OC & C 零售提案指数 2023

OC&C零售提案 2023指数 RPI2023 教新狗老把戏 2023年11月 不寻常的感觉TM 零售 提案索引编号 First 已启动 2010 评级分析自发射以来 62M 消费者 2023年调查 42,477 国家包括 2023年调查 9 是什么导致了一个购物者选择 一家零售商 另一个? OC&C零售提案指数答案这通过该部门最全面的消费者态度分析。 Numberof 零售商评级 685 02|OC&CRPI2023教新狗老把戏 Introduction 在这个第13版的OC&C 年度零售公告 指数（RPI），我们已经要求42,000 全球购物者他们如何给他们的商店打分 是什么驱动了他们的决定他们在哪里以及如何购买。 今年的报告显然是在 挑战市场，零售利润率和消费者钱包面临压力。 尽管有这种压力，我们对购物者的积极性感到鼓舞以及令人信服的零售命题差异化的能力 在客户眼中的自己-具有命题要点 与以往相比，今年的报告中的差异更加夸大了。 我们在这份报告中所包含的... 1.今年的排名 2.渠道电源如何 挣扎已经转移 3.一组新的imfertives 零售商的战略 消费者对价值的重视也在增加，这是 鉴于宏观经济背景，这不足为奇。保持敏锐的眼光关于你是如何实现物有所值的，这将是下一个关键12个月，但重要的是，这需要不放 “有风险”的长期重点和差异化方案例如，围绕可持续性。 这份报告提供了今年英国“获胜者”的排名零售命题的每个领域，并探讨了一些关键 我们在今年的数据中看到的主题。我们的结论是赢得接下来的12个月将要求零售商清除一些旧把戏，并重新关注可能已经被取消优先级的核心技能集 过去的十年。 如果您想进一步讨论，请与 OC&C零售团队在retail@occstrategy.com. OC&CRPI2023教新狗老把戏|03 04|OC&CRPI2023教新狗老把戏 1.今年的排名 他们的类别的顶部 零售商排名 1卡工厂 2Aldi 3首页便宜货 4Lidl 5Shein 6Vinted 7Primark 8乔治在ASDA 9宜家 10Poundland 购物者评级 86.3 85.1 83.6 83.5 81.8 81.6 81.2 81.1 80.7 80.2 零售商排名 1Waterstones 2看起来棒极了 3雄伟的葡萄酒 4Etsy.com 5M&S简单的食物 6卡工厂 7Screwfix.com 8Ocado 9月猪 10宜家 购物者评级 83.6 83.5 82.1 81.9 81.2 80.8 80.7 80.5 80.5 80.3 零售商排名 1亚马逊 2Waterstones 3宠物在家 4月猪 5ASOS 6卡工厂 7： 8funkypigeon.com 9eBay 10M＆S简单的食物 购物者评级 86.1 84.4 83.6 83.5 83.2 83.1 83.1 83.0 82.8 82.6 1.货币价值2.适合我3.EasytoSHOP 4.产品的广泛选择5.产品质量6.可靠性 零售商排名 1亚马逊 2eBay 3看起来棒极了 4宜家 5Etsy.com 6Shein 7Screwfix.com 8速卖通 9ASOS 10Waterstones 购物者评级 89.6 87.7 86.9 86.7 86.6 85.9 85.3 84.9 84.8 84.7 零售商排名 1M&S简单的食物 2约翰·刘易斯 3Waitrose 4Waterstones 5Martens博士 6： 7莱克兰 8雄伟的葡萄酒 9看起来棒极了 10Nike 购物者评级 88.4 86.7 86.7 86.6 85.6 85.4 84.3 84.3 84.0 83.8 零售商排名 1约翰·刘易斯 2Martens博士 3Waterstones 4M&S简单的食物 5Screwfix.com 6月猪 7Nike 8Ocado 9莱克兰 10看起来棒极了 购物者评级 84.1 83.7 83.5 83.4 82.6 82.0 81.8 81.7 81.5 81.5 1.今年的排名 他们的类别的顶部 7.低价8.时尚9.客户服务 零售商排名 1卡工厂 2Shein 3Aldi 4Poundland 5Lidl 6首页便宜货 7Primark 8速卖通 9Pound担架10Vinted 购物者评级 85.9 84.4 84.0 83.6 82.9 82.7 82.4 82.2 80.8 80.4 零售商排名 1Zara 2Martens博士 3： 4ASOS 5Selfridges 6Superdry 7Shein 8END 9Schuh10所有圣徒 购物者评级 84.2 83.6 83.4 83.1 82.6 81.4 80.2 79.9 79.5 78.8 零售商排名 1约翰·刘易斯 2雄伟的葡萄酒 3更丰富的声音 4郁郁葱葱 5Waterstones 6Ocado 7车身车间 8荷兰&巴雷特 9M&S10Screwfix.com 购物者评级 81.3 80.9 79.9 79.9 79.3 77.5 77.3 76.9 76.7 76.4 零售商排名 1Hobbycraft 2Vinted 3郁郁葱葱 4Etsy.com 5空间NK 6Waterstones 7宜家 8： 9Shein 10看起来棒极了 购物者评级 81.7 80.1 80.1 79.7 79.6 79.4 77.7 77.6 77.3 77.2 零售商排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 郁郁葱葱 车身车间 ：Vinted后市场 ： ：宜家 Martens博士 10Weezy 购物者评级 79.5 79.4 75.6 75.5 74.6 73.8 72.7 72.3 72.2 71.9 零售商排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 乐购 靴子 塞恩斯伯里的空间NK 车身车间 ： 荷兰&巴雷特丝芙兰Matchesfashion 10宠物在家 购物者评级 75.1 74.2 73.9 70.1 68.1 67.6 66.3 66.1 65.6 65.3 10.有趣的购物11.可持续性12.忠诚计划 购物者评级指数为0-100。基于过去3个月内访问或购买该零售商的购物者。资料来源：OC&C零售提案指数2023，OC&C分析。 Methodology OC＆C零售提案指数是衡量购物者态度的国际消费者研究的主要内容 以及对世界领先零售商的看法。全球约有42,000名消费者被要求对零售商进行评级他们在整体命题的基础上进行了购物，然后对该命题的关键要素进行了评分 （价格，范围，服务等）。然后，这些结果用于编制来自全球的约700家零售商的排名。 自零售提案指数于2010年首次推出以来，我们已经分析了超过6200万的评级。现在已经是第13年了，该指数是一个强大的工具，可以了解购物者的意见和优先事项如何随着时间的推移而变化，并确定 推动零售格局转变的关键长期趋势。 OC&CRPI2023教新狗老把戏|05 06|OC&CRPI2023教新狗老把戏 2.信道功率 斗争已经转移 商店的退货:信道动态如何转换 权力平衡正在向零售商转移 有一个实体店的足迹，并引发了下一个 pureplay模型的革命。加速 对电子商务的推动增长已经显着 放慢速度，纯粹的玩家需要更有创造力重新加强他们在购物者中的地位。 在各国中，大流行照亮了 花费可以在线迁移的程度。但是， 这不像许多人预期的那样极端；步骤-自那时以来，电子商务渗透发生了变化以更高的速度重置。我们现在看到更多物理空间销售特性的稳定性。 零售电子商务渗透 按国家2010-203F（%） 30% 25% 20% 15% 10% 5% 消费者继续在线迁移-尽管在 更慢的速度和越来越全渠道的方式。他们青睐能够为其流动性服务的零售商 需要。随着节奏的放缓，在线玩家不能更长的时间仅仅依靠不断增加的可寻址市场推动增长。消费者越来越 finding单渠道零售模式受到限制，以前放在仅数字设置上的优势 挣扎着穿过。 UK 美国 中国 Germany 法国西班牙 0% OC&CRPI2023教新狗老把戏|07 仅限在线评级 平均而言，模型是，逐渐下降，而 对于多渠道玩家 保持一贯的高水平- 导致了 与全渠道的评级差距 2018年以来零售。 不仅电子商务增长率放缓，供pureplay应对， Buttherehasalsobeenafallincustomerratingsacrossarangeofpropositionelements.Ratings 平均而言，仅在线模型逐渐下降，而多渠道玩家的模型 持续保持高位-导致自2018年以来与全渠道零售的评级差距不断扩大。数字纯玩家正在努力维持他们的客户感情和吸引力。 按业务模型类型划分的平均总体建议评级1 UK2012-23（整体评分/100） pureplay零售商的评级下降现在低于多通道 零售商和差距不断扩大 +1.2 多通道 -2.0 Pureplay 77.5 77.0 76.5 76.0 75.5 75.0 74.5 74.0 0.0 201220132014201520162017201820192020202120222023 1.Shopperratingindexed0-100.Basedonshoppersvisitingorpurchasingfromthatretailerinthelast3months.Usingfixedcolorgeofbrandswithcomplete 2012年以来的KPC数据。 08|OC&CRPI2023教新狗老把戏 我们认为，在总体评级的前3个考虑因素中，有2个的评级尤其急剧下降：信任度和购物便利性，有助于缩小整体命题评级的差距。 客户评分的差异 PUREPLAY和多通道模型 UK2012-2023年（Purepay评分-多渠道评分） 最重要的 1提案标准 致客户1 +8Pureplay的额定值高于多通道 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 201220142016201820202022 广泛的选择的产品 易于购物2 物有所值客户服务 信任#1 可靠性#2 EASYTO #2 商店 -1产品质量 -2 -3 -4Trust Pureplay的额定值低于多通道 -5 1.购物者评级指数为0-100。基于最近一次从该零售商访问或购买的购物者 3个月。自2012年以来，使用具有完整KPC数据的fiX品牌队列。 2.EasytoShop从2015年开始，由于该年首次被纳入RPI。 OC&CRPI2023教新狗老把戏|09 同时我们看到了这个收视率差距扩大，通过数字渠道增长是可能的保持更难获得。首先， 绝大多数互联网用户现在已经 网上抽样，对许多零售商来说，他们可能已经达到了他们的目标客户细分。 购买互联网用户的份额过去的在线 2022年（占互联网用户的百分比） 92 92 88% 83% 82% 76% 57% 荷兰% 我们也看到了不断升级的成本UK% 作为数字真实的fi的获取 屏幕的遗产和份额有瑞典 Covid后重新加速。谷歌 Meta看到了他们每千美元的成本 印象增加法国 25-30%2020-23. 这造成了优先级的转变 零售商向前迈进。这意味着对增长份额的重新平衡 客户钱包和搜索 新的目标客户群，更确切地说而不是专注于吸引新的战线 漏斗客户正在成为越来越难招募。 Germany 美国 成本/千种印象的演变 全球2018-2023年（每百万美元） 6 5 4 从收紧部分增加 数据限制降低能力衡量有效性： iOS.14“不跟踪弹出窗口” 估计增加了 CAC20-30% 3 2 1 Pre-covid 0Q1 2018 Q3Q1 Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3 20182019201