛋白质合成障胸腺因子活性降碍,脑内谷氨酸低,导致T淋巴浓度降低,从而引起智能迟缓。 迟缓、体格矮小、细胞功能损伤致性发育延迟和性 使免疫功能下降,机体极易受到微生物感染而诱发疾病。 腺功能减退。 铁是人体所必需的微量元素,缺铁现象极为普遍,铁补充剂成为保健食品的重要细分市场 人体使用铁来完成一系列的代谢任务,包括向每个细胞输送氧气、产生血红蛋白和肌红蛋白等。血红蛋白有助于全身携带氧分子,而肌红蛋白与氧气结合,储存在肌肉组织中。身体可在需要时储存铁,一旦储备耗尽,就会导致缺铁。缺铁是分阶段发展的,最末阶段是缺铁性贫血。缺铁或贫血的症状包括:感觉冷漠、疲劳、头痛、皮肤苍白、对低温的耐受性差和虚弱无力等。缺铁是最常见的营养缺乏症之一,贫血在育龄女性中更为常见。 由于食物中含有的纤维、钙、磷酸以及茶叶和咖啡中的单宁酸都阻碍铁吸收,致使食物中铁的吸收率很低。因此,日美等发达国家都倾向于购买铁营养素补充剂来进行国民补铁。在国内,补铁日益引起人们的广泛重视,市场上补铁保健食品的供给充分,多以健康动物血液为主要原料,可直接为人体小肠黏膜所吸收,吸收率很高,安全可靠。 镁、硒元素对人体的作用 镁是人体必需元素之一,与五类常见病存在一定的关联,补镁需求日益增加;补硒需适量,相关产品需求相对较弱 镁和硒元素均对人体的生长发育有重要作用,补镁需求旺盛,补硒追求适量 镁是人体必需元素之一,也是许多酶系的辅助因子或激活剂,广泛参与体内各种物质代谢,包括蛋白质、脂肪、糖及核酸等几乎所有新陈代谢过程。同时,镁离子对神经系统和心肌作用极为重要,对中枢神经系统和神经肌肉接头起到镇静和抑制的作用。它与脑血管病、高血压病、糖尿病、神经及精神活动异常、造成低血钙症这五类常见病均存在一定的关联。 人体缺镁的严重后果是肌肉痉挛、极度疲劳、身体虚弱、注意力分散、神经紧张、心动过速和头晕目眩等。如果饮食中长期缺镁,相关疾病的潜伏期将超过十年,人们对镁元素的日益重视不断催生补镁类产品的需求。 硒元素对人体的正常生长发育具有重要的作用,从摄入量动态数据图看,人体内硒元素含量与生命活力密切相关,人体硒水平的高低对人体生理活动和病理发生发展过程有着重要影响。体内硒水平过高会导致硒中毒,影响人体正常生理活动,造成机体功能损害;硒水平过低人体患病几率会上升,病程延长,预后不良。因此人体补硒强调适量原则,补硒类产品的需求要弱于补钙铁锌类产品。 镁与五类常见病的关系 硒摄入量动态数据图 缺镁可引起脑动脉血管收缩。脑梗塞急性期病人脑 μg/日 脊液中镁的含量比健康人低,静脉注射硫酸镁后,脑血 管病 引起脑血流量的增加。镁离子可抑制血管钙化,由此镁被称为天然钙拮抗剂。 800 中毒下限 根据生物化学的理论,胆碱可在体内合成,而实际 合成中仅有维生素B不足,必须有镁的帮助,B才高血 压病 能形成BPO活动形态,在高血压患者中往往存在严重的缺镁情况。 安全上限 400 糖尿病由维生素B、镁的缺乏而引起。吸收的维生素B过少时,色氨酸就会转化为有毒的黄尿酸,当黄尿酸在血中过多就会发生糖尿病。只要B供应足够,黄尿酸就减少,而镁可减少身体对B的需要量。 中国营养协会适宜上限 250 糖尿病 60 中国营养协会适宜下限 神经及精神活动异常 记忆力衰退,精神错乱,抑郁症、幻觉、精神异常兴奋造成的多动症,失眠等。 50 适宜最低摄入量 40 17 7 最低生理需要量克山病 镁的代谢及功能与钙、磷有密切关系,一半以上存在于骨中。镁在一定程度上可置换骨中的钙,其置换的量取决于骨钙动员的状况。 造成低血钙症 最低摄入量 中国补充矿物质类保健食品行业发展历程 行业历经初创、成型、调整、发展至高质量增长期,监管逐步加强,产品多样化与创新加速,市场认知度显著提升 中国补充矿物质类保健食品行业发展历程 调整期 2001-2010年 成型期 发展期 2003年,国务院明确了国家食药总局是国务院主管药品监管和综合监督保健品等安全管理的直属机构,承担保健品审批职能。 1991-2000年 2011-2020年 高质量增长期2021年至今 1996年,《保健食品管理办法》发布,指出凡宣称保健功能的食品均应经卫生部审批确认。 2016年,保健食品新产品注册、备案双通道时代开启。 初创期 2023年,一系列保健食品规范文件发布,其中《保健食品原料目录营养素补充剂(2023年版)》明确了钙、镁、钾、锰、铁、锌、硒及铜8种矿物质的化合物名称、适宜人群、每日使用最低值和最高值以及功效等内容。 1981-1990年 同年,中国第一批允许保健食品声称的功能目录和保健食品的原料目录发布,规定了钙、镁、锰、铁及锌等8种矿物质的化合物名称、适宜人群及功效等。 1987年前,中国尚未制定保健食品有关的监管政策,产品以传统养生食品、维生素、钙片为主。 2000年,原卫生部对中药保健药品开展力度空前的整顿工作,“食健字”和“药健字”准入方式同时存在的情况结束。 2009年,《食品安全法》颁布,规定国家对在我国境内销售的保健食品进行严格的监管。 1987年,原卫生部实施“药健字”审批管理,明确规定保健药品不得加入特定药品。 初创期:早期保健食品的种类相对有限,补充矿物质类属于传统保健食品,发展时间较早。1987年后政府开始加强对保健食品的监管,行业逐渐走向规范化。 成型期:政府在此阶段对保健食品的监管力度加大。行业规模迅速扩大,国内外品牌纷纷涌入,产品类型多样化,除了传统单一元素补充剂外,维生素和矿物质的复合补充剂开始流行。同时,矿物质补充剂的营销手段多样化,消费者教育逐步加强,市场认知度显著提升。 调整期:这一阶段,政府通过明确监管机构等手段持续加强对保健食品行业的监管力度。行业的准入门槛得到提高,不合规企业被淘汰,规范化进程加速,产品质量和安全性得到大幅提升。 发展期:监管政策的革新和标准化工作的推进,共同推动了补充矿物质类保健食品行业的规范化与专业化发展。 高质量增长期:该阶段行业监管更加精细化,消费者对产品信息透明度要求更高。 同时,产品创新加速,科技含量高的新型矿物质补充剂不断涌现,跨境电商、社交媒体等新兴渠道促进了国际品牌的引入和本土品牌的国际化。 中国补充矿物质类保健食品行业相关政策法规 未来随着政策法规的不断完善和市场环境的持续优化,中国补充矿物质类保健食品行业有望迎来更加广阔的发展前景 中国补充矿物质类保健食品行业相关政策法规文件名称日期发布主体 政策内容 制定目的是规范保健食品原料目录和允许保健食品声称的保健功能目录的管理工作,中国境内生产经营的保健食品的原料目录和允许保健食品声称的保健功能目录的制定、调整和公布适用本办法。 《保健食品原料目