OC & C Global 50 2023

快速消费品全球50 2023 垃圾和胆量 发掘在新世界中取胜的方式 不寻常的感觉TM OC&C Global502023 OC&C全球50， 联合生产 与杂种，跟踪世界的性能 50件最大消费品业务。我们提供 对它们的大部分分析最近的年度会计, 在 全球工业主题。 02OC&CFMCGGlobal502023 在我们的最新版本中，我们揭开了背后的趋势 2022年排名中的数字，聚光灯下的明星表演者并评估这些企业需要什么 在这个不断变化的曲线中保持领先经济气候。 我们在这份报告中所涵盖的... 全球50排行榜- 谁在和谁在 新兴的细分市场 THRIVING 明星表演者 品牌将如何获得下一个生长的波浪 每个快速消费品的5个关键问题业务应该问 尽管通货膨胀飙升至 2022年在 在PANDEMIC之后, 全球50个新兴市场记录的另一面 收入增长和弹性股价。 他们比大多数人都更好地度过了风暴，表现出色更广泛的市场，但需要谨慎和战略性， 他们试图恢复利润率并继续增长 现在，向投入成本defi的过渡已经开始。 当尘埃落定的时候，这将是 记得动荡和不可挽回的变化，那里将需要将重点转向长期战略。 品牌必须仔细考虑下一波 OC&CFMCGGlobal502023|03 增长将来自一旦不再受价格支持。 尽管在fi中飙升至 在2022年创下历史新高大流行的后果， 全球50强出现在记录的另一面 收入增长和 有弹性的股价。 总体排名2022 RANK 变更 2022/21 1 COMPANY 国家 杂货销售 百万美元 20222 GROCERYSALES %变更Localcurrency 销售'22VS'21 3 1 –  雀巢AG 瑞士 98,873 8.4% 全球50强列表 2 – 百事可乐 US 86,392 8.7% 3 – 宝洁 US 79,443 5.0% 4 – JBS US 71,735 6.8% 5 – 联合利华 英国/荷兰 63,168 14.5% 6 – AB英博 比利时 57,786 6.4% 7 – 泰森食品 US 53,282 13.2% 8 – 可口可乐公司(The) US 43,004 11.3% 9 – 欧莱雅 法国 40,232 18.5% 10 – 英美烟草公司 UK 34,100 7.7% 11 – 菲利普·莫里斯国际 US 31,762 1.1% 12 – Wilmar 新加坡 31,520 8.8% 13 – 蒙德尔兹 US 31,496 9.7% 14 2 喜力控股 荷兰 30,199 30.9% 15 -1 达能 法国 29,086 13.9% 16 -1 卡夫亨氏 US 26,485 1.7% 17 – WH集团 中国 26,356 2.2% 18 12 Marfrig集团 巴西 25,292 53.0% 19 – 奥驰亚集团 US 20,648 -2.0% 20 – 三得利 Japan 20,226 16.3% 21 -3 日本烟草 Japan 20,219 14.3% 22 5 GrupoBimbo 墨西哥 19,828 17.7% 23 -2 朝日啤酒厂 Japan 19,036 14.2% 24 -1 普通磨坊 US 18,993 4.8% 25 -1 帝亚吉欧 UK 18,986 21.1% 1.根据2022年报告的最新结果，与2021年修订后的排名相比，排名发生了变化 2.不包括消费税支付的杂货销售。货币汇率基于2022年的平均汇率 3.百分比变动不包括消费税支付 资料来源：年报、10K、OC&C分析 04OC&CFMCGGlobal502023 变更 RANK 2022/21 1 C 26 –  伊利集团 中国 17,983 11.7% 27 -2  高露洁棕榄 US 17,967 3.1% 28 -6  ReckittBenckiser UK 17,821 9.2% 29 - 雅诗兰黛公司(The) US 17,688 9.4% 30 -2 金伯利-克拉克 US 16,919 3.4% 31 2 贵州茅台 中国 16,249 16.3% 32 – LVMH 法国 15,585 17.8% 33 1 凯洛格公司 US 15,315 8.0% 34 -3NEW Kenvue新实体 US 14,950 -0.7% 35 1 Essity* 瑞典 14,398 28.8% 36 2 PepperSnapple博士集团 US 14,057 10.8% 37 -2 蒙牛乳业 中国 13,744 5.1% 38 -1NEW Haleon新实体 UK 13,388 13.8% 39 1  皇家FrieslandCampina Germany 12,562 21.5% 40 1  Hormel食品 US 12,459 9.4% 41 2  ArlaFoodsA.M.B.A 丹麦 11,893 18.8% 42 -3  汉高 Germany 11,730 7.0% 43 -1  康师傅 中国 11,573 6.4% 44 –  Conagra US 11,536 3.1% 45 2  PernodRicardSA 法国 11,252 21.3% 46 3  MolsonCoors酿造公司 US 10,701 4.1% 47 9  好时的新入口 US 10,419 16.1% 48 -3  嘉士伯 丹麦 9,929 5.4% 49 6  五粮液宜宾新入口 中国 9,695 11.8% 50 3  Saputo集团新入口 加拿大 9,254 3.3% *在2017年之前最初称为SCA OC&C快速消费品全球502023|05 2022:记录 收入增长 后Covid +1.7ppt +8.2ppt 10.9% 9.3% 1.1% 在A的第二年 行，实现了全球50 十年高收入增长。 除其中一项外，所有这些业务都在2021-22年间增长。 毫不奇怪，这种增长是由价格驱动的。然而，响应的交易量弹性小于 担心，证明了该行业的韧性。那些 报告价格和数量令人印象深刻地继续实现 尽管平均价格上涨约11%，但销量仍在增长。 随着消费者受到挤压，PrivateLabel获得了份额Overall.However,thiswasnotconsistentacrosscategoriesor国家-在许多细分市场中，全球50强领先品牌 继续成功赢得份额。 2019-202020-212021-22 FY19-22复合年增长率6.9% 关键状态: 有机生长明星细分市场：啤酒和灵魂 11.4% 0.8% 音量 这是由价格驱动的 10.7%vs.0.8%在体积 c.5% c.10% c.15% 10.7%对于那些报道，+ 价格有机生长在11.4%. 息税前利润增长 全球50人中的34人看到绝对EBIT 增长2021-22. 06OC&CFMCGGlobal502023 销量增长价格增长收入增长 啤酒和烈酒：从 大流行帮助推动c.5％的销量增长尽管c.10%的价格上涨，导致了一个惊人的c.15%收入增长。然而，这已经在 2023年，随着covid积极的颠簸显现。 强劲的收入增长失败讲述完整的故事：2022是个充满挑战的年. 飞涨的投入成本仍然给利润率带来压力，尽管创纪录的价格上涨。全球50息税前利润在 2022年是过去5年来的最低水平，只有17 全球50强成功地增长了收入和利润率。 运营成本削减计划-主要是 营销支出的减少-帮助缓解了一些，但不是全部，这种影响。 强劲的收入增长足以推动绝对总额 全球50强的息税前利润增长了4%，尽管这个专业fit是，当然，在fi化的背景下，价值更低。 然而，该行业的相对弹性是 投资者认可-全球50股股价，特别是fi 在烟草和食品与饮料方面，表现优于大多数与A相比，股价下跌1%的行业 技术部门下降了39%，汽车部门下降了38%。 OC&CFMCGGlobal502023|07 全球50息税前利润率处于最低水平 在2022年的最后5年里，全球只有17个 50成功地增长了两个收入和利润率。 来源：GoogleFinance，OC&C分析 c.50%of 全球50have减少他们的绝对 营销支出 75%全球 50减少 市场营销作为一个百分比 收入 New参赛者 第一次，'消费者健康的纯游戏已经介绍全球50。 Haleon和Kenvue分别从葛兰素史克和强生公司分拆出来，havebeenaddedtothemix.Theseplayersbeefitfrom有吸引力的市场顺风，现在有战略重点和 清晰度，以及在价值创造杠杆背后进行投资的授权与其类别相关(与价值创造相比 他们前制药父母的杠杆)。 08OC&CFMCGGlobal502023 来自好时、五粮液和沙普托的强劲增长还将它们带入了2022年全球50强排名 今年排行榜的显著变化，特别是它的新进入者，表明仍然有机会 以快速适应变化的适应性策略来成长。 Star表演者 “我们的明星表演者是那些有继续追求和塑造他们的 长期战略-包括活动通过NPD和 营销和无机活动以枢轴 面向增长领域的投资组合“ CLAIREDANNATT,PARTNER HALEON Haleon于2022年脱离GSK并从战略上受益于fi 和业务重点，这给了他们。 该公司在2022年实现了13.8％的销售增长，由市场驱动顺风，特别是在他们的呼吸健康业务，成功的产品eCommece销售的发展和增长 他们也取得了1.1ppt利润率提高通过实现 与Pfizer消费者健康业务合并产生的协同效应和一系列成本管理举措。 穆泰 茅台的增长是由对DTC渠道的投资推动的，而在新的特别是茅台应用(直接销售额在2022年增长了约105%). 2022年3月，该公司推出了'我的茅台'应用程序这让他们以诱人的价格出售茅台白酒(即没有大量批发 标记），证明在客户中很受欢迎。该应用程序还帮助品牌扩展到新的客户群，特别是年轻一代。 OC&CFMCGGlobal502023|09 赫希伊的 好时的16.1%增长看到公司爬了9个地方进入 fi第一次全球50强。 尽管fi的价格无法显着上涨，但该业务仍成功增长。北美糖果业务，因为消费者愿意在 “零食”仍然活跃。 增长也得到了2021年收购的支持。 零食类别（Dot'sPretzelsandPretzelInc.）。好时的成就21% 北美咸零食类别的收入增长. LVMH LVHM成功地利用了后Covid市场的强劲顺风奢侈品，香水和化妆品，葡萄酒和烈酒。 他们的香水和化妆品业务在美国和日本增长强劲特别是他们成功地抓住了消费者支出的反弹 通过跨主要品牌的新产品发布 在葡萄酒和烈酒中，强大的底层顺风与创意相结合品牌和营销活动以及有针对性的地域扩张 帮助企业在香槟和葡萄酒中增长24%and14%in 干邑和烈酒. 图 帝亚吉欧在BWS子类别中强大的全球品牌组合允许他们利用Covid后不同市场的复苏 地理和频道。 除其他外，企业受益于fi强劲增长 精神在北美，随着贸易渠道的复苏，啤酒的增长在欧洲，由吉尼斯品牌的实力推动，以及 亚洲和中东的旅游零售渠道。 10OC&CFMCGGlobal502023 历史告诉我们，作为我们过渡到一段时间 那里的输入成本降低将是机会 全球50恢复保证金。 这从来都不是一个简单的任务。品牌必须踩踏 仔细：类别动态已经改变，消费者仍然是品牌必须了解类别架构在哪里受到挤压，零售商将优先考虑降低价格，降低价格，弹性如何变化和 重新思考的时间 鉴于过去三年的动荡时期，消费者偏好和行为迅速转变。 类别规范在 大流行，以及供应商和零售商之间的接口不断发展,全球50强将需要建立一个更新的对这些动态的看法. 或者保护自己的保证金。他