中国烘焙类休闲食品行业：烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场

ChinaBakery Food Industry: Bakery Food Industry DevelopingRapidly, Traditional Bakery Captures the Market 中国ベーカリー産業:ベーカリー・カジュアルフードが急速に発展、伝統的なペストリーが市場をつかむ 概览标签：烘焙类休闲食品、新中式、绝味食品、好利来 报告主要作者：黄之婧 摘要 烘焙类休闲食品发展迅速，传统糕点抢占市场 烘焙行业属休闲食品行业中的新兴产业，发展潜力较大01 ➢烘焙行业属休闲食品行业中的新兴产业，烘焙消费未来增量空间较大，中国人均每年烘焙食品消费量仅约7千克，远低于欧美等西方国家。根据测算结果，2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预计2024年至2028年，市场规模由3,734亿元增至5,214亿元。面包是烘焙市场最主要的品类，其市场占比在2028年超45%。此外，在国潮热的推动下，中式甜点等其他品类的规模增速加快。 在过去的几年里，中国烘焙行业经历了快速增长和变革，每年注册的烘焙企业数量均超过2万家，总体呈现上升的态势。资本的注入成为推动烘焙行业发展的重要动力之一，2023年，烘焙行业共发生10起投融资事件，其中大部分集中在A轮阶段。 02 消费者的青睐及资本的注入，为新中式烘焙赛道增添活力 ➢在消费者眼中，新中式烘焙品牌所代表的不仅仅是一种糕点口味的新潮流，更是一种文化符号和生活态度的体现。这种独具特色的品牌形象吸引了年轻消费者的关注和青睐。从新中式烘焙品牌的投融资热度来看，近年来，部分品牌备受资本青睐，出现了不少“一年多轮”的融资情况。2023年截至10月，新中式烘焙赛道相关投融资事件数量为3个，较上年略有下降，表明资本在一定程度上回归理性。未来，随着新中式烘焙品牌的不断涌现和市场竞争的加剧，品牌差异化和创新将成为重中之重。 未来，随着电商平台发展、消费者需求增加等，烘焙类休闲食品市场规模预计将持续上升，2024年至2028年，复合增长率超8%。 03 烘焙产品逐渐与不同场景融合，品牌趋于年轻化发展 ➢在连锁品牌标准化系统下，烘焙异业合作早已悄然兴起。喜茶、奈雪的茶、乐乐茶率先探索烘焙异业，从而催生了“烘焙+”的全新理念，烘焙与茶饮的完美结合开始逐渐普遍。至今，烘焙产品逐渐与不同场景融合，茶饮、露营、书店、商超、健身等场所已“无处不面包”。此外，为了抢占市场，各大烘焙品牌纷纷加大宣传力度，积极开拓年轻消费者市场。 目录CONTENTS ◆中国烘焙类休闲食品行业市场综述 •定义与分类•发展历程•市场规模•行业政策 ◆中国烘焙类休闲食品行业产业链分析 •产业链图谱•产业链分析 ◆中国烘焙类休闲食品行业驱动因素分析 •驱动因素一：冷链配送服务趋于完善•驱动因素二：资本助力烘焙行业扩张 ◆中国烘焙类休闲食品行业制约因素分析 •制约因素一：面包烘焙界“闭店”潮•制约因素二：烘焙食品安全问题频发 ◆中国烘焙类休闲食品行业发展趋势分析 •新中式烘焙发展迅速•烘焙品牌流量带销量 ◆中国烘焙类休闲食品行业企业分析 •品牌格局•元祖食品•好利来•泸溪河 目录CONTENTS 目录CONTENTS ◆Overview of China Bakery Food Industry •Definition and Classification•Industry History•Scale of Market•IndustryPolicy ◆Industry Analysis ofChina Bakery Food Industry •Industry Chain Mapping•Industry Chain Analysis ◆Drivers ofChina Bakery Food Industry •Cold-chain Logistics•Capital Investment ◆Constraints ofChina Bakery Food Industry •Close up Shop•Food Safety Issues ◆Development Trend ofChina Bakery Food Industry •New Chinese Baking•Brand Reputation•EnterprisesAnalysisofChina Bakery Food Industry 目录CONTENTS •Company Profile•GANSO•Holiland•Luxihe 图表1：烘焙类休闲食品主要类别对比图表2：中国烘焙类休闲食品行业发展历程图表3：中国烘焙类休闲食品行业市场规模及预测，2019～2028E图表4：中国烘焙类休闲食品行业政策图表5：烘焙类休闲食品行业产业链图谱图表6：中国面粉（小麦粉）产量、零售价格情况，2018～2023年图表7：中国烘焙油脂产量、起酥油平均进口单价情况，2018～2023年图表8：中国鸡蛋产量、平均批发均价情况，2018～2023年图表9：中国成品糖产量、白砂糖零售价情况，2018～2023年图表10：中国烘焙设备相关企业数量（按成立年限划分），截至2024年4月图表11：中国烘焙设备相关专利申请数量，2018～2023年图表12：中国商用烘焙设备下游应用领域占比，2023年图表13：中国包装行业市场规模，2019～2028E图表14：中国包装下游应用领域占比，2023年图表15：烘焙包装设计案例图表16：中国注册烘焙企业数量，2019～2023年图表17：中国各省份烘焙企业数量，2023年图表18：烘焙品类连锁化水平，2019～2023年图表19：中国面包烘焙门店分布，截至2024年4月图表20：中国面包烘焙门店选址分布，截至2024年4月图表21：烘焙细分品类TGI指数对比，2023年图表22：面包烘焙消费者推荐榜单（按红餐网点赞量），截至2024年4月图表23：面包烘焙客单价分布，截至2024年4月 图表目录List ofFiguresand Tables 图表24：中国冷库总容量，2018～2023年图表25：中国冷链物流市场需求量，2018～2023年图表26：中国冷链物流需求市场占比，2023年图表27：烘焙品牌投融资事件盘点，2023年图表28：中国烘焙品牌投融资事件轮次，2021～2023年累计图表29：部分烘焙品牌关店情况（不完全统计），2023年图表30：烘焙企业经营成本占比图表31：食品及食品相关产品抽检不合格问题数量，2023年图表32：烘焙食品抽检不合格原因统计，2023年图表33：部分食品及食品相关产品抽检统计，2023年图表34：中式及新中式糕点品牌销售额Top20（淘系平台），2023年12月图表35：新中式烘焙品牌融资事件数量，2020～2023年图表36：烘焙类休闲食品营销方向分析图表37：烘焙类休闲食品部分品牌门店数量、客单价、口碑值对比，2023年4月图表38：元祖食品企业分析图表39：好利来企业分析图表40：泸溪河企业分析 图表目录List ofFiguresand Tables 第一章节：烘焙类休闲食品行业综述Industry Overview 行业综述 ❑定义与分类❑发展历程❑市场规模❑行业政策 烘焙类休闲食品行业——定义与分类烘焙食品以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基础，经一系列工艺手段烘焙而成。烘焙行业属休闲食品行 业中的新兴产业，其主要种类可划分为传统中式、西式及新中式烘焙 分析师观点 ❑烘焙食品以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基础，并添加适量的油脂、乳制品、鸡蛋和其他调料，经一系列工艺手段烘焙而成。烘焙行业属休闲食品行业中的新兴产业，其主要种类可划分为传统中式、西式及新中式烘焙。 ❑传统中式烘焙主要以酥、饼、糕点等传统点心为主要产品。目前，这一细分领域的连锁化发展较为缓慢，导致产能和市场需求相对受限。 ❑西式烘焙以面包、泡芙、蛋挞等为主打产品。在这一领域，中央工厂的运作模式为区域连锁发展提供了有力支持。 ❑结合中式点心和西式烘焙元素，新中式烘焙赛道展现出巨大潜力和发展空间。新中式烘焙产品的消费场景包括下午茶、礼赠、养生等，通过产品创新及品牌营销，吸引更广泛的消费者群体。 烘焙类休闲食品行业——发展历程中国烘焙类休闲食品行业经历了萌芽期、启动期、发展期及稳定期。2018年至今，烘焙行业逐渐步入理 性发展阶段，本土烘焙企业逐渐取代外资企业在市场中的地位 分析师观点 ❑中国烘焙类休闲食品行业经历了萌芽期、启动期、发展期及稳定期。❑1978年至1989年为萌芽期，这一阶段，中国的烘焙食品企业主要聚集在大中城市，且烘焙产品种类相对单一。❑1990年至1999年为启动期，欧美等国家知名的烘焙企业纷纷加大对中国市场的投资。这些跨国企业注重市场推广、品牌战略和质量管控，这使得国际品牌在中国市场的份额不断增加。❑2000年至2017年为发展期，烘焙食品市场的需求不断增加，行业迅速发展壮大，出现了知名品牌如达利园、卡尔顿等。❑2018年至今为成熟期，烘焙行业逐渐步入理性发展阶段。在国潮热的推动下，本土烘焙企业逐渐取代外资企业在市场中的地位。 烘焙类休闲食品行业——市场规模2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预计2024年至2028年，市 场规模由3,734亿元增至5,214亿元 分析师观点 ❑2019年至2023年，中国烘焙类休闲食品市场规模由2,496亿元增至3,454亿元；预 计2024年至2028年，市 场 规 模 由3,734亿元增至5,214亿元。面包是烘焙市场最主要的品类，其市场占比在2028年超45%。此外，在国潮热的推动下，中式甜点等其他品类的规模增速加快。 ❑中国烘焙类休闲食品市场规模历史变化原因如下：1.中国电商迅速发展。根据美团团购，2019年至2023年，烘焙整体线上门店数量增加10%。2.中国消费者对烘焙产品的需求增加，尤其2023年中式糕饼GTV较2019年增长11倍。 ❑未来，烘焙类休闲食品市场规模将持续上升，原因如下：1.烘焙消费未来增量空间较大。中国人均每年烘焙食品消费量仅约7千克，远低于欧美等西方国家。2.资本助力行业加速扩张。2023年，烘焙行业共发生10起投融资事件。 烘焙类休闲食品行业——行业政策中国烘焙类休闲食品行业的发展政策趋于完善，政策从销售网点覆盖、网络餐饮平台应用、健康理念培 育、冷链运输发展等方面制定了明确的方案 第二章节：烘焙类休闲食品行业产业链分析Industry Chain 产业链分析 ❑产业链图谱❑产业链分析 烘焙类休闲食品行业——产业链图谱中国烘焙类休闲食品行业产业链上游主体主要为烘焙原材料、设备及包装供应商；中游主体主要为烘焙 类休闲食品生产商；下游销售渠道主要可分为线上及线下渠道 烘焙类休闲食品行业——产业链上游（1/3）在烘焙原材料中，面粉、油脂、鸡蛋及糖的需求量较大，随着市场竞争日益激烈，不断优化原材料供应 链管理，注重原材料的选择和采购，将成为烘焙行业持续发展的关键 烘焙类休闲食品行业——产业链上游（2/3）中国烘焙设备行业主要由经营多年的老牌企业主导，此类老牌企业在技术研发、生产工艺、售后服务等 方面拥有丰富的经验和优势，能够为下游烘焙企业提供更加专业和全面的支持 *（根据企查查检索，筛选企业名、经营范围、企业简介、品牌/产品、专利、商标范围内，含“烘焙设备”的企业，数据截至2024.4.11） ❑截至2024年4月，中国拥有超过10,000家烘焙设备相关企业，其中有7,763家企业成立已超过5年。这一数据表明中国烘焙设备行业主要由经营多年的老牌企业主导，此类老牌企业在技术研发、生产工艺、售后服务等方面拥有丰富的经验和优势，能够为下游烘焙企业提供更加专业和全面的支持。 ❑从烘焙设备相关专利申请数量来